9月19日碎碎談

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目前已然發生且中短期都不會改變的基本面：電子存儲器元器件價格持續性暴漲，究其原因，是軟體層面暴漲的需求催生的硬體設備需求量提升，包括遊戲，挖礦，科研，金融，設計等多個方面。加上行業門檻極高，中短期不會增加新產能，巨頭刻意維持哄抬價格，最後形成DDR價格兩年左右翻幾倍的奇觀，比較而言，15年熱門城市買房的投資收益相形見絀，且變現困難麻煩，還不如囤內存。

國產晶元最大問題在於光刻機的限制，晶圓工藝將長期處於落後地位，目前只能走設計路線，然而自主製造是必要且必須的，只能靠砸錢趕超了，設備慢慢想辦法。不過樂觀地看，中期應該有各種層面利好出現催生出行情，目前布局倒也不算過早。

這次不羅嗦，直接說票：隆基股份（原料），紫光國芯（設計，製造），自己全倉了前者。

找持續性風口的追漲不算追高，而是趨勢跟隨。

房地產股上漲是什麼邏輯？雖然沒開滬港通的只能巴巴望著，但不妨我們找出邏輯套用到A股。許家印變首富，融創一年漲六倍，共通之處在哪？囤地越多的地產商，只要不崩盤，有足夠的銷售去化能力，至少在市場角度，對其有較高的評價，預期。翻翻今年土地儲量排行，應該清楚哪些值得關注了。