2018中國短視頻行業年度盤點分析

04-01

1、短視頻正處於高速發展期的初級階段

短視頻正處於高速發展期的初級階段，市場仍有待解決要點

自PC端視頻網站主導的拍客短視頻模式出現起，以及2008年汶川地震等社會突發事件所展現出的短視頻在及時、快速、現場內容特性及傳播價值，短視頻開始第一階段的發展探索；

隨著4G和移動互聯網技術的成熟，以快手、秒拍為代表的短視頻廠商開始崛起，並且迅速佔領國內大部分市場份額，吸引大量資本關注；（原文來自三個皮匠諮詢文庫）

目前短視頻市場正處於高速發展期的初級階段，在用戶數據、資本吸附力、平台競爭、內容發展、商業變現等核心環節都有不俗表現。但市場要想進一步發展，監管、內容、技術、盈利等多個層面還有大量需要提升的空間。

短視頻用戶規模保持強勁增長，用戶獲取與留存能力可觀

2017年以來短視頻市場整體增速依然強勁，截止2018年2月短視頻綜合平台與短視頻聚合平台活躍用戶規模分別達到4.035億人與1.655億人。而在對用戶時間的佔用上，短視頻綜合平台與短視頻聚合平台的用戶使用時長分別在2月份達到51.628億小時、 16.167億小時。

相比全網近10億用戶來說，短視頻無疑還有較大的成長空間。但短視頻對用戶和用戶時間的佔領依然保持強勢增長，短視頻同時也成為了各領域生態布局的重要環節之一，短視頻為各行業帶來的產業升級態勢初現，因此未來短視頻對用戶使用時間和流量佔領的走勢還會繼續上揚，也對用戶的生活方式帶來更深刻變革。

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短視頻佔據大量碎片時間，正符合時下用戶的消費習慣

用戶在短視頻類APP消費時長與人均單日啟動次數雖有波動，但是依然處於高位，佔據了用戶的大量碎片時間，可見用戶對短視頻內容的依賴性較大。

值得注意的是短視頻綜合平台的人均單日使用時長從9月份以來有上升趨勢，並在2018年2月份超過了短視頻聚合平台，而人均單日啟動次數稍微有所下降，這和短視頻綜合平台的內容生態、精細化運營等成果凸顯有關；短視頻聚合平台的用戶人均單日使用時長和啟動次數穩中有升，還需加強平台運營保持發展勢頭。

相比其他典型泛娛樂消費領域用戶數據來看，用戶碎片化的使用習慣和豐富的優質內容提供共同促成了短視頻用戶粘性的提升。短視頻平台要不斷緊跟流行文化，挖掘更多用戶內容需求，不僅需要精準定位品牌，更要深諳用戶內容偏好、發揮短視頻商業價值，保證短視頻平台的良性持續發展。

2、推動短視頻高速發展的有利條件

移動互聯網與移動寬頻相互加持，短視頻門檻降低

移動流量接入規模保持快速增長從目前數據來看，移動互聯網流量接入規模在未來仍然會進一步提升，短視頻在其中也佔據了較大的份額比例，移動互聯網用戶對短視頻的消費需求還在繼續增加。 3G、 4G移動網路滲透率已經很高，未來5G網路的建設完成，移動網路技術的成熟以及短視頻本身的動態內容傳播優勢，都將使得短視頻消費的需求進一步放大，短視頻的創作、觀看、消費等環節的門檻都在降低。

移動互聯網、移動寬頻的高度普及應用

隨著4G網路建設的不斷成熟，更多移動寬頻用戶將向4G以及未來5G轉換，移動網路成本進一步降低，用戶的移動網路需求得到極大滿足。短視頻對流量的大量消耗刺激用戶對移動寬頻的需求，隨著移動網路寬頻資費的逐步降低，短視頻這類承載豐富內容的信息表達形態將有更多玩法和選擇，也為移動短視頻內容消費和產品創新帶來堅實基礎。

多重監管體系到位，行業迎來健康有序發展階段

短視頻在經過早期的野蠻競爭之後，逐漸進入良性發展軌道。一方面是監管層面從對新生事物的觀望開始有了更明晰明確的管控手段，主要包括平台自製門檻和內容審核監督兩大方面。而對平台來說，競爭的加劇提升了平台對更具備可持續發展能力的內容生態和商業模式的渴求程度，平台開始積極對違法違規內容進行主動排查與管理，補齊內容管理短板，也將平台的社會責任提到新的高度。

? 整體而言對短視頻的監管從以平台自審自律為主逐步走向主體責任明確、專業監管機構接入、監管方案細化的更成熟監管體系，短視頻市場的行業秩序受益於監管約束、平台自查、用戶自律以及大眾監督的多重監管體系迎來健康有序的發展階段。

對於市場從業者來說，政策紅利、審查紅利帶來的市場空間逐漸縮小，須在加強對現有題材內容的把控能力之上，不斷探索新的內容形式、發展新的用戶互動方向、挖掘新的市場空間是打破發展天花板的重要力量，創新能力將是評估廠商未來發展能力的重要衡量標準。

3、高速發展市場中的典型參與者

快手：社交屬性強，兼具先發優勢與技術積累的短視頻領軍者

技術：在技術層面有深厚長期的積累，技術團隊人數佔比至今仍保持在80%以上，高管團隊也以技術出身的骨幹人員為主，在人工智慧、演算法分發等領域有深入應用。

運營：在產品設計方面，功能明確簡潔，分別通過同城、發現兩個頁面實現內容的LBS推薦和演算法推薦模式；

在內容運營層面，以數據演算法作為短視頻信息流分發基礎，沒有明顯針對明星、頭部用戶的流量傾斜，充分踐行去中心化的平等思路；

在商業化層面，在產品較為成熟之後才開始探索商業化，同時並沒有大肆開發信息流廣告資源，保證社區內容的純潔性，維持用戶體驗。

品牌：在「記錄生活記錄你」的slogan指導下，快手通過技術手段、謹慎運營保證了短視頻社區的去中心化和扁平化；

2017年開始，快手增加了信息流廣告投放，傳播本身的產品理念和平台特點。並通過多樣化的線上線下活動與公益活動等加強與用戶的情感連接；

作為短視頻領頭羊，在內容價值引導上，快手與浙江大學開展合作，結合國內外短視頻內容管理過程中的爭議案例，探討內容評級規範，以期樹立行業新標準。

快手用戶規模高位增長，各項用戶數據均保持行業領先水平

從活躍用戶數據上可以看到，快手一年多以來保持在大規模活躍用戶基礎上的高速增長，這一方面得益於移動互聯網用戶對於短視頻內容形態和產品形態接受度、認可度的提升，一方面更是建立在快手強社交屬性、不斷提升的品牌影響力以及海量用戶所帶來的海量內容規模所形成的內生增長能力的基礎之上。

國民級短視頻應用，與全網用戶特徵基本一致

快手作為目前唯一一款APP月活用戶破兩億、日活用戶過億的短視頻應用，足已躋身現階段中國移動互聯網的國民級應用範圍。從用戶分布情況來看，快手的用戶結構與全網移動用戶分布較為相似，而在30歲以下用戶人群、中等城市及鄉鎮農村人群中有更高的滲透率，年輕化、用戶下沉特徵顯著。

當一款應用產品的用戶量級達到一定規模，其所覆蓋用戶群體的多元化程度也將遠高於其他垂直產品。而快手至今為止在活躍用戶規模上持續的高速增長更是體現了其立足於用戶自我表達和記錄的價值觀在不同的用戶圈層中都有較高的接受度和認可度。

4、下階段短視頻市場發展趨勢

技術創新將再定義短視頻娛樂方式

演算法分發-用戶體驗的進步一提升

演算法分發模式在短視頻領域的應用相對成熟，內容分發的精準度較高。但是演算法分發模式對用戶持續推送相關內容可能造成用戶的審美疲勞降低使用體驗，甚至存在不良內容的推送。因此，演算法模式仍有待優化，結合人工智慧監測用戶需求的變化、內容審查等還有更多提升空間。

增強現實-實際價值的體現

增強現實是將現實場景與虛擬信息無縫對接，短視頻平台的AR功能已然工具化而成為基礎。由於硬體設備的掣肘， AR在短視頻領域的應用還未達到預期， AR在提供多樣化玩法的同事如何為用戶、廣告主提供價值是值得深挖的一個方向。

應用案例：《捉妖記2》與快手聯合推出「胡巴AR」魔法表情。

區塊鏈-解決行業版權痛點

區塊鏈具備的安全性高等特點使得短視頻內容在版權保護、確權追溯等環節高效運行，內容版權的保護將有實質性進展，短視頻行業的發展也將更有秩序。

應用案例：微電影微視頻區塊鏈版權（交易）服務平台納入中國版權保護中心DCI體系。

5G-未來想像空間

5G的商業化已經近在眼前，而短視頻在內的數字經濟將成為最大的受益方之一。基於未來5G網路超大帶寬、低時延高可靠、萬物連接的網路特點，短視頻的應用場景將極大豐富，也將助力更多互聯網領域的邊界打破與重構。

應用案例： 2018年初的平昌冬奧會上線5G網路平台，推出了360°虛擬現實、第一視角和時間切片等全新概念的觀賽服務。

人工智慧-產業效率的助推器

人工智慧技術不斷有新的突破，在短視頻領域的應用也有了嘗試。短視頻快速消費的特點使得短視頻的生產、運營、廣告植入、內容審查等環節成本居高不下，人工智慧技術在短視頻領域的應用或能實現更高效的產出，極大降低各環節的運行成本。

MCN將成為市場效率提升的重要助推

2015年以前，少部分嗅覺敏銳的內容機構借鑒YouTube的MCN模式在國內開始

嘗試性發展，但由於缺乏市場基礎以及平台動力，這個時期的MCN模式並未掀起波瀾；

? 2015-2016年，平台逐步開始嘗試MCN模式，快速爆發的短視頻內容市場也踏入試驗範圍中，結合社會化營銷機構、網紅孵化器的商業模式進行起步發展，矩陣式、機構化的短視頻內容生產模式逐漸走向主流；

? 2017年，在平台投入大量資源和資金扶持的驅動之下，多家廠商MCN業務挖掘平台紅利， MCN模式收穫大範圍市場共識，包括萬合天宜等網路劇提供商以及瑞麗等傳統內容行業也開始滲透、跨界到短視頻MCN業務中。而多個垂直短視頻內容領域的快速也給一些針對細分市場的短視頻MCN機構崛起帶來更大可能；

? 未來，隨著平台的開放MCN戰略有了實質性發展成績， MCN商業模式的成熟將帶動更多廠商進入市場。但同時市場洗牌也逐步展開，規模增速略有下降。

複合智能演算法在短視頻內容分發中的價值優化

實現短視頻內容與用戶的精準匹配，不僅最大價值挖掘用戶價值，也實現最大程度的發揮內容價值；
利用豐富多元的短視頻內容幫助用戶擴大認知視野，打通內容傳播壁壘；
平衡短視頻內容傳播過程中的私人性與公共性，通過內容價值性的提升實現平台貨幣化能力的規模化升級。