蘋果自研Mac晶元，最大受益者可能是他 | 半導體行業觀察

來源：微信公眾號 半導體行業觀察（ID：icbank）原創

2018年4月3日，據彭博社報道，蘋果內部正進行一項名為「Kalamata」的計劃。

簡單來說，就是讓自家的Mac電腦放棄使用英特爾的處理器，而全部採用自己研發的處理器。

這已經不是蘋果第一次在自己的產品中採用自研的晶元，從手機處理器，到電源管理晶元，數據機晶元，無論是已經實際應用的，還是傳聞中正在進行自主研發的。歸根到底，都能發現，蘋果正在自研的道路上越走越遠。

蘋果的傳統：自研

自研晶元，美其名曰，能夠蘋果產品的研發可以不再受上游供應量廠商的牽制，主要的晶元都握在自己手裡，想什麼時候更新產品，就什麼時候更新產品；想研發哪種技術，就研發哪種技術，畢竟蘋果作為市場技術的引導者，財大氣粗，也折騰的起。

更主要的一點在於，蘋果的產品節奏向來與市場上其他廠商的產品節奏不同。手機廠商的產品因為受制於上游供應商，所以產品在推出之時往往需要考慮晶元等供應商的實際情況。

所以，君不見每年旗艦智能手機扎堆發布，PPT產品的名頭一堆一堆，就是買不到產品，很大一部分原因就是因為供應鏈。

而自研則能夠幫助廠商在一定程度上反客為主，對供應量具有更強的掌控力。

不過，要說起來，蘋果可不是自研晶元的始祖。

眾所周知，目前除了三星能夠基本滿足自給自足之外，其他手機廠商的零部件都需要上游供應商提供，即便是蘋果也是如此。

但是蘋果始終在走自研的道路，尤其是在很多自主核心技術上都實現了自給自足，並在此基礎上榨取了智能手機市場90%左右的利潤。

蘋果自研了哪些晶元

作為蘋果旗下的主打產品，iPhone可以說是最早吃到蘋果自研處理器的產品系列。

當年，隨著iPhone 4的發布，蘋果超強悍的A系列處理器也一同登上了舞台，雖然當時A4處理器還並非完全自主設計，但是也為之後蘋果的自研處理器打下了堅實的基礎。

2012年，蘋果發布了iPhone 5，這款手機的A6處理器是雖然採用了ARM指令集，但沒有沿用公版設計，完全自主設計。而後來的A7、A8、A9以及蘋果旗下首款四核A10處理器等等在性能上均領先於同期對手產品。

還有隨著iMac Pro 發售，浮出水面的神秘的T2晶元。

按照蘋果官網的描述來看：

「這款 Apple T2 晶元，是 Apple 推出的第二代定製化 Mac 晶元。通過對其他 Mac 系統中的幾款控制器進行重新設計與整合，例如系統管理控制器、圖像信號處理器、音頻控制器和固態硬碟控制器，Apple T2 晶元為 Mac 帶來了多項新功能。」

當然，除了這些已經落下實錘的處理器晶元之外，還有很多傳聞中，可能出現，但是到現在尚未出現的晶元，比如，數據機晶元，電源管理晶元，圖像處理器晶元以及音頻編解碼器晶元等等。

也正如我們之前所說，自研已經成為了蘋果的傳統，即便晶元的自主研發，耗時耗力，還耗錢，但是在產品更新換代猶如換衣服一樣迅速的智能手機行業，與晶元的採購相比，晶元的自主研發，雖然不能帶來更高的利潤，但是卻是一條可持續發展之路。

就如同三星一樣，從存儲器，處理器，到顯示屏幕，三星都有涉足，雖然有逐利的成分在其中，但是韓國就那麼大，找齊高質量的供應商也不是那麼容易的事情。

對於蘋果來說也是如此，把控產品的走向，在供應量上少受制於人，同時還能剩下不少專利費，更為主要的事，完全的自主研發能夠鞏固蘋果在行業中的地位，多花點經費也就多花了，財大氣粗，何樂而不為。

蘋果的無奈

另一個可能存在的原因則是，近年來蘋果的Mac系列電腦可謂大翻身。

在整個PC行業普遍不景氣的情況下，根據IDC和Gartner的最新報告，蘋果在2017年供售出了2000萬台Mac電腦。佔據了大約7.6%的市場份額，相比之下，惠普的市場份額為22.7%，聯想份額為21.1%，戴爾份額為16.1%。排在蘋果之後的是宏碁和華碩，兩者的份額分別為6.8%和6.6%。可以說，從2017年的市場份額來看，蘋果已經躋身PC廠商前五名。

苦熬多年的蘋果電腦終於看到了勝利的曙光，雖然與前幾名依然有著不小的差距，但是這種差距，在整日市場衰減，自身產品大幅度出貨的情況下，正在越變越小，而為了進一步縮小差距，更快，更好的推出產品，是蘋果必須要做的，這也需要蘋果對於整個供應鏈有更高的掌控能力。

但是，問題在於，英特爾牙膏廠的外號，可不是浪得虛名的。

擠牙膏其實從字面就可以理解了，你家牙膏是一次用完的？牙膏每次肯定一次只擠一點點。

在2006年Intel提出了Tick-Tock戰略，其中的Tick一環是指CPU工藝升級，Tock則是CPU架構升級，在此之後，2007年45nm工藝的Penryn處理器，2008年是同為45nm工藝的Nehalem架構，之後分別是32nm Westmere、32nm Sandy Bridge、22nm Ivy Bridge、22nm Haswell，，然而隨後的14nm工藝Intel栽了個大跟斗，14nm工藝的延期迫使Intel放慢了前進的步伐，產品更是一拖再拖。

同時，蘋果更新Mac電腦的速度本身要比較慢，再加上英特爾擠牙膏的速度，不要說定製自己需要的晶元了，推出差異化的產品了，在處理器上能夠趕上就已經算不錯的了。

很顯然，蘋果一旦有了自主定製的 Mac 晶元，自家的 Mac 產品更新換代將不再需要看英特爾臉色，畢竟近些年英特爾不僅擠牙膏，而且晶元出貨的時間總是一推再推。不僅如此，蘋果還能夠基於自主定製的 Mac 晶元更快的整合新功能，讓生態更快向前發展。

對英特爾最大的影響

根據目前的消息來看，蘋果計劃在今年年底推出的新 Mac 產品上，集成更多自主定製的協處理晶元，就連蘋果正在研發中的模塊化 Mac Pro 也不例外。

同時蘋果計劃最早從 2020 年開始，將以自家定製的 Mac 晶元取代英特爾晶元。

那麼這一決定如果成真的話，對於英特爾的影響到底多大呢？

按照目前蘋果在市場的中的份額來看，供應鏈分析師認為，來自蘋果公司的訂單收入大約佔英特爾年度總收入的5%。

供應鏈透露，英特爾一旦丟了蘋果訂單，每年營收將損失37~38億美元左右，今年預估營收將有650億美元，蘋果佔比只有5~6%，雖然衝擊有限，但意味著大客戶將逐步流失，這才是更讓人擔心的問題。

值得一提的是，智能設備與 PC 的整合可能會是產業趨勢，最大的手機晶元供應商高通正試圖打入電腦市場。而微軟也積極的想推出 ARM 架構下的 Windows 系統。

此消息一出後，英特爾股價重挫近 6%，不過華爾街分析師表示，蘋果在 PC 的市佔並不大，市場是過度反應。

同時，產業鏈人士也指出，除了大客戶的可能流失之外，對於英特爾最致命的問題在於，當蘋果開始採用自研的處理器晶元的時候，其他電腦聲場廠商也可能開始生產自己的組件，而不再採用英特爾的產品。

英特爾之所以在電腦晶元市場稍有低手的原因在於，擁有強大的設計製造能力，強大到它生產的處理器，無論是競爭對手，還是製造商都無法抗衡，無法忽視的。

AMD苦熬了那麼多年，這兩年才在GPU市場上扳回一城，而在CPU試產依然不溫不火，英特爾一家獨大的局面基本沒有任何改變。

這種情況就是的很多廠商認為，用戶和市場也相信，英特爾在PC市場的晶元是最好的，沒有必要也沒有能力去生產更好的晶元。

同時，台積電與三星這樣的供應商，主要製造的處理都是用於移動市場，PC市場的晶元能做成什麼樣，誰也沒有譜。

而如果蘋果開始自研晶元，就必然需要代工廠商，無論是哪一家代工，生產出來的產品不好則罷了，要是優勢顯著或者即便是性能差不多，其他廠商都可能會開始自研晶元。這對於英特爾來說並不是一個好消息。

最大受益者或是台積電

但是，對於台積電來說，這可能就是一個再好不過的消息了。因為除了三星之外，目前似乎也沒什麼廠商能跟台積電搶奪蘋果的訂單。

KeyBanc分析師Michael McConnell指出，如果蘋果打算將英特爾替換，轉而使用自研的晶元，台積電將是最大的受益者，因為蘋果內部設計的ARM架構處理器，基本都是找台積電代工的。

台積電今年營收預估上看371.5億美元，即使蘋果轉單，對台積電的營收未必有很大助益，因為台積電僅提供代工，而英特爾則是生產、設計統包。

但是，對於台積電來說，蘋果的訂單幾乎是板上釘釘的事情。

遠的不說，就說即將到來的蘋果A13晶元。

據台灣媒體報道，為了防止三星搶奪蘋果A13處理器訂單，台積電計劃年底前進行7nm改進版產線試產，相較早先計劃提前約1個季度。

在三星和台積電的搶奪蘋果訂單過程中，台積電近年憑藉優異的晶圓代工技術和龐大產能，在20nm、10nm及7nm三個工藝階段全都拿下了蘋果大單，全面領先三星。

正如之前呢所說，即便蘋果能夠將Mac晶元進行自研，但是由於訂單量並不大，對於台積電的影響有限。

但是從長遠考慮，如果蘋果自研Mac晶元能夠成功，PC市場的供應鏈格局將會發生巨大的變化，只認英特爾晶元的情況將可能被徹底扭轉，PC廠商嘗試自研晶元之路將就此開啟。

那麼這些晶元去哪裡代工呢？讓這些電腦廠商自己生產明顯是天方夜譚，PC都是代工廠組裝的，晶元自然也不例外。而這，才是台積電最大的收益。

文/半導體行業觀察 劉燚

Reading

推薦閱讀（點擊文章標題，直接閱讀）

兆易創新打入三星S9供應鏈背後

中國需要怎樣的指令集架構？

AI晶元格局最全分析

推薦閱讀：