DMSP將是傳統車聯網TSP的終結者？

似乎是在一夜之間腦洞大開，原本對互聯網持保守態度的傳統整車廠幡然醒悟了。無論是跨國車企，還是部分國內自主品牌汽車企業，都明確將「提供數字服務」、「移動出行服務」作為下一步戰略轉型的方向。

畢馬威所做的一份針對全球汽車企業高管的調研顯示（下圖），數字化和聯網化、移動出行服務等被視為未來十年汽車產業最重要的發展趨勢，原本最關鍵的新興市場增長，將不再是最為重要的指標。這與全球車企的實際行動是高度一致的，其對車聯網行業的影響也是巨大的，車聯網的定義將更加豐富和寬泛，除了傳統意義上的Telematics服務，數字服務、移動出行服務、電商平台等將被融入到車聯網概念中，與用車相關的維修保養、洗車、代駕等第三方服務，也將成為整車廠整合的重點被納入到車聯網體系中。基於這樣的變化，一種全新的車聯網服務和解決方案提供商應運而生，即汽車聯網數字化和出行服務提供商（DMSP，Digital & Mobility Service Provider），它將成為傳統車聯網TSP企業的掘墓者。

整車廠腦洞大開讓傳統 TSP黯然失色

車聯網真是太火了，是個汽車都講標配車聯網，自己的車要是沒個大屏，不搭載個這Call那Link的系統，怎麼好意思跟人家說你有車呢？

車聯網整的有模有樣，整車廠圖個啥？你以為真是想服務消費者？真想多了。他們做夢都在想車聯網的商業模式，想怎麼把投入的成本撈回來，但放眼全球，到目前為止好像哪家整車廠撈到啥回來。你真以為在車裡放個大屏，安裝幾個APPs，在線聽幾首歌看幾部電影就能探索出車聯網商業模式了？鬼才信呢。

真正能夠衍生出成功商業模式的前裝車聯網（本文所指車聯網皆為前裝車聯網），必須要基於對汽車本身數據的挖掘、分析和利用，其應用範圍相當廣泛，比如智能交通數據採集、提供智慧城市內的場景需求、提升城市道路通行效率並減低擁堵，最大限度地提高每一輛車的利用率（汽車共享）；對於汽車本身的能源管理，汽車生命周期管理（維修保養等）、二手車殘值評估；滿足汽車駕駛員的剛性需求，比如智能導航、緊急救援、安防保護等；甚至藉助物聯網大平台，使得這輛車可以滿足與其駕駛員相關聯的車、人、家的個性化需求，讓智能生活真正聯網化。

腦洞大開後的整車廠也意識到了，他們不再盲目通過車聯網為用戶提供海量內容，而是轉而關注如何真正為用戶提供滿足剛需的數字化出行服務。而在中國這樣的互聯網大國，針對汽車和互聯網有著數不清的O2O商業形態，如何把這些用戶的剛需整合進自家車聯網服務中，並通過這些服務為自己創造出價值——哪怕僅僅是把用戶死死拴在自己的品牌體系內——是整車廠下一步待解的問題。

儘管整車廠志在轉型，擁抱互聯網，但縱使他們有萬般神通，要想實現這些，短期來看，靠其一己之力還是遠遠不夠的，與在傳統汽車製造產業鏈一樣，在數字服務方面，他們同樣需要一大批小夥伴來跟他們共同奮鬥。

這些小夥伴從何而來？關聯性最強的可能就是此前為整車廠提供車聯網服務的那一堆供應商，這裡面作為Tier 1、處於核心位置的可以算是TSP企業了。基於此前的合作，整車廠自然是先找他們聊聊。但問題來了，面對數字化、雲端化、共享化等一系列的新鮮話題，還有整車廠提出的各種開腦洞的想法和建議，一攬子的數字化出行服務解決方案，傳統TSP真的能聽懂嗎？知道整車廠想要什麼嗎？即便是聽懂了，知道怎麼做嗎？

聊過這麼幾次之後，整車廠覺得雙方的對話已經基本不在一個維度了，他們的老朋友，擅長的只是按照他們給出的需求清單去實現，如果要帶點創新，帶點高逼格高技術含量的東西，尤其是想讓他們跟你一起從藍圖規劃開始做起，作為整車廠老朋友的傳統TSP就為難了：什麼？別逗了，你以為我是百科全書嗎？我只是擅長把我的平台給你用（抱歉，有的TSP連平台都沒有），擅長給你做個呼叫中心接個Icall、Ecall啥的，你提的那些個雲山霧罩的需求，臣妾做不到啊！不過，臣妾作為Tier 1，可以去給你找下家啊！

整車廠快哭了：神馬？你連我想要神馬都不知道，你找的下家能靠譜？你還是踏踏實實把「運維」給我做好吧，高大上的事情我看也指望不上你們了。

BTW，那個啥，你也知道，現在都互聯網思維了，你們那個平台也不與時俱進，想改個東西都不好改，你知道消費者有多難伺候嗎？你這樣讓我很難做的……如果上峰怪罪下來，我只好換換口味了……

很好笑是嗎？我相信不是所有人都能笑得出來。車聯網圈子尤其是傳統TSP表面的高大上，多半是吹出來的，你還別不信，你真的去問問國內（包括在外企在中國的分支）現有的傳統TSP企業，他們真正做過幾個整車廠的TSP（別光盯著誰家誰家的網站上有多少整車廠客戶的logo）？他們有靠譜的車聯網平台嗎？所謂的「車聯網服務運營」，有幾家真正「運營」了，我想充其量是「運維」而已。

麥肯錫在其最近一份關於汽車產業變革預測的報告中，對2030年整車廠將要面臨的全新競爭對手進行了預測（下圖），可以看到，如此複雜的競爭環境讓整車廠不得不在新一代車聯網業務合作夥伴的選擇上考慮逐漸拋棄傳統TSP而「另尋新歡」。

整車廠華麗麗的轉型果真是讓傳統車聯網TSP企業鴨梨山大啊，這不是活生生地砸了TSP 的飯碗嗎？傳統TSP如果不能以置死地而後生的決心去換取可能的涅槃重生，就只能原地等死了。

傳統TSP企業做錯了什麼 ？

諾基亞老闆在公司被微軟收購時說：我們並沒有做錯什麼，但不知為什麼，我們輸了。

這句傷感的話，我覺得放在傳統TSP身上一樣適用：傳統TSP之於新一代車聯網，恰如諾基亞之於智能手機時代。

傳統TSP到底做錯了什麼？並沒有。他們甚至一直在兢兢業業地幫助整車廠做該做的事情，但是，時代變了，傳統TSP已經不能再給整車廠輸入新鮮血液，正如智能手機時代，諾基亞存在的意義，除了「砸核桃神器」這樣的調侃，也許只剩下回憶。

傳統TSP曾經被視為車聯網產業鏈最核心的環節，他們是整車廠車聯網項目的Tier 1，他們要去統籌整合產業鏈其他環節的參與者，共同為整車廠打造車聯網產品。下圖中紅框所示部分就是傳統TSP所處的位置及承擔的職能。

可以看到，TSP角色涵蓋了Telematics Services Platform提供商（邏輯上應該包括平台設計、開發、運營等）、呼叫中心、內容聚合、雲平台、數據中心等。理論上其中任何一方都可以憑藉自身的優勢比如呼叫中心、雲平台等，成為TSP去整合其他參與者（包括對CP和SP的整合），反之亦然。

客觀講，Telematics Services Platform的設計、開發、運營（需要在國內拿到相應資質）才是最核心的一環，一方面它是整個車聯網系統的基礎，沒有平台，車聯網就無從談起。另一方面，只有通過平台運營，找到合適的商業模式，才能讓更好地為用戶提供服務，讓車聯網產生價值。理論上車聯網平台提供商是最有可能和最應該成為TSP的。

但實際情況卻是，有平台的沒有在國內的運營資質，有運營資質的沒有拿得出手的平台，什麼都沒有的呢，人家也能憑藉特殊的關係拿到項目成為TSP（請自行對號入座）。

是不是覺得很亂？別著急，還有更亂的。舉個例子。

某跨國車企O在中國的車聯網項目。某呼叫中心企業A中標TSP，但其沒有車聯網平台，於是找到有平台的老牌外企B，B只有一個多年不變的老舊平台，在中國的團隊人數有限，無法承擔起後期的平台運營，只能由A來負責平台運營。至於數據中心和雲平台，O延續在國外的合作，自己選擇了C和D。

上圖標註數字1的部分，其中包括了車聯網平台的運營，但由於A並不懂真正的運營，且在當時O對運營也沒如今那麼多要求，只要確保穩定運行就可以，所以還相安無事。對於B來講，平台賣了，後續的事情也就不管了，如果B或者O想對平台做些調整，或者有什麼疑問，B一般都是消極對待，或者要經歷漫長繁瑣的審批流程，才能有最終的結果，當然，還不一定的令人滿意的結果。

其實這些在當時都不叫事，因為消費者對車聯網的期望值還沒有那麼高，整車廠看互聯網還帶著有色眼鏡，車聯網只是錦上添花罷了。

但今非昔比，整車廠突然活明白了，他們要轉型、要擁抱互聯網、要通過車聯網運營為消費者提供更好的車聯網和出行服務體驗，更要把O2O替他們做過的事情，一件一件地拿回來，通過自己的手再交給他們的汽車用戶，最好還能在此過程中創造出價值，與此同時，汽車用戶的想法也變得更加貼近互聯網方式。

以下兩張圖分別來自畢馬威和麥肯錫針關於汽車產業未來趨勢的報告，可以明顯地看到全球用戶對於自己擁有一輛車的意願正在降低，他們對汽車的理解，已經從單純的交通工具向「不同場景下的差異化移動出行解決方案」轉變。

那麼，面對消費者的這些需求，傳統TSP可以幫助整車廠做些什麼？事實上，A只能做最簡單的運行維護，做不了可以增值的、基於成功商業模式的運營。B除了一個延展性和靈活性差的破平台，實在是乏善可陳。

但是，傳統TSP不可以改變嗎？不可以創新嗎？

別逗了，你以為是個企業都是能創新？那諾基亞為何還是死掉了？

傳統TSP企業不清楚自己的境地嗎？太清楚了，他們不是不想轉型和創新，只是積重難返，多年來的固有思維和文化，使他們難以找到轉型的突破口，對他們來講，儘管一直在嘗試改變，尋找各種新的出路，但改變太難了。深入骨髓的舊有基因，決定了他們沒有斷臂求生的勇氣和決心，多年來一成不變的低附加值業務沒有積累任何的核心技術，讓他們喪失了創新的資本。

如果說基於整車廠的轉型需求、消費者的消費觀變化下的車聯網新變局是促使傳統TSP死掉的外部因素，那麼沒有涅槃重生的決心，可能就是他們走向死亡的內部驅動力。不是他們不努力，也不是他們做錯了什麼，他們各司其職，也算得上兢兢業業，但世界變化太快，互聯網時代的世界變化更快。

或許這些傳統的TSP都具有超強的整合能力，都能以Tier 1的身份在產業鏈各個環節挑選出最優秀的供應商，但整合能力並不是核心競爭力，可替代性太強了。儘管他們曾經各有所長，但「一招鮮吃遍天」不再適用於對創新和速度有著苛刻要求的互聯網時代。創新思維的缺失、在最核心的車聯網平台的設計、開發、運營方面的短板等，註定了傳統TSP失敗的結局。

DMSP給傳統TSP致命一擊

整車廠向出行服務商轉型對車聯網提出了更高的要求，如果要重新梳理一下車聯網的內容，我覺得應該是這樣的：新一代車聯網=車聯網解決方案+真正的車聯網運營服務+數字及移動出行服務解決方案，即Digital & Mobility Service，而新一代車聯網服務提供商則是「汽車聯網數字化和出行服務提供商」，即DMSP（Digital & Mobility Service Provider）。除了具備傳統TSP的一切功能外，下面這張圖可以對DMSP到底是什麼做出一個概括。

顯而易見，與傳統TSP相比，DMSP更多聚焦在基於數據的服務和移動出行服務上，在傳統TSP無法讓整車廠得到滿足的情形下，帶著全新思維和創新活力的DMSP出現在了整車廠面前，讓整車廠如沐春風的同時，也給了傳統TSP致命一擊。

面對數字服務、移動出行服務這樣的全新課題，整車廠很難給出明確的需求清單來讓車聯網服務提供商去實現，他們更需要需要藉助強大的、具有創新基因的外腦，幫助他們先明確需求，下一步才是整合和協調各方面的資源，將整車廠的需求變現。這正是DMSP企業所擅長的。

簡單講，DMSP企業應該具備以下十個特點：

1.極強的創造力和創新思維

2.具有國際化視野、經驗豐富且互補的團隊

3.對汽車和互聯網有深刻理解，能洞悉用戶需求

4.對物聯網、智能交通、智慧城市、大數據、電子商務、共享理念有深刻理解

5.基於數據分析和應用且契合整車廠需求的商業模式

6.有延展性強的綜合車聯網平台

7.過硬的車聯網軟硬體產品及開發能力

8.強大的資源整合能力

9.靈活的管理體制、高效的決策鏈

10.超強的執行力

在整車廠看來，DMSP的這些特質，恰恰是他們最需要且傳統TSP所不具備的，說到底，他們需要一個「能夠共同在數字出行服務領域為他們提供創新思路並很好地執行這些創意的『創業』夥伴」，從前那種訂單式的供需關係已經不再適合目前車聯網的發展趨勢。

對DMSP企業來講，必須能夠以超前的思維，把握和探索新的發展方向、路徑。基於對未來趨勢的準確洞悉和理解，DMSP應該將著眼點放在與整車廠共同致力於為用戶提供滿足一切出行需求的數字化出行服務上，除了圍繞用戶自身車輛衍生的需求，還要能提供基於智能交通的汽車共享出行解決方案，基於物聯網技術的智能汽車與智能生活融會貫通的解決方案等。

當然，一個不可否認的事實是，並非所有的整車廠都像主流跨國車企這樣具有足夠的前瞻性，尤其是不少國內車企，即便是能夠意識到，由於受到各種因素的左右和影響，也未必能夠真的做到。之所以這麼說，我想表達的是，即便是傳統TSP死掉了，也不意味著DMSP會迅速被所有整車廠認可並贏得天下，DMSP的成功之路，其實還很漫長。