無監管必出妖股，漲價依然是重點

昨天寫的收評說了4個方向。

基本把近期可能走的行情都解釋了。

市場無監管幹預自然風生水起。

不過上午的走法看，快速輪動依然在，但一波流開始少了。

雄安一波流最後僅存設計一個方向。

既然市場存在大量妖股，那麼雄安妖股也一樣有瘋狂支撐。注意我這裡不是說邏輯支撐。

三版之後的中設股份和建科院可能會繼續延續瘋狂上漲趨勢，脫離雄安板塊獨立。

龍頭就是這樣。一旦脫離了板塊的束縛，高度就難以預測。

所以等大家都看懂了。就面臨了非常難下手的問題。

舉個最看不懂的例子。泰禾集團。

這樣喊一句話漲100億。也沒任何干預和特停的。

也是顛覆市場想像力了。

政策市，旱的旱死澇的澇死。

習以為常。

懂得自然懂。

今天地產的邏輯，我上午發了一個短評。

內容再發一次。

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地產有兩個基本面的預期。

1. 明年的調控力度會降低，舉個例子，深圳已經連續跌了1年多了。北京一樣在跌。

2. 今年地產業績真的好，但是很多一線地產脫節了。重點在今年瘋狂買地蓋房的，萬科顯然out了。恆大和陽光城就是個中翹楚，大家自己去看研究分析。

今天做了2線的地產，這個不是遊資風格，是機構風格。

二線是否低估？那要看他們今年是否搶地，在2-3線攻城掠地多的，會補漲一波。

個人淺見，比不上券商研究員

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今天主要做二線的地產。

應該是機構主導，不是遊資風格。

遊資要的是散戶跟風。機構做的是估值修復。

兩個平行世界的價值觀。

你要說二線地產讓散戶跟什麼風？跟不出啊。沒有熱點刺激的邏輯。

所以我認為是機構行為。

機構行為的行情，就是慢慢走的，因為機構建倉都不是一把梭。

對於散戶來說，這種行情多數拿不住。

我不建議追這類輪動。

簡單粗暴的行情，來自新的漲價概念。

比如啤酒和鹽。

我個人認為鹽的利好是長期的。

今年就看哪一家有先進的產品定位意識。

畢竟生活提高了，大家都有用更好的產品的意識。

我家用的就是粉紅色的美國的海鹽。

210港幣一包，可以一家用半年。我覺得這是可以接受的消費。

不含碘，純天然。粉紅色是天然礦物質無任何添加。

這就是市場化之後的分類。也是鹽業未來的增長點。

如果鹽業有混改引入更好的投資方去開拓產品。那才是真的前途無量。

當然，這是後話了。

昨天提的石油，依然看好。

關注國際油價就是關注國際形勢。

這個從外而內，不受本國干預的板塊，其實是比較好的方向。

倫敦銅鋁鋅也是一樣。定價權不再國內。

起碼不會因為一句政策叫停，猝不及防的大跌。看LNG多苦逼。

從某種意義上說，因為上半年油價低迷，行業普遍虧損嚴重，機構是不會配置的。

這個時候做，你和機構的成本相近，個人看法是不錯的機會。

留給大家思考。

如果油價維持在高位，那麼今年的煉油/石化板塊就是主線。

這個要邊走邊看了。但是一定要敏感的抓到這些自外而內的板塊。

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