胡夏國滅亡，北魏休養生息

北魏拓跋燾在派軍攻打劉宋軍隊的同時，自己親自率軍攻打夏國。北魏軍隊將赫連定團團包圍後，切斷了夏軍的水源和糧草運輸線，夏國的人馬饑渴交加。赫連定眼看守不住了，率軍衝下了鶉觚原，被北魏將軍丘眷截擊，夏軍全軍潰散，被殺一萬多人。赫連定自己也身負重傷，隻身騎馬逃跑，途中又集結殘兵敗將，並驅使老百姓五萬餘人，向西退守上邽。

魏軍生擒了赫連定的弟弟及公侯以下的高官貴族一百多人，又乘勝進攻安定城，守城的夏國東平公赫連乙斗丟盔棄甲地逃奔長安，隨後又裹挾百姓數千家向西來到上邽。

拓跋燾返回到平涼城外，指揮將士在平涼城四周，深挖溝塹，重重包圍，又安慰新歸附的百姓，免除秦、雍二州的賦役七年，夏國隴西守將也向北魏投降。

北涼王沮渠蒙遜見魏軍勢大，派遣尚書郎宗舒等人到北魏進貢，拓跋燾設宴招待，拉住崔浩的手，向宗舒介紹說：「你們聽說的崔先生，就是這位，他智略與才華的高妙，舉世無雙，我的一舉一動，都要徵求他的意見，他預測戰場上的成敗，就像合在一起的符信一樣，不差分毫，從來沒有失誤過。」

北魏關中侯豆代田救出了之前被夏國俘虜的奚斤、娥清等人，獻給拓跋燾。拓跋燾把赫連定的皇后賞賜給豆代田，又命令奚斤跪下用膝蓋行走，向豆代田敬酒，還說：「是豆代田保全了你的性命。」

赫連定戰敗後，夏國長安、臨晉、武功等城的守將都棄城逃走，關中大片土地都被納入魏國版圖，拓跋燾留下拓跋延普鎮守安定，命令王斤鎮守長安，然後班師東還，免除奚斤的官職為掌管膳食的小吏，還讓他扛著酒食隨從車駕返回京城，以此來羞辱他。

鎮守長安的王斤為人驕矜放縱，縱容左右親信，隨意調動和役使百姓，百姓不堪忍受，向南逃亡到劉宋漢川的有好幾千家，拓跋燾查證了王斤的罪狀後，將他斬首示眾。

拓跋燾返回到京城平城，舉行盛大的宴會祭祀祖廟，朝廷中所有官員都得到了賞賜，士卒們則一律免除十年的賦役，眾將歡呼不已。

安南大將軍司馬楚之趁機上疏，認為北魏四方鄰國都已經平定，請求朝廷出兵大舉進攻劉宋，拓跋燾則認為連年征戰，將士們早已疲勞不堪，沒有同意。

東晉尚書王愉之孫王慧龍，在十四歲的時候，全家被當時的東晉太尉劉裕滅門，王慧龍幸得僧人藏匿得免一死，後來他先投奔叔祖的舊部，又投奔後秦，最後歸降了北魏。

王慧龍娶了崔浩的侄女為妻，他出身於太原王氏，王家世代遺傳齇鼻（酒渣鼻），崔浩見到王慧龍，一看到他的齇鼻，就讚不絕口地說：「的確是王家男兒，真是貴種啊！」又逢人便稱讚他長得俊美。

司徒長孫嵩向拓跋燾告狀，說王慧龍是南方歸降來的，崔浩嘆服南人，有鄙視魏國之意。拓跋燾大怒，把崔浩召來訓斥，崔浩脫帽叩頭，自責了一番才得到寬恕。

王慧龍被任命為滎陽太守後，既勸民農桑，又積極備戰，成績顯著，聲名遠播，前後趕來歸附的百姓有一萬餘家。

宋文帝決定施用反間計，派人說：「王慧龍自認為勞苦功高，卻長期得不到重用，所以打算勾引宋人前來進犯，然後活捉司馬楚之背叛魏國。他現在正在等待著宋國的北伐，一旦有機會就會立刻南逃。」

拓跋燾聽到這些傳言，否決了眾臣們的猜疑，說此事決不可信，一定是宋軍效仿齊國人來離間樂毅的手法。

為了表示對王慧龍的信任，拓跋燾還給他寫了一封親筆詔書，說：「劉義隆害怕將軍你就像害怕老虎一樣，打算從中陷害，我知道這是他的詭計，將軍盡可放心。至於外面的風言風語，想必你也不會介意。」

宋文帝一計不成又生一計，派刺客呂玄伯去刺殺王慧龍，許諾說：「你如果能砍下王慧龍的人頭，就封你為食邑二百戶的男爵，賞絹一千匹。」

於是，呂玄伯假裝投降，要求單獨面見王慧龍，聲稱有話要說。王慧龍有點疑心，派人搜身，結果從腰中搜出短刀，呂玄伯叩頭請求處死自己。

王慧龍說：「我們都是各自為主上行事罷了。」準備釋放呂玄伯。

王慧龍的左右親信怒不可遏，都勸阻他說：「宋人的陰謀是不會停止的，不殺呂玄伯，沒有辦法阻止將來再發生這樣的事情。」

王慧龍卻說：「生死有命，他劉義隆又怎麼能害得了我，我只用仁義作為屏障來保護自己，又有什麼可憂慮的呢！」於是釋放了呂玄伯。（此事過後，呂玄伯因為感念他的恩德，死心塌地地做了他的門客，後來在王慧龍病逝之後，為了他守墓一生，直至死去。）拓跋燾聽說此事後，對王慧龍大加讚賞。

夏王赫連定害怕北魏的逼迫，劫持了西秦國的百姓十餘萬人，從治城渡過黃河，打算襲擊北涼王沮渠蒙遜，奪取北涼的國土。吐谷渾可汗慕容慕派遣三萬騎兵乘夏軍渡河過了一半之時，截擊夏軍，赫連定被擒，夏國滅亡。

隨後，慕容慕派遣使者出使北魏，呈上奏章，表示願意獻出所俘虜的下午赫連定，北魏將他冊封為西秦王，並斬殺了赫連定。當年郝連勃勃掙扎一生，將北魏視為自己的仇敵，期望著有朝一日能夠為父報仇，卻不想最後他創建的胡夏帝國，也被北魏鐵蹄摧毀，赫連家和拓跋家延續了百年的世仇終於以赫連氏的失敗為終結。

慕容慕又上疏說：「我生擒了赫連定呈獻給皇上，陛下賞賜的官爵雖然尊崇，但是土地卻沒有增加，車輛雖然得到裝飾，但是卻沒有財物賞賜給部下，希望您能俯察下情。」

拓跋燾把他的奏章交給朝廷官員們討論，大臣們認為：「慕容慕的功勞，不過是俘虜了赫連定而已，塞外的百姓都已歸吐谷渾所有，但慕容慕卻貪得無厭，不能答應他的要求。」

拓跋燾於是下詔說：「你所攻下的金城、隴西等地，我同意歸你，這已經是分封給你的采邑了，還有什麼必要再增加土地？你對我們有誠意，我們的賞賜是根據來使次數是否頻繁臨時增加，並不是只賞賜一次啊！」

慕容慕心中不服，從此，派來出使北魏的進攻越來越少。

拓跋燾在擊敗了劉宋和消滅夏國後，下詔暫時停止發展武備，以發展經濟為主，整頓過去忽略的工作，又徵召盧玄及地方州郡推薦的賢士幾百人來京，依照他們的能力，分別委任官職。

盧玄的舅舅是崔浩，當時，崔浩打算嚴格整頓朝中官員的流品，辨明官員的出身和姓氏等級。盧玄勸阻他說：「創立一種制度，改革現行的規章，必須因時而宜，贊成您這項措施的，能有幾個人呢？希望您能三思而行！」崔浩沒有聽從一意孤行，因此得罪了很多鮮卑貴族，也為後來的國史之獄埋下了導火索。