菜鳥與順豐互掐的背後-行業模式的PK

04-07

菜鳥與順豐互掐的背後

菜鳥跟順豐掐起來了。這對曾經看似合作得親密無間的小夥伴，就這樣撕破了臉，雖然根據最近的消息在老大的協調下，兩家公司已經達成和解再次互傳了信息。作為互聯網衍生出來發展最快的行業，物流快遞領域和任何領域一樣就是一個江湖，關於這個江湖的故事可能說過三天三夜都說不完，但是作為懶癌纏身，好久沒有發布原創文章的飛哥來說，今天就以自己的角度來分析分析這個行業。鑒於這個行業具有非常高的專業度，因此下面的分析僅供娛樂，如有雷同實屬巧合~

今生

6月1號，在淘寶上網購的小夥伴突然發現，無法查看淘寶訂單的物流信息了。然後下午兩點半左右阿里旗下的菜鳥網路發布聲明，稱前一天晚上接到順豐暫停數據介面的通知，並且自6.1凌晨就停掉了數據自提櫃的信息回傳。菜鳥就這樣無辜地說自己被順豐「封殺」了。

緊接著菜鳥的聲明，順豐也迅速作出了回應，稱菜鳥在今年5月就提出了停止與豐巢的合作，並在6.1凌晨下線了豐巢的數據介面。按照順豐的口氣，是順豐被菜鳥「封殺」了。

目前事件還在發酵中，而各路人馬也紛紛跳出來開始站隊，騰訊就公開表示支持順豐，而國家郵政局則連夜發話，希望雙方能深入溝通，從消費者權益出發，不要擾亂市場。最後和解雖然達成，但是戰爭沒有結束，只是被推後爆發而已。

前世

長遠來看，菜鳥與順豐的這場戰爭在短時間內是不會消停的。因為雙方都不會輕易放棄物流數據這一塊大蛋糕。

菜鳥與順豐的互掐，與其說是對數據的爭奪，不如說是物流行業轉型過程中必然發生的利益之爭。

在物流行業，目前公認的龍頭老大是亞馬遜。亞馬遜就猶如物流業的「日月神教」，有一套完成的供應鏈系統體系。首先，亞馬遜有自己的電商平台，消費者可以直接在其平台上購物。其次，亞馬遜自建自己的物流配送中心，在全球二十多個國家建立了自己的物流配送網路。然後，亞馬遜建立了自己的電子數據交換系統（EDI），當顧客在亞馬遜上下單後，其配送中心根據距離，從最近的倉庫中發貨，然後將信息返回到EDI，顧客直接查詢快件信息。所以說，亞馬遜自己建立了一套完整的物流供應鏈，從貨源到物流，再到信息數據查詢，均掌控在自己手上，是物流行業當之無愧的巨無霸。

與亞馬遜不同，中國的物流公司在早期發展過程中，一直不注重信息數據反饋。早起的四通（申通、圓通、中通、匯通）一達（韻達）以及郵政等，都沒有建立自己的電子數據交換系統。以往的消費者在發送快遞後，必須經過一段時間的信息黑暗期，才能收到自己的快件。這不僅影響了快件的發送效率以及消費者的消費體驗，同時也增加了快件失誤的幾率。所以馬雲在2010年左右就開始著手建立菜鳥網路，並於2013年正式上線。菜鳥網路的模式其實是照搬了亞馬遜模式的一部分，就是建立了電子數據交換系統（EDI），讓各個不同的快遞公司將信息發送到菜鳥網路上，然後菜鳥網路再將信息發送到消費者手上，供消費者查詢自己的物流信息。同時，菜鳥網路在全國各地設立快遞點，形成一張鋪蓋全國的物流網路。雖然菜鳥網路「沒有一輛快遞車，沒有一個快遞員」，但是其已經成為目前國內最大的物流公司，因為其掌握著國內最多的物流數據。

國內學亞馬遜學的最像的還要數京東。京東在經歷了一段黑暗的摸索期之後，終於認識到建立完備的供應鏈的重要性。所以京東從2007年開始，開始不斷地圈地租地、建立自己的倉庫以及自己的電子數據交換系統（EDI）。從2007年開始，京東雖然每年虧損上十億，但是京東現在所擁有的庫房面積是國內任意一家快遞公司不能比的。並且京東自建了自己的倉儲中心以及自己的物流團隊，同時建立了自己的電子數據交換系統（EDI）。從生態內部來說，京東現在已經完成了物流內部的整體框架布局。同時，京東擁有自己的電商平台，從整體構架上而言，京東在模式上，是最接近亞馬遜的。

在此次事件中的順豐，則處於一個比較尷尬的位置。順豐作為國內快遞業的一顆明珠，有其經營模式上的獨到之處。在過去的十多年裡，順豐專註於品牌的建立，力爭做消費者最放心的快遞品牌。所以順豐在過去的十多年裡，注重於效率與服務質量的打造。順豐建立了自己的快遞員時效管理機制，力爭能在24小時內送貨上門。為了提高快遞效率與服務質量，順豐從陸空雙方入手，不僅擁有自己獨立的空運客機（39架），而且擁有自己的鐵路專列。正是因為這些過硬的物流幹線，所以順豐在消費者群體中的口碑一直是行業領先。但是過分注重打造幹線，使得順豐將自己打造成了一個純粹的快遞公司。而且由於其費用比一般的快遞公司要高，使得順豐只能依賴於商務單。

來世

菜鳥與順豐的口水戰還將會繼續，廣大吃瓜群眾在看熱鬧，然而行業內的其他利益相關者就不一定這麼淡定了。目前跳出來的騰訊與國家郵政局只是其中一小部分。騰訊作為一個龐然大物，看似與物流無關，其實從其以往的布局，真不能把它從物流業撇開。騰訊在2012年收購了易迅這個快遞業的「福威鏢局」，就表明了其想要在物流業分一杯羹的野心。所以騰訊在近幾年內，不斷地入主阿里系外的物流公司，如在2014年2.14億美元入股京東，就是其布局物流的一大手筆。騰訊的野心也昭然若揭。然而不同於阿里，騰訊只能是岳不群之流，不敢光明正大地擺出車馬，在黑暗中等待對手的失誤。菜鳥終究只能是左冷禪之流，雖然有野心但是其作風強勢，對於不聽話的「小弟」就採取「封殺」。在目前有淘寶的大量單子撐著，所以眾小弟還能聽話。一旦淘寶的快件量無法支撐這些小的快遞公司的利益需求，而菜鳥又沒有自己的物流網路，在未來則很容易被眾小弟拋棄。從目前的形式看，京東則會是最快完成物流模式轉型的電商企業。其前期囤積的大量的倉儲面積，在後期會成為其物流網路中不可忽視的一大助力。順豐目前在與菜鳥的口水戰中，雖然獲得了大量的同情分，但是從整體實力上來說，順豐未來的危機也很明顯。高昂的費用以及日漸下滑的服務質量成為其不可忽視的一大劣勢。同時，不健全的數據信息交換系統，也是影響消費者體驗的一大缺陷。所幸的是，順豐也注意到了自己的不足，開始慢慢轉型，從一家純粹的快遞公司轉向數據公司。豐巢的建立，就是其轉型邁出的第一步。至於其他的傳統的快遞公司，如四通一達之類的，則只能綁定在阿里或騰訊一方的戰艦上。由於缺失自己的信息系統，同時沒有自己的電商平台，所以傳統的快遞公司只能慢慢地被淘汰，或是被壓縮成純粹的物流運輸工具。

勝負手 （模式之爭與運營能力）

一般消費者其實看熱鬧，就是快遞速度快不快，服務態度好不好之類。其實根本原因是大數據，而不是物流。

首先先談一下普通消費者關心的速度

那麼從這個方面來說：

京東>順豐>菜鳥（接入平台的其他快遞公司），其速度差異是由於模式決定的，短期內這些現狀基本無法改變，從下面我製作的圖片中就容易看出模式的不同：

京東：到處建立大倉庫，這些倉庫既存放自己的直營採購貨品，又鼓勵第三方賣家把自己家的寶貝放到各個直營倉庫中。這個模式的最大優點就是物品一直就在消費者身邊（同城），因此在用戶下單之後最快可以做到半日達，京東的模式是以搬運次數少而取勝的，一般來說京東只移動物品兩次（1次進倉庫，1次進消費者家）。但是缺點就是布點的資金需求極大，中國幅員遼闊未來擁有超過2000個縣市，大家就可以知道京東為什麼會在10年內燒掉了那麼多錢！另外這裡談一下這個模式的國內鼻祖易迅網，他在上海開創了當日達的概念，就是最早使用倉儲類物流的先驅！

四通一達：由於創始人基本都有千絲萬縷的聯繫，又都是桐廬人，因此模式類似，基本就是大規模建立分公司，其次在分公司下面建立不同的子公司與分揀站，同時大規模聘用快遞員完成最後一公里配送。四通一達的最大特點就是擁有全國的獨特企業網路同時大量的物流快遞用車，由於企業採用加盟模式，因此發展迅速資金消耗遠沒有京東那麼高，但是四通一達就像江湖上的崆峒，青城派一樣，雖然有規模有網路有人有車，但是對淘寶業務有強大的路徑依賴（外界普遍估計這幾家公司80%的業務都來自淘寶平台)。同時由於加盟的業務特性（目前這個行業供不應求，因此加盟商往往非常難以管理，總部對其沒有強大的制約）已經折射出加盟制企業的管理短板導致服務質量非常不穩定，貴重物品的使用率遠不如順豐，他們上有做代收貨款業務的區域性配送公司聯盟(COD聯盟)，下有幾萬塊、幾十萬塊、幾百萬塊起家的夫妻老婆店，因此服務的穩定性和體驗與對淘寶平台的依賴性是最大的問題。

順豐：總體模式和四通一達類似，早年的順豐也是做加盟站點起家，後續遇到一系列問題之後創始人王衛發現直營模式是解決服務行業的一把利器，因此開始了痛苦的收權運動，現在的順豐做到了全直營快遞的標杆，他的最大優勢在於服務標準極其統一，運營管理高度一體化，基層員工與企業利益高度一致化同時信息化平台搭建非常完善。除此之外，順豐是國內第一家擁有自己貨運飛機的快遞企業，擁有非常強大的航空配貨權，除了有自己的全貨包機外，還與航空公司230多條專線合作，利用腹倉運撿。這可是「四通一達」不能比，不是有錢就能拿到的東西。一個在天上飛，一個在地下跑，速度自然就體現出了，同時這些年順豐一直積極出海，目標可能未來要達到UPS，DHL和Fedex類的跨國快遞標杆企業。同時順豐為了保證配送速度，加之直營團隊的方便管理的特性，推出的收一派二規則，這是順豐獨特的一個規定簡單的說就是收件必須一個小時收回來，派件必須兩個小時派出去。而快遞員沒完成任務一次扣2分，一年總共有20分，沒分了就得離開順豐。有了這麼一個規定，快遞員的效率和穩定度遠非四通一達可比。但是順豐依然也有自己的挑戰，首先就是資產中因此終端價格不可避免的比四通一達要貴非常多，外加自身定位是也一直在徘徊，從幾年前的嘿客（打算切入電商行業分羹淘寶）到現在的海淘平台，順豐一直沒有放棄電商夢，同時對自己是定位一家數據公司還是跨國快遞公司目前看來也在彷徨中。

當然京東的物流系統都是圍繞著他的電商平台服務的，因此覆蓋面從目前來看遠遠不如順豐與四通一達等專業快遞公司，這個也是模式決定的。

時效性：作為物流快遞領域重要的一個概念，這裡簡單說下各家的不同，時效性是一個非常的綜合概念，每個玩家為了達到最佳路徑都不相同，這裡面重點說說京東和順豐。

京東的倉庫分揀效率目前在國內來說綜合來說處在最領先地位，當然國家上第一是亞馬遜，歐洲的普洛斯等老牌企業也擁有極其強大的實力。菜鳥的天貓倉還是穿圓通工作服的臨時工在皮帶機上半自動操作，和京東差距太大並且天貓現在基本用用的是行內口碑很弱的萬象快遞，又慢服務又差，這點來說和京東的距離太大，隔了n個四通一達。

京東物流現在還是繼續在虧損中的，否則不會在今年推出獨立的京東快遞業務用來對沖虧損敞口，不過幕後有京東商城和眾多基金股東的鼎力協助，現在的京東還在瘋狂的買地，租地建倉庫，其核心目標就是讓賣家所有物品都發送到它各個區域的倉庫里，然後從距離消費者最近的倉庫發貨以達到不可思議的快的體驗！不過這種玩法隱憂也不少，小賣家基本是玩不起的（誰能夠採購和發送那麼多的貨品放在京東那麼多的全國倉庫里呀！）因此基本都是品牌商，只有資金雄厚的玩家才能夠遍地的鋪自己的貨品，但是這樣子從物品的多樣性來說勢必大打折扣。現在的京東對淘寶天貓的玩家也開放自己的倉庫，但是我個人覺得阿里估計會懲罰那些用京東倉的淘寶賣家。

京東的模式很重但是很有前途，順豐和四通一達其實也一直想做倉儲但是都沒有成功，目前只有百世匯通的雲倉在苦苦支撐。順豐根據公開的信息來說已經放棄了雲倉項目，核心就是覺得做淘寶的利潤太低，導致項目虧損同時由於自營的模式因此價格不可能低於四通一達，因此現在還在專註在做商務單，這也是為什麼這次順豐敢於和菜鳥叫板的底氣。大家可以想想看20塊+的快遞利潤遠非四通一達6塊件可比！

由於早期沒有圈地意識，順豐等反應過來已經稍微晚了點，土地成本上升嚴重，目前在湖北鄂州也終於開始買地自建機場了，但是買飛機容易，機場的管理和控制就不容易了，這個企業說了不算！為了確保時效，順豐從上海發出的航空件一般只能先汽車運輸到杭州和無錫然後上飛機，出口件則統一走深圳出關。順豐這幾年航空件已經不如前幾年迅速了，主要原因應該是出在派件，業務越來越大現在越來越多人為了安全可靠來選擇順豐，不僅僅商務應用了甚至淘寶賣家都用順豐包郵來作為賣點就可以看出了，導致現在的順豐一個快遞員平均一個上午要送100個快遞左右，來不及送！而現在的招工和幾年前相比難度增加非常多，不能靠人海戰術了，所以時效從原來的10點30分推遲到了現在的12點之前送達。

另外一個原因就是消費者現在捨不得花錢使用順豐航空件就使用陸運件，但是陸運件和四通一達相比順豐沒有什麼優勢，價格又貴不少，唯一的可能就是安全可靠同時順豐也是唯一一家花巨資大規模購買斯堪尼亞車的快遞企業，這個對於快遞件的保護是顯而易見的當然成本也上去的。

菜鳥的角色

菜鳥目前的定位在我看來就是一家數據公司而非快遞公司，阿里這10年來對於大數據已經到了痴迷的地步，從客戶數量來說阿里的大數據目前應該可以是世界前三位了，第一我個人覺得還是亞馬遜，技術方面阿里當然也一直在第一梯隊里，有了這些大數據，阿里就可以以此擴展自己的業務到任何的領域，因為所有的領域最終用戶還是人，每個人的畫像都被刻畫出來後，然後通過產品的設計和營銷來變現是互聯網公司的拿手好戲。目前很多我們覺得燒錢的業務阿里還是要併購的深層次原因在我看來就是數據，這種數據不是簡單的淘寶購物數據而包含了餐飲（餓了么，大眾點評），物流快遞（菜鳥），旅遊（飛豬），消費支出（支付寶），電影（淘電影），共享單車（ofo），打車（滴滴）等等生活中的方方面面！現在我們的生活軌跡基本都被阿里控制了，這一點來說是喜是憂可能是X Factor，這也是為什麼這次菜鳥和順豐的PK中，我個人判斷是順豐說了實話的原因。

上面就是典型的一張由阿里繪製出來的個人數字肖像圖，這些信息如何使用全憑阿里等企業的發揮，不過這樣子真的好嗎？我個人持保留態度。

另外說到數據領域，從5年前我就知道阿里基本上挖空了所有的國內信息數據構架里的人才，京東順豐等技術距離阿里太遠了，但是這次事件的導火索看下來是阿里強制菜鳥網路小夥伴用阿里雲，然後名正言順的拿到各個快遞公司的數據，四通一達由於是淘寶的寄生服務商對於數據無所謂，但是順豐不同，他還是有抱負有追求的因此爆發撕B非常非常正常，這次雖然硝煙結束，但是戰爭遠沒有停止。

殺手鐧（快遞櫃，代收快遞）

雖然這次的爭端短時間內對用戶影響不會很大，但是幾大勢力我判斷還會在不久的將來進行不同維度的較量，剛剛上面說到的順豐雖然在技術上和阿里菜鳥不能相比，但是對於各個快遞公司來說，有一個大家都在爭取的殺手鐧，那就是快遞櫃！為什麼說快遞櫃是殺手鐧，因為這個可能是我們快遞領域發展道路上的必由之路，不管我們是否喜歡，但是他可能是我們以後主流收貨方式，一般快遞費10塊錢，到底哪天哪刻到達由於快遞件的數量成級數上升他會變得越來越隨機，快遞企業不會為了一個低價值小尺寸貨物花費毛十分鐘的上下樓加驗貨時間，買家也不可能為每個貨物都在家等半天，中間有著巨大的對接成本，機器取代人力是必須的這是不以個人好惡轉移的趨勢，當然這個是我的粗淺理解而已。順豐投資了豐巢智能快遞櫃後在這一領域已經處在領先地位上，雖然菜鳥在2年前就開始大規模搞淘寶驛站用來做防禦和布局，本來菜鳥有驛站的時候，個人覺得是很不錯的模式，因為驛站最大的好處就是解決了丟件的問題，這主要是考慮到菜鳥的主要物流都是通過四通一達，這5家的水平么大家都知道。驛站的存在正好最大程度上解決了丟件的問題。

但是前一陣子開始驛站基本全玩完了，附近越來越多的商家都取消和關閉了，哪怕全家也是有限定數量的服務，因此菜鳥驛站的作用在大大的降低，究其原因其實還是一個字：錢！四通一達就是靠著價格低做大的，畢竟天朝還有很多隻看價格不看服務品質的消費者存在。菜鳥不給驛站足夠的收益，人家自然沒必要繼續做下去。每天收那麼多地方要佔店鋪空間，還要佔用營業員的工作時間，大家都不是活雷鋒因此這個驛站的衰退是不可避免的，沒有足夠的分倉費就無法獲得持久穩定的服務渠道，但是未來我感覺菜鳥還是會重整旗鼓的，因為這塊代收市場實在空間太大，需求太大，應該是兵家必爭之地，豐巢的不斷跑馬圈地會給菜鳥形成巨大的壓力尤其是目前兩家實質性翻臉了！如果我是菜鳥的產品經理，我肯定會搞個增值服務出來，比如選擇驛站收穫，買家多出1-2塊錢，只要價格合理，絕對有人消費，擴大了分倉費的來源基礎，自然合作夥伴也樂於貢獻場地和時間，但現在實際上就是菜鳥在該花力氣的地方圖省事，就想著怎麼把快遞公司都捏在自己手裡來不停的完善自己的大數據平台從而獲得長期的物流控制權與行業的話語權。

寫在最後：其實關於物流快遞的江湖細節和側重點可以寫的內容太多，這篇雜文就當提綱挈領拋磚引玉之貢獻給大家，文章中沒有深度分析這個行業的霸主亞馬遜，核心在於亞馬遜就像一頭電商物流怪獸，可以寫的東西太多太多但是想了半天竟然無從下手，只能在有機會時候做好系統性Research後再展示給大家了。同時對於文章中的數據如有勘誤，也非常歡迎各位高人和業內人士在後台予以指出，通過這個公眾號非常希望可以結識到志同道合的好友，大家可以共同學習共同進步，最後以一句話結束這一期的分析同時給所有人自勉吧：沒錢的人至少知道自己沒錢，但蠢人往往都覺得自己挺聰明。

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