古早味的台灣（五）——煤改氣暫停後的機會

04-14

這兩天我們團隊一直在討論煤改氣這個事，按照@王詩龍老師的分析（詳見古早味的台灣（四）——不要恐慌，已有好轉跡象一文），成功的概率不高。天然氣現在的安裝費和使用費，平攤到每一戶一個冬天要好幾千，有的地區是吃不消的。雖然煤改氣流產了，但這個利好，很可能會使得盤面相關個股沖高回落，而不是大漲，因為已經提前透支了預期。我們團隊@艾薩克老師認為也可能利好是暖氣機或冷暖空調。如果用電成本比天然氣低，那麼可能很多人不會使用天然氣，特別是氣荒的時候。

於是，煤改氣終於被喊停了，燃氣股暫時歇菜。那麼最終利好的一定是煤炭的價格，而且上周大家也看到了，煤炭早就被私募砸下來。但有一個提醒大家的，白馬里的電器類，因為這個事的利好有限，還有一個原因是因為那些曾經持倉賺的盆滿缽滿的私募和機構，已經在年前盈利回收，再買回來的可能性不大。如果要大資金回頭，必須還是要有好的業績支撐。

未來煤改氣要繼續推進，還是要綜合考慮天然氣的總體供應量以及價格，要足夠便宜老百姓才用的起。否則強行推進是會觸動了民生的基礎。

周五的反彈真的是對我近期判斷的最大鼓勵，在絕望的時候，總是會有希望閃現。周末兩個消息，一個是CPI1.7%，控制的比較好，畢竟從2月到現在都是2%以下；另一個是核准5家IPO，總計24億，和之前動不動就每天一兩家IPO比，少了。這兩個都是利好股市的。

目前看，下周反彈還會持續（姑且叫「反彈」），那麼選股我有以下幾個思路（除去上面說到過的煤炭類）：

家電、白酒除外的白馬，比如醫藥、消費類的；
5G、中國晶元這類題材里的龍一龍二；
雙12是個可怕的日子，不是因為網購而是美國加息。美國加息也是早就預期的事，重要的是看央媽是否跟著擼（加息年底錢會更緊）。這時候一定是利空股市，利好保險的。如果反彈受大影響，一定是這個貨幣政策。

如果實在不知道該買點什麼，反彈可以選擇不參與。沒人把刀架在你脖子上讓你買票，自己不手賤是最重要的。

PS：某些小夥伴總是神經兮兮的問我，會不會去參與擺平東北亞的問題？這麼說吧，目前看嚇唬大於實質性的打，打還需要炮彈，炮彈也是錢，能不打的情況下平衡中美關係最好不過了。

====華=麗=的=分=割=線====

燈火輝煌的台灣夜市，總能看到一個個攤位上寫著「古早味XX」。台灣朋友告訴我「古早」是閩南話，意思是懷舊的味道。在這一代台灣80後兒時的記憶里，古早味就是眷村裡的房子，是路邊的滷肉飯，是阿婆茶葉蛋……古早已經成為台灣人心中的一段不能割捨的回憶，老人們告訴年輕人，他們來自大陸，他們回不去，也走不出，這就是台灣的古早味。帶著苦澀的鄉愁，帶著模糊的未來。

上接前面的文章：

古早味的台灣（一）——漲價題材可以入手

古早味的台灣（二）——坐等一次急殺

古早味的台灣（三）——此刻，別割肉

古早味的台灣（四）——不要恐慌，已有好轉跡象

【Mei Fong】：在台北的最後1個晚上我去了誠品書店，想去感受一下台北人的讀書氛圍。於是，我去了誠品在信義區的旗艦店（24小時店），恰好趕上了一場講座。那是一場新書發布會，下面的聽眾沒有坐滿，但作者還是很有分量的。這本新書叫《One Child》，作者是獲得過美國新聞界最高榮譽普立策獎的Mei Fong女士。當時我路過這裡決定坐下來聽聽這個關於獨生子女政策討論的新書推薦會。這個會議的主持也是一位記者，據她自己介紹自己是台灣藝人順子（一位歌手）的姐姐。我還是講這位作者的中文名字吧，叫方鳳美，她基本不會說漢語，目前在學習，而這本書是向社會介紹中國獨生子女政策對於社會的影響。我沒有看過這本書，當時也不了解方鳳美。因此這個關於人權問題的講座對於我來講是充滿好奇的禁忌。

剛開始方女士講了她在汶川地震採訪的一對失去16歲女兒的夫妻年齡很大卻一直在嘗試著繼續要孩子，希望能再有一個孩子。從而引出了她的主題——中國長達30年的獨生子女政策。然後她又講了第二個故事，廣東某工廠改制後生產「性love娃娃」給中國的很多男性，因為獨生子女政策而成為了「光棍」，他們不得不需要這些娃娃。我不知道她所說的這種娃娃是不是充氣娃娃還是更高級的？通過她的描述是可以在網上下訂單個性化定製的，可以選擇髮型以及容貌和身材像某個明星，或是可以唱鄧麗君的歌，甚至可以租賃。方女士說這種娃娃一周的租賃費用大約60美金，可以幾個人一起租用一個（我這麼寫會不會有啥負面影響？好怕怕~~）。她評論說這是因為獨生子女政策導致的男女性別不等，更多的男孩被「剩下」。第三個故事，是一位中國男性手抱著三個嬰兒的合影，據介紹說是因為在中國代孕是違法的，所以這三個孩子是他在美國找代孕的結果。

接下來那位主持人也就是順子的姐姐介紹說中國社會女性的就業機會有多麼不平等，當然，她的口吻是對下面坐著的台灣青年說的：「中國（這裡他沒有用大陸這個詞，氣憤）不像台灣，台灣領導人都可以選出女性。而且中國ZF表面上說女人能頂半邊天，但只是讓更多的女人出來賺錢，並沒有給她們太高的職業前景，你看中國電視台訪談節目上坐著的大多數都是男性。二胎政策放開了，很多女性迫於家庭的壓力離開職場回家生孩子，然後就更沒有就業優勢。而且大部分中國人現在更不不願意生二胎，我們在美國遇到的中國人都這麼說。」此外，她還介紹說這位方女士是美籍華人的驕傲（我查了一下，她是出生在馬來西亞，後來去了新加坡讀書，再到的美國。估計是馬拉西亞華裔吧。我在法國遇到的越南人也聲稱自己是華人，可是那都是他們幾代前的事了。這算是華裔還是馬來西亞裔呢？）。

然後是提問時間，我前面的一個90後台灣男生問作者，他說他在互聯網上也認識了一些大陸朋友（其實，大多數台灣人都稱我們是大陸人，而不會像這兩位美國人一樣稱我們中國人），您覺得獨生子女一代的生活能力會不會和多子女家庭比差一些？作者方女士就自己的中國學生的情況說沒有感覺和台灣青年有什麼差別，就是他們總想畢業後回國因為家庭負擔比較重，上面還有兩位老人。

我坐在最後一排，心裡一直很忐忑要不要發言，因為我覺得這裡反映的問題和大陸的現狀還是有區別的。我身邊《紐約時報中文版》的一位記者建議我站起來說話。於是，我小心翼翼的舉起手，沒想到就被主持人遞過來話筒了。我站起來說，我來自北京，我聽了之後感覺有的地方和現在中國社會有所偏差。我們國家很多城市都有女性創業中心，很多生過孩子的女性根本不需要朝九晚五的工作模式，比如互聯網創業或從業者可以選擇彈性時間。而且中國女性的社會地位在不斷的提升，我們國家政府做了很多積極方面的努力。前面主持人說到的中國女性的政治地位問題，說台灣有女總統，但我們也有吳儀（當時腦抽，還有傅瑩，女企業家還有董明珠等都忘記說了）這樣的女性政要，隨著中國的進步出現女性最高領導人只是時間問題。最後，前面方女士提供的數據對比說25歲已經在中國算是晚婚，因為我國法定結婚年齡是女性20歲。但在中國一線城市能找到一份正式大公司的工作一般都是碩士學歷，而碩士畢業一般都是25歲。剛畢業怎麼可能有經濟實力結婚呢？

還沒等我說完，主持人就打斷了我問：「那麼您的問題是什麼？」

「我沒有問題，我站起來就是想澄清一下現狀並沒有描述的那樣不可求葯」我當時不知道哪來的勇氣，「我就是坐在這裡聽不下去了，過去確實有各種問題，我們國家的經濟模式就是由沿海帶動內陸，在這個過程中不可能兼顧平均。任何一個國家也都做不到，但我看到的是我們的政府很重視現在的問題，並且努力的去改善現狀。中國發展太快了，每一天都不一樣，歡迎你們常來中國。」

我沒有說完，就紅著臉坐下了。而我前面的剛才提問的那位台灣90後男生轉過臉來悄悄的沖著我豎起了拇指，那一刻我臉火辣辣的，感覺自己剛才做了一件很冒險的事。接下來，坐在第一排的一位女生說她是來自上海，不同意我的說法，25歲是大齡未婚青年這個標準是國際上訂的，不是隨便說的。我當時心裡還是喃喃自語，如果韓國16歲可以結婚，那麼20歲豈不就是大齡未婚女性了？再然後，一個杭州女孩站起來，溫柔的說她來自中國農村，中國農村是願意多生的，現在二胎政策放開後，他們那邊農村很有意願再生育。這點與作者得出的結論不符（這位姑娘比我說的更委婉，更好接受）。

方女士回答說，像我這樣的能坐在這裡聽這個發布會就證明我並不是最需要幫助的那群人。而她代表的是那些不能到場的中國女性。然後她又談到老齡化問題，為了中國社會會有25%的老齡化人口，國家會負擔不起他們。這個數字是否正確，我不敢肯定，但老齡化一定會帶來極高的社會負擔。

由於第二天要趕飛機，我還是提前一點離場了。在回去的路上，我也在思考作者的話，她如同聖母般的剖析獨生子女政策。但是我覺得我們人口增速是放緩而不是負增長，論慘還不如日本，另外產業升級本來就不需要那麼多的基礎勞動力，我相信未來還是會有更好的解決辦法。但美國那種民主黨的普世價值觀能解決任何社會問題嗎？方女士的書也是在反映問題和評價政策，她也沒有給出什麼合理化建議。而中國的問題，還是我們自己要解決，首先解決我作為獨生子女要做的，給自己和家人未來更好的養老準備。

（未完待續）