產品概述

1. 產品背景

隨著城鎮居民收入水平的提高，國內汽車銷量保持穩定增長的趨勢，受購置稅優惠政策等促進因素影響2016年國內汽車產銷均超2800萬輛，連續八年蟬聯全球第一，預計全國汽車保有量就超20000萬量。在高保有量的基礎上，隨著國家二手車相關政策的出台，規範化的二手車交易流程，並且，在市場的刺激下，用戶消費觀逐漸形成，接受度明顯升高，加之互聯網二手廠商巨額的廣告投入，市場教育形成，二手車行業將迎來快速發展時期，2016二手車交易首次突破千萬輛大關。中國汽車流通協會預計，到2020年二手車交易規模將達到2920萬輛，新車與二手車的交易規模比例將達到1:1。但，相對於二手車交易規模，國內與之匹配的二手車交易金融服務還處於起步階段，普遍面臨融資渠道匱乏，風險控制難度大及評估定價系統不完善的問題，而在其中風控是金融產品的核心和基石，在互聯網金融發展的時代，資金借貸方與風控聯繫更加緊密，但缺乏統一的標準和明確的風控解決方案導致二手車金融滲透率不足5%，嚴重阻礙了二手車市場的發展，因此，市場急需穩定且成型的風控管理解決方案。

1.1 產品定位

面向B用戶，參與金融機構庫存融資管理過程，為庫存融資提供風險控制解決方案，以數據化，標準化的手段打破風控過程中成本高，效率低，衡量標準不統一的困局。做到風險儘早預估，及時發現，專業處理，進入促進整個汽車金融行業的發展。

2 用戶分析

2.1 用戶特徵

二手車金融服務提供商

提供服務

風控特點

優勢

劣勢

商業銀行

抵押貸款

貸款前審核最嚴格，對企業流水，抵押物的估值，擔保人及央行個人信用數據等有嚴苛的要求

低資金成本，利率低

對抵押物的價值和種類有嚴格的規定，像二手車這種非標產品絕大多數銀行不予接受作為擔保物

新興二手車金融提供商

抵押貸款

庫存融資

貸前審核+貸後車輛管理

貸款通過率高，速度快

金融產品價值較高，車輛管控較為嚴格

二手車電商平台

小額貸款

平台經銷商經營數據

速度快，利率較低

可選種類少

隨著近年二手車市場的火爆，流程高效，利率合理的多元化融資渠道成為二手車經銷商的核心訴求。傳統金融渠道貸款門欄高，額度低，審核流程繁瑣等痛點的存在顯然不能滿足快速發展的二手車市場需求，因此，以第1車貸為代表的新興二手車金融提供商憑藉其在時間效率，手續流程，貸款門欄等方面的優勢將會得到二手車商的認可和接受。可定位為產品的核心服務對象。

2.2 需求分析

現階段針對庫存融資過程中的庫存檢查，金融機構只能通過投入巨額的人力成本進行飛行檢查和駐點檢查，但人為的檢查缺乏可數據化的衡量標準致使各大機構不得不面對流程混亂，道德缺失，標準不統一所帶來的風險。因此金融機構在貸款完成後，迫切需要一種科學，高效，便捷的風控解決方案，以應對庫點，庫存，進出庫過程中可能出現問題，並且，對二手車經銷商而言，同樣也急需以低人力成本，數據化，標準化的方案去完成日常性庫點操作。

3 產品分析

3.1 範圍層（核心功能）

風控操作核心在匹配，審核，清點流程，系統以RFID為媒介連接APP與web端管理系統，其中APP直接操縱匹配，清點，出庫並在規定的時間內將操作信息上傳至平台，平台依據數據進行監督並成立專業人員應對報警進行處理。通過軟硬體結合的方式，有效的對庫存過程中的風險進行規避。

3.2 結構層

系統將業務管理，報表信息查詢，系統管理分為一級菜單。而庫存信息，車輛正常狀態轉變信息歸屬於業務管理下的二級菜單。日常操作信息以報表的形式產生，歸屬於報表信息查詢的二級菜單。在系統初期這種簡單的分類，能更好的滿足對市場時效性的要求，高速迭代，驗證市場，完善需求。但後期，隨著數據量的增加，信息關注點不集中將極易導致操作和定位的困難，所以，隨著業務發展，可以在一定程度上加深目錄結構，添加或調節分類結構，便於信息的定位。並且系統的目的在於使用科學的手段減低損失，而規避的核心手段就是添加預警體系，畢竟損失往往與發生時間成正相關，越早發現，彌補的代價越小。所以後期應該提升報警管理的入口，可以添加為一級菜單或在首頁添加明顯的提醒，目的就是在第一時間，發現，提醒，定位，排除及處理風控點。

3.3 框架及表現

系統面向B端用戶，整體頁面採用統一的表現模式，以白色和偏灰色為主色調，給人一種乾淨簡潔的同時維持簡單的商務風格。

4 競品分析

4.1 競品公司背景說明

北京靠譜君信息科技有限公司，2016年7月成立，2016年8月完成300萬的天使輪融資。定位於汽車金融行業資金方和渠道方的連接器，旗下產品包括「kk汽車金融行業研究」和「靠譜金服Saas系統」。其中「kk汽車金融行業研究」定位為自媒體資訊平台，約有30000汽車金融讀者訂閱，在汽車金融行業具有廣泛的影響力而靠譜金服Saas系統」主打B2B的汽車金融超市和庫融資風控。

4.2 產品介紹

靠譜金服通過整合全國各地的渠道商和服務商,為庫存融資提『系統+軟體』的一站式解決方案,通過遠近場雙模PFID，防拆監管器,遠場RFID信號接收器,日常RFID盤點儀,文檔監管櫃,OBD信息讀取儀,遠程視頻監控,隱蔽式GPS,智能手機盤庫實現庫存融資風險控制.

4.3 解決方案對比

靠譜金服解決方案

梵奈思解決方案:防撕標籤+特製PDA設備（自帶RFID讀取）+專業團隊進行報警跟進

對比說明：靠譜金服定位於對庫存融資風險點進行全面的控制，包括事前，事中，事後等各個風控點都有對應的解決方案，系統追求「大而全」。梵奈思定位庫存融資風控點中的盤庫風險點進行控制，通過規範化的操作流程和軟硬體結合的盤庫手段，有效的規避過程中的操作性風險和道德風險，系統追求「小而美」。定位上的差異，決定靠譜金服在產品成型初期需要針對硬體，軟體，運營投入巨額的資金，適用於資金充足的大型廠商，並且在系統初期功能點設置過於多，極易導致各功能點喧賓奪主，分散用戶關注力。但由於風控解決方案的全面，可以有效的規避整體風險。梵奈思定位目標可以歸結為「用100%的質量去實現75%的數量」，集中為盤庫風控提供解決方案，使公司資源集中，便於維護用戶關注點的專一性，為核心痛點提供最專業，完善的解決方案，有利於品牌的樹立和市場的切入，並且營銷過程中可以打造最專業，最核心的亮點，以較低的成本撬動市場。但，關注面的減少，促使產品面臨更嚴峻的市場挑戰，在解決方案質量，系統穩定性上將面臨更高的要求，並且集中於一點，市場壁壘小，需要不斷的迭代系統和優化解決方案。

4.4 核心功能對比（盤庫方案）

靠譜金服：防撕標籤+特製PDA設備+RFID信號接收器+遠程視頻+隱蔽式GPS

梵奈思：防撕標籤+特製PDA設備（自帶RFID讀取）

相較而言靠譜金服方案更全面，受限程度小，適用於各場景鋪設。而梵奈思方案部署成本低，適用於前期市場快速探索，需求完善

4.5 資源對比

靠譜金服基於「KK汽車金融行業研究「公眾號，精於運營手段並且行業知名度較高。並且擁有一定的粉絲基礎，在推出「靠譜金服SaaS系統」上，合理的運用「粉絲經濟」，獲取較高的行業曝光率。梵奈思公司內部專註於為二手車風險控制提供解決方案，在行業背景，客戶資源，專業解決方案上有一定的優勢。總體來說，風控系統面向B端用戶，握有B端資源的公司在切入市場佔有一定的優勢，但隨著市場維度的拓廣和加深，二手車產業鏈複雜，跨地域性，交易場景多樣化將成為制約發展的主要因素，所以在開拓B端資源的同時，還需嘗試進行運營方向的探索，提高產品知名度，打造核心的品牌影響力

5 總結

隨著政策的完善，用戶可支配收入的提高以及市場教育的形成，二手車交易將成為下個市場的爆發點，與之先匹配的庫存融資管理系統必將成為硬性需求。系統以防撕標籤+特製PDA設備（自帶RFID讀取）作為技術解決方案，有效控制成本。在產品初期，小範圍內推廣。完善需求，制定硬體，軟體，服務的聯動方案。但在後續迭代過程中，隨著用戶量和使用場景的增多，初期系統設置，硬體方案還需要不斷的優化。在系統設置上，初期系統信息展示過於集中，分類列表不夠細化，導致載入信息量大，信息過於紛雜，很容易誤導用戶，使用戶在使用過程中關注點分散。在硬體方案上，前期以低成本探索市場是可取的方案，但防撕標籤+特製PDA設備（自帶RFID讀取）的解決方案受限程度高，難以區域分散化，場景複雜化的市場，需要不斷優化，提供更具有市場競爭力的解決方案。
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