獨家全面解析《2017年中國泛娛樂產業白皮書》5000億市場的十大趨勢

2017年3月7日，中國國際互動娛樂大會（以下簡稱CIGC）在廣州召開。在會上，三七互娛和工信部聯合發布了《2017年中國泛娛樂產業白皮書》。

該文件由工業和信息化部信息中心工業經濟研究所所長於佳寧主持編寫，他也親臨CIGC現場，為到場嘉賓深入解讀2016~2017年中國泛娛樂產業的發展。

【話娛】記者也參與了此次盛會，第一時間為讀者帶來《2017年中國泛娛樂產業白皮書》的精彩內容。

《2017年中國泛娛樂產業白皮書》

一、泛娛樂產業概述

2011年以來，隨著我國網路基礎設施的逐步完善和網路強國建設步伐加快，網路遊戲、網路影視、網路文學、網路動漫、網路音樂、周邊產品等「互聯網+文化娛樂」業態廣泛互聯並深度融合，逐步形成「泛娛樂」產業，並逐漸成為社會和資本關注的熱點。泛娛樂產業的本質是內容產品在多元文化娛樂業態之間的迭代開發，通過內容產品連接、受眾關聯和市場共振，有效地降低了文化娛樂產業的前期開發風險，同時擴大受眾範圍，挖掘產品的長尾價值，實現規模效應，切實提高產業回報率。

泛娛樂的概念最早由騰訊公司於2011年提出，2012年騰訊公司推出泛娛樂戰略，並基於此戰略逐步構建了一個打通遊戲、文學、動漫、影視、戲劇等多種文創業務領域的互動娛樂新生態，初步打造了「同一明星IP、多種文化創意產品體驗」的創新業態。隨著泛娛樂理念的逐步推廣，湧現了騰訊、阿里巴巴、百度、網易、三七互娛、完美世界、崑崙萬維、華誼兄弟、奧飛娛樂、小米科技等一批泛娛樂布局典型企業。

泛娛樂的理念也受到了主管部門的認可和支持。2014年9月，文化部在《2013中國網路遊戲市場年度報告》提到了「泛娛樂」概念。201年10月，在中國國際網路文學博覽會上，時任文化部部長蔡武對騰訊關於泛娛樂戰略的思路和做法給予肯定。2014年12月，新聞出版廣電總局主管的《2014年中國遊戲產業報告》明確指出：騰訊等公司的「泛娛樂」戰略盤活遊戲與其他文化產業融合發展。「泛娛樂」已經成為了我國「互聯網」的重要表徵和趨勢之一，是我國互聯網產業一道亮麗的風景線。

泛娛樂產業已經成為我國新經濟的重要組成部分和拉動力量，2016年泛娛樂核心產業總值約為4155億，2017年預計將達到4800億元以上，增速預計為15%以上，此外，周邊衍生品、主題樂園等方面也存在較大的增長空間。

【話娛】解讀：

如今，泛娛樂理念已成我國「互聯網+」的重要表徵和趨勢。泛娛樂的概念最早由騰訊於2011年提出，2012年，騰訊推出泛娛樂戰略，並基於此逐步構建了一個打通遊戲、文學、動漫、影視、戲劇等多種文創業務領域的互動娛樂新生態，初步打造了「同一明星IP、多種文化創意產品體驗」的創新業態。

泛娛樂產業已經成為我國新經濟的重要組成部分和拉動力量，2016年泛娛樂核心產業總產值約為4155億元，2017年預計將達到4800億元以上，增速預計為15%以上。

二、泛娛樂產業發展總特點

（一）文化娛樂產業上中下游深度融合

泛娛樂產業的本質是遊戲、網路影視、網路動漫、網路文學、網路音樂等多元化娛樂業態的廣泛互聯與深度融合，業態之間自由連接，共融共生，形成網狀價值鏈生態圈。

從產業鏈角度來看，文學和動漫為泛娛樂產業鏈的培養和孵化層（上游），影視和音樂為泛娛樂產業鏈的影響力放大、運營和輔助變現層（中游），遊戲、演出和衍生品為泛娛樂產業鏈的主要變現層（下游），三大產業鏈層次和諧狗鏈，並不斷優化升級。網路文學、網路動漫、客戶端遊戲產業的開發對IP的形成、粉絲的聚集以及用戶忠誠度的培養意義重大，而網路影視、網路遊戲、移動遊戲對IP的進一步開發讓IP的價值發揮到極致，並反過來影響產業鏈前端環節，上下游共生，打通產業鏈，使每一個環節上每一個業態都不再孤立發展，打造「同一明星IP、多種文化創意產品體驗的創新業態」。

【話娛】解讀：

泛娛樂產業的本質是網路遊戲、網路影視、網路動漫、網路文學、網路音樂等多元文化娛樂業態的廣泛互聯與深度融合，業態之間自由連接，共融共生，形成網狀價值鏈生態圈。

從產業鏈角度來看，文學和動漫為泛娛樂產業鏈的培養和孵化層（上游），影視和音樂為泛娛樂產業鏈的影響力放大、運營和輔助變現層（中游），遊戲、演出和衍生品為泛娛樂產業鏈的主要變現層（下游），三大產業鏈層次和諧勾連，並不斷優化升級。

（二）IP的核心地位和創意作用日益凸顯

泛娛樂產業，以IP為核心，IP在產業鏈各業態間不斷流轉、升級、優化。在傳統模式下，網路影視、網路動漫、網路遊戲等文化娛樂公司，一般會選擇圍繞某個細節領域做大做強，但是在網民增速逐年下降，獲客和推廣成本與日俱增的情況下，傳統做法面臨了瓶頸，而實現IP在不同板塊之間的流傳和互動成為挖掘客戶價值、系統性滿足客戶需求、增加ARPU（可均收入）的最佳路徑。IP經過多層次開發，為行業提供增值服務提供了新思路，幫助行業跨越增長瓶頸，引來新一路高速增長。

2014年，娛樂行業開始感受到用戶增長的瓶頸，同時這一年手游市場出現爆髮式增長，手游用戶的付費率較PC時代的端游和頁游更高，形成一個清晰有效的變現渠道，此外，由於手游開發周期較短，手游廠家數量大幅增加。同時視頻網站同質化競爭加劇，各公司盈利模式難度加大，大量IP改編成手游，網路文學等內容的商業價值得到體現，甚至出現IP資源供給不足的情況。各廠商為了獲得好的內容，只能向產業鏈上游層層挖掘，也進一步促進了娛樂產業的大發展。

隨著市場成熟，IP也逐步呈現出精品化、細分化的趨勢。「換皮套IP」、「換皮不換玩法」的方式，不再具競爭力。用戶對泛娛樂產品愈加挑剔、IP精品化時代已經來臨。精品化的IP資源也要求泛娛樂企業具有精品化的研發和運營能力，進而將推動整個行業的提質增長和轉型升級、繁榮發展社會主義文藝。例如，樂道互動科技有限公司堅持「高品質研發」、「精細化運營」和「精品化營銷」的理念，改變了《神鵰俠侶》、《拳皇970L》等一系列精品化IP，持續打磨、優化細節，保持了較強的市場競爭力。

【話娛】解讀：

傳統模式下的網路影視、網路動漫、網路遊戲等公司一般會針對某個細分領域做大做強，但隨著網民增速的逐年下降，傳統做法面臨了增長瓶頸，而實現IP在不同板塊之間的流轉和互動，成為挖掘客戶價值、系統性滿足客戶需求、增加客均收入的最佳途徑。

IP經過多層次的開發，為行業提供增值服務提供了新思路，幫助行業跨越增長瓶頸，迎來新一輪高速增長。

（三）二次元文化IP逐步主流化

「二次元」文化從日本引進，近年來在年輕人群體中逐漸風靡。傳統意義上，二次元文化包括ACGN四個部分：A即Animation，動畫；C即Comic，漫畫；G即Galgame，帶有美少女元素的日系遊戲；N即Novel，輕小說，一般篇幅較短。

隨著國產動漫的快速發展，「二次元」的概念和範圍逐步擴展，中國的「二次元」粉絲群體規模快速擴張，加上二次元粉絲的核心群體——90後和00後的消費能力快速提升，二次元和IP正在逐步主流化。據咪咕動漫研究，2016年我國的核心二次元和用戶將超過8000萬人，二次元用戶總人數將突破3億人。

隨著二次元的逐步主流化，動漫產業的發展也逐步擺脫細分化、專業化發展模式，而是將打通遊戲、動漫、文學、影視等泛娛樂文化娛樂生態。向大眾化市場進行擴展。例如，《十萬個冷笑話》、《西遊記之大聖歸來》等現象級動畫電影的出現，標誌著動畫電影已經進入了一個新的發展篇章，即全年年齡化的時代。二次元的主流化也推動了國產動漫的興盛，據艾瑞數據，目前已有13.7%和19.7%的用戶經常看國產動畫和國產動漫。

截至2016年年底，武漢藝畫開天文化傳播有限公司自主製作的國產動畫《瘋味英雄》第一季全網播放量累計2.2億，各視頻平台訂閱用戶累計63萬，在二次元愛好者聚集的B站上，平均單集播放投幣量達1.5萬，居B站全部番劇投幣量的前3，第13集單集投幣量達4.6萬，播放比投放比例可達8:1，遠超同期B站包括日番在內的所有番劇比例，粉絲表現出了較高的忠誠度和轉化率。

【話娛】解讀：

隨著國產動漫的快速發展，中國「二次元」粉絲群體規模快速擴張，加上二次元粉絲的核心群體——90後和00後的消費能力快速提升，二次元文化和IP正在逐步主流化。2016年我國的核心二次元用戶超過了8000萬，二次元用戶總人數將突破3億人。

相信隨著二次元的逐步主流化，動漫產業的發展也逐步擺脫細分化、專業化發展模式，而是將打通遊戲、動漫、文學、影視等泛娛樂文化娛樂業態，向大眾化市場進行擴展。

（四）地方「雙創」政策支持泛娛樂產業發展

2016年，隨著「互聯網+」、「大眾創業、萬眾創新」等國家戰略的深入實施，作為這些戰略的承載產業，泛娛樂產業也受到了部分地方政府的大力支持。

例如，廣州市天河區作為廣州國家中心城市核心區，通過對泛娛樂產業的大力扶持，成為了廣州「雙創」的一面旗幟。目前，天河區現代服務業和高新技術產業發達，亦是華南知名的科教強區，創新創業的沃土，各類創新要素集聚，科技創新企業眾多，人才資源充沛，風投創投活躍，創新創業氛圍濃厚。

2016年，天河區有6家企業入選中國互聯網協會、工業和信息化部信息中心發布的「中國互聯網企業100強」，總量位居廣東省各區縣首位。2016年，天河區新增科技類企業1.2萬家，增長36%，佔全區新增企業的30%；新通過認定國家高新技術企業982家，增長1.9倍，累計達1405家；新增總部企業19家，增長21%；新增新三板掛牌企業64家，增長近2倍，累計達97家。新增股權交易中心掛牌企業549家，增長1倍，累計達1074家。

天河區採取了一系列措施，加快實施創新驅動發展戰略，激發企業的創新主體作用，推動本地泛娛樂產業發展，支持科技創新產業發展，鼓勵企業和人才在天河打開腦洞、放開手腳、大膽創新。

一是大力推進科技寫字樓、孵化器及眾創空間建設，特別是打造總面積80平方米低成本、便利化、全要素、開放式「村裡的眾創空間」。

二是完善政策支撐體系。天河區在原有《天河區科技計劃項目管理辦法》和《天河區移動互聯網企業租金補貼管理辦法》的基礎上，集中出台了天河區科技創新系列配套政策。天河區科技創新系配套政策共包括10個文件，形成天河區「1+1+8」科技創新政策體系。

三是全面完善優化與創新產業鏈相匹配的投融資服務鏈，全力把天河區打造成全國乃至全球創業投資的新高地。天河區政府推動設立廣州天河基金和天河戰略性新興產業引導基金，按照市場化方式運作的政策性基金，引導社會資本進入戰略性新興產業創業投資領域。目前天阿區已經集聚風險投資，創業投資機構500多家，占廣州市的J35%。

四是舉辦天英匯創新創業大賽，由天河區政府、廣州市科創委聯合區內各大產業園區、孵化器、眾創空間以及各大投資機構、專業服務機構，共同為創業者打造創新創業服務平台。由中科招商集團攜手創業黑馬集團，聯手廣州及華南地區30多位精英大咖共同發起成立「天英·投資+聯盟」組織召開聯盟資本座談會，圍繞著「創新創業+創投創富」的四創生態圈，共同促進天河區創新創業事業新發展。

【話娛】解讀：

去年，隨著「互聯網+」、「大眾創業、萬眾創新」等國家戰略的深入實施，這些戰略承載產業的泛娛樂業也受到了部分地方政府的大力支持，這也促進了地方創新創業事業的發展。

三、泛娛樂產業發展的重要意義

（一）切實推動我國網路強國建設進程

當前，以互聯網為核心的新一輪科技和產業革命蓄勢待發，人工智慧、虛擬現實等新技術日新月異，虛擬經濟與實體經儕不斷結合，深刻改變著全球經濟格局、利益格局、安全格局。世界主要國家都把信息化作為經濟發展、技術重新的重點，把互聯網作為謀求競爭新優勢的戰略方向，互聯網發展水平已經成為一國綜合力的重要體現。2014年習近平總書記在中央網路安全和信息化領導小組第一次會議上明確強調「要從國際國內大勢出發，總體布局，統籌各方，創新發展，努力把我國建設成網路強國」，要求「網路強國建設與『兩個一百年』奮鬥目標同步推進」。

網路強國戰略的實施與泛娛樂產業發展息息相關、相輔相成。第一，泛娛樂產業發展是網路強國「內容強」的重要表徵和重要支撐。總書記指出，網路強國至少應包括五個要素：技術強、基礎強、內容強、人才強、國際話語權強。技術強、基礎強作為建設網路強國的硬性條件，是基礎；內容強、人才強作為建設網路強國軟性支撐，是保障『國際話語權強作為建設網路強國的國際合作，是提升。

內容強作為建設網路強國的重要保障，要求我們進一步提升互聯網信息服務水乎，繁榮發展網路文化。泛娛樂產業的蓬勃發展，對於網路文化的發展與提升、實現「內容強」，建設網路強國有重要意義。

第二，泛娛樂產業的發展離小開網路技術的快速發展（技術強），網路基礎設施的完善（基礎強）和網路人才的培育（人才強）。互聯網的飛速發展，尤其是移動互聯網的普及，徹底改變了人們娛樂的方式，大幅地降低了人們的娛樂門檻，還使人們的娛樂需求得到空前釋放。人們可以在任何時間、任何地點，進行閱讀、聽歌、觀影和遊戲，多元文化娛樂業態已經融入人們的生活。在此基礎上，藉助互聯網技術，不同文化娛樂業態實現互聯互通，由此催生出了泛娛樂產業的蓬勃發展。

第三，隨著泛娛樂產業的迅猛發展，反過來刺激社會文化娛樂需求進一步提高，進而帶動對更高水平的網路基礎設施建設的要求。整體來看，新技術不斷催生新內容，而內容的裂變爆發又推動技術的不斷更新，形成良性循環，共同推動網路建設全面推進。

【話娛】解讀：

《白皮書》認為，網路強國戰略的實施與泛娛樂產業發展息息相關、相輔相成。整體來看，新技術不斷催生新內容，而內容的裂變式爆發又推動技術的不斷革新，形成良性循環，共同推動網路強國建設全面推進。

（二）有力帶動新經濟發展，刺激消費升級

當前，我國進入新舊動能轉換的關鍵時期以及供給側結構性改革的深入推進期，李克強總理在2016年政府工作報告中提出，當前中國發展正處於這樣一個關鍵時期，必須培育壯大新動能，加快發展新經濟。

新經濟是伴隨著新一輪科技革命和產業變革所催生的新產品、新服務、新產業、新業態、新模式等，以「互聯網+「、大數據、雲計算、物聯網等新產業、新技術、新業態為代表。發展新經濟不僅可以有效推動和催生新技術、新產業和新業態快速成長，創造新的供給和新的消費，助推消費結構升級，滿足消費者日益變化的新需求，而且通過發展新經濟，培育壯大新動能，推動「大眾創業、萬眾創新」，催生新技術、新產業、新業態、新模式，才能托舉中國經濟「中高速」增長、推動產業邁向「中高端」水平。

泛娛樂產業在新經濟的發展中扮演關鍵角色。一是泛娛樂產業已從單個公司戰略布局演變到了全產業鏈布局，構建起了完整的產業鏈體系，多種業態互聯融合，不斷優化，互相促進，不僅會促使泛娛樂產業本身快速發展，也會帶動移動互聯網、物聯網、雲計算、電子商務等新產業的發展，可以發揮極強的帶動效應。

二是泛娛樂產業的發展也可以帶動信息消費，刺激消費升級。目前，我國正迎來新一輪消費升級的浪潮，消費對於GDP的拉動作用逐年提升，消費已經成為我國穩增長、調結構、防風險、促改革、惠民生的中堅力量。消費者的的消費行為從傳統的生存型物質性消費逐步轉向發展型、服務型等新型消費。品質革命漸次展開，「幸福產業」快速發展，娛樂、通信、教育、醫療保健、旅遊等領域的消費出現爆髮式增長，從品質和數量兩方面對供給側形成牽引，從而充分發揮出消費在經濟增長中的基礎性作用和促進產業轉型的關鍵作用。

【話娛】解讀：

眼下，泛娛樂產業在新經濟的發展中扮演著關鍵角色，一是泛娛樂產業已經從單個公司戰略布局演變到了全產業鏈布局，構建起了完整的產業鏈體系，不僅會促使泛娛樂產業本身快速發展，也會帶動移動互聯網、物聯網、雲計算、電子商務等新產業的發展。二是泛娛樂產業的發展也可以帶動信息消費，刺激消費升級。

（三）促進新技術、新模式快速普及

泛娛樂產業的快速發展推動新技術和新模式在我國實現了快速、跨越式的發展。

以虛擬現實(VR)產業為側，再泛娛樂產業的拉動下，VR產業鏈條日趨完善，上游以硬體製造和系統研發為兩大核心，交叉衍生開發者服務領域；中游內容與場景體驗結台，以VR內容創作為主，發展出VR影視、VR遊戲、VR直播等業態；下游則是VR的傳播渠道，以VR內容平台與體驗店為核心，衍生出VR主題公園、VR網吧等交叉屬性的業態。

VR與泛娛樂產業（特別是影視）的結台讓其在我國快速普及開來。VR技術直接提升了遊戲和影視的體驗，具體的應用場景體驗也促進了VR技術的普及。在VR產品推廣方面，IP的作用甚至超過了技術，例如，芒果TV娛樂節目《我是歌手4》，就引入了VR版本，「草莓音樂節」於2016年推出VR直播，吸引了大量粉絲觀看。

此外，泛娛樂產業也促生了一批創新性的新商業模式。比如，以WCA為代表的「泛娛樂+大體育+O2O」複合式生態成為最為突出的特徵，令電競賽事得以與娛樂產業、體育產業和線下場景充分連接，從而保證了整體的良性發展。以賽事和電競明星為核心，連接傳統娛樂行業的粉絲經濟生態，對粉絲經濟、影視、動漫等產業的泛娛樂領域實現了廣泛布局。此外電競O2O模式也逐漸成熟，WCA已經與全國20家網咖聯盟達成戰略合作，在全國近30個城市建設起WCA電競中心。

【話娛】解讀：

泛娛樂產業的快速發展推動新技術和新模式在我國實現了快速、跨越式的發展，以VR產業為例，在泛娛樂產業的拉動下，VR產業鏈條日趨完善。

此外，泛娛樂產業也促生了一批創新性的新商業模式，比如，以WCA為代表的「泛娛樂+大體育+O2O」複合式生態成為最突出的特徵。令電競賽事得意與娛樂產業、體育產業和線下場景充分鏈接，從而保證了整體的良性發展。

四、泛娛樂細分產業融合發展情況

（一）網路遊戲

網路遊戲是泛娛樂產業的核心產業，是IP的關鍵變現渠道，在整個產業鏈中發揮龍頭帶動作用。據中國音數協遊戲工委發布的數據，2016年，中國遊戲市場實際銷售收入達到1655. 7億元，同比增長17.7%。中國遊戲產業各個細分市場發展分化，客戶端遊戲與網頁遊戲市場份額同時出現下降，移動遊戲份額接近遊戲市場的一半，繼續保持高速增長，家庭遊戲機遊戲尚處於布局階段。中國電子競技遊戲市場銷售收入504. 6億元，佔比30. 5%，成為遊戲產業重要的一部分。

IP經營的模式深入到網路遊戲產業的各個環節。在研發階段，網頁遊戲、移動遊戲的世界觀和設定普遍以動漫、文學、影視、PC客戶端遊戲的IP為基礎改編。以IP的遊戲定製研發的遊戲，由於具有較豐富的IP素材內容支持，產品研發成功率較高，從而減短了遊戲的開發周期，提高了產品成功率。在推廣和運營階段，由於IP自帶了廣泛的粉絲受眾，推廣難度較低，且由於粉絲的忠誠度較高，付費意願也較為強烈，所以具有IP的遊戲產品在吸量和吸金的層面表現通常不俗。從2016年的頁游產品實際情況來看，IP產品基本佔據了整個頁游市場，精品IP成為頁游領先企業繼續推廣優勢的突破口，依託於優質IP打造精品網頁遊戲成為潮流。

此外，網路遊戲也是優質IP的提供方。優秀遊戲本就是具備大批量的玩家，且粘性和忠誠度較高，基於網路遊戲改編的文學、影視同樣備受歡迎，例如在2016年，基於《魔獸世界》遊戲衍生出來的影視、書籍小說、周邊手辦等備受歡迎。

隨著國內遊戲市場逐漸走向成熟，越來越多的企業將目光轉向海外，立足國內、放眼國際已經成為國內遊戲企業的普遍選擇。據艾瑞諮詢數據，2016年自主研發網路遊戲海外市場實際銷售額收入為72.3億美元，同比增加36.2%。由於中國遊戲有著強大的IP支撐，在很多文化相近的國家和地區也受到了廣泛的歡迎，例如，樂道互動科技有限公司出品的《神鵰俠侶》、《魔力寶貝》以及《暗黑黎明》系列手游在港、澳、台三地的App Store全部獲得排行榜榜首，西方魔幻題材的《暗黑黎明》成功登陸北美及歐洲市場，表現不俗，引起了海外市場對中周遊戲力量的關注。傲世堂團隊出品的《攻城掠地》發行至全球30個國家，全球累計流水已破30億，拿下中國，越南，台灣，泰國四個地區的頁游收入第一。

【話娛】解讀：

作為泛娛樂細分產業中的關鍵部分，在《2017年中國泛娛樂產業白皮書》中，網路遊戲被認為是泛娛樂產業的核心業態，也是IP的關鍵變現渠道，在整個產業鏈中發揮龍頭帶動作用。

如今，IP經營的模式已經深入到網路遊戲產業的各個環節，而網路遊戲也是優質IP的提供方。

（二）網路影視

網路影視（含網路劇、網路大電影、互聯網影業等具體業態）也是泛娛樂產業中的一項關鍵文化娛樂業態。近年來，「影游聯動」發展模式日趨成熟，成為泛娛樂產業互聯融合的經典模式，網路影視和網路遊戲融合發展，互相促進，迎合主流用戶需求，同時為網路遊戲和影視兩個成熟市場注入新的活力。

1、影游聯動

影游聯動的表現之一是影視改編遊戲精品迭出，遊戲借影視播放熱度、明星、劇情，降低遊戲運營成本，雙向強化IP價值，增加了客戶的活躍度和付費率。遊戲互動，技術優勢還能給影視創作注入新鮮血液，豐富想像力，提升影視製作水平。兩者融合，可以使IP和創意得到最大解放及延伸。

這兩年以來，網路遊戲和影視領域湧現了一批「影游聯動」的代表性作品，優質IP通過雙向改編獲取多重價值。例如，由傲世堂團隊獨創研發的《羅馬帝國》，移動遊戲基於成龍主演的電影《天將雄師》合作開發；墨麟集團作品《長城OL》以好萊塢級IP張藝謀導演的l電影《長城》為藍本；上海極光網路研發的頁游《武神趙子龍》基於芒果互娛與永樂影視合力打造的年度神劇《武神趙子龍》電視劇IP改編，影視與遊戲互相促進，遊戲上線3個月用戶最高在線突破50萬，最高單月新增用戶數趣900萬；由廣州創娛網路科技有限公司開發的頁游《劍雨扛湖》以吳宇森電影《劍雨》經典劇情為藍本改編，最高同時在線20萬以上，60天總流水破億，第三、四個月連續單月流水過憶，充分展現了「影游聯動」為遊戲帶來的強大動力。

據遊戲工委數據，2016年影游聯動基於影視開發的移動遊戲實際銷售收入89.2億，佔總移動遊戲市場實際銷售收入的10.9%。數量也明顯增多，預計超過數十款，其中多款最高月流水破億。

此外，遊戲IP資源向影視改編的趨勢方興未艾，2016年人們遊戲IP改編的電影《魔獸》大獲成功，全球獲取近30億人民幣的票房；移動遊戲《倩女幽魂》與電視劇《微微一笑很傾城》實現雙向劇情植入，影視與遊戲深入融合。

「影游聯動」的IP改編模式不僅局限於電視劇，近年來逐漸出現延伸到網路影業態的趨勢，如網路大電影、院線電影也有望成為影游聯動的新陣地。2016年網路大電影出現了爆髮式增長，數量超過2000部。雖然目前網路大電影仍處於早期發展階段，進入壁壘相對較低，投資多數低於一百萬元，但是，成功作品驚人回報率已經開始吸引越來越多的具有較強實力的製作方參與競爭，造成行業競爭不斷加劇。

以華誼兄弟和慈文為代表的傳統影視公司正在進軍這個行業，很可能會改變行業競爭秩序，這些公司將引入IP製作機制，由於網路大電影相較於電視劇，電影，遊戲，甚至網路劇，就項目整體而言投資更小，是對原創IP或者小IP良好的「試驗場」，並有望形成一批原創IP，對接泛娛樂全產業鏈開發。

2、與其他領域的融合

除了「影游聯動」的融合方式之外，網路自身與泛娛樂其他業態也在不斷融合，並不斷自製IP，尋求新的發展空間。目前，我國網路影視的產業鏈主要分為製作端和渠道端兩個層次。製作端主要進行網路影視的策劃、製作工作，其盈利方式主要有版權、廣告植入、廣告費分成以及付費點播等。渠道端即在線視頻網站，主要收入來源是廣告費和視頻用戶會員費及點播費。

「網路劇」是網路影視自製IP的集中體現，最初的推動者是視頻網站，由於傳統電視劇是版權費用高企，貼片廣告、用戶收費等模式均無法實現盈利。視頻網站為節約成本同時增強對內容的控制權，開始積極試水自製網劇，運用自製這種「以投代購」的方式，向產業鏈上游不斷探索，打通集投資、製作、發行、播放、衍生開發並環節，打造垂直一律化的泛娛樂戰略格局。新傳智庫、樂視視頻數據顯示，2015年，25部改編自IP的自製劇共吸引了196.40億的播放量；而2016年前八個月上線的23部IP改編劇也已經吸引了238.67億播放量。從整體來看，全網28.71%的IP改編劇收割了82.43%的播放量，可見IP劇具有驚人的引流效果。

網路劇大多由現有的IP改編，依靠IP效應迅速積累大量粉絲，開發多領域衍生品。2015年全網劇中共31部改編自lP，佔網劇總量的8.7%，網路播放量最高的1 0大網劇中，IP改編劇佔到7部之多，而前三名則被IP改編劇包攬。網路劇往往傾向於採用特色化IP進行改編，受眾多為學生和年輕白領，能夠迎合年輕人的口味。例如，杭州南廣影視股份有限公司投資製作的《遇見王瀝川》，豆瓣評分8 3，點擊率破13.7億，收官排名樂視電視劇前3位；媒體「自來水」不斷，官博粉絲總量達50萬人，多次登上微博熱搜、話題榜。

在院線電影的層面，IP正在發揮越來越大的作用，新線索（北京）影視投資有用公司投資製作的《滾蛋吧！腫瘤君》獲得5.1億元的票房，其他多部IP電影如《煎餅俠》、《尋龍訣》等也取得了優異的票房成績。互聯網票務平台也逐步進入到泛娛樂產業中，票務平台可以根據觀眾不同消費行為，對用戶進行畫像，不僅可以針對性的推薦影片，還可以為影片拍攝提供量化指導，因此越來越受到影片出品方和院線的重視。

【話娛】解讀：

近年來，「影游聯動」成為泛娛樂產業互聯融合的經典模式，網路影視和網路遊戲融合發展，互相促進，迎合主流用戶需求，同時為網路遊戲和影視兩個成熟市場注入新的活力。影視和遊戲的融合，可以使IP和創意得到最大解放及延伸。除了電視劇外，網路大電影、院線電影也有望成為影游聯動的新陣地。

(三)網路直播

2016年，網直播發展迅猛，成為互聯網行業的重要「風口」，隨著該業態的快速發展，直播與泛娛樂產業其他業態也開始逐步融合。「直播+」成為了直播行業發展的重要趨勢。直播與遊戲之間正形成越來越緊密的聯繫，直播與遊戲業態呈現雙向互動、互聯互通、相互融合的發展方向。

一方面，網路遊戲為在電子競技遊戲直播提供內容支撐，電競行業已經形成由電竟遊戲、電競賽事、內容製作到電竟直播的完整產業鏈。據遊戲工委數據，2016年中國遊戲直播用戶規模突破1億，越來越多的遊戲參與到直播中來。此外, iOS開放直播功能，為移動遊戲直播帶來了便利性，並推動遊戲直播用戶的進一步增長。另一方面，直播平台為遊戲推廣和增值提供了新的渠道，甚舉有不少遊戲直播平台直接承辦或者參與賽事。

此外，秀場類直播平台也開始嘗試與頁游平台互相融合，很多直播的用戶也是網頁遊戲玩家。在玩遊戲掛機的時候也有看直播的需求，兩個窗口同時觀看，形成一個綜合性的娛樂解決方案。例如，上海聽聽網路科技有限公司主營的PC端直播業務，就與37遊戲平台聯合運營，不僅在37遊戲首頁建立了一級入口，同時也吧直播入口想入各大頭部遊戲之中。

但是仍需看到，網路直播仍處於快速發展的初期階段，行業發展秩序仍然有待進一步規範，在未來甚至可能出現行業「洗牌「的現象，與泛娛樂領域的其他產業協同發展，以優質、健康的IP資源塑造行業競爭新優勢，有望成為直播行業規範發展的重要模式。

【話娛】解讀：

去年，網路直播成為互聯網行業的另一個「風口」，而隨著該業態的快速發展，直播與泛娛樂產業開始逐步融合。

直播與遊戲業態呈現雙向互動、互聯互通、相互融合的發展方向。一方面，網路遊戲為電子競技遊戲直播提供內容支撐，另一方面，直播平台為遊戲推廣和增值提供了新的渠道。

（四）網路動漫

網路動漫是泛娛樂產業的源頭業態之一，在這個領域內，新興的優質IP層出不窮。網路動漫「創意「為核心，以動畫、漫畫為表現形式，多以電影電視傳播為拉動，IP往往會經歷「開發-生產-出版-演出-播出-銷售」是形式和增值的過程。網路動漫產業一般分為動漫作品創作、動漫傳播發行和動漫衍生品經營等多個層次。對於具有高人氣的動漫IP，衍生品的銷售成為內容製作商或平台的主要變現渠道。

在整個動漫產業中，IP想成往往會為動漫企業帶來最豐厚利潤。近年來，在政策的支持下，國內二次元作品產量增加，隨著互聯網和智能手機的普及，動漫主要通過移動APP和眾多網站推廣呈現。受眾放面，國內已經形成了以90後和00後為主的二次元用戶群；在IP領域方面，越來越多的高人氣動漫作品湧現形成優質IP。

網路動漫與網路遊戲的融合方向同樣是雙向的，優質的動漫IP會迅速改編為遊戲，實現商業價值，而傑出的遊戲作品也同樣會被改編為動漫作品。例如，上海絕厲文化傳媒有限公司將經典的街機遊戲IP《拳皇》改編為動畫，廣受觀眾好評，下一步繼續擴展IP價值，籌備拍攝拳皇動畫電影及真人電影。

【話娛】解讀：

在網路動漫領域裡，新興的優質IP層出不窮。網路動漫以「創意」為核心，以動畫、漫畫為表現形式，多以電影電視傳播為拉動，IP往往會經歷「開發-生產-出版-演出-播出-銷售」的形成和增值的過程。

網路動漫與網路遊戲的融合也是雙向的，優質的動漫IP會迅速改編為遊戲，實現商業價值，而傑出的遊戲作品也同樣會被改編為動漫作品。

（五）網路文學

網路文學是泛娛樂產業中的重要一環，是諸多重要IP的培育場，為泛娛樂產業發展提供了源源不斷的動力。艾瑞諮詢數據顯示，2015年底，網路文學PC端閱讀覆蓋人數為1.41億，移動端1.48億，雙端基本持平，月均覆蓋人數上，移動端是PC端的近3倍，達到3297.5萬人。在主管部門、民間組織、平台企業和作者積極從不同層面的推動下，網路文學版權的正規化進程不斷加快，法律法規的建設逐步健全，一定程度上解決了網路文學作者維權難的問題。版權的正規化成為網路文學市場發展的重要特徵，為規範IP產權打下重要基礎。

隨著泛娛樂產業的發展壯大，網路文學的盈利的模式已經從以前單純依靠讀者付費，轉變為向IP轉化和用戶付費並存的多元的盈利模式。從2016年改編的遊戲、影視作品中有大量的作品自網路文學改編而來。例如，無錫七酷網路科技有限公司出品的仙俠類網頁遊戲《我欲封天》，由網路文學作者耳根先生授權，改編自起點月票排行第一的《我欲封天》小說，完美呈現了原著中宏大的九大山海世界，為玩家展現了「我命如妖欲封天」的修真世界。因此市場重新發掘了網路文學的價值，互聯網巨頭爭相布局網路文學市場，希望從源頭上獲取一批IP。

【話娛】解讀：

網路文學是泛娛樂產業中的重要一環，是諸多重要IP的培育場，為泛娛樂產業發展提供了源源不斷的動力。隨著泛娛樂產業的發展壯大，網路文學的盈利模式已經從以前單純依靠讀者付費，轉變為向IP轉化和用戶付費並存的多元的盈利模式。2016年改變的遊戲、影視等作品中，很多都是網路文學改編而來。網路文學的價值被重新發掘，也讓其成為互聯網巨頭爭相布局的領域。

五、政策建議

（一）完善推動泛娛樂產業發展的財稅政策

泛娛樂產業的本質是網路遊戲、網路影視、網路動漫、網路文學、網路音樂等多元文化娛樂業態的廣泛互聯與深度融合，基於「互聯網+」的模式和先進的信息通信技術，多種業務之間的自有連接，共融共生，形成網狀價值鏈生態圈。泛娛樂產業的快速發展，不僅可以同時促進遊戲、影視、動漫、文學、音樂等多種文化產業的共同發展，更有利於創造各文化間新的融合模式，弘揚社會主義核心價值觀。因此，有必要對泛娛樂經營企業採取支持性的財稅政策。

一是建議將具有較強技術研發能力的泛娛樂企業逐步納入高新技術企業，享受所得稅減免等支持性政策。技術性、研髮型泛娛樂企業以「互聯網+」模式為基礎，以互聯網技術為依託，並且不斷推動VR、AR、人工智慧等新一代信息通信技術的發展，具備高新技術企業的特徵。

二是建議允許培育創造優質IP、多業態融合發展的泛娛樂企業，享受類似動漫產業的財政支持政策和稅收優惠政策。近年來，一系列財稅支持政策有力地推動了我國動漫產業健康快速發展，促進產業快速升級優化，湧現出一大批優秀的國產動漫作品。因此，又必要總結推廣經驗，擴大政策支持範圍，並對具有較強創作和推廣能力企業，在行政審批和資質申請等方面給予專門指導，提供優先安排，從制度層面保障和鼓勵泛娛樂產業大膽創新、提高質量、推動我國自主知識產權的優質IP的創作和改編，從而打造和推出更多精品力作，繁榮社會主義文化，推動網路強國（內容強）建設。

（二）優化泛娛樂產業人才培養和引進機制

泛娛樂產業的融合特性，決定了支撐產業發展的人才也必然不同於傳統類型的人才，對於先進技術領軍人才，泛娛樂產業管理人才、IP創作人才、研發工程師、高端美工、營銷推廣人才、國際交流推廣人才等類型人才有較大需求。根據工業和信息化部信息中心對2016年中國互聯網百強企業的調研數據，在未來5-10年，互聯網企業對人才需求旺盛，全部企業均有新增人才的需求，三成企業將需要新增50%以上的員工；僅有29%的企業認為目前市場上的人才可以完全滿足企業需求，在高端人才培養方面仍有較大的缺口，全部受訪企業均認為高端人才供給無法滿足企業需求。

建議進一步優化和改善創新人才發展生態環境。改進人才培養、引進、激勵等一系列機制，培育和形成良好創新創業生態系統，推動領軍企業、高校院所、創業金融等要素協同互動，打造開放包容的人才發展環境和服務體系，對泛娛樂領軍人才在中心城市落戶、子女入學等方面提供支持性條件。為培養泛娛樂人才間的交流和訪問，學習國外先進經驗和技術，培養出適應國際競爭、突破文化差異障礙、了解國內國際環境的複合型人才。樹立全球視野和戰略眼光，充分開發和利用國內國際人才資源，主動參與國際人才競爭，實行更具競爭力的海外人才引進政策，建立靈活便利的人才簽證政策，加快資格互認進程，認真落實保障海外人才合法權益，適度放寬引進海外人才的條件，加強對海外人才在項目申請、成果推廣、融資服務等方面的支持，降低創新創業的成本。

（三）擴展泛娛樂產業公共服務範圍和品質

當前，隨著「互聯網+」和「大眾創業、萬眾創新」政策逐步落實，「眾創、眾包、眾扶、眾籌」等大眾創業萬眾創新公共服務平台快速發展，線上線下加快融合，為行業提供優質公共服務，對產業發展提供了重要的推動力量。對於泛娛樂產業，IP的創作和改編是核心環節，此類文化創意企業部分規模較小，特別需要政府提供公共服務予以指導和支持。

建議組織實施泛娛樂企業互聯網「雙創」公共服務平台建設工程，支持泛娛樂企業發展基於互聯網的「雙創」平台，深化大數據等技術的集成應用，匯聚眾智，加快構建新型研發、生產、管理和服務模式，促進技術產品創新和經營管理優化，提升企業整體創新能力和水平。鼓勵大型泛娛樂企業通過「雙創」平台向中小企業主體和內部員工開發放技術、開發、營銷、推廣等資源，實現企業內部資源平台化，降低創業創新門檻，積極培育創客文化，激發員工創造力，促進創新成果及時轉化，構建開放式創業創新體系，加強與各類創業創新基地、眾創空間合作，為全社會提供專業化服務，建立資源富集、創新活躍、高效協同的「雙創」新生態。

【話娛】解讀：

任何行業的發展離不開相關部門的政策支持，而近幾年來，隨著互聯網行業飛速發展，「互聯網+」概念得以普及，而基於互聯網而生的泛娛樂，也需要得到政府政策的扶持。

《2017年中國泛娛樂產業白皮書》除了從行業的角度分析中國泛娛樂發展之外，也從政府角度提出政策支持建議：一是完善推動泛娛樂產業發展的財稅政策，二是優化泛娛樂產業人才培養和引進機制，三是擴展泛娛樂產業公共服務範圍和品質。

白皮書顯示，泛娛樂產業已經成為我國新經濟的重要組成部分和拉動力量，2016年泛娛樂核心產業總值約為4155億元人民幣，2017年預計達到4800億元以上，增速為15%以上。此外，周邊衍生品、主題樂園等方面也存在較大的增長空間。

在這個快速發展的朝陽產業當中，一方面需要企業精益求精，追求品質，不斷創新，一方面也需要政府開放政策，提供成長空間，才能讓中國的泛娛樂產業健康發展。

作者：習睿思

責編：蔣瑋

主編：邱庄

話娛23號社群

我們一起來嗨聊娛樂資本