政策熱點混改點評

今天混改比較強，但真正受益標還沒明確。正在審批。

接著吹風的時間，市場拉了以前的老票。

如湖南天雁。

這裡面埋了多少死人。。應該不計其數。

個人觀點：這個不屬於混改，而屬於超跌。

所以不是很看好的。

老瓶裝新酒，可以。。新酒呢？不能還是老瓶子吹牛啊。

我們來梳理一下之前的流程，就會知道第三批會做什麼了？

之前給的6個方向。

鐵路：鐵龍物流

民航：各大國有航空公司

通信：聯通

軍工：兵器集團，東邪西毒南帝北丐

電力：

石油天然氣：

目前剩下電力和石油這部分，市場還沒有正宗炒作標。

這兩個為啥做不起，涉及民生。

是不是很尷尬？

電企漲上天，天然氣漲上天？可能嗎？

雖然都是低pe板塊。但市場還是很忌憚民生板塊監管會打壓。

好比這一輪北方天然氣，敢挑戰監管的資金都不多。都是做個2-3日游就歇菜了。

如果接下來要審批的第三輪。

我隨便瞎猜一下。可能在這幾個方向。

1. 中航系

2. 航天系

為啥這兩個。上市公司多啊。

從第三批預披露的31家的數量來判斷。

國企裡面旗下上市公司最多的就這兩個系。

中航系23家：

中國航空工業集團上市公司有：中直股份（600038），洪都航空（600316），中航電子（600372），成發科技（600391），中航黑豹（600760），中航動控（000738），中航飛機（000768），中航重機（000765），航空動力（600893），中航機電（002013），貴航股份（600523），成飛集成（002190），中航光電（002179），中航三鑫（002163），中航電測（300114），中航資本（600705），中航地產（000043）等。

航天系:

其中航天工程（603698）、航天長峰（600855）、航天科技（000901）航天動力（600343）、航天信息（600271）、航天晨光（600501）

看看。這兩個加起來上市公司最多了。

軍工債券化程度還需要繼續努力，所以第三批依然可能在軍工裡面試點。

當然，以上均是猜測，請大家獨立判斷。

怎麼買？

如果你要壓寶這個，你應該配置的不是個股，而是軍工基金。

比如。

前海開源中航軍工(164402)

富國中證軍工指數分級(161024)

核心的思路要去看他們的10大持倉。

時間關係，我只是理一下思路。因為配置個股方面，你不如基金經理研究的多。

但風險也是一樣。萬一第三批混改不是軍工系，那就埋伏錯了。

接著說一個市場還挺關注的方向。

周末芳華上映，口碑不錯。

而傳媒板塊也是相對低迷的。

截圖給大家看看，留給大家自己判斷。

歷年12月的傳媒行情，都是一個牛逼電影引爆的。

芳華口碑不錯，大家在各自的朋友圈應該都看到了。

是否有資金認可，那就看市場合力。

投資方3個， 華誼兄弟 北京文化 文投控股（停牌）。

量價關係留給大家自己預判。就不點評了。