楊難當反覆無常，劉宋北魏邊境紛爭不斷

劉宋雍州刺史劉道產善於處理政務，當地百姓安居樂業，家家富庶，因此，在民間為了紀念他而流傳有《襄陽樂歌》。連一直藏在山中沒有人能制服的山蠻都走出了深山，沿著沔水定居下來，而且人丁興旺。

劉道產去世後，山蠻們都穿著喪服，嚎啕痛哭，一直護送著他的靈柩到沔口。不久，山蠻們便紛紛叛亂，文帝任命當年堅守滑台數月之久的朱修之率兵前去征討，結果戰敗而回，並以兵敗之罪下獄。文帝又改命在平定劉湛中立下功勞的沈慶之代替朱修之前去，沈慶之大破山蠻，殺死並俘虜了一萬多人。

宋文帝將武陵王劉駿派到襄陽鎮守，此時，沔水兩岸各蠻族仍然以打家劫舍為生，水路交通受到阻塞。劉駿派出一部分軍隊由沈慶之指揮，突襲那些強盜，擊敗了圖謀。

劉駿到達襄陽後，蠻夷人切斷了他與外界通信的道路，打算攻打隨郡。隨郡太守柳元景招募到六七百人截擊蠻夷人，將他們打得大敗，各地蠻夷叛亂因此平定，共俘獲了七萬多人。山蠻夷勢力最強，沈慶之前去討伐，平定了那裡，俘獲三萬多人，將一萬多人遷移到了都城建康，他也被朝廷任命為建威將軍、南濟陰太守。

氐王楊難當調集全部兵力入侵劉宋，打算佔據蜀地，派他手下的將軍苻沖從東洛出兵，以防禦劉宋駐紮在梁州的軍隊。劉宋的梁、秦二州刺史劉真道率軍迎擊，斬殺了苻沖。

楊難當自己攻陷了蒹葭，俘虜了晉壽太守，進而又包圍了涪城。巴西、梓潼二郡太守劉道錫環城固守，楊難當連續進攻了十多日，無法攻克，只好返回。宋文帝對於楊難當這種不停地出爾反爾的行為非常憤怒，下詔命令龍驤將軍裴方明等人率領全副武裝的士卒三千人，又徵調了荊州、雍州二州的兵力共同討伐楊難當，由劉真道統一指揮。

裴方明抵達漢中後，聯合梁州刺史劉真道等人分別派兵攻取了武興、下辯、白水三個地方。楊難當則派遣符弘祖據守蘭皋城，又派他的兒子楊和率重兵作為他的後續部隊。

裴方明和符弘祖在濁水大戰，裴方明大勝，將符弘祖斬首，楊和潰敗而逃，裴方明追到了赤亭，又把楊和擊敗。

楊難當放棄了仇池，逃到了上邽，裴方明生擒了楊難當的侄子楊保熾。楊難當本來任命自己的兒子楊虎鎮守陰平，楊虎聽說楊難當離開了上邽，也率兵返回，行進到下辯時，裴方明派出自己的兒子裴肅之來攔擊，抓獲了楊虎，押送到建康斬首，仇池之亂於是平定。

劉宋朝廷指派胡崇之擔任北秦州刺史，鎮守該地，又扶持楊保熾繼承了楊玄的王位，駐守仇池。北魏朝廷見勢則派出拓跋辰迎接楊難當到達平城。

隨後，北魏派人將文告傳送到徐州，聲稱要替楊難當報仇，然後以此為由大舉出兵劉宋。拓跋丕派古弼督統隴右各支軍隊及與楊保宗從祁山向南開進，皮豹子與司馬楚之督統關中的諸路軍隊從散關向西開進，兩路人馬在仇池會師，又派司馬文思督統洛、豫的各支部隊南近襄陽，刁雍從東路逼近廣陵，

皮豹子進犯樂鄉，劉宋將軍王奐之等人戰敗，全軍覆沒。北魏軍隊推進到下辯，劉宋將軍強玄明、辛伯奮棄城逃走，被皮豹子追上斬殺，俘虜其全部士卒。

文帝命令刺史胡崇之進駐仇池，胡崇之到達漢中時，聽說魏軍已經西征，嚇得不敢前進，強方明增加了他的兵力命令他繼續前進，胡崇之硬著頭皮前進，與北魏軍隊在濁水交戰，胡崇之被北魏所俘虜，剩下的士卒也逃回漢中，將軍姜道祖也大敗，投降了北魏，北魏於是奪取了仇池，楊保熾落荒而逃。

古弼發動上邽、高平、岍城的幾支軍隊進攻楊文德，楊文德不敵退走。皮豹子統領關中各路大軍到達下辯，聽說仇池已經解除了圍困，打算回去，古弼馬上派人對皮豹子說：「宋國恥於這次戰敗，一定會再回來。你的軍隊回去以後，再次舉兵是很困難的，不如在此訓練士卒，積蓄力量等待宋兵，出不了秋冬二季，宋軍一定會來。我們以逸待勞，沒有不能攻克的。」皮豹子便聽從了他的話，不久，北魏朝廷任命皮豹子做仇池鎮將，駐守在這裡。

十一月，宋文帝再次派將軍姜道盛會同楊文德合兵二萬人，攻打北魏的濁水戍，派青陽顯伯守衛斧山以抵擋皮豹子。結果姜道盛被濁水守軍射殺，皮豹子軍至斧山，殺死青陽顯伯，接著和拓跋齊會師去濁水，宋軍震驚之下，丟盔棄甲連夜逃走。

楊難當投降北魏之後，朝廷詔令楊氏子弟族人全部送往平城，楊難當的侄子楊文德因為賄賂官員得以留了下來，他逃奔漢中，投靠了劉宋朝廷。宋文帝劉義隆任命楊文德為武都王，並派給他二千士兵防守葭蘆城，以招降引誘氐、羌族的部眾，於是，武都附近的氐民紛紛響應楊文德而叛變北魏。

正月里，皮豹子奉詔統率各路大軍前往討伐楊文德，楊文德據險抵抗，他的部將投降了北魏，結果楊文德戰敗，放棄葭蘆城，向南逃回了漢中。皮豹子抓住了楊文德的妻子、孩子、幕僚臣屬，沒收了他所有的軍用物資，同時還抓住了楊保宗所娶的北魏公主，大勝而回。

白水太守郭啟玄率軍援助楊文德，被皮豹子分兵打敗，郭啟玄和楊文德只得再次逃回漢中。

當年，楊保宗要叛離北魏之時，公主全力鼓勵他，旁人很奇怪，問公主說：「你為什麼要背叛你父母的國家？」公主回答說：「若此事成功，我就是一國之母，這怎麼能同我現在的小縣公主身份比呢！」所以，公主被押回北魏後，拓跋燾命令她自殺謝罪。

拓跋燾來到定州，解散了在京畿外圍修築要塞工事的人，然後又前往上黨，下令誅戮潞縣反叛的百姓二千多戶泄憤，並強迫河西郡、離後鎮百姓五千多戶遷到平城。