中國新能源汽車市場發展全面分析！果斷收藏（涵蓋產銷，主銷車型）

03-31

新能源汽車已成為未來汽車工業發展的方向。經過前幾年的緩慢啟動，新車型源源不斷進入市場，以及各國政府對電動汽車的扶助政策和激勵措施也大力促進了電動汽車的銷售，2015年銷量驟增至54.9萬輛。在全球電動汽車發展較好的主要國家中，中國進步最大，2015年超過美國位居全球第一，挪威、英國、日本、法國、德國位列其後。

中國新能源汽車推廣工作已經發展至第三個階段，2009—2012年為第一階段，國家啟動「十城千輛」節能與新能源汽車示範推廣工程，選取25個城市進行新能源汽車推廣應用試點，通過給予購車補貼等形式推進新能源汽車購買和使用，該階段處於產業醞釀期。

2013-2015年為第二階段，財政部等四部委於2013年9月聯合發布了《關於繼續開展新能源汽車推廣應用工作的通知》，確立39個城市（群）總共88個城市為示範城市，總計推廣目標擴大到33萬輛。國際上把「1%」看成新能源汽車發展初期的一個拐點，一旦突破1%的比例，新能源汽車將迎來快速增長的新階段。這個突破點在2015年11月實現，新能源汽車累計產量占整個汽車市場累計產量的1.26%。

2016-2020年為新能源汽車推廣第三階段，規劃2020年新能源汽車累計產銷量超過500萬輛，該階段中央補貼範圍擴大至全國。從十三五開始，中國新能源汽車產業由起步階段進入加速階段。

整體來看，目前驅動新能源汽車發展主要依賴於政策紅利。2014~2015年，中央密集出台了一系列新的新能源汽車產業政策，地方政府也陸續出台了相應的配套支持政策。中國新能源汽車產業支持政策開始由示範城市範圍內的車輛購置補貼政策為主，擴展為包括全國範圍內的車輛購置稅減免、政府及公共機構採購、扶持性電價、充電基礎設施建設支持等全方位立體化政策扶持體系，對於穩定企業政策預期和穩定市場信心發揮了重要作用。

根據工信部數據統計，2015年新能源汽車累計生產37.9萬輛，同比增長4倍。新能源乘用車生產20.64萬輛。其中，純電動乘用車生產14.28萬輛，同比增長2.78倍，插電式混合動力乘用車生產6.36萬輛，同比增長2.8倍。

儘管新能源乘用車在2015年實現了高速增長，但純電動商用車的增長更為迅猛，不僅電動物流車快速崛起，再加上2016年國家政策對中巴車（6-8米）補貼的調整，從每輛補貼30萬的標準調整為按照單位載質量能耗進行補貼，力度下降導致車企加緊2015年大幅提升產銷量。因此在產量分布上拉低了新能源乘用車份額，2015年新能源乘用車產量佔比為55%，低於2014年的65%。

純電動乘用車市場分析:2015年進入新能源汽車產業高速增長年，全年純電動乘用車產量突破14萬輛，達到歷史最高值。2014、2015連續兩年同比增長近3倍。

2015年全年純電動乘用車14.28萬輛的產量略低於純電動商用車的14.8萬輛，佔比38%。累計來看，2013—2015年純電動乘用車生產19.01萬輛，佔總量48.1萬輛的40%。

2013至2015年純電動乘用車佔比分別為53%、45%、38%，佔比逐漸走低。動態來看，2015年純電動乘用車同比增長速度（3倍）落後於新能源汽車整體增長速度（4倍）。

從月度產量走勢來看，前11月純電動乘用車產量走勢基本與總產量走勢基本保持一致。從8月開始，連續4月呈現高速增長趨勢，繼9月產量超過去年最高月度產量最高值（1.2萬輛），在10、11月連續兩個月，純電動乘用車不斷刷新月度產量紀錄。11月純電動乘用車產量達3萬輛，同比增長7倍。而在12月純電動乘用車產量下滑至2.57萬輛，減產近5000輛。

插電式混動乘用車2015年增速遠落後於2014年22倍的同比增速，主要因為2013年產量基數較小，2014年實現跨越式增長。2015年新上市的車型僅有比亞迪唐、華晨寶馬530Le、沃爾沃S60l插電式3款，所有在售的插電式乘用車僅6款，但仍實現了同比三倍的高速增長。

2013-2015年，39個新能源汽車推廣應用城市(區域)累計推廣應用新能源汽車總量達到38.3萬輛，超出33萬輛的推廣目標。但從分布情況來看，只有43.6%的城市完成上報目標。現階段新能源汽車推廣的主要市場在北京、上海、深圳等一二線城市，這些城市面臨節能減排的壓力更大，新能源汽車配套政策落地快，在財政補貼、牌照資源等方面的優惠力度大。

從分布車型來看，2013年至2015年10月，新能源乘用車累計推廣139396輛，佔總推廣量68%。其中，純電動乘用車推廣91627輛，佔比45%，插電式乘用車推廣47769輛，佔比23%。

從推廣領域來看，私人領域累計推廣91792輛，佔總量45%，公共領域推廣113409輛，佔55%。私人領域、租賃用車、計程車、公務車四個領域主要應用的車型為乘用車，結合推廣車型分布數量來看，這四個領域的推廣量與新能源乘用車推廣量相吻合，可以分析得出：新能源乘用車在私人領域佔比最大，約為66%，其次是租賃用車領域，約佔23%。計程車佔比約5%，公務車佔比約6%。

根據2015年產量，列出前十家車企排行如下，前六名排位與2014年保持一致。比亞迪以5.89萬輛排名第一，連續兩年佔據冠軍位置。此外吉利、眾泰（湖南江南）、北汽、上汽、江淮、奇瑞一直是產銷排名靠前的企業。2015年新增進入前10榜的企業有江鈴和力帆，主要通過小型、低價電動汽車的投放快速打開市場。

細分車型技術路線來看，在純電動汽車領域，2015年吉利以5.01萬輛產量位居榜首，遠領先第二名眾泰（湖南江南）的2.6萬輛。北汽新能源以1.74萬輛排名第三，比亞迪1.1萬輛排名第五，江淮以1.02萬輛排名第五。

中國市場上的插電式混合動力車型並不多，截至2015年底僅有五個品牌6款車型在售。其中，比亞迪以4.78萬輛佔據最大份額，繼2014年比亞迪秦上市引發市場追捧後，2015年6月推出的插電式車型唐也獲得了不俗的成績。

據統計，2015年所有在產的新能源乘用車一共有66款，從車型級別分布來看，A級車數量最多，以19款產品佔比達32%，緊接著是A00級電動車，共17款產品。

整體來看，A00級、A0級、A級在新能源乘用車市場中佔據主體地位，共38款車型，數量佔比84%，2015年生產13.84萬輛，產量佔比達85%。中國新能源乘用車在車型上具有小型化、緊湊的特點，B級、C級等其他車型還不夠豐富，產量佔比也較低。

純電動車型的小型化趨勢更加突出，A00級、A0級新能源乘用車全部採用純電動技術路線。純電動B級、C級以上的車型很少，產量佔比僅5%。大型豪華純電動汽車需要裝載的電池更多，耗電量較大，對技術性能、品質等方面要求更高。相比之下，小型電動汽車更容易形成產業優勢。

目前在產的插電式乘用車都是從A級車起步，車型雖然不多，但從轎車到SUV、中高端都有覆蓋。接近燃油車的便利性使得插電式乘用車更容易發展出豐富車型規格。

現階段（2013-2015年）新能源乘用車根據純電動續航里程R（工況法）進行補貼，其中純電動乘用車補貼分為三類標準，按這三檔續航里程範圍對目前在產的純電動乘用車進行分類。（部分車型有多個動力版本，分別按不同的續航里程列入分類統計，工況續航里程參照新能源汽車免購置稅目錄數值。）

80≤R＜150km續航的康迪K10、康迪K11、知豆H1主要作為租賃車型投放，產量占該區間96.5%，對私銷售的力帆330EV、榮威E50所佔比例很小。續航低於150km的電動汽車在私人市場的份額很小，較難覆蓋用戶出行需求。

康迪K系列、知豆系列都推出了面向私人市場更高續航里程的車型，並且從2016年起，純電動乘用車補貼標準對續航里程的要求提高至100km及以上，受補貼調整影響，上述三款續航約80km的車型都將不再生產。力帆330EV還有一款續航里程為160km的版本，作為主推車型版本，產量達3305輛。上汽榮威E50將於2016年推出升級款，續航里程達到170km，目前已經開始小批量生產升級款。由此來看，80≤R＜150km區間的車型越來越少，主銷純電動乘用車的續航里程都將從150km起步。

150≤R＜250km區間的純電動車型最多，共31款，累計生產11.4萬輛，佔比80.1%。由於本區間內補貼從150km起，60%以上的車型都照此限度設計續航能力。

目前國產電動乘用車中，續航里程最長的是比亞迪E6400型，達400km，老款e6續航里程也能到達322km。2015年之前，續航里程超過250km的車型非常少。隨著電池技術水平的提高，越來越多車企推出長續航里程的車型，包括北汽EU260、吉利帝豪EV等，並且補貼後的價格做到15萬元以內，性價比較高。

插電式混動乘用車（含增程式）補貼標準要求純電動續航里程達到50km以上，所有在銷插電式乘用車都滿足該要求。除比亞迪唐旗艦型以80km純電續航里程排名第一以外，其他車型的差距都不超過10km。

總結與展望：全球範圍來看，2015年電動汽車在發展路上遇到了一定的阻力，例如油價下跌帶來影響，但對電動汽車發展總體影響不大。在2016年，儘管油價低迷，但歐洲對汽油苛以重稅，這意味著油價暴跌對汽油車成本的下行影響有限。行駛里程增加、電池價格降低以及稅收和其他優惠政策，加上大眾對電動汽車更加熟悉，都將繼續推動電動汽車銷量的增加。