是的，今天我們要重新定義外匯交易App！

L 公司的秦總最近向我們講述了這樣的情況，可能其他券商也面臨同樣的問題。

如同大多數券商同行一樣，秦總的公司為交易者提供的交易平台是 MT4，而且由於使用手機進行交易的客戶越來越多，他們公司除了為客戶提供 PC 端外，還提供 MT4 App 方便客戶隨時進行交易。

秦總公司的業務流程是這樣的：

交易者通過公司官網進入到交易者賬戶管理系統，進行開戶、入金等操作；

公司內部人員在後台操作系統中對客戶發起的任務進行審核；

審核成功後會自動發送郵件通知客戶審核結果，並告知客戶在官網上下載MT4客戶端進行交易。

現在面臨的問題是，通過 CRM 系統他們可以輕鬆知道客戶的不同類型和狀態（哪些已開戶、哪些已入金）並對他們進行相應的運營轉化，但是要知道客戶是否已經開始進行交易或者要查詢客戶的交易記錄時，他們只能通過 MT4 的後台對單個客戶進行查詢，不僅過程繁瑣，而且也無法對客戶進行有效的運營轉化。

此外，秦總公司平台上很多新客戶是從股票、期貨等投資品種轉移到外匯市場的，這些客戶習慣於在一個頁面上就能分析行情、研究資訊、做好決策並在當前頁面直接下單交易。

但是 MT4 App 中行情、圖表、交易分開在幾個頁面之中，也沒有及時的消息資訊和交易者常用的財經日曆等輔助交易工具，造成這些新客戶在App的使用過程中非常不習慣，並多次向秦總提議採用新的 App。

由於 MT4 的 App 所有券商都在一個入口，券商沒有自己個性化品牌展示的機會。

隨著業務規模越來越大，App 在直客的交易場景中出現的頻次越來越高，秦總也開始考慮擁有自己品牌化的 App，幫助自己的平台在同行們「雷同」的 MT4 App 中脫穎而出，提升客戶認知度。如果能夠通過 App 終端打通開戶和交易環節，將有助於客戶的運營轉化。

秦總公司面臨的問題，可能是整個券商行業的「通病」。

時代變了，App 同樣要變

隨著移動端交易的興起、新手交易者的增多，MT4 App 統一的入口、相同的界面、單調的交易功能已經不能滿足券商個性化品牌輸出和交易賬戶集成管理、並對客戶進行運營轉化的需求；也不能滿足券商輔助新手交易者迅速上手、輕鬆交易的要求。

新時代下，券商需要新的交易 App 來滿足客戶的需求，助力業務增長。

但是，新的交易 App 從何而來？

擁有技術研發實力的大型券商可能會選擇自主開發，但是對絕大多數券商來說，迅速實現業務的增長，要比自主研發 App 重要得多。

最有效的方式是：選擇有經驗、有實力的金融科技（Fintech）公司研發的交易 App，從而節省時間、資金、人力成本，把資源和精力用於核心業務發展。

不一樣的交易工具，不一樣的運營終端

LEAN WORK 公司自主研發的交易軟體 Trader Work App，就是一款針對行業市場痛點、為券商量身打造的完全券商品牌化的「交易工具+運營終端」。

它符合交易習慣的設計、豐富的輔助交易工具，即使是新手交易者也能輕鬆上手。

01完全券商品牌化的交易App

雀巢集團董事長說：「永遠都要問品牌的作用是什麼?

品牌幫助券商在同行中脫穎而出，縮短用戶的認知過程，減少用戶的決策成本。

App 產品經理 Evian：「這是一款完全券商品牌化的APP，券商可以輸出並推廣自己的品牌。」

相比 MT4 App 「同質化」的界面來說，Trader Work App 允許券商自定義自己的名稱和 Logo，進行個性化的品牌輸出，讓你在「雷同」的券商 App 中別具一格。

同時，在推廣 App 的過程中更具有品牌獨特性，再也不用擔心為別的券商做嫁衣。

如圖：當其他券商的客戶都在使用 MT4 時，您的客戶可以在應用市場、App Store 中搜索並下載您自己品牌的交易軟體，名字和 Logo 您可以自行定義。

同時，您還可以自行定義啟動頁圖，這些都將幫助您的客戶加深對您品牌的認知。

02符合交易者使用習慣並能輔助新手交易的 App

股民群體經過長時間的用戶教育，已經習慣了在某隻股票行情頁面就能查看研報、公告、新聞，並直接在當前頁面進行買賣交易和撤單。MT4 「分裂式」的圖表和交易方式讓他們在使用過程中可能有點「彆扭」。

App 產品經理 Jack：「這是一款新手交易者也能輕鬆使用的 APP，符合交易者的使用習慣，而且比 MT4 更容易上手。」

Trader Work App 在行情圖表中整合財經日曆、市場分析等決策輔助工具，幫助新手交易者輕鬆決策；同時允許交易者在當前頁面直接進行市價或掛單交易，符合大多數交易者的使用習慣，新手和老司機都能快速上手操作。

03不僅是交易工具，還是運營終端的App

與 MT4 App 只能進行交易不同，Trader Work App 能幫助券商進行客戶註冊、開戶、交易等集成化的賬戶管理。

結合 Broker Work 業務/客戶/代理管理系統，券商能跟蹤客戶從潛客到註冊、開戶、入金交易的全過程，並對不同狀態的客戶進行精細化的運營轉化。

LEAN WORK 產品總監 Tom：「這不僅是一款交易工具，更是券商對客戶進行運營轉化的終端。」

客戶首先在 Trader Work App 中進行註冊，註冊時可以選擇郵箱或手機註冊；客戶註冊成功後在 Broker Work 中會自動生成相應的客戶資料和狀態信息。

如圖：amy2 在App 中使用郵箱註冊後，券商在 Broker Work 後台可以看到一位新增的客戶 amy2，客戶狀態顯示為「潛在客戶」。

據某知名券商銷售總監介紹，新註冊客戶的最佳轉化時間是在 24 小時之內，趁對方還有興趣的時候，進一步對其運營，轉化開戶入金的可能性將會大幅提高。

在 Broker Work 中，券商可以及時掌握客戶的狀態，並通過系統提供的郵件、簡訊、IP電話等工具直接觸達客戶，傳達可能促進客戶轉化的信息（比如交易大神直播、活動、交易信號、市場分析……）

舉個栗子

針對剛註冊的客戶 Amy2，通過系統郵件向該客戶進行消息推送，加深客戶品牌認知，及時促進客戶運營轉化。

04安全、穩定、快捷的 App

LEAN WORK 在金融科技領域深耕多年，服務超過 200+ 客戶，有多年的產品研發經驗和穩定可靠的技術實力。本次研發的 Trader Work App 是針對移動端痛點為券商定製研發的完全券商品牌化的「交易工具+運營終端」。

LEAN WORK有自主研發的橋接技術，能為交易提供快速、穩定的報價和交易通道，在產品穩定性、安全性、快捷性上有保障。

LEAN WORK 技術總監 Sam：「我們擁有底層橋接技術的經驗，也有自己的 Bridge。App 安全、穩定、快捷，券商可放心使用。」

使用 Trader Work App 的四大好處

• 使用 Trader Work App，券商可以節省時間、資金、技術等成本，快速獲得自己品牌的交易軟體；
• 基於 SaaS 的特性，券商不用進行技術性維護，可以專註於自身業務的發展；
• 可以將註冊、開戶、交易集中在一個產品中完成，改善交易者分割的體驗，提升客戶轉化率；
• 結合 Broker Work，券商可以直接觸達客戶，並進行精細化運營；

後期展望

由於直客最高頻的場景——交易是在 MT4 上進行，但券商卻無法利用這一高頻場景結合自身對客戶進行運營，維持客戶活躍，提升客戶對券商品牌的認知度和忠誠度。

LEAN WORK 希望藉助 Trader Work App，除了為券商客戶提供便捷的移動交易終端外，更為券商提供一條切入高頻使用場景進行客戶運營的通道。

目前正在開發的跟單功能，能輔助新手交易者進行交易決策，並進一步提高用戶粘性；後續規劃中的券商自定義資訊、活動信息發布、消息推送、投教直播等功能，將進一步賦能券商在 App 端進行客戶轉化和持續運營，助力券商實現業務增長。

現在，嘗試改變你的終端交易工具

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