停車第二十課：ETC含著金鑰匙的進入車場的顛覆力量

一、ETC的核武器

ETC(Electronic Toll Collection ) 即電子不停車收費系統.是國際上正在努力開發並推廣普及的一種用於道路、大橋和隧道的電子收費系統。國內的ETC，國標5.8G，自帶銀行卡支付，成功應用於高速公路收費上萬車道，擁有用戶3200萬。該產業鏈基本可分為設備商、系統集成商和支付運營商和投資商，以廣東為例，聯合電子是支付運營商，金溢或埃特斯作為設備供應商，華軟或新軟作為系統集成商，而投資商是銀行，基本運營模式是，聯合電子採購設備供應商的硬體和系統集成商的系統，對旗下收費站進行線上和線下統一支付運營和清分清算，銀行作為投資商埋單車主OBU以期擴大發卡量。當停車場從過去的板卡停車過渡到車牌識別之後，國標性質的ETC正在下路進城，無論是過去的設備商還是高速公路的支付運營商，都在做著車場開發嘗試，希望進一步拓展市場的同時利用移動互聯網的優勢進一步發揮線上價值。

對於停車場而言，目前以車牌識別的智能化和雲服務的信息化亂戰。其中，車牌識別成本降低和性能提升，已經快速進入車場，並掀起了板卡停車替代的熱潮，火眼、智芯、大華、海康四強爭霸，一撥撥車牌識別開始全面普及車場。雲服務的信息化的實質是車場線上價值的挖掘，以ETCP為代表的互聯網力量和以安居寶為代表的傳統安防力量已經形成兩強，區域性的地方政府也正在以智慧城市的方式進入雲停車。然而事實上，對於車而言，ETC方式的身份識別和支付是最適合停車場景的，車牌識別儘管可以做到和ETC一樣遠距離識別，但是沒有ETC精確，支付上APP掛銀行卡尚未形成習慣和拿出手機支付遠遠沒有ETC自動扣費那麼體驗方便，更重要的是ETC已經形成3200萬的用戶，廣深車載OBU覆蓋率高到30%。精準的遠距離身份識別、自帶銀行卡的電子支付和龐大的用戶群形成了ETC進軍停車的三大優勢:

第一：國標5.8G的身份識別。

ETC其實是板卡遠距離停車的一部分：過去傳統板卡停車一直是低成本的IC為主，五年前左右RFID風起雲湧，2.4g、900m、433m在停車場爭霸，其中433m加紅外激活由於良好解決了低成本、功耗、鄰道和隊列等問題的所謂「藍牙」停車勝出，成為RFID的唯一停車贏家，於是板卡停車領域就形成了IC主用全場景停車和藍牙主用社區固定停車。然而長期以來，板卡停車都是一塊控制板加一個讀卡器，無國標私有協議控制，規模優勢不明顯的情況下形成了眾多中小廠商佔據國內8成份額的市場格局。

而國標基本的ETC停車基本統一身份識別和控制標準：就停車本身而言，由於讀卡器和卡的統一，安全、穩定性使得車輛和車場讀卡不再取卡，同時遠距離不停車刷卡的身份識別成為停車的最佳體驗，這不僅避免了過去IC停車的取卡也避免了藍牙卡的普及問題；就停車外延來看，地鎖、充電樁、立體車庫都可以按此標準拓展接入，從而使得車主可以進行車位共享、充電服務和車位服務，這將使得ETC標準為大面積解決停車問題埋下大大伏筆；更大意義上，目前國家主推的電子車牌和ETC有莫大的關係，儘管公安部和交通部各執己見，但是ETC的用戶覆蓋率將大大使得ETC有取得真正電子車牌的標杆意義，目前一些城市的ETC覆蓋率已經超50%。

第二、自帶銀行卡的電子支付

停車場就是收費站，長久以來的核心課題就是收費管理，無論是板卡停車還是車牌識別，解決的主要問題是人工計時計費，雲停車主要解決的問題之一是電子支付。電子支付主要是為無人值守的停車場準備，人工計時計費浪費時間，降低通行效率；而雲停車普遍的聯網支付方式都是，車主手機端+第三方支付，車主在上車前預支付貨主。雲停車的普遍的不停車支付願景是車主手機端+銀行卡，車主在出場不停車電子支付。ETCP在拓展車場之後，C端運營的核心一個是支付，不停車的電子支付一直是該公司之殤，線下電子支付比例一直在15%左右。

而ETC天生自帶銀行卡，這個是讓任何互聯網公司流口水的支付手段，這個是不停車電子支付成為最適合車場景的消費方式，與那些車牌識別加第三方支付手段還需要按手機的方式相比較，ETC支付方式更加直接方便。在高速公路，預裝OBU的車輛一般都是在ETC車道通行，電子支付比例接近100%。ETC進入車場之後，通過ETC不停車電子扣費，這將大大提升電子支付比例，同時使得聯網支付結算更加便捷。如ETC將支付獨立，與停車運營商合作，與微信和支付寶在停車支付領域競爭，這將大面積提升聯網運營水準。

第三、龐大的用戶群體

國內汽車外裝件最大的群體估計是ETC車主群體，2016年一季度的數據是3200萬，廣州覆蓋比例是25%，深圳覆蓋比例是30%。如此龐大的用戶群體，如何有效利用盤活該部分資源，如果發掘其線上增值服務價值就成為當前的重要選擇。

對於ETC運營商而言，ETC卡的多重支付可以拓展到其他相關領域，如將周邊服務打包進線下聯盟，以卡支付為核心，拓展市場已經是傳統思路；開發APP等車主手機端，方便其查詢ETC業務、車務業務的同時，導入後市場服務成為當前的熱門，廣州ETC車寶正是這樣的線路。

對於ETC的設備提供商而言，利用ETC設備控制更多場景才能賣出更多設備，比如道閘，利用RSU識別車輛，拓展ETC設備的規模應用，比如充電樁，利用車載OBU身份識別和支付，比如地鎖，ETC要比傳統的紅外和2.4G更為靠譜。

對於停車運營商而言，利用ETC的賬號體系可以進一步拓展電子支付比例，為其聯網支付和後市場開拓添磚加瓦。

二、ETC的產品和體制之殤

ETC的身份識別、電子支付和用戶群體決定了市場應用前景的無限向好，然而目前的ETC產品由於帶有高速公路的色彩導致其他應用市場適應性不足和電子支付、用戶群體的壟斷性弊端使得ETC在停車應用上步履蹣跚，儘管許多設備商已經開發了雲停車產品，許多ETC運營商已經在做移動互聯網化的嘗試。

第一、市場適應性不足的產品

市場的本質和趨勢一定是降低成本、增加效率或產生衍生價值，一個新產品適應另外一個市場的核心指標是成本/性能，如果新產品的這個指標優於當前產品，於是產品替代升級就產生。車牌識別取代板卡停車正是如此，車牌識別本開始應用於電子警察，當該產品向停車轉移時，由於成本/性能遠遠低於板卡停車，所以其沒有形成市場轉型，當車牌識別的技術提升，使得低成本的晶元可以集成高性能的演算法時，車牌識別相機的成本/性能開始逐步超過板卡停車，車牌識別相機於是開始普及。

高速公路的市場本質和車場的市場本質是相同的，但是市場競爭格局不同，ETC在車場的普及也必須遵循這個車場產品本質， 脫離產品本質談模式就是扯淡。問過蠻多設備商和運營商，他們高速公路的設備稍加改造用於車場，加裝票箱，修建雲台和APP，提供給運營商服務，這個和去年捷順和安居寶早期過氣的板卡雲停車產品模式一致。但是對於ETC一條車道不低於3萬，而車場一條車道頂多6000，五倍的差價，還號稱我們是用於高檔車場。這個不系統思考市場本質的產品，只談互聯網模式的產品不會成為市場所需，只是源於過去高利潤的高速公路賣設備模式的停車場複製。

ETC不是拿著核武器就天下無敵，產品進入車場還有太多的路要走：身份識別和電子支付能否分離？身份識別方面，讀卡器天線的成本能否根據車場本身做下調整和規模簡化，能否和車牌識別共存而不是自備票箱；電子支付方面，電子支付是否可以支持車牌識別和ETC兩種身份識別，電子支付能否仿微信支付或支付寶獨立運作給運營商清分清算支付運營。此外，由於類ETCP或安居寶的公司已經規模打通車場渠道，ETC身份識別和電子支付能否與這些雲停車服務商分級運營共贏合作，快速打開市場。

第二、僵化於壟斷的過高利潤的體制

ETC的體制相對管制非常嚴格，國標的5.8G設備要求嚴格的技術管制，中小公司很難切入，國有的高速公路收費運營商呈現地方割據，區域壟斷經營，項目建設和設備採購都是嚴格的招投標制，所有的壟斷利潤來源於車主的買路錢。這個國有壟斷機制對於支付運營商可以不思進取，對於設備商利潤很高。

反觀停車場的體制呈現市場競爭的紅海化：房地產的影響正在式微，互聯網的驅動日益加強，車牌識別的更換成為主流，地方政府的停車管理意識逐漸強化。四種力量的博弈核心是車場的智能化和信息化升級，傳統中小安防的停車設備商正在消失，面向寡頭的相機商和雲服務商的一超多霸、諸侯割據的局面正在形成。更為關鍵的現實是，設備商的利潤越來越薄，面向車場線上價值的挖掘成為提升未來核心競爭力的重要方向。

ETC的壟斷體制進入紅海化的停車場市場，面臨最大的問題將是水土不服：設備商想拓展新市場，設備賣個和高速公路一樣的價格，支付商想拿停車聯網支付來拓展用戶，支付管制又不能和微信或支付寶一樣，面對洶湧的雲停車競爭，自以為是拿著核武器可以藐視一切，什麼互聯網停車，什麼傳統安防，都是紙老虎，ETC未來會橫掃一切。事實上，如果車牌識別加微信支付或支付寶支付已經可以完成ETC的工作。明天的方向比今天的地位重要，市場形成新的趨勢之後，ETC將成為過客。

三、ETC的未來之路

ETC的巨大優勢已經證明是車場應用最具價值和做符合場景的產品，如果是ETC更符合市場和應用場景，如果ETC作為電子車牌普遍推廣，那麼ETC將成為唯一的雲停車的身份識別和支付手段，那個時候車場聯網支付市場將統一，後市場將幾乎毫無疑問捏在ETC的手裡。那麼ETC在停車領域的廣泛應用的幾條線路如下：

第一：類火眼的一家平價天線設備提供商

火眼在車牌識別領域的崛起是符合停車市場的本質和趨勢的。車牌識別長久以軟識別的方式存在，硬識別的車牌識別則廣泛應用於電子警察。電子警察的廠商處於高利潤的行當，在設備選型和研發上一直不會向低利潤的停車場傾斜，停車場也用不起電子警察的相機。火眼在2012年之後，在低成本的TI晶元開發了高性能的演算法，使得車牌識別的相機成本大幅降低，掀起了從2014年開始的車牌識別革命，於是電子警察行業的車牌識別開始轉向停車場，但是由於相機的規模效應和市場先發優勢，一直無法在車牌識別領域打開局面，火眼成為車牌識別領域的領頭羊。

ETC的天線領域與車牌識別進入停車市場相當類似。ETC必須放棄原有高速公路的高利潤思維，向停車場開發適應於其場景的廉價新型天線，在成本/性能上等同或超過車牌識別相機才能真正進入停車領域。而該新型天線在停車領域的大規模應用，將使得ETC領域必將誕生一家類火眼的公司。此外，停車領域的充電樁、地鎖等等衍生設備也將大規模應用ETC的身份識別和控制，由於統一的國標性質的ETC產品，該領域以ETC主導的廉價身份識別和控制系統將誕生一家巨牛的身份識別和控制板公司。

第二、類微信支付或支付寶的專門用於車場景消費的ETC支付

微信支付或支付寶作為第三方支付已經成為當前支付的主流。支付寶是隨著淘寶、天貓興起，成為電商的標配，隨後的互聯網金融更是風聲水起。微信支付隨著微信紅包一夜爆發，目前線上和線下已經成為支付寶競爭的唯一支付手段。微信支付和支付寶在停車領域已經開始規模應用，主要應用方式兩個：一個是微信或支付寶以其海量用戶和後市場為入口，停車接入微信錢包和支付寶中的城市服務；第二個是微信或支付寶開通支付服務商給停車運營商，停車運營商發展線下特約商戶，從而解決了車主和車場直接交易，但是支付商返現給停車運營商傭金的模式。

ETC支付和微信或支付寶有相當的一致性。ETC自帶銀行卡和第三方支付，擁有千萬級的車主用戶，當ETC進入停車領域之後，如果ETC支付和ETC的身份識別脫離，不僅可以外接ETC天線，也可外接車牌識別，其支付版圖和用戶量將規模放大。如果ETC採用微信或支付寶方式的運營模式，那麼ETC將有機會成為車支付領域最大的運營支付商，以其海量用戶通達後市場，將成為後市場的巨無霸。可以想像，車輛停車、洗車、保險、加油、維修、充電直接開進去，然後開出來直接走人，再也不用拿出手機摁幾下，這個才是真正的車支付和車後市場的未來。

第三、類ETCP的渠道運營商將只主導線下渠道和設備運維。

當板卡停車被車牌識別打敗之後，傳統意義上停車廠商只是系統集成商，而這些系統集成商在設備利潤越來越薄的情況下，發現移動互聯網下的車場線上價值，於是希望通過聯網車場建設線上支付運營和後市場運營和周邊服務運營的雲服務能力加強其未來停車的核心競爭力。目前，雲停車大戰幾乎全部圍繞車場線上價值展開。

當車牌識別和ETC身份識別成為識別工具完成車場智能化改造，當ETC成為重要的支付商之後，停車將不再和手機有關，後市場已經消失。雲停車的運營商將成為線下渠道合作商，同時承擔設備運維，沒有其他。