俄羅斯想成為虛擬貨幣產業的世界核心

如果評選2017年「貧窮限制了我的想像力」的現實案例，比特幣——以及區塊鏈和虛擬貨幣——的票數應該不會太低，這個很少有人真正能說清楚是什麼的東西，在2017年價格從三位數漲到了五位數，尤其是在2017年的最後一個月里搶佔了全球媒體的財經版頭條，與它的市值比起來，「是什麼」的問題似乎已經沒有那麼重要了。

比特幣現代藝術畫展 來源：flickr

作為一種以去中心、免監管乃至無政府為特色的交易工具，包括比特幣在內的虛擬貨幣在絕大多數國家引起的都是來自政府的負面反應：有些國家擔憂它可能會被用於犯罪交易——這已有實例若干，案犯從黑客一直到毒梟；更多國家擔心的則是虛擬貨幣的過快增長會增加國家金融風險：目前為止這還沒有發生過，但誰也不想等著它發生。

不過，總有人（或者是國）相信富貴險中求，前景未卜的虛擬貨幣也可能是一次歷史性機遇——這種熱愛挑戰的國家不太多，俄羅斯算一個。

來自北方的超級玩家

俄羅斯對於虛擬貨幣的興趣發生於一夜之間，準確地說，是2017年6月3日。在此之前俄羅斯同樣對虛擬貨幣滿懷警惕，甚至差一點要立法將使用虛擬幣列入刑事犯罪，但6月3日，正在出席聖彼得堡國際經濟論壇的俄羅斯總統普京在會場的走廊上遇到了一個名叫維塔利克·布捷林的年輕人。這是一個有加拿大國籍的俄羅斯程序員，另一個更重要的身份則是虛擬貨幣「以太幣」的創始人。以太幣是比特幣最大的競爭對手，同樣在近年實現了指數級增長。

維塔利克·布捷林，以太坊創始人 來源：flickr

俄羅斯由此發現了新大陸。

從各種角度來說，這次改變都可謂恰逢其時：一方面，在早期野蠻生長的黃金時間過去以後，虛擬貨幣的發展已經從最初小圈子的遊戲，逐漸變成了建立在低電價基礎上的、名為算力實為規模和財力的比拼，另一方面，在起初幾年裡憑藉強大供應鏈和製造業基礎而搶佔了七成國際虛擬貨幣市場份額的中國同行們，因為中國政府日漸消極的態度而焦灼不安的同時，市場已經開始試圖尋找其他可能的落腳點——而人少資源多的俄羅斯最不缺的，大概就是閑置地和低價電。

8月，普京的網路監察顧問馬利尼切夫名下一家以「礦工」為名，主要經營首次代幣發行（即ICO，通過首次發行虛擬貨幣向投資人融資的過程，中國央行已宣布這一業務屬於非法行為）的公司宣布向以太幣投入一億美元；列寧格勒州州長德羅茲登科也邀請虛擬貨幣「礦工」入駐列寧格勒核電站附近，希望以此將當地多餘電力轉化為產能。

在全球範圍內，俄羅斯資本已經開始打造自己的挖礦供應鏈，打算在短期內迅速取代中國人的業內地位。2018年1月，俄羅斯財政部公布新規，支持正式交易所接受包括比特幣和以太幣在內的虛擬加密貨幣——儘管俄羅斯央行對此提出反對，導致這項新規命運如何尚未最終確定，但有一件事是確定無疑的：改變自上而下，推動虛擬貨幣發展的力量直接來自高層。

俄羅斯央行 來源：維基百科

但對於已經將開採虛擬貨幣作為職業的礦主和礦工們來說，來自俄羅斯的並不都是好消息。2017年12月底到2018年1月初，普京多次催促俄羅斯政府儘快出台對國內虛擬貨幣的完整監管法規，尤其是要求持有者必須獲得政府審核通過的合法資質。考慮到俄羅斯體量巨大的影子經濟的存在，政府試圖設置准入機制的願望並非不可理解，但以此前既有經驗來看，類似的「監管」更有可能會發展成實質上的「國有化」。這也與目前為止俄羅斯政府對虛擬貨幣的總體態度相符：在這場遊戲當中，俄羅斯政府更像是一個超級玩家，而非管理員。

巨大的潛在利潤顯然是俄羅斯政府「出手」的主要動機，有研究者估計，在油氣價格已經連續第四年低位的現在，虛擬貨幣「挖礦」的生意利潤甚至可能達到石油出口的十倍以上。按照馬利尼切夫公布的消息，目前俄羅斯剩餘電力多達20千兆瓦，而油氣依賴問題在俄羅斯國內早已被詬病多年，兩相對照，這門生意的誘惑力可想而知。

制裁避風港？

不過，虛擬貨幣還沒給俄羅斯帶來太多實際利益，倒先在國際上引起一片驚呼：普京是不是打算用比特幣來規避國際經濟制裁？

沒有人能斷言制裁問題究竟在俄羅斯擁抱虛擬貨幣的決定中佔了幾成分量，但即使如此，它「法外貨幣」的性質與俄羅斯近年來格外險峻的國際形勢，仍然讓莫斯科的這次投資行動帶上了揮之不去的政治嫌疑。

虛擬貨幣 來源：視覺中國

對於俄羅斯而言，2017年在外交上無疑是充滿失望的一年，期待特朗普就任後能夠很快放鬆甚至解除美國對俄制裁的願望已經徹底落空，在歐洲的遊說——無論是水面上的還是水面下的——也仍未取得什麼實際成果，看起來，制裁短期內仍難以通過外交手段解決，素以匿名性高著稱的虛擬貨幣看上去的確是一個可能的方法。

而與俄羅斯一頭扎進虛擬貨幣生意同時，還有另一些國家已經開始試圖借用虛擬貨幣渠道應對制裁——委內瑞拉發行了以石油為基礎的「Petro」虛擬貨幣，試圖吸引國外投資，朝鮮則被指正在派遣黑客偷竊數字現金並用於黑市交易。2017年3月曝光的一個案例當中，一家註冊於瑞典的投資公司已經成功應用比特幣繞開了針對伊朗的金融制裁。今年1月1日《金融時報》的一則報道說，普京的頭號經濟顧問謝爾蓋·格拉濟耶夫在一次內部會議上透露，俄羅斯正打算創建自己的虛擬貨幣「數字盧布」，「由此我們可以與我們身在世界任何地方的談判對手結清款項，而無需考慮制裁」。

普京及其頭號經濟顧問謝爾蓋·格拉濟耶夫 來源：克里姆林宮

儘管有部分評論指出，以虛擬貨幣目前的總發行量，要抵沖國際制裁帶來的損失並不現實，而「數字盧布」最終能否落地尚未可知，但這並不能否認問題的存在——畢竟，能疏通一點是一點，而比特幣和以太幣是現成的。美國財政部已經提前回應稱，正在密切注意所有可能侵蝕制裁的新渠道，在虛擬貨幣業內，俄羅斯——以及其他被制裁國家——的「下海」則引發了一波普遍恐慌。一月以來，比特幣市值連連下挫，許多人擔心，俄羅斯的進場將導致所有此前的業內規則蕩然無存。

無論是俄羅斯以舉國之力參與「挖礦」，還是因此而招致美國以及其他國家對於虛擬貨幣的進一步圍堵，對於這些原本只將虛擬貨幣看作一種商業活動的普通參與者來說都是一場無妄之災。

「幣」有風險

但對俄羅斯來說，虛擬貨幣究竟是機遇還是陷阱，恐怕仍難斷言。

一月底開始，虛擬貨幣市場遭遇了史上最劇烈跌幅，2月2日，比特幣市值跌破8000美元，6日落回7000美元，7日已跌至6000美元以下，儘管各方對虛擬貨幣產業的前景預期大相徑庭，但對本輪暴跌原因的解讀至少是高度趨同的：這顯然與近期密集爆發的一系列負面消息有關。

日本數字貨幣交易所coincheck遭遇黑客攻擊 來源：Facebook

1月26日，日本最大的交易平台Coincheck遭到黑客攻擊，失竊金額近五億美元，緊接著，Facebook宣布將從2月1日起禁止「與誤導或欺騙性技術相關的廣告」，虛擬貨幣投資也在其列。1月30日，韓國正式禁止虛擬貨幣的匿名交易。2月初，中印兩國幾乎同時表態稱打算出台更嚴格的限制措施，同期美歐市場傳來的則是一系列大型銀行拒絕用戶使用信用卡購買虛擬幣的消息……一次針對虛擬貨幣的全球「圍獵」似乎正在開始。

儘管度過了2月初的谷底時段以後，比特幣值開始重新回升，目前已經重回10000美元以上，但本輪驚嚇已經足夠越來越多的人得出結論，區塊鏈技術的無限前景並不能視為對特定虛擬貨幣價值的天然擔保。在此之前，金融行業關於虛擬貨幣隨時可能面臨全面崩潰的警告並非什麼新聞。2017年12月，花旗集團在一份報告中說：「雖然不知道中本聰（註：比特幣創始人使用的化名）究竟是誰，但他（她）顯然不是經濟學家。」

如今的事態發展似乎正在驗證這種擔憂——無論是面對政府還是面對黑客，虛擬貨幣都表現得欠缺風險抵禦能力。

花旗集團在其報告中提供的圖表

在同一份報告當中，俄羅斯因比特幣持有量與GDP的相對比例太高、國內影子經濟比重過大而被提名為全球最有可能受到虛擬貨幣風險衝擊的國家。但與其他國家對虛擬貨幣的圍追堵截相反，就在剛剛過去的這一輪全球市場的劇烈顛簸當中，俄羅斯財政部不僅公布了自己的虛擬貨幣合法化法案草案，還釋出了有意在國內自由貿易區開放註冊用於交易虛擬貨幣的離岸公司的消息。

各種跡象都顯示俄羅斯尚未放棄對虛擬貨幣的希望，畢竟，在新技術的加持之下，橫空出世的虛擬貨幣很有可能是一次「逆襲」的機會。在俄羅斯財經媒體上，「警惕虛擬貨幣風險」與「俄羅斯將成為虛擬貨幣產業世界核心」的聲音同時存在，比特幣市值的變化則決定了兩種聲音各自的大小。2017年，「比特幣（биткоин）」曾入選俄語年度辭彙榜，票數僅次於「翻新」（註：指莫斯科拆遷翻修工程），2018年，它會被人忘卻嗎？

世界說

路 塵

發自 俄羅斯 莫斯科

責任編輯 | 張夢圓

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