2018年中國健康體檢行業市場前景研究報告

一、中國健康體檢市場正在快速崛起

健康體檢，是指通過醫學手段和方法對受檢者進行檢查，了解受檢者健康狀況、早期發現疾病和健康隱患的診療行為。健康體檢行業屬於醫療服務行業，近年來，隨著國民經濟的發展和人們生活水平的提高，健康意識的不斷增強，強化了醫療服務需求的剛性特徵，促進了醫療服務市場的快速持續發展。健康體檢行業作為醫療服務的子行業，隨著人們對慢病管理和健康體檢的意識不斷增強，也拉動了整體市場的快速增長。

相比境外健康體檢行業而言，局限於國家政策、資金支持力度及居民健康意識水平，我國專業健康體檢行業起步晚，屬於朝陽產業。由於行業發展原因，我國健康體檢行業仍以醫院等醫療機極為主，民營機構作為新興勢力，正在快速崛起。

二、需求拉動健康體檢市場規模增長

從人均醫療保健支出來看，我國城市居民保健支出額從1990年的25.70元增長到2016年的1630.8元，年複合增長率為17.31%；農村居民人均保健支出額從1990年的19.00元增長到2016年的929.2元，年複合增長率為16.14%。

2010-2018年我國人均醫療保健支出增長趨勢圖

數據來源：中國衛生統計年鑒、中商產業研究院

從診療人次來看，近年來，我國就醫人數保持持續增長。總的診療人次數從2011年的62.71億人次增長到2016年的79.32億人次，年複合增長率4%。

2011-2018年我國總診療人次數

數據來源：中國衛生統計年鑒、中商產業研究院

從健康體檢人次數來看，健康體檢人次從2011年的3.44億人次增長到2016年的4.52億人次，年複合增長率4.66%。

2011-2018年我國健康體檢人次數

數據來源：中國衛生統計年鑒、中商產業研究院

綜合來看，隨著國民經濟的發展和政府對醫療衛生事業的重視，我國公共衛生體系不斷發展完善，居民衛生保健支出隨之出現大幅增長，健康體檢市場也進入快速發展時期。隨著居民收入水平的提高、健康管理意識的提升，人們越來越認識到日常保健、定期檢查對於健康的重要性，「預防優先」的健康觀念深入人心，個人體檢的意願及頻次都將進一步提升。

三、對比國外，我國健康體檢市場規模還將進一步增大

總體來看，2016年健康體檢的人次僅4.52億，佔全部人口的比例32.68%，根據相關數據，美國、日本與德國的健康檢查率已經高達73.4%、74.2%和96.9%，也就是說我國健康體檢的覆蓋率還很低，可提高空間還很大。因此，隨著我國的城鎮化率不斷提升，健康體檢的需求還將進一步提升，健康體檢市場規模還將進一步增大。

各國體檢覆蓋率對比

數據來源：公開數據整理

2011-2018年我國健康體檢覆蓋率增長趨勢

數據來源：統計局、中商產業研究院

四、政策鼓勵和支持健康體檢行業的發展

2009年8月，國家衛計委發布的《健康體檢管理暫行規定》，雖然此「規定」只作為一個行業規範來執行，但對於體檢行業的健康有序發展，產生的影響不容忽視。

隨著國家鼓勵和規範健康體檢行業發展的政策相繼出台，體檢行業正逐步規範，全社會健康意識的不斷提高，眾多民營機構和社會資本不斷進入健康體檢領域，有力的促進了健康體檢市場的快速發展，健康體檢行業發展前景廣闊。

國家出台鼓勵健康體檢行業規範發展相關文件

資料來源：公開資料整理

五、健康體檢市場規模保持高速增長態勢

2002年以來，在國家政策的鼓勵下，國內健康體檢行業不斷發展，行業監管不斷完善。2009年9月1日《健康體檢管理暫行辦法》正式實施後，國內健康體檢市場逐漸規範。2016年我國健康體檢市場容量已經超過1200億元，預計2017-2020年市場容量CAGR為20%左右，到2020年達到2000億元左右，專業體檢市場份額也逐年提升。隨著人們對健康的日益重視，健康體檢市場前景巨大。

2011-2018年我國體檢市場規模及增速

數據來源：中商產業研究院

六、健康體檢行業重點企業分析

1、美年健康

美年健康，成立於2004年，前身是美年產業，於2011年11月與瀋陽大健康完成合併，並正式更名為「美年大健康產業（集團）有限公司」。

2016年美年健康收購國際高端體檢中心美兆醫療（全球三大高端體檢品牌之一），加碼高端體檢市場。2017年7月12日，公司收購慈銘體檢72.22%股權獲證監會無條件通過，慈銘體檢在全國有59家體檢中心，其中北京地區有17家門店，收購後與美年健康形成良好區域互補。至此，公司實現了涵蓋美年大健康、慈銘、美兆三大品牌的健康體檢服務，完成了從大眾健康預防到高端醫療管理的綜合服務。三大品牌形成協同效應，可以多層次、全方位地滿足客戶的個性化需求。

截至2016年底，美年健康在全國30多個省、100多個核心城市擁有近300家醫療及體檢中心，擁有全職專家、專業醫護及管理團隊近20000人；公司規劃，預計在未來兩年內，每年新增100家門店，到2018年，預計達成500家門店的戰略目標。目前，覆蓋核心城市平均擁有門店只有3家，全國地級市以上城市有近300座，門店密度提升和新城市門店拓展仍有較大空間。公司在鞏固一二線城市地位的同時，加強在三四線城市的布局，已經基本實現全國布局。

2017年前三季度，美年健康實現營業總收入29.89億元，同比增長58.78%；實現歸屬凈利2.16億元，同比增長126.54%。目前國內體檢行業處於成長期，平均增速30%左右，美年健康為國內體檢行業龍頭，隨著公司規模的擴大和發展戰略的實施，保守增速40%-50%。

2012-2017年美年健康收入統計

數據來源：中商產業研究院

2012-2017年美年健康凈利潤統計

數據來源：中商產業研究院

2、愛康國賓

愛康國賓是中國領先的提供體檢和就醫服務的健康管理機構，是由愛康網和國賓健檢組建成立的聯合服務機構。依託旗下健康醫療服務中心、覆蓋全國主要城市的合作醫院網路和強大的客戶服務體系，愛康國賓為個人及團體提供從健檢、醫療、家庭醫生、慢病管理、健康保險等全方位個性化服務，幫助其全面擺脫亞健康、預防慢性病、解決就醫難，為根本提高現代中國人的整體健康水平和生命質量作貢獻。同時，愛康國賓為保險公司和醫療機構提供第三方的健康管理服務以及客戶關係管理的解決方案。2014年3月4日愛康國賓向美國證監會提交IPO申請，擬赴納斯達克全球精選市場上市，最大融資1.5億美元。2014年4月9日晚間，愛康國賓正式在美國納斯達克上市，股票代碼KANG。並於2014年7月完成收購上海華檢體檢中心100%股權。

愛康國賓分別在華北（北京）、華東（上海、南京、蘇州、杭州）、華南（廣州、深圳、佛山、惠州）、西南（成都、重慶）、華中（武漢）等省市設立了分支機構，在北京、上海、廣州、深圳、南京等城市設有健檢與醫療中心，並與幾百家醫療機構建立合作網路，為上百家著名企業、保險公司、醫療機構、政府機關和100多萬會員提供優質的全方位健康管理服務。

2014-2016年愛康國賓年體檢人次

數據來源：中商產業研究院

3、慈瑞體檢

瑞慈體檢是長三角地區私營體檢服務市場的先驅之一，同時也是中華醫學會健康管理分會首批健康管理示範基地之一。2007年，瑞慈在上海開設第一家體檢中心。截止至2016年9月，瑞慈以直營連鎖的形式，在上海、北京、深圳、廣州、南京、蘇州、南通、常州、成都、武漢、合肥等經濟發達地區已開設21家機構；並計劃於2016至2017年間開設七間新體檢中心及擴充五間現有體檢中心。作為「深度體檢」的倡導者和實踐者，瑞慈體檢始終堅持整合國際設備、醫界專家、前沿醫療技術等優勢資源，不斷提升癌症及心腦血管疾病的早期檢測準確率，每年為超百萬的高端客戶提供深度健康管理服務，幫助中國精英全力構築健康資產。2016年，總共為體檢服務130.24萬人次。

2014-2016年瑞慈體檢年體檢人次

數據來源：中商產業研究院

七、健康體檢將向連鎖化和健康管理髮展

隨著健康體檢市場的發展，現有的專業體檢機構的發展方向將發生改變，連鎖化和健康管理化將作為他們發展的一個主要方向。

1、連鎖化

市場格局將被打破，專業健康體檢市場將會橫向整合，重新洗牌，從而形成具有真正意義上網路優勢的龍頭企業。那些現金狀況更好、融資能力更強的企業在內生性發展和外延式併購方面將會取得更好的成績，龍頭企業的規模優勢將進一步顯現。

2、健康管理化

成熟的專業體檢機構將會進一步開發客戶資源，提供更加多樣化和差異化的服務（VIP會員服務、健康家庭服務等），向更深入的健康管理、增值服務等領域全方位發展。健康管理和多元化未來將成為健康體檢機構的業績增長的另一重要突破口。

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