中國互聯網新能源出行市場專題研究報告2016

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隨著傳統石油等傳統能源的日漸枯竭和環境污染問題的日益嚴重，新能源出行成為新的潮流和趨勢，並得到廣大用戶的認可。在移動互聯網深化、企業信息化、智慧城市發展的推動下，互聯網新能源出行迎來了發展高峰期。

想了解中國互聯網新能源出行的發展現狀、細分領域發展、典型企業案例、未來發展趨勢，請下拉閱讀完整版報告。

一、中國互聯網新能源出行市場發展現狀分析

?新能源汽車的發展作為國家戰略，宏觀環境利於行業發展

?多因素推動用戶對新能源汽車認可的提升

?中國新能源汽車市場AMC模型

Analysys易觀分析認為，當前中國新能源汽車市場處於市場啟動期。

探索期（2001-2014）：國家層面出台了多項支持政策推進新能源汽車市場發展。

市場啟動期（2015-2020）：新能源汽車產業鏈各環節將加快進行「互聯網+」改革。

在探索期和市場啟動期，中國新能源汽車市場主要依靠政府政策推動，隨著新能源汽車的普及以及互聯網企業的滲透，市場調節將在新能源汽車發展過程中發揮的作用將越來越大。

?中國新能源汽車產業圖譜

二、中國互聯網新能源出行市場細分服務分析

（一）新能源專車市場分析

?中國新能源專車市場發展時間尚短，發展潛力較大

由於行駛里程較短、充電耗時較長等因素的限制，新能源汽車在專車中應用還不廣泛，各專車服務商目前對此還處於嘗試階段。隨著相關技術的提高和配套設施的完善，新能源專車將成為新能源汽車的重要輸出渠道。

?中國新能源專車與傳統能源專車優劣勢對比

在政策、能源、環保方面，新能源專車具有一定優勢，但在續能、續航方面，則是傳統能源專車更具優勢。目前，在專車市場，仍然是傳統能源專車佔大部分，隨著技術的提升，新能源專車佔比將逐漸增大。

?易到：多元化布局推動新能源專車發展

?易到：與多家車企合作，滿足用戶不同層次需求

?發展趨勢：新能源專車在城市擴展、車輛選擇、運營模式方面具備獨特的發展特色

新能源專車的發展趨勢與傳統能源專車有很大不同。

傳統能源專車在城市擴展方面，主要考慮當地經濟水平、交通狀況、專車出行需求等，一般是從一線城市為起點，逐漸向二線、三線、四線及以下城市滲透。

傳統能源專車在車輛方面，同時覆蓋市面上大部分車型，包括國產車和進口車，其中國產車並沒有特別優勢。

傳統能源專車在運營模式方面，P2P模式與B2C模式同時展開，而新能源專車主要是B2C模式。

（二）新能源分時租賃市場分析

?從2015年起新能源分時租賃市場受到資本市場及創業者的關注

?多方因素為新能源汽車分時租賃發展創造機遇

目前，中國交通出行領域的供給不能滿足人們的出行需求，一系列的社會因素及相關配套設施的成熟為中國新能源汽車分數租賃的發展創造機遇。

?新能源汽車分時租賃市場發展面臨諸多挑戰

雖然中國新能源分時租賃市場面臨良好發展機遇，但是由於市場不成熟、相關配套設施不完善、中國的交通體系及徵信體系的局限，使得新能源分時租賃市場同樣面臨諸多挑戰。

?新能源汽車分時租賃憑藉獨特優勢為用戶出行、行業發展、城市交通提供創新性解決方案

新能源分時租賃是指用戶可以根據自己所需，按照小時甚至分鐘付費的新能源汽車租賃方式，相比於短租、長租或者是傳統能源汽車租賃，新能源分時租賃具有便捷性、經濟性、環保性、智能化、共享性、自主性及私密性等優點，給終端用戶、新能源汽車市場及城市出行與環境改善帶來諸多優勢。

?分時租賃市場商業模式和運營模式多樣化

中國新能源分時租賃市場商業模式主要分為B2C、B2B2C及C2C模式，運營模式主要分為A2A，A2B，A2X模式，即A取A還、A取B還及A取X還模式。

?分時租賃運營及互聯網平台成產業鏈核心環節，新能源車輛、車位、充電設施及分時技術成重要補充

Analysys易觀分析認為，以新能源汽車分時租賃運營商、B2C及B2B2C分時租賃平台為核心的「互聯網+分時租賃運營」環節成當前中國新能源分時租賃產業鏈的最大價值來源；

新能源汽車製造商及銷售商、車位運營商、充電設施運營商分別掌握新能源汽車供給、停車位資源、充電設施資源，成新能源分時租賃市場發展的重要輔助方；

分時租賃技術提供商掌握車聯網技術、車載智能硬體技術等先進技術，成為新能源分時租賃進一步智能化、便捷化的重要支撐，是新能源分時租賃市場極為重要的組成部分。

?新能源分時租賃運營企業投入成本較高，普遍處於虧損狀態

當前，中國新能源分時租賃市場處於早期初級階段，分時租賃企業需要解決車、樁、位及線上線下聯動運營等諸多問題，投入成本高，運營商普遍處於虧損狀態。

當前新能源分時租賃運營商的成本主要來源於五大模塊，即車輛成本、車位成本、線下運營維護成本、充電設施建設及充電成本及事故成本。

?新能源汽車分時租賃因其便利性、經濟性、安全性等特性吸引個人用戶和政企用戶

⑨寶駕出行：由P2P租車轉變為分時租賃為主、多條產品線共同發展模式

⑩寶駕出行：秉持汽車共享初心，擁抱分時租賃模式

?寶駕出行：搭建分時租賃服務商互聯互通平台

寶駕出行為分時租賃服務商搭建互聯互通平台，整合了垂直模式的新能源汽車分時租賃服務商及傳統能源汽車分時租賃服務商。

寶駕出行還為傳統企業進入分時租賃市場提供解決方案，建設分時租賃平台，並為其平台導流。

寶駕出行不僅專註分時租賃服務，同時根據用車場景的不同，布局了多條產品線，以多元化服務彌補低頻用車需求的短板。

Gofun出行是首汽集團旗下首汽智能科技有限公司打造的新能源汽車分時租賃項目，於2016年2月25日上線。

?Gofun出行：首汽集團強大的資源整合能力助推首汽分時租賃業務

Gofun出行背靠首旅集團及首汽集團，在資本、場地、運營、品牌、設施等方面先天優勢明顯。

?Gofun出行：優化商業模式、提升運營水平，植入互聯網思維，加快全面布局

當前，首汽Gofun出行主要在北京、上海、青島、廈門布局分時租賃業務。首汽Gofun出行會進一步加大互聯網植入力度，加速在青島、廈門地區的布局，進行高密度運營，不斷檢測管理水平，優化商業模式，以便在更多的城市進行複製，充分發揮首汽在新能源分時租賃領域的優勢。

2016年年底，首汽Gofun出行將在全國8-10個城市布局分時租賃業務，使得車輛規模達到2000輛，2017年年底，進一步擴展網點，使得車輛規模達到1萬輛。

?發展趨勢：一線城市打造模式樣板，二三線城市實現落地推廣

中國新能源汽車分時租賃正處於早期初級階段，大多數運營商正處於商業模式的打磨階段。有些分時租賃運營商直接從局部二線城市切入分時租賃業務。

新能源分時租賃產業鏈條長，涉及車、樁、停、智能控制等諸多環節，投入成本高，需要打通相應環節，實現資源整合才能更快的推進分時租賃業務發展。

眾多分時租賃運營商在選擇落地城市的時候會優先考慮打透一個城市的運營難度及運營成本，優先選擇政府資源更易獲取，市場競爭小，需求車輛規模小，資源更易整合，更易打透的城市落地推廣。未來新能源分時租賃在城市布局上將更多的偏向「農村包圍城市」模式，優先在二三線城市落地推廣。

?發展趨勢：運營形態由A2A、A2B向A2X過渡

隨著車輛技術、配套設施、商業模式越來越成熟，新能源分時租賃的智能化、便捷化水平將持續提高，用戶體驗逐漸提升，未來可實現任意點取還車的A2X模式。

當前中國分時租賃運營廠商大多以傳統門店式的A取A還模式運營，同時運營商不斷提升車聯網及智能硬體水平，打磨運營模式，部分廠商已經實現A取B還模式。

未來隨著車聯網技術、智能硬體技術的進一步成熟，新能源車輛續航里程的提升，充電設施的完善，分時租賃車輛高密度的網點布局，更多的運營商將實現無特定網點，支持在任意點取還車的A2X模式，分時租賃將成為城市公共交通的組成部分，分時共享出行方式會成為更多人的出行選擇。

?發展趨勢：整車企業為分時租賃定製專用車輛

未來整車企業將與分時租賃運營商進行合作，車企為分時租賃定製專用車輛，使得車輛在出廠前更加適應分時租賃業務模式，車輛更加智能化，更易操控，提升運營企業抗風險能力，降低分時租賃廠商的硬體及軟體成本。

新能源分時租賃業務作為新能源汽車的重要商用場景，是新能源汽車的新型營銷方式。開展該項業務有利於讓消費者體驗、了解新能源車輛，弱化新能源汽車充電時間長、續航里程短等問題的影響，進一步提升消費者對新能源汽車的認可，成為新能源汽車產業發展的助推器。

未來隨著新能源分時租賃市場的進一步發展，新能源汽車技術水平的提升，整車企業會為分時租賃定製專用車輛，出廠前嵌入智能硬體，進行車聯網軟體升級及個性化外形設計，使得車輛在出廠前更加適應分時租賃模式，降低分時租賃運營商的硬體及軟體成本。

（三）新能源互聯網充電市場分析

?中國新能源汽車充電設施市場仍處於探索期，商業模式不成熟

當前，中國充電設施市場仍處於探索期，商業模式不成熟，各類國企、上市民企及創新型企業參與其中，試圖探索成熟商業模式，搶佔充電設施市場蛋糕。受新國標出台及騙補風波的影響，行業開始整合，充電設施市場有望在2017年進入市場啟動期。

?新能源汽車互聯網充電行業雖面臨諸多挑戰，但用戶需求的增長是行業根本推動力

中國新能源汽車互聯網充電設施市場正處於探索期，發展不成熟，行業標準不統一，不同建設主體建設的充電樁之間互聯互通難實現；行業涉及電力企業、土地業主方、充電設施運營商等，涉及利益主體多，協調難度大；上游新能源汽車市場不穩定；充電設施運營領域商業模式不成熟等因素制約了中國互聯網充電設施市場的發展。

同時，充電設施作為新能源汽車必不可少的能源補給設施，中國為推動新能源汽車產業的發展，實現汽車產業彎道超車，從建設規劃、獎勵補貼、行業監管等方面制定一系列利好政策，助推新能源互聯網充電設施行業發展；隨著用戶對新能源汽車認可的提升，充電需求進一步加大；新能源分時租賃市場的發展，進一步拉動充電設施發展。

?「設備製造商+設施運營商+互聯網平台」成為產業鏈核心環節

Analysys易觀分析認為，以充電設備製造商、充電設施運營商及互聯網平台為核心的「互聯網+充電設施」環節，已經成為當前中國新能源汽車充電設施產業鏈的最大價值來源；

電力企業、土地業主方分別掌握電網及土建核心資源，成為充電設施市場發展的重要輔助方；

解決方案商能夠為充電設備製造商、充電設施運營商及用戶提供前期諮詢、建設及運營整體解決方案，成為中國充電設施市場的重要組成部分。

?設備商已實現盈利並向下游環節延伸；運營商需5-7年回收成本

當前，中國充電設備領域及運營領域商業模式差別大，充電設備領域已經實現盈利，而運營領域處於虧損狀態，運營成本回收慢，亟待探索多元盈利模式。

Analysys易觀分析認為，下一階段，充電設備領域可能出現產業整合，設備企業探索新的盈利模式，更多設備企業進入充電設施運營領域；充電設施運營領域全面探索可持續的商業模式。

?新能源汽車車主在充電設施安裝及使用過程中面臨諸多痛點

一般情況下，普通車主安裝充電樁時需要提供「固定車位證明」和「物業同意安裝證明」，在此過程可能會面臨「電網准入」及「用地准入」兩大難題，具體表現在：無固定停車位、配電系統不完善、物業難協調及申請安裝手續繁瑣等方面；而新能源汽車車主在使用充電設施過程中同樣面臨找樁難、油車佔位、充電樁無效、停車費用貴、需要安裝多個APP或辦理不同充電卡、充電時間難以合理化等問題。

?移動端充電應用解決用戶找樁痛點，提升充電體驗，提高運營商效率

當前，運營商、互聯網企業為方便車主充電，提前搶佔能源互聯網入口，紛紛上線移動端充電應用產品；

據公開資料統計，目前中國充電設施市場共有70餘款移動端充電應用產品，如電樁APP、聚電樁APP等。

移動端充電應用可以緩解車主充電痛點，提升運營商運營效率。

?「停車+充電」一體化運營，推進充電設施布局，破解充電車位被占難題

政府強制存量停車場進行充電設施建設改造，出台一系列政策措施推進停車充電一體化建設，同時停車場運營商與充電設施運營商開展系列探索，共同助力停車充電一體化進程。

對於新能源車主來講，停車與充電是相互綁定不可分離的條件，「停車+充電」一體化運營有利於推進充電設施布局，解決車主充停問題。

?受新能源汽車市場快速增長影響，2016年中國充電設施市場快速增長，並向分散式充電樁傾斜

受新能源汽車市場快速增長影響，16年中國充電設施市場快速增長，尤其是分散式充電樁數量將激增。

分散式充電樁的建設場景集中在住宅小區、辦公區域等專用場所，使用頻次高於集中式充換電站，使得16年中國充電設施建設向分散式充電樁傾斜。

根據中國汽車工業協會數據顯示，2015年中國累計建成集中式充換電站5600座，累計建成分散式充電樁4.95萬個，同比增長361.54%和59.68%；根據國家能源局制定的《2016 年能源工作指導意見》，2016年中國將累計建成集中式充換電站5600座，分散式充電樁100.95萬個，同比增長55.56%和1939.39%，充電設施建設向分散式充電樁傾斜。

Analysys易觀分析認為，16年充電設施建設向分散式充電樁傾斜，同分散式充電樁高使用頻次相關。

充電樁APP，隸屬於北京電動未來信息科技有限公司，於2015年1月上線，作為新能源汽車充電服務平台，聚焦用戶，致力解決電動車車主的充電問題。

⑩電動未來：同運營商協作拓展充電樁布局

自2015年1月上線以來，充電樁APP共經歷3個發展階段，由依靠用戶反饋信息完成充電樁勘察到同充電設施運營商合作，接入更多信息更加精確的充電樁，並為充電設施運營提供建樁資源，充電樁APP始終堅持為用戶找樁初衷，拓展平台上的充電樁資源，截至2016年9月8日，充電樁APP平台上共接入115個城市的7113個站點（已勘察7060個），共51764個充電樁。

?電庄科技：「互聯網+」打造「車、樁、網一體化」新能源汽車全產業鏈生態圈

自2014年9月成立以來，電庄科技逐漸形成了以「移動端充電應用產品+智能充電網路布局+充電設備+一體化雲平台」為核心業務系統的新能源汽車全產業鏈生態圈。

移動端充電應用產品-電樁APP；智能充電網路布局，截至2016年8月底，電庄科技已在全國35個城市布局充電網路，共建成26給超級充電站，95個微信充電站，1690個分散式充電站；充電設備方面，電庄科技自主研發生產了7kw交流充電樁及60kw直流充電樁；同時電庄科技開發充電服務基於雲的管理系統，致力於實現充電樁運營平台廠商及運營商互聯互通。

?電庄科技：互聯網思維整合新能源汽車產業各方資源，提升用戶充電體驗

電庄科技運用互聯網思維整合新能源汽車產業鏈各方資源，在分時租賃領域、新能源汽車銷售、新能源汽車製造、停車等領域均有涉及，同時同保險公司、充電設施運營商及政府等各方開展廣泛合作。

分時租賃領域：與樂視「零派樂享」共同進軍分時租賃，與蘇打出行及上汽集團「e享天開」合作；

新能源汽車銷售領域：上線電樁商城，同龐大集團合作；新能源汽車製造方面，同樂視汽車合作，參股電咖汽車；同中國人壽保險合作，推出了國內第一個充電樁的保險；同丁丁停車合作；同特來電合作，將其充電設施接入到電樁平台；同貴安新區合作建設貴安新能一體化智能超級充電站，同德陽高新區合作，建設德陽新能一體化項目，同日照市土地儲備開發集團合作建設日照新能一體化項目；與多家主板上市的設備供應商實現智能雲數據對接。

?未來趨勢：「硬體銷售+充電服務費+電力差價+增值服務」是未來充電設施市場的新型盈利模式

當前，充電設備商及充電設施運營商正積極探索多樣盈利模式。充電設備領域有望產業整合，更多設備商進入運營領域；充電運營領域不斷探索商業模式，探尋多元盈利方式，各類運營企業加快圈地；

依據中國充電設施建設規劃及下游新能源汽車市場發展狀況，Analysys易觀分析認為，未來中國新能源汽車充電設施市場具有極為廣闊的增長空間，「硬體銷售+充電服務費+電力差價+增值服務」將成為未來充電設施市場的盈利模式。

未來中國充電設施市場在4S維修保養服務、車位經營、充電樁保險服務、廣告收入、汽車大數據、新能源汽車分時租賃、新能源專車、新能源汽車售車提成及批發零售電力等衍生服務方面增值空間廣闊；但當前，無論是公共還是私人領域，廣告、大數據等增值空間受充電樁規模限制，未能起步。

?未來趨勢：跨界合作、資源整合，多種槓桿撬動充電設施市場

新能源汽車充電設施投資成本高，經營風險大，通過跨界合作，打通上下游產業鏈，整合行業資源，可增強企業盈利能力和抗風險能力。民營企業可通過多種槓桿撬動充電設施市場，增強競爭優勢。

?未來趨勢：充電樁互聯互通，緩解用戶充電痛點，提升充電體驗，提高運營效率

新能源汽車充電設施連接的不僅僅是新能源汽車，而是能源數據流量的導入埠。Analysys易觀分析認為，充電設施作為數據門戶的入口，互聯網+充電樁模式，可進一步緩解用戶充電痛點，提升充電設施運營效率，未來可以創造巨大的經濟價值。

三、中國互聯網新能源出行市場趨勢分析

?中國新能源汽車銷量將保持快速穩定發展，短期內再次出現爆髮式增長的可能性較低

從中國汽車工業協會公開數據可以看出，中國新能源汽車市場經歷了較長時間的沉澱，在2014和2015年迎來了爆發，增長率分別達到323.8%和342.9%。

中國新能源汽車市場的銷量在高速增長的同時也暴露了一些弊端，包括汽車本身的續航里程短、駕駛體驗差的問題，以及充電樁等配套設施不完善的問題等。Analysys易觀分析預測，未來幾年，中國新能源汽車廠商將持續加大力度解決相關問題，新能源汽車銷量將保持快速穩定發展，但短期內再次出現爆髮式增長的可能性較低。

?技術革新提高新能源汽車性能，促進市場快速發展

?智能駕駛推動互聯網新能源出行市場

Analysys易觀將智能駕駛分為4個等級，初級輔助駕駛，高級輔助駕駛，自動駕駛，無人駕駛。

智能駕駛汽車與互聯網新能源出行結合將為汽車與交通出行帶來巨大的變革。出行將更加智能、高效、便捷、安全，人力成本將大幅降低。

?互聯網新能源出行+共享理念緩解城市交通問題

新能源汽車市場廣闊的發展前景依然受到了整車企業、互聯網企業、資本市場的歡迎。

共享出行理念將汽車視為城市公共交通的一部分，從時間和空間上提高了汽車的利用率。

新能源汽車與共享出行深度融合，有利於緩解交通擁堵、減少尾氣污染、提高出行效率、提升出行體驗、降低出行成本等。

研究背景及研究方法

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Analysys易觀（ID：enfodesk）