錢包生活競品分析報告V1.1

目錄

一、行業發展分布 5

1.1 行業現狀（來自艾瑞諮詢） 5

1.2 市場趨勢（來自艾瑞諮詢） 6

二、 確定競品 7

2.1 競品選擇 7

2.2 背景分析 8

2.3 分析目的 9

三、 競品分析 9

3.1 定位及功能 9

3.1.1 產品定位 9

3.1.2 用戶群體 10

3.1.3 使用場景與用戶需求 13

3.1.4 基本功能 15

3.1.5 核心功能 18

3.1.6 差異化功能 22

3.2 設計與體驗 24

3.3 運營與商業化 26

3.3.1 運營模式 26

3.3.2 盈利模式 26

3.3.3 市場推廣 26

3.4 用戶和數據 27

3.5 策略 30

四、總結（暫） 30

4.1 --SWOT分析-- 30

4.2 迭代方向 31

4.3 迭代步驟 31

一、行業發展分布

行業現狀（來自艾瑞諮詢）

本地生活O2O最早起源於聚合本地商戶服務信息的點評類網站，2010年開始，眾多團購平台相繼上線，各垂直細分領域開始有一些企業嶄露頭角。眾多廠商依靠大規模價格補貼，用戶、消費單量急劇增長，短時間發展速度令人咋舌。2016 年，隨著資本轉冷，大量實力不足的企業被淘汰，行業進入洗牌期。通過技術和模式創新，降低運營成本、提高服務質量將成為O2O企業升級之路的重要突破口。

數據來源：艾瑞諮詢《2017年中國本地生活O2O行業研究報告》

數據顯示，本地生活O2O市場快速發展，市場規模迅速攀升，2016年行業整體市場規模已超7000億，延續了數年40%以上的高增長態勢，主要歸因於以下幾點：首先，智能設備與移動支付的普及為O2O提供了必要的發展環境；其次，O2O對用戶生活服務場景的覆蓋不斷提升，滿足了生活節奏不斷加快的居民更便捷的消費需求；此外，眾多現象級產品的出現以及大規模補貼的投入培養了用戶習慣，用戶使用頻率不斷上升。本地生活服務市場極其廣闊，統計局數據顯示，2016年僅餐飲一個細分領域市場規模就達3.5萬億。但截至2016年底，O2O在整個本地生活市場中的滲透率仍不足10%，處於較低水平，對於大部分廠商而言，市場拓展期遠未結束。

數據來源：艾瑞諮詢《2017年中國本地生活O2O行業研究報告》

由於各細分領域的發展階段、消費者規模各不相同，市場份額呈階梯狀分布。其中，餐飲發展最為成熟，市場份額逐步上升。由於本身線下體量巨大且具有高頻、剛需、容易規模化的特徵，餐飲市場用戶培育與市場拓展難度相對較小，發展最為成熟，餐飲O2O占本地生活O2O整體市場份額不斷上升，2016年佔比高達54.9%。商超宅配在電商、新零售促進下快速發展，家政維修、送洗等標準化程度相對較高的細分領域受用戶接受程度不斷上升，市場份額連年升高。

1.2 市場趨勢（來自艾瑞諮詢）

技術產品不斷豐富，前後端數據連通提升行業效率

移動互聯網的發展改變了人們的消費習慣，線上線下的邊界已不再明顯，越來越多的行業開始互聯網化，進入線上線下融合的大潮。O2O也不再僅限於前端產品和服務的線上化，開始向傳統行業上下游不斷拓展，面向B端的技術產品類型不斷增多，從營銷、決策、供應鏈等多方向切入，將整個產業鏈連接到數字世界，深度挖掘線下潛能。線下商業複雜度高，不 同行業不同企業之間差異巨大，線上企業需要不斷深化對傳統行業的理解，提升數據沉澱的精細程度以及數據分析挖掘的 成熟水平，方能真正助力傳統行業實現變革。

豐富的B端服務為O2O平台提供更多盈利可能

團購時期，本地生活O2O平台收入來源主要是傭金與廣告費兩類。高額的補貼本身就已經給商家造成了巨大壓力，再收取傭金與廣告費對眾多利潤微薄的中小商戶來說無疑是雪上加霜。此外，移動端不斷發展，消費者到店後再團購的行為越來越普遍，線上引流效果大不如前，逐漸被商家拋棄，本地生活O2O的盈利能力受到各方質疑。進入賦能商戶的新時期，以幫助商戶降本增效的各類服務不斷湧現，內容營銷、數據賦能、金融業務等成為新的增長引擎，這些業務均蘊藏巨大商業潛能，通過賦能商家賺取效率提升的價差，實現共贏是未來發展方向。

領先者修鍊內功，鞏固行業地位

前期粗放式增長過後，本地生活O2O行業進入調整升級期，行業參與者紛紛通過精細化運營、商業模式改進等各種手段打磨自身，行業壁壘不斷提高。到店O2O已聚焦美團點評、口碑、百度糯米三大綜合平台，B端賦能對流量、數據及技術的高要求將阻礙絕大多數新進入者發展可能。隨著消費者對服務品質的要求不斷增加，到家O2O通過建設服務團隊，實現流程服務標準化，改進供應鏈流程等措施進一步推動行業向便利化、精細化、品質化的方向發展，入局難度進一步提升，行業領先者將憑藉自身資金及模式優勢快速發展。

確定競品

2.1 競品選擇

錢包系列產品提供的服務囊括消費、授信、借貸，從POS機切入建立商業體系，但本文只討論toC端的O2O生活產品APP「錢包生活」。

數據來源：ASO100移動數據分析平台

競品選擇為ASO100生活類APP排名中前10名內的兩個為商鋪提供O2O產品服務的「美團」和「大眾點評」。

2.2 背景分析

錢包生活

錢包生活是一家以本地生活服務為核心優勢的O2O綜合平台，通過拓展優質商家，為商家提供智能POS機、金融信貸服務和深度營銷合作，全面打造本地生活的消費場景，同時為消費提供本地生活優惠服務以及消費信貸，建立消費場景下的服務生態體系。

美團-精品美食酒店,旅行門票預訂

美團網（http://meituan.com）成立於2010年3月4日，匯聚美食、外賣、酒店、旅遊、電影等生活服務於一體的綜合信息網站。秉承消費者至上的價值觀，在業內率先推出「7天內未消費無條件退款」和「美團券過期未消費無條件退款」等消費者保障條款，為消費者放心消費提供權益保障。

大眾點評-發現品質生活

大眾點評網(http://dianping.com)是全球最早的消費點評網站,致力於提升消費者的生活質量,提供值得信賴的本地商家、消費評價和優惠信息,包括優惠套餐、旅遊、酒店、外賣、電影、美食、美髮、美甲、KTV、預約、預訂、外送、電子會員卡等生活信息服務,dianping,現在更覆蓋了到家、麗人、結婚、親子、家裝、出境海外游、生活網、車輛查違章等幾乎所有本地生活服務行業。

2.3 分析目的

競品選擇為美團和大眾點評，目前最成功的兩款O2O本地生活平台，比較錢包生活與幾大本地生活APP的優劣勢，挖掘錢包生活未來迭代方向。

競品分析

3.1 定位及功能

3.1.1 產品定位

產品

版本號

安卓v2.5.1

安卓v8.7.2

安卓v9.6.12

Slogan

買單立享優惠

吃喝玩樂全都有

發現品質生活

產品定位

提供附近優惠搜索、優惠買單，並通過POS機沉澱下來的數據建立信用體系，根據消費者和商家的信用為其提供借貸服務。

為消費者發現最值得信賴的商家，讓消費者享受超低折扣的優質服務；為商家找到最合適的消費者，給商家提供最大收益的互聯網推廣。

本地生活信息、消費點評及交易平台。為用戶提供商戶信息、消費點評及消費優惠等信息服務，也提供團購、餐廳預定、外賣及電子會員卡等O2O交易服務。

目標用戶

想通過更簡潔的優惠方式吸引消費者，或是有借貸需求的商家用戶；有打折消費需求，或想通過信貸進行消費的線下交易消費者群體。

願意以更低廉的價格掙取更多利益的商家用戶；想要通過更低廉的價格獲取服務的線下交易消費者群體。

在網上推出團購等打折活動的商家和進行線下銷售的商家；喜歡團購的用戶或者可與在網上分享自己消費經驗和評論，注重生活體驗的用戶。

3.1.2 用戶群體

1. 錢包生活用戶群體分布：

數據來源：百度指數

由於錢包生活APP產品2017年8月2日剛上線，未能獲取到相關用戶分布信息，所以只能從百度指數大致了解。根據2017年7月23日鈦媒體2017 T-EDGE科技生活節上，錢包生活CEO定勝斌所提供的信息，錢包生活目前已覆蓋了全國200多個城市，共有逾10萬商戶。

通過體驗APP發現，錢包生活所提供的商戶大多以非品牌的自營店為主，走的是「農村包圍城市」的路線，普遍商品價格比品牌店要低，因此推測錢包生活用戶應以中等或稍低的消費者為主。

（2）美團用戶群體分布：

數據來源：百度指數

以90後年輕一代為主的消費群體，主要面向年輕學生和年輕白領，總體而言，這一人群消費水平相對偏低，對低廉價格的高質量消費有較大需求，需要商家聚合到美團這個平台通過團購的形式為消費者省錢。

（3）大眾點評用戶群體分布：

數據來源：百度指數

大眾點評的中年用戶比例最大，考慮原因為大眾點評所突出的「點評」功能，中年人群相對於年輕人來說往往對商品和服務的性價比以及品質要求較高，因此大眾點評這一APP更為貼近他們的實際需求。

大眾點評在超一線城市耕耘成熟，主要流行於像上海這樣的一線城市，而在三四線城市的份額相對來說較少。

1. 對比總結

數據來源：百度指數

由百度指數對比圖可以看出，三款產品均以北上廣為發展核心。相對來說，錢包生活和大眾點評較為相似，在三大城市中以上海為核心，在廣東發展較緩；美團則不同，以廣東作為只要發展目標，在上海和北京的影響力較小。

3.1.3 使用場景與用戶需求

1. 生活平台的主要使用場景

· 周末想出去玩，附近有什麼好玩的？——查找附近商家信息

· 想去吃飯了，附近有什麼好吃的？——查找某類型商家信息

· 想去沒去過的飯店嘗鮮，先看看他們家評價怎麼樣，有沒有優惠——查找某一個商家信息

· 今天有什麼限時特價？——查看今日優惠信息

· 到店了，服務員推薦說網上有團購優惠——購買某個商家團購

· 準備買單，看看線上是否有優惠——線上優惠買單

1. 用戶需求

未能獲取用戶使用生活平台各功能的實際情況，僅通過在線問卷調查數據進行分析。

數據來源：51調查網

可以看出，用戶對於餐飲類需求很高，包括在線訂座與外拍賣訂餐服務，這也與本文開始所分析的「餐飲發展最為成熟，市場份額逐步上升」相印證。

· 核心需求

包括餐飲預約訂座、餐飲外賣服務、附近店鋪推薦、用戶評論以及優惠（包括在線買單優惠和團購）等功能。

· 其他需求

電影院訂票、酒店預訂、在線購物等其他O2O生活服務。

關注吃喝玩樂主頁，瀏覽最新推薦的流行時尚新聞與視頻，種草感興趣的店鋪。

管理訂單，進行售後評價等服務。

3.1.4 基本功能

錢包生活：

美團：

3.1.5 核心功能

錢包生活：

1. 優惠買單

用戶通過「附近優惠」或者「找優惠」進入店鋪詳情界面後，可以點擊最下方的去買單按鈕進行優惠買單。

在優惠買單界面中，點擊「消費金額」和「不參與優惠金額」輸入服務員提供的金額後，會自動計算優惠後金額。

點擊「確認支付」進行訂單支付。

同時，也可使用「買單」模塊中的掃一掃，掃描店鋪二維碼，進行快速買單。

店鋪優惠搜索

店鋪優惠搜索

可在「附近優惠」或者「找優惠」功能中搜索店鋪，通過明顯的優惠信息，吸引用戶點擊店鋪了解，並前往線下店鋪消費。

美團：

（1）附近美食推薦

「首頁」中點擊「美食」進入美食推薦界面。

可以瀏覽附近的推薦美食與優惠。

（2）優惠團購

「美食」中點擊「優惠團購」進入界面。

相比較之前版本的美團APP，「團購」逐漸被捨棄，已由原先的四大模塊之一移入了「美食」模塊中，也不再是每個店鋪營銷的必備優惠，成為了部分店鋪的可選優惠。

考慮原因主要為團購的盈利模式問題。團購的盈利主要來自於交易傭金，因此商家和平台在合作中產生微妙的對抗，使這筆交易傭金最終轉嫁到消費者身上，導致使用體驗的降低。

美團外賣

從首頁或「美食」中可進入美團外賣界面。

美團外賣中的功能欄會根據一天的時間段和其他因素改變，有效提升用戶體驗。

大眾點評：

1. 點評功能

在任意店鋪的詳情頁都有該店鋪的點評詳情。

可以選擇只看帶圖點評，且有智能關鍵詞選擇，方便用戶挑選自己感興趣的評論內容。

點評視頻

大眾點評把「點評視頻」放在五大模塊的中間，足以看出對「點評視頻」的重視程度。相比較美團的動圖軟文，視頻的形式更加生動直接，只要點開就可以持續播放無需主動翻頁。這種形式更適合用戶在餐廳等菜時瀏覽觀看。

3.1.6 差異化功能

結論：由於錢包生活APP上線只有兩個多月，屬於冷啟動MVP階段，功能相對於美團和大眾點評確實少了不少。錢包生活可以首先借鑒「美團」和「大眾點評」的店鋪推薦功能，撰寫更多的軟文，並通過社交軟體進行傳播，吸引顧客使用APP並前往指定店鋪消費。

錢包生活缺少根據地圖搜索店鋪的功能，會較大影響用戶流程的體驗。

獨有「白花花」功能，用戶可以通過信貸進行優惠付款，支付流程更加便捷。

3.2 設計與體驗

錢包生活

（1）錢包生活的圖標以紅色為主色調，白色為輔色；其APP頁面與圖標配色一致。

（2）一級菜單位於下方，主頁凸顯「掃一掃買單」功能，作為核心功能。

（3）店鋪搜索列表頁面沒有快捷引導欄。篩選功能中沒有「優惠類型」、「價格區間」、「店鋪服務」的篩選，界面比較簡潔。

（4）缺少瀏覽歷史，可能會影響用戶體驗。

（5）存在交互bug，如：【白花花】-【立即還款】-【確認還款】-【返回/取消支付】之後再點擊【確認還款】按鈕失效。

美團

1. 獨有換膚功能，根據用戶喜好更換APP配色。
2. 一級菜單位於下方，將「逛一逛」功能放在中心位置，以動圖軟文作為運營內容。
3. 首頁有完善的快捷引導分類欄，方便用戶快速瀏覽所需內容。
4. 擁有天氣功能，作為一款生活軟體是很不錯的小功能，值得學習。
5. 每篇軟文配三張圖，在列表頁面便可瀏覽動圖，有效吸引用戶點擊。

（6）擁有一鍵返回頂端按鈕，方便瀏覽完軟文列表後返回頂端向下拖動刷新列表。

大眾點評

1. 大眾點評的圖標以橙色為主色調；其APP頁面與圖標配色一致。
2. 視頻不可在列表頁直接播放，用戶體驗的流程可以繼續縮短優化。

（待續）

3.3 運營與商業化

3.3.1 運營模式

（待續）

3.3.2 盈利模式

（待續）

3.3.3 市場推廣

（待續）

3.4 用戶和數據

活躍用戶：

分時人均啟動次數：

（待續）

分時人均使用時長：

人均單日啟動次數

（待續）

人均單日使用時長

用戶活躍度

次月留存率：

（待續）

3.5 策略

（待續）

四、總結（暫）

4.1 --SWOT分析--

優勢（S）

——先點評團購一步改變生活服務優惠的傭金抽成盈利模式。錢包生活不以O2O傳統商業模式為核心，從扣點、費率、賬期的模式中跳脫出來，以後端的金融信貸服務及深度營銷服務為核心，同時，由於錢包生活在扣點、費率上的犧牲，使得商家能夠有更大的操作空間讓利給消費者，以此為消費者提供更優惠的服務。

——有點評團購試錯，業務拓展道路相對平坦。總體發展路線明朗，以擴展商戶為主，之後逐步推廣toC端，穩步發展。

劣勢（W）

——作為生活O2O的後來者，點評團購已經擁有不小的行業壁壘。美團的技術團隊是在經歷過多個熱門網站打造之後形成的。運維經驗豐富，成功抓住用戶心理，立足本地經營。而點評累積多年的UGC點評內容，在低頻到店服務上具有優勢。除了餐飲之外，評採用信息合作的方式，把酒店信息加入到大眾點評的平台上，並且垂直耕耘了「周邊游」這個細分品類，已經形成的忠實用戶與移動/線下渠道。

——產品剛剛上線，功能還遠不夠齊全。錢包生活目前僅完成了MVP的核心功能，用戶體驗相對還較差，急需完善平台功能，快速迭代縮短與美團點評的差距。

機會（O）

——已經完成相當數量的商鋪pos機推廣，toC端推廣勢在必得。與奧馬電器擁有合作關係，在電子儀器開發方面擁有優勢。錢包生活成功轉換了優勢，定製了專用pos機並快速推廣，之後的pos機維護等方面也將擁有優勢。

——O2O在整個本地生活市場中的滲透率仍不足10%，市場推廣期遠未結束。本地生活O2O市場快速發展，市場規模迅速攀升，2016年行業整體市場規模已超7000億，延續了數年40%以上的高增長態勢。預計從今起到2019年滲透率還將有4%以上的增長，市場極為廣闊，發展潛力巨大。

——B輪獲取大量融資資金，擁有資金支持。錢包生活發展勢頭迅猛，在資金支持下可以更好地規劃發展方向，更快地落實產品。

威脅（T）

——團隊大量擴展期，是否能夠很好地融合團隊。目前擁有三千名員工，其中兩千名為銷售推廣。產品總監楊宇波曾表示，公司規模將在一年後達到八千人，快速擴展的團隊也會給公司內部運維帶來不小的壓力。

——其他O2O平台的資源競爭。點評團購已經合併，如今O2O本地生活局面較為明朗，沒有非常突出的競爭者。錢包生活的迅猛發展勢必引起點評團購的關注和打壓，能否成功化解壓力並爭取到更多的資源尚是未知數。

4.2 迭代方向

錢包生活發展前景廣闊，應選擇突出優勢（S）與機會（O）的增長型策略來作為主要的迭代方向。

創新的盈利方式

4.3 迭代步驟

第一步：加強商鋪推廣

進一步加強商鋪的地推推廣，增加錢包生活旗下商鋪數量，為之後的用戶端推廣做鋪墊。

第二步：增加平台功能

錢包生活目前還缺少一些常用的平台功能：

· 地圖搜索商鋪：更直觀地讓用戶了解在一小塊區域中的商戶分布情況。

· 商鋪瀏覽歷史：在瀏覽到感興趣的商鋪時如果發生意料之外的事，瀏覽記錄不會消失，能夠通過瀏覽歷史繼續瀏覽。

· 社交綁定：作為進行營銷活動以及讓用戶分享內容幫助營銷的前提，在之後的APP迭代中必不可少。

第三步：總體完善

主要表現為界面的布局完善與bug修復。

建議將軟文的推廣作為一個大模塊，不僅豐富了平台界面，葉夢提升用戶的轉化率。

目前發現的bug主要有：

1. 【白花花】-【立即還款】-【確認還款】-【返回/取消支付】之後再點擊【確認還款】按鈕失效。
2. 部分商鋪無法顯示「附近生活·優選」內容。

需要儘快改進。