中藥飲片行業集中度進一步提高,2018年市場規模或超2700億元

中藥飲片是我國傳統的中藥產業,一直被納入國家重點保護的範圍。近年來,我國中藥飲片行業發展迅速,市場規模從2011年的853.7億元增長至2016年的1956億元,年複合增長率達19%,增速領跑醫藥工業各行業。業內人士告訴中國證券報記者,預計2017年中藥飲片市場規模達到2330億元,2018年有望達到2734億元。(微信公眾號:藥材幫

財匯金融大數據終端數據顯示,2006年-2015年,醫藥工業總產值由4737.3億元增長到25537.1億元,年複合增長率達18.35%。其中,化學原料葯、化學製劑、中成藥、生物藥品四類子行業,2006年-2015年年複合增長率分別為13.4%、17.02%、17.75%和22.6%;中藥飲片子行業銷售收入由190.2億元增加到1611.5億元,年複合增長率為23.82%,增速居子行業首位。中藥飲片銷售收入占醫藥工業總產值的比重,由2006年的4.02%上升到2015年的6.5%

中藥飲片是我國傳統的中藥產業,一直被納入國家重點保護的範圍。《外商投資產業指導目錄》的多次修訂版本中,明確禁止外商投資「傳統中藥飲片炮製技術的應用及中成藥秘方產品的生產」,並且禁止出口「中藥飲片炮製技術」。

在去除「以葯養醫」的大環境下,中藥飲片享受特殊待遇,依然享受藥品加成福利。國家衛計委要求,2017年9月底前,國內公立醫院全部取消藥品加成,但中藥飲片除外。有此優厚待遇,醫院為減少損失將會增加中藥飲片使用量。此外,國家三令五申降低「葯佔比」,2017年試點城市公立醫院葯佔比總體必須降到30%左右,但中藥飲片又再次被排除在外。降低葯佔比的政策,預計將造成藥品費用減少1000億元,中藥飲片作為化葯、中成藥的替代品享受政策利好。

業內人士表示,在政策利好驅動下,預計2017年中藥飲片市場規模將達到2330億元,2018年有望達到2734億元。

行業集中度低是中藥飲片行業的一大特徵,銷售額不足億元的企業佔70%,行業龍頭康美葯業市場佔有率只有2.4%。

市面上很多小型中藥飲片企業由傳統手工作坊轉變而來,沿用落後的生產及管理方法,生產的藥品在藥材原料質量、炮製工藝、包裝、倉儲運輸等方面存在各種問題,直接影響到中藥飲片的臨床療效與安全。

2011年出台的新版GMP認證,對中藥飲片企業生產活動各環節(生產、質量、控制、貯存、發放和運輸)都予以嚴格要求。規定,2015年底之前未通過GMP認證的企業不得繼續生產藥品;已通過GMP認證的企業,將隨時面臨飛行檢查,一旦被發現問題,將收回已發放的GMP證書。

統計顯示,截至2015年10月,我國中藥飲片企業數量1006家,其中500家2015年底時未通過新版GMP認證;2015年和2016年,全國分別收回中藥飲片GMP證書82張、79張。

在監管壓力之下,小型企業生產質量與要求相去甚遠,又無法負擔改造生產線所需的巨額開支,只能退出市場。業內人士介紹,一家中藥企業一般有兩三條生產線,要生產上百個品種,批號多、生產量少。若想將原有生產線改造為正規的流水線,至少需投資1200萬元。這對於小企業而言是一筆巨額開支。無法達到GMP要求的中藥飲片企業將面臨倒閉或被兼并風險,行業面臨洗牌。

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