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8月最新網貸簡報速遞:一年後超1800億面臨抽貸考驗

1.新增平台概述

截至2016年8月31日,零壹研究院數據中心監測到的P2P借貸平台共4,667家(僅包括有線上業務的平台,且不含港台澳地區,下同),其中正常運營的僅有2,023家,佔到43.3%的比例。數據顯示,8月新上線平台數量僅10家(其中1家為國資平台),創下自2013年3月以來的新低,正常運營的平台較上月下降3.4%。

新上線運營的10家新平台分布在3個省市,上海5家,浙江4家,安徽1家。涉足車貸和房貸的平台分別有4家和3家,主營企業及機構貸款的有5家,1家平台涉足供應鏈金融。

2.問題平台統計

截至2016年8月31日,零壹研究院數據中心統計的問題平台共有2,644家,占平台總量的比例高達56.7%,歇業停業的平台超過30%。2016年8月有82家平台出問題,較上月增加31家。

問題平台類型以網站無故關閉為主,共有54家,佔到65.9%的比例;失聯跑路的平台17家,佔20.7%;提現困難的平台7家;歇業停業和重組轉型的平台各2家。

問題平台的數量走勢主要是由近一年新上線平台數量所決定,監管政策頻出也是導致問題平台持續增多的重要原因。隨著8月24日 銀監會出台《網路借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》(下稱《辦法》),因政策因素退出行業的比例還將擴大。

3.交易規模

2016年8月,全國P2P借貸行業整體交易額約為1,775億,同比增長124.4%,環比增長4.0%,較上月環比增速(11.4%)減少7.4個百分點。其中,北京448億,上海377億,廣東431億(深圳約70%),三地合計佔全國的70.7%。

成交規模的兩極分化現象較上月更加嚴重:成交額靠前的100家平台行業佔比約68%,這一數據較7月(約58%)增加10個百分點左右,而中小平台交易額萎縮趨勢加深。零壹研究院數據中心統計表明,60%以上的平台在8月出現交易額下滑,考慮到大量規模較小的平台未納入統計範疇,這個比例保守應在80%以上。

《辦法》出台後,我們觀察到,部分月成交超過10億元的大平台資金端短期內出現明顯波動,微貸網、宜人貸、聚寶匯、團貸網和鑫合匯等平台25-31日(不含周末,下同)日均投資人數量較《辦法》發布前一周均出現下降,但微貸網、宜人貸投標金額有較大幅度上升。

4.貸款餘額

P2P行業貸款餘額繼續攀升,8月首次突破7,000億,達到7,060億元,同比增長139.9%,環比增長7.0%,其中北京2,132億,約佔30.2%。

《辦法》限定了借款人在P2P平台的借款餘額上限,不少平台將受到影響。據零壹研究院數據中心初步統計:截至2016年8月底,單一主體(不區分企業和個人)在單一平台待還本金超過100萬的資金總額2,800億元左右,佔比接近40%。若不考慮提前還款和新增的貸款量,沉澱資金在《辦法》出台12個月過渡期後仍有1,800億元左右本金未清償完畢。如何消化存量大額借款,是P2P平台應該考慮的問題。

5.借款期限

2016年8月網貸行業的平均借款期限為281天,較上月增加33天。其中北京、上海和廣東分別為563天、413天和191天;北京地區平均借款期限明顯縮短,較上月減少92天;上海地區增加34天;廣東增加47天。

6.投資利率

8月P2P行業平均投資利率緩慢下行至9.76%,較之6月(9.84%)降低0.08個百分點。北京、上海和廣東平均投資利率分別為9.38%、10.17%和9.96%,北京與上月基本持平,上海環比增加0.31個百分點,廣東環比減少0.27個百分點。

截至8月底,全國半數以上省市P2P平均投資利率已降至12%以下,但部分省份如福建、貴州、安徽、河南等地平均仍在15%以上。

監管趨嚴和市場競爭加強的情況下,行業日趨理性,資金端向大平台(投資利率往往較低)集中,綜合造成平均投資利率的下降。隨著互聯網專項整治活動的進入清理整頓期以及《辦法》的發布,未來幾個月降息仍然是必然趨勢。

7.參與人數

2016年8月,我國P2P行業活躍借款人估計在146.9萬左右,同比增加104.0%,環比增加21.1%,為近5個月的最大增幅。單個借款人平均借款金額約12.1萬元,較上月(14.0萬元)減少2萬元;投資人數則在433萬人左右,環比增長4.1%。

8.P2P行業融資併購一覽

截至2016年8月31日,共有196家P2P平台獲得融資,融資總金額在430-440億人民幣左右,其中2016年1至8月共發生75例融資事件,涉及金額約177億元,較去年同期增加約29億元(20%左右)。8月融資或併購事件共13例, 融資總額約在14-15億元人民幣之間,其中超過1億元的大額融資事件有6例。

銀客網融資3億元,由香港上市集團 「雲遊控股」通過認購可換股債券的方式完成。鵬金所獲A股房企萬科集團3億元戰略投資,後者成為平台第一大股東,截至8月末,已有50家以上房企自建或入股了互聯網金融平台。什馬金融、懶財網、一起好和東方匯融資額也超過1億元人民幣。

2016年1至8月的融資和併購趨勢表明,A輪及以下融資案例顯著減少(這跟行業發展程度相關),B輪及大額併購多發生在交易量大、投資人活躍度高的平台;部分垂直細分領域投融資活躍,本月即有全民財富(供應鏈金融)、一起好(車貸)、旺財貓(網貸基金)獲得資本青睞。


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