你的手機屏幕要變「彎」:黑科技背後,都有哪些玩家?
文 / Sophie
格局幾經變化,有人掉隊,有人趕超。這一次,顯示產業的商業版圖,將由誰主宰?
我們每天都在看的「屏幕」,即將發生大變化。從「直的」變成「彎的」,很可能在不久後,就能普遍實現。
小小期待一下:未來的手機,平板一樣大的屏幕,不使用時「對摺」起來,放入口袋;或者像腕錶一樣,「環扣」在手腕上。
這種可彎折的新型顯示技術,就是柔性顯示技術。
2017年10月26日,BOE(京東方)成都第6代柔性AMOLED生產線提前量產。(AMOLED為「有源矩陣有機發光二極體」,是OLED顯示技術的一種)
這條生產線,不僅是國內首條柔性屏生產線,也是全球第二條量產的第6代柔性AMOLED生產線。全球第一條量產的是由三星打造的。
也就是說,京東方實現量產後,將會打破現有的由三星壟斷的柔性顯示市場格局。
在變革數十載的顯示產業中,隨技術更迭,從最初的CRT顯示時代,再到近來的LCD液晶顯示時代,以及OLED顯示時代,格局幾經變化,有人掉隊,有人趕超。
這一次,顯示產業的商業版圖,將由誰主宰?或許,我們能從過去的發展軌跡中,得出一些總結。
掉隊者:日本夏普、JDI等
在顯示行業發展長河中,作為最初登上第一寶座的日本,在上世紀90年代初,獨佔全球市場90%左右份額。不過,這一局面直至後來者的入局和崛起而發生了變化,霸主的地位逐步轉移到了韓國和中國手上。尤其到了後期,日本企業基本已全面潰敗。
在這一領域,夏普、愛普生、日立、東芝、三菱、三洋和NEC等品牌,都是我們曾經耳熟能詳的名字,但這些企業無不褪去往日光環,逐一退出顯示面板舞台。曾被譽為「液晶之父」的夏普,從鼎盛走向衰退的過程,可以說是日本顯示面板企業發展的一個縮影。
憑藉在顯示面板上的領先技術,夏普在行業發展上一路高歌猛進、勢不可擋。無論外界如何變化,夏普始終堅守以技術立身。在顯示面板生產線方面,夏普持續精進技術,於2010年在大阪堺市的十代線建成投產。這在當時是世界首屈一指的大尺寸液晶面板生產線。在消費者的心目中,「夏普的液晶面板」就是高品質的代名詞。
但是,好景不長,夏普開始走向下坡,離不開日本經濟的頹勢以及自身的投資失策,但最重要的是,在面對韓國企業的異軍突起,夏普因固守技術優勢而開始逐漸失勢。
虧損始於一系列失誤的投資策略:夏普巨額投資液晶工廠,因經營不善而陷入虧損;夏普投資等離子顯示技術,因方向錯誤而陷入虧損;夏普投資太陽能電池廠,因全球行業不景氣而陷入連年虧損。
在「內患」嚴重的情況下,夏普還迎來了勁敵韓國這一「外患」。在韓國企業全面大肆的降價,以及日益精進的顯示技術下,越來越多的消費者開始願意為後者掏腰包。開始時,除了夏普,整個日本對於韓國的顯示技術,都十分嗤之以鼻,甚至相信只要堅守技術,就能坐穩龍頭位置。可惜,夏普連年丟失的市場份額,在它驚覺時早已一去不復返。無力回天的夏普,最後不得不出讓股份,最終於2016年被鴻海收購。
除了夏普,在過去的十幾年間,曾經聞名遐邇的日本顯示面板企業,都逐一走下神壇,退出顯示面板產業。在這一背景下,2012 年 4 月,日本顯示公司(JDI)成立,這家公司由索尼、東芝和日立將各自的小型液晶部門分拆出來整合而成。而JDI也是日本顯示行業,唯一一家還在大規模生產的企業。只是,這家企業和所有「前輩」一樣,從成立之初,就連年虧損;而另一個相似點,就是沉迷於精湛技術,對時代變化反應過慢。
首先是蘋果的「背叛」。這家主要依靠於蘋果訂單生存的公司(50%-60%的營收來自蘋果),由於在下一代OLED顯示技術上的空缺,導致蘋果不得不將之從顯示面板的供應商列表中剔除,取而代之的是三星一家獨大。
JDI在液晶顯示面板擁有尖端技術是有口皆碑的,在消費者間也是引以為豪的。只是,近來在OLED顯示技術的變革下,主流高端市場幾乎都轉向了OLED屏幕,在新技術面前掉隊的JDI,在失去蘋果的「寵幸」下,生存空間無疑會被大為擠壓。
那麼,面對被「替代」,JDI的反應是什麼呢?JDI宣布,計劃在2019年中期確立OLED 面板量產技術後,於 2020 年下半年或 2021 年開始從事授權事業。如果真的按照JDI所說,在19年完成量產計劃,那這就相當於,JDI將會落後中國2年,落後韓國4年。在這段時間,JDI是否能挺住?如若挺住後,又是否能把落後的這幾年趕超或者補齊?我們不得而知。
總結:在趨勢面前,方向和節奏最重要。踩對點子,才能得勢;及時跟拍,甚至搶拍,才能得利。日本擅長於「慢工出細活」,卻過於鑽了「篤信技術」的牛角尖。
趕超者:韓國三星、LGD
只用了20年,在顯示面板這一領域,韓國以絕對劣勢扭轉到現在絕對優勢的地位;用了不到10年時間,韓國在與日本顯示企業抗衡上,將其擠下了第一寶座的位置。
從液晶顯示到OLED顯示產業,韓國都牢牢掌握著絕對霸權。1995年韓國三星、LG實現了液晶面板的大規模量產;2005 年韓國液晶產業開始稱雄世界。
與鴻海及夏普都打過交道的人如此總結:鴻海的信條是「能賣掉的就是好產品」,而夏普的信條是「好的產品才能賣掉」。
現在,我們已經知道夏普的市場份額已經被三星搶佔,而且從三星的崛起來看,其堅守的信條也和鴻海一致——能賣掉的就是好產品。
最開始,三星確定發展液晶業務的決心很大,在1997年亞洲金融危機爆發後,三星連續虧損,仍果斷投資巨額建設液晶面板生產線。
另一面,為了拉平和日本在顯示技術上的差距,韓國還向領先者日本偷師求藝。通過頻繁赴日考察,以及與日本企業合作的方式,促進技術更新升級。
與此同時,三星以絕對優勢的低價策略進入市場,極大地擠占日本企業的市場份額。最終,除了在液晶顯示面板市場中完成徹底逆襲,三星在新興OLED顯示技術面前,也佔據了絕對優勢。
總結:韓國的做法頗有點「不是你死,就是我活」的意味,在與行業老大採取合作學習的低姿態下匍匐前進,最終,以破釜沉舟、一鼓作氣之勢,推翻了昔日的第一寶座。當然,在這樣的決心下,強大的資金支持是最重要的保障。
挑戰者:中國京東方
說「格局已定」還為時過早。除了日本、韓國,在顯示面板產業,還迎來了強有力的挑戰者——中國。
作為後來者,中國在顯示面板領域的劣勢地位,不比當初的韓國好多少。作為世界最大的CRT、液晶電視製造國,「缺芯少屏」一直是中國電子信息產業的困局。
長期以來,中國沒能形成自主技術能力,因依賴於進口而受制於人。這一困局直至液晶顯示時代的到來,才發生了轉機,不過,這也是比較後期的事情了。
事實上,中國的液晶面板生產技術來自於韓國。2003年,中國京東方收購韓國現代電子的液晶業務,中國終於開啟了自主生產液晶顯示屏的時代。
然而,這一產業境況並不良好,在金融危機下,京東方遭受巨大虧損。不過,即便局勢不利,京東方也毫無退縮之意。2009年,京東方大舉擴張,連續投產產線,掀起了一場「液晶風暴」。
終於,京東方迎來了勝利曙光。近年來,京東方發展迅猛:2016年,京東方智能手機液晶顯示面板、平板電腦液晶顯示面板市場佔有率分別達25%和38%,均為全球第一。
京東方的上位,一定程度上源自於競爭對手在這一領域的動作放緩。為了著力於發展OLED新顯示技術,三星在這時停止了對液晶產線的投入。
中國在液晶顯示時代爭奪回了話語權,在即將全面爆發的OLED顯示時代,自然也不甘落後。繼三星之後,京東方是全球第二家實現第6代柔性AMOLED生產線量產的企業。
在這一技術上,中國雖落後韓國兩年,但中國的崛起速度總是非常迅猛。隨著當下華星光電、和輝光電、維信諾等中國廠商相繼增設OLED生產線,IHS Markit預測,2020年中國OLED顯示屏產能將佔據全球產能的28%左右,成為全球OLED顯示屏第二大供應國。
趨勢面前,除了大方向要踩准,資金要給力,跟拍要穩要快外,技術仍舊是趕超的核心所在。因此,在實現量產的同時,提升產品良率是下一步的關鍵。畢竟,市場是最冷靜的試煉場。
總結:在實現彎道超車的路徑上,中國企業可以對標趕超者韓國。在缺乏自主技術的條件下,中國企業以收購的形式,打破了顯示面板自主技術受制於人的困局。不畏懼暫時的落後並堅定投入的信念,是最終走向勝利的助推器。
最後
在悄然而至的OLED顯示時代下,京東方邁出了重要的一步,隨著越來越多的中國企業入局,未來格局變化將再現風波。未來,如果我們有一台可彎曲的手機,它的顯示屏可能並不一定都是三星,也可以產自於京東方,甚至其他的中國企業。
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