從蘋果供應商看中國晶元水平 | 半導體行業觀察
來源：微信公眾號 半導體行業觀察（ID：icbank），作者馮錦鋒，謝謝
一直想寫一篇文章，名字都想好了，叫：《低調，一種被中國集成電路產業遺忘的美德》。看到蘋果3月8日發布了2018版的供應商責任報告，我借著以前想寫沒寫的文章的由頭，試圖從蘋果的供應商體系，簡單理一理我國晶元設計業在全球的現狀。咱們集成電路產業，稍微落後歐美幾年並不可怕，知恥而後勇，既要對內高舉高打，燃起產業激情；更要對外低調潛行，避免帶來不必要的過早、過大力度的圍剿封殺。
蘋果在30個國家和地區開展了供應商工廠評估，所涉及的供應商其採購額佔比達蘋果總採購額的95%。報告網址：https://images.apple.com/cn/supplier-responsibility/pdf/Apple_SR_2018_Progress_Report.pdf
756家供應商分屬200家供應商。
其中，中國大陸供應商數佔15%.
中國大陸向蘋果供應的產品包括：聲學器件（瑞聲、歌爾），玻璃（伯爾尼、藍思），電池（比亞迪、德賽、欣旺達），印刷電路板（超聲、伊頓），結構件（聯豐、鴻特利、科森），包裝印刷（正美、裕同），天線（信維），相機模塊（高偉），功能器件和材料（安潔）……
1.中國排供應商第5名。
中國供應商名錄里，多家其實並非大陸企業。譬如高偉電子，知名韓商企業；譬如鴻特利，集團在台灣新北市，等等。所以，大陸本土供應商在蘋果佔比未達15%，實際佔比大致在10%左右。
2.中國打入蘋果沒政策障礙。
蘋果出於信息安全的角度，封殺國內核心晶元供應商的可能性較小。譬如聲學器件就是大量從瑞聲和歌爾採購。在我認識的朋友中，有些前瞻產品布局，蘋果已經派人過來洽談2-3年批量向蘋果供貨的可能性。所以，大陸供應商只要有真本事，擠進蘋果供應商沒有太大政策門檻；預計中國大陸的核心晶元進入蘋果、三星、華為這三個頂級廠商，也就在3-5年左右；國內晶元設計產業早就是千億級別，蓄勢多年、箭在弦上，是得發射了。
3.中國在蘋果里晶元乏善可陳。
當今社會，人人離不開的手機、汽車，乃至高鐵，最核心最有價值的組成部分，就是晶元，對應著消費電子、汽車電子、IGBT這些巨大市場。從供應商清單看，客觀的說，除了聲學、其他晶元方向（包括繁多的感測器產品），國內晶元的技術水平還沒有進入蘋果的法眼。但從積極的角度看，中國晶元發展潛力極大，目前應屬於取得全球競爭力的臨門一腳階段，國家此時繼續加大集成電路產業扶持力度，意義重大！
4.算上台灣地區，中國晶元在蘋果仍乏善可陳。
中國台灣地區在蘋果供應商的真實比例在25-28%之間（部分在名單里混進了大陸供應商清單）。有人會說，如果兩岸統一了，中國占蘋果供應商份額豈不是達到了35-40%之多？沒錯，但供應的產品，大半還是集成電路的外圍，核心晶元乏善可陳。2017年中國台灣地區向蘋果供應的產品種類包括：代工（6家）、印刷電路板（4家）、各類模塊模組（6家），電池（3家），鍵盤（2家），配件（5家），晶元（1家，混合信號IC）……
5.中國大陸在蘋果晶元級供應商中僅排第9。
美國，龐大的晶元工業。有AMD（SoC晶元）、ADI（電源管理晶元）、ON（電源管理晶元）、博通（WiFi）、英格爾（基頻晶元組）、InvenSense（陀螺儀）、樓氏電子（電聲器件）、Sandisk（存儲）、Qorvo（射頻）、Cirrus（音效晶元）、高通（LTE晶元）、新思（觸控）……，基本上都是手機核心晶元的不二之選，都是中國需要填補空白的品種。
中國台灣地區，大陸的放大版，雖沒太牛晶元，但蘋果供應商體系里穩排大陸前面。
日本，後勁不足的感覺。有光學濾波晶元（NDK）、CMOS感測器（索尼）、存儲（東芝）。瘦死的駱駝比馬大，光一個索尼CMOS，技術水平足夠秒殺大部分晶元從業企業。
韓國，三星為王。三星的晶元一直是蘋果繞不開的一道門檻。
德國，晶元企業雖不多、但笑傲群雄的國度。英飛凌的基頻晶元組、博士的感測器。
荷蘭，同上，瘦身版。飛利浦、恩智浦。
奧地利，買買買的AMS，感測器的世界級大牛。
瑞士，一個ST就夠牛了。
算起來，在蘋果供應商裡面比一比，晶元水平不如中國大陸的也就新加坡、愛爾蘭、沙特、比利時和英國。考慮到英國有一個中國晶元公司普遍繞不開的ARM，中國晶元的當前水準，排名實在不算靠前，應該劃入潛力股，還不能以白馬股自居，更不是翻手為雲覆手為雨能左右大盤走勢的超級藍籌！
6.沒有被蘋果選中，並不代表不優秀。
一方面，像中國晶元剛剛興起，新興企業的產品需要一個市場認知的過程，這個周期會持續數年。另一方面，蘋果對供應商的批量能力極其苛刻；譬如多年前三星已經證明其AMOLED品質遠好於LTPS，但蘋果由於拿不到所要的巨量供貨，連續多年只能使用LTPS屏；同理，國內京東方、天馬、和輝光電均具備AMOLED屏供貨能力，但離蘋果的量產需求還有很大差距。
7.伴隨巨頭成長，是晶元企業成長捷徑。
我們經常看到，蘋果會自建晶元能力，拋棄供應商，讓供應商的股價瞬間腰斬。但也應看到，他們還會開發供應商，包括支付研發資金和量產資金的大頭，提供技術輔導，幫助購置設備等等；這樣的供應商會伴隨蘋果的成長壯大，當然必然的結果是供應商某種程度受制於蘋果。
我們國內最大的優勢，就是終端製造能力世界最為強大。華為、小米、OPPO…… 如何開發供應商，供應商如何依託他們成長，與蘋果模式也是大同小異。只是終端廠商的上游化，始終是獨立晶元企業揮之不去的噩夢，華為有海思、小米有松果……
8.如何科學評判中國晶元水平？
對我國集成電路工業的定性評價很多很多，量化描述的比較欠缺。因此，中國急需要量化評估晶元產品的當前水平，為制訂政策提供可靠的參考。我個人推崇的一個途徑，就是把晶元細分為數十個乃至數百個細分方向，每個方向打分：佔全球高端市場10%以上的給5、中端市場20%以上的給3分、低端有批量供貨能力的1分、低端還活的辛苦的給0分；再給CPU、GPU特別重要的方向加2-5倍權重。最後算算總得分在滿分中的比重，就會對我國集成電路的自主創新能力真正做到心裡有個數。
希望有心人嘗試做一個系統分析。
作者簡介
作者馮錦鋒，復旦大學專用集成電路與系統國家重點實驗室客座教授，上海交通大學機械學習方向工學博士，清華大學工學學士、工學學士、管理學碩士，2000年參與翻譯出版吳敬璉先生主編《矽谷優勢》，2005-2017年工作於上海市發展和改革委員會高技術產業處，現從事半導體產業投資（jinf@139.com）。
*本文僅代表作者個人觀點，不涉及任何單位；歡迎郵件與作者交流探討。如需轉載本文內容，需得到作者授權，謝謝配合。
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