枉得赫赫戰功，今日左支右拙

北魏軍隊進入彭城時，垣崇祖率領部曲投奔朐山，派人到朝廷請求歸降，蕭道成便任命垣崇祖為鎮守朐山的主將。

朐山緊鄰大海，荒涼孤單，與世隔絕，人心不安。垣崇祖把船集中在海邊，打算一旦發生意外，就逃向大海。

北魏成固公駐守圂城，垣崇祖的部將因為犯罪，逃跑投降了北魏軍，引著成固公帶領步騎二萬人來襲擊朐山，距離城池只有二十里。

恰在此時，垣崇祖出城送客，城中百姓驚恐萬狀，全都跑到船上，準備乘船逃走。垣崇祖回城後，對心腹官員說：「胡虜此次進攻，並不是有計劃的行動，不過是聽了叛賊的報告而臨時發兵，所以容易使他們中計。現在，只要有一百人回到城裡，事情就可以成功。不過，人心已亂，不可能使他們集結，你們可以迅速跑到一里之外，大聲呼喊，飛奔而來說：『艾塘的義軍義軍攻破胡虜，等待駐防的軍隊前去支援驅逐。』」

船上的人聽到後果然大為興奮，爭相登岸。垣崇祖引導他們回城，將病弱者送到海島，人人手持兩支火把，登山擂鼓吶喊。北魏的騎兵軍官以為守軍力量強大，於是撤退了。

垣榮祖在少年時代就學習騎馬、射箭，曾有人對他說：「舞刀弄槍十分危險，你怎麼不走讀書之路！」

垣榮祖說：「從前，曹操父子上馬手舞長矛，下面提筆寫詩，這樣生在天地之間，才可以說是不辜負天地養育之恩。像你們這些讀書人，連保護自己的能力都沒有，跟犬羊有什麼區別！」

垣榮祖從彭城逃到朐山，因為奉命遊說薛安都不成功，恐怕皇帝怪罪，不敢露面，便前往淮陰投靠蕭道成。

北魏的尉元派孔伯恭率步騎一萬人，抗拒劉宋北伐軍沈攸之，把在正月的戰役中俘虜的雙腳凍爛、只能用膝蓋爬行的沈攸之的部屬送還給沈攸之，用以打擊他的士氣。

宋明帝強迫沈攸之出發不久，也忽然後悔，又派人讓他回軍。此時沈攸之已經前進到焦墟，距離下邳只有五十餘里。

陳顯達率軍迎接沈攸之，在睢清口會師，孔伯恭發動攻擊，大破陳顯達。沈攸之於是當即決定撤退，孔伯恭尾隨追擊，沈攸之大敗，姜產之等人戰死，沈攸之也身負重傷，逃入陳顯達的營壘。

當天深夜，陳顯達營壘崩潰，沈攸之乘輕騎向南逃往淮陰基地駐紮，丟棄的軍用物資和武器數以萬計。

尉元又寫信給劉宋徐州刺史王玄載，王玄載於是放棄下邳逃走，北魏將辛紹先任命為下邳太守；孔伯恭進攻宿豫，宿豫守將魯僧尊也棄城逃走；北魏將領孔大恆率一千多騎兵，南下攻擊淮陽，淮陽太守崔武仲縱火燒城後逃走，慕容白曜率兵進駐到瑕丘。

崔道固擁護尋陽政權時，朝廷所屬的綏邊將軍房法壽屢次擊敗崔道固，以歷城人為主的崔道固軍隊對他非常畏懼，崔道固歸降朝廷後，雙方才都停戰。但崔道固害怕房法壽煽動百姓繼續與他為難，所以，用壓力迫使房法壽返回建康。

當時，崔道固派房靈賓駐防磐陽。房法壽與房崇吉襲擊磐陽，佔領那裡向慕容白曜投降，用來贖回房崇吉的母親和妻子。崔道固派軍進攻他們，慕容白曜從瑕丘派長孫觀解救磐陽，崔道固只得撤退。

慕容白曜表奏北魏，推薦韓麒麟與房法壽同時擔任冀州刺史，房法壽的堂弟房靈民、房思順等八人，全都成為郡守。

慕容白曜從瑕丘率軍攻擊崔道固據守的歷城時，另外派長孫陵等人攻擊沈文秀據守的東陽。崔道固登城抵抗，不肯投降，慕容白曜構築長牆包圍了他。

長孫陵等人抵達東陽後，沈文秀請求投降，長孫陵進入東陽西門外城，放縱士卒兇殘橫行，大肆搶奪，沈文秀既後悔又憤怒，關閉城門，攻擊長孫陵等人，擊潰了長孫陵的軍隊，重新據守東陽。長孫陵撤退到清水以西，屢次攻城，沒有攻克。

北魏國主的李夫人生下了皇子拓跋宏，由於北魏實行子貴母死的制度，拓跋宏在被立為太子時，生母即被賜死，由祖母馮太后親自撫養。不久，國家政事重新交還給國主拓跋弘，他開始親自處理國事。拓跋弘獎罰嚴明，提拔清廉有操守的人，罷黜貪官污吏，於是，北魏地方官中開始有人因為廉潔而聞名了。

宋明帝劉彧下詔改封義陽王劉昶為晉煕王，派李豐帶一千兩黃金，向北魏贖回劉昶。北魏人不答應，但讓劉昶寫信給明帝，以兄弟相稱。

明帝斥責劉昶竟不稱「臣」，拒絕回信。北魏國主命劉昶再寫信給明帝，劉昶不肯，說：「事實上我是劉彧的哥哥，從來沒有當過他的臣屬，如今更改前一封信上的稱呼，是我向兩國君主同時稱臣。如果不改，他又不肯接受，我不敢聽從命令。」於是這才罷休。

幽州刺史劉休賓被任命為兗州刺史，劉休賓的妻子是崔邪利的女兒，給他生了個兒子劉文曄，與崔邪利同時被北魏俘虜。慕容白曜把劉休賓的妻子和兒子送到梁鄒城下，讓他看到。

劉休賓秘密派遣尹文達前往歷城晉見慕容白曜，並代他探望妻子和兒子。劉休賓打算投降，可是侄兒劉聞慰反對。慕容白曜派人在城下呼喊：「劉休賓幾次派人來見我們的僕射，相約投降，為什麼過了約定時間，還不實行？」於是城中守軍都知道這件事，他們把劉休賓軟禁起來，不准他投降，北魏軍遂將梁鄒城團團包圍。

北魏拓跋石再次進攻汝陰，汝陰防守嚴密，沒有什麼收穫便回來了。常珍奇雖然投降北魏，但實際懷有二心，劉勔又寫信招撫他。正趕上拓跋石攻打汝陰，常珍奇便乘虛縱火焚燒懸瓠城，驅逐擄掠上蔡、安成、平輿三縣的人民，聚集在灌水。拓跋石攻擊他，常珍奇單人匹馬投奔壽陽。

北魏趙懷仁率軍攻擊武津，劉宋豫州刺史劉勔派申元德迎戰，擊敗了趙懷仁，又在汝陽台擊殺閼於跋，繳獲運輸車輛一千三百輛。北魏軍隊再攻義陽，劉勔派孫台瓘迎戰，再敗北魏軍。

慕容白曜圍攻歷城已經有一年，終於攻陷東門外城，崔道固自己反綁雙臂出城投降。慕容白曜派崔道固的兒子崔景業與劉文曄一同前往梁鄒，劉休賓也出城投降，慕容白曜將他們全部送到平城。

明帝任命崔道固的侄子崔僧為輔國將軍，率軍數千人從海路北上，援救歷城，到達不其城時，聽說歷城已經淪陷，於是崔僧也投降了北魏。