從九鼎新材的惡意炒作說開去

5月17日，周二中午，有一名股友非常忐忑的問我：「我午盤前看到九鼎新材跌停板上放巨量，所以就滿倉殺進去了，現在跌停剛打開，請問該股後面有機會嗎，該怎麼操作?」我回答他說：「該股我並不認為有值得炒作的價值，不管該股今天午盤怎麼走，只要不能封死漲停，周三一定要在該股大幅低開的情況下及時止盈或者止損。」收盤後，該股友告訴我：「這是我入市以來最快樂的一天，滿倉一天盈利了15.6%，明天就算跌停出來都不會虧了。」

然後，第二天該股一字跌停，上午盤中瞬間打開了一下，馬上又封死跌停。該股友，鬱悶的問我：「今天該股一字跌停，除了昨天跌停買入的人能賺點錢外，後面追漲的都要虧啊，主力為什麼跟錢過不去，這麼玩！」然後我問他出來了沒有，他說：「看到一字跌停他就慌了，原來想的當日水下及時止盈的策略也沒執行，跌停打開的時候他還在想跟著趨勢，反彈的時候再擇高平倉，結果還沒來得及填單，就又封死了。不過他也不怕，明天稍微低開就到周二主力介入的成本價了，他覺得該股明天應該可以企穩有所反彈的。」

結果，九鼎新材周四繼續大幅低開，到收盤再次牢牢封死跌停，周五再次大幅低開，盤中觸及跌停，在大盤尾盤快速反彈情況下依然收-9.26%，即使周二14.41最低價買入，到周五的12.25收盤價，已經虧損了-15%，而如果周二是大幅追高買入的話，虧損可能高達-25%！除了本金的巨幅虧損外，這種坐電梯 的走勢和心態上的劇烈變化對參與者的傷害也是巨大的。

我想周二抄底或者追漲買入九鼎新材的散戶絕對不止該股友一人（包括周三跌停抄底的），有些朋友的損失可能比他更慘，有幾位股友都問我該股為什麼會這種走勢，難道周二介入的主力寧可虧錢也要絞殺散戶嗎，他們對此不理解，不清楚，不明白！是啊，為什麼主力寧可「虧錢」也要走出這樣的走勢呢？我原以為敢於參與這種股票短線炒作的朋友應該是學習過，準備過，制定了充分計劃的，但是我發現我錯了，很多散戶比我勇敢多了，居然在對這種炒作一無所知，對類似情況毫無研究，提前沒有任何準備和制定計劃的情況下，就敢滿倉追入。下面，我想針對這種利空跌停股（在我的投資心法裡面是第五種短線值得關注的機會）的短線炒作做一些知識的普及和解說，幫助不懂的股友有所了解，能夠在以後的操作中避免類似的陷阱，更好的操作。

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九鼎新材復盤跌停後的短線走勢算是同類個股裡面比較極端的了，為什麼周二介入的主力寧可虧錢也要這麼做？這個道理不難，但是很多新股民和散戶卻並不知道，所以再三踏入此類陷阱和因為主力的成本誤判錯誤操盤。

在A股市場對於短線資金而言，最怕的就是遇到胡亂的停盤，尤其是停盤結束後，要麼重組 失敗，要麼重組雖然成功但是期間大盤大幅下跌，導致出來連續跌停。遇到這樣的黑天鵝，散戶很痛苦，主力更煩惱。漲跌停板的限制在一定程度上是助推了上漲和下跌的，對於這種復盤預期很差的股票，如果復盤後主力沒有任何動作，那麼在利空預期+大盤的弱勢+籌碼流動性衰竭+恐慌情緒等因素的影響下，真實跌幅很有可能比正常跌幅更多，假設九鼎新材如果本來第三個跌停能打開，可能要等到第四個甚至第五個跌停才能吸引場外真正想做該股的資金入場抄底。

但是裡面的資金肯定想自我拯救，肯定不願意大幅虧損，那麼怎麼辦？那就利用A股資金的從眾心理和博傻習慣來自救。比如某股本來應該第七個跌停打開，那麼我就提前選擇在第五個跌停打開（提前的太多肯定不行，因為有些資金雖然傻，但也不能太離譜了）；比如九鼎新材應該在第三個跌停打開，那麼我就提前選擇在第一個跌停就打開。具體做法，就是找一個友軍或者叫托，支付他們每股回扣，通過他們某一時刻的突然大量買入，吸引跟風盤來博傻打開跌停，從而實現原有主力當日的順利擇高平倉出逃。然後這個友軍第二天、第三天再選擇合適機會走人即可。這樣原有主力可以大量減少虧損，完成勝利大逃亡；請來的友軍不僅賺了人情（相互幫忙是需要的），還可以輕鬆快速的獲得一些收益；最後苦的只有那些胡亂博傻，盲從跟風，什麼都不懂的散戶。

以九鼎新材為例，我打個比方，比如九鼎新材正常應該在12元附近打開。主力找了一個友軍，每股支付他1.2元，那麼這個友軍在周二14.41大量買入後，後面的拉升再稍微助推一下即可。因為友軍大多數籌碼都是跌停板上買的，後面的拉升助推買的量相比之下就少多了，所以每股成本相比14.41提高不會多，假設提高了0.29元，那麼這個友軍的真實成本就是14.41+0.29-1.2=13.5元，也就是說這個友軍只要在13.5元以上平倉，都是穩賺不賠的。而原來被套的主力呢，周二九鼎新材最高衝到16.99元，雖然被套主力量較大不可能全部在紅盤平倉，但是我們算少一點，以均價15.5平倉應該是簡單的，那麼算上給友軍的每股1.2元回扣，自己的平倉成本14.3元，也要比正常在12元附近打開要好得多得多了吧！（以上舉例沒有考慮具體數量比例的關係，大家把握核心就好）

這樣，原來被套的主力14.3元勝利大逃亡，基本上沒有什麼虧損。請來的友軍，第二天直接掛跌停賣，總有資金以為撿了便宜來跌停板抄底的（因為流動性大幅提高了，周三會有資金來賭的，甚至還有不少散戶以為自己撿了便宜），或者周三這個友軍自己再來個對倒打開跌停，想出大部分貨也是很簡單的，而最後一點貨在周四13.9元附近也是隨便出的，所以友軍也是大賺出局。最後誰虧了，我想不用我再說了。

從去年以來，類似九鼎新材這樣的復盤跌停類似情況已經很多了，九鼎新材當然是裡面走勢非常狠的（其他一些股有些還是給了當日翹板資金，第二天從容止盈的機會的），這也跟市場太弱有關。我在投資心法裡面專門點出了這種復盤跌停打開的短線炒作情況是我們短線需要關注的，因為裡面也會走出昌九生化，海欣食品，兔寶寶，銀河生物，金亞科技之類的短線大牛股，不過更多的則是類似九鼎新材這類坑爹股，所以想參與此類機會可以，但是必須要提前認真分析，做好充分計劃，控制好倉位，分析出哪些復盤跌停的股票有短線炒作的理由和價值，對於那些場外實力資金大舉抄底，真正想炒作的復盤跌停股我們可以在控制風險的情況下大膽參與；而對於那些被套資金找友軍來自救，並非真正想短線炒作的復盤跌停股，我們需要迴避，因為這種股票追漲買入風險極大，即使買在開板當日最低點，收益一般也不大。

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上面我以九鼎新材為例，詳細講述了此類股票裡面的一個陷阱。這個簡單的知識，有不少朋友知道，但是也還有很多的新股民和散戶不知道，這裡我希望他們認真思考和學習下，後面需要完善下自己的思路，不要再問新買入主力為何虧本也要這麼操作之類的問題了（上周至少6名股友問了，所以我才發現原來很多朋友這一點都不清楚就隨便參與類似炒作了）。下面，針對這個話題，我想提點我個人的建議：

第一，不止是這一次九鼎新材的炒作，還有前面很多新股開板首日胡亂買入（比如久遠銀海，中新科技，盛天網路那一批新股），還有很多妖股連續多少個漲停後某日開板巨幅波動的胡亂參與等等，我強烈不建議散戶在對於同類情況個股沒有認真研究，沒有自己的操盤模式，沒有提前準備和做好全面計劃的情況下去參與！雖然同類情況個股有的確實有很大的短線盈利，但是你需要問問自己為什麼，需要想想自己有沒有相匹配的水平能力去捕捉這樣的機會。投資盈利不應該放在不確定性的賭博上，即使你一次兩次賭中了，也會對你投資的長遠成功造成很壞的影響！使我們巨虧的錯誤操作往往就是來自於你曾經感覺非常美妙的某次賭博盈利之中！

第二，要想下次避免九鼎新材類似股票的陷阱，要想捕捉同類股票（比如最近的金亞科技）的機會，你就必須提前做好功課，做好全面的計劃，區分那些復盤跌停股票有炒作的價值和可能，區分這些股票裡面哪些是場外實力資金真正進場炒作，哪些是被套主力找的友軍來自救。我也經常參與各種短線炒作，但是炒作也必須有炒作的道理和模式，如果你毫無理由和準備的就去炒作，那麼就是賭博了，經常帶有賭博的心理參與投資，是很難長久穩定盈利的。

比如九鼎新材該股，我為什麼周二直接就說了沒有炒作的價值和想像力，為什麼我沒有關注和參與？該股15年11月16日晚停牌，中小板指數當日收盤在8513點，該股5月17日復盤，前一天中小板指數在6512點，停牌期間指數跌了2001點，光補跌指數就要補跌-23.5%。而且該股重組失敗，宣布6個月之內不再重組，基本面沒有任何變化，而且還有重組失敗的利空。且該股同類股票在停盤期間也不是熱點，沒有大幅的炒作逆勢上漲。你如果把這些簡單的因素分析一下，你告訴我5月17日第一個跌停就打開有什麼炒作的價值和想像力？你告訴我5月17日紅盤去追漲該股不是去送錢，又是什麼？

有很多朋友都知道我4月7日早盤集合競價小倉位參與了金亞科技，第二天擇高平倉了該股，隔日盈利25%+。為什麼金亞科技有炒作的價值和想像力呢？其一，該股連續將近9個跌停，短線跌幅巨大，在大量恐慌盤被收割的同時，有炒作的空間和技術反彈的需要；其二，該股因為造假被查處和譴責，在停盤期間公司的動作不斷，又是VR 概念，又是電子競技概念，各種股權收購，看空該股的人認為該股有很可能被強制退市。但是你反過來想一想，這種公司要被直接退市的可能性還是較小的，至少短期是不可能的。那麼只要該股不退市，是不是就有想像的空間和炒作的價值了？所以場外實力資金就敢利用這點去大膽炒作，快速盈利走人。

第三，投資買入前需要充分的準備和詳細的計劃，買入後每天還需要及時修正和完善第二天的計劃，如果股票的走勢證明你錯了，那麼必須要果斷認錯，不要每次都想當然和抱有僥倖心理（這一點我在投資心法第二篇文章有詳細的解說和給出了方法論）。九鼎新材周二買入前沒有計劃就 算了，買入當日也要立刻補上，做好周三各種情況的應對。是的，在當前行情下滿倉一天盈利15.6%確實是非常快樂的，但是你如果因為處於盈利的快樂中就忘掉了風險忽視了繼續的努力（這個錯誤很多朋友都在犯），那麼可能結局就是悲慘的。第二天該股一字跌停就已經證明了該股炒作失敗，證明了該股周二打開漲停只不過是被套主力玩的自救花招，那麼還想什麼呢？跌停打開立刻認錯啊，錯了還不認錯，或者根本就沒有制定跌停的應對措施吧，結果想當然的繼續持股，然後一錯再錯，大幅被套。該股友在周四該股連續第二個跌停後又來找我求助，我沒有答覆，道理很簡單：我不喜歡回答這種每次一錯再錯後就來求助的問題，因為沒有任何意義。

關於利空跌停股短線炒作的機會是一個大的課題，需要考慮的細節，方法和模式都很複雜，這裡也無法完全盡述，我後面將會在我的核心文章裡面發布。也希望對這類機會有興趣的短線選手，可以自己去思考，自己去總結相關的理念和模式，投資的成功來自於長久的堅持和努力，如果你在股市裡面混了很多年還不成功，那麼你需要思考的是你到底花了多少時間去學習和感悟投資，你到底用了多少心思去思考和總結得失。