第一回 靈根育孕源流出 心性修持大道生
東勝神洲傲來國海中有花果山，山項上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居澗水源頭尋到名為「水簾洞」的石洞，被群猴擁戴為王。又過三五百年，石猴忽為人生無常，不得久壽而悲啼。根據一老猴指點，石猴經南贍訓洲到西牛賀洲，上靈台方寸山，入斜月三星洞，拜見須菩提祖師，被收為徒，起名曰孫悟空。
第二回 悟徹菩提真妙理 斷魔歸本合元神
悟空從祖師學得長生之道、七十二般變化及「筋斗雲」。一日，悟空受眾人挑唆，變為松樹，引起祖師不快，被逐出洞。回到花果山，與佔山妖魔廝鬥取勝，帶回被擄的眾猴與物品。
第三回 四海千山皆拱伏 九幽十類盡除名
悟空使攝法將傲來國庫館裡兵器搬進山中，操演群猴。山中妖、獸紛紛拜悟空為尊。悟空向龍王討得重一萬三千五百斤的如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。龍王和閻王表奏玉帝，請伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
第四回 官封弼馬心何足 名注齊天意未寧悟空被授以「弼馬溫」之官，他得知此官為末等職，回花果山。玉帝命托塔李天王與其子哪吒太子擒悟空。被悟空打敗。金星再次招來悟空。玉帝命造齊天大聖府，讓悟空居住。
第五回 亂蟠桃大聖偷丹 反天宮諸神捉怪悟空管理蟠桃園，吃盡園中大桃。又赴瑤池，喝光仙酒;吃盡太上老君葫蘆內的金丹。逃回花果山。玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空。悟空打退了眾天神。
第六回 觀音赴會問原因 小聖施威降大聖
南海觀音徒弟木叉助天王，被戰敗。觀音又薦二郎神。二郎神與悟空大戰，太上老君在天觀戰，丟下金剛套，擊中悟空。眾神押其回上界。玉帝傳旨處死。
第七回 八卦爐中逃大聖 五行山下定心猿太上老君將悟空置入煉丹爐燒煉，四十九天後，悟空出來，大鬧天宮。玉帝請來如來佛。孫悟空一路筋斗雲，跳不出佛掌。如來將五指化為大山，壓住悟空。命土地神用鐵丸銅汁飼餵悟空。
第八回 我佛造經傳極樂 觀音奉旨上長安
五百年後，如來佛欲尋一信徒取經，以使佛法永傳東土。觀音率木叉，帶著袈裟、錫杖和金、緊、禁三個箍，駕雲前往。一路上收伏沙悟凈、豬悟能和小白龍;勸化孫悟空，讓他們共保取經人。
附錄 陳光蕊赴任逢災 江流僧復仇報本陳光蕊喜中狀元，招為宰相女婿，被任為江州州主。上任途中被船家劉洪害死，其妻被搶，劉洪冒保赴任。陳被龍王救活，收於龍宮。其妻生子，拋於江中。被金山寺長老所救;起名江流，後又起法名玄奘。長老為其說知身世。玄奘尋見母親。後徑往京師，找外祖訴冤。劉洪被處極刑。陳光蕊還陽。玄奘入洪福寺繼續修行。
第九回 袁守誠妙算無私曲 老龍王拙計犯天條
涇河龍王為使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。又以所佔失准搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏徵處斬。並讓龍王向唐太宗求生路。太宗夢龍王求情，許之，命魏徵入朝隨侍，使其不能斬龍。
第十回 二將軍宮門鎮鬼 唐太宗地府還魂魏徵與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。太宗不久亡故，在陰間遇魏徵舊友，現為陰間判官的崔珏。崔珏為太宗添壽二十年。還陽途中，太宗被冤鬼糾纏，散金銀給眾鬼而脫身。
第十一回 還受生唐王遵善果 度孤魂蕭王+禹正空門唐太宗還魂，登朝宣布大赦天下，嚴禁毀僧謗佛。眾人推舉陳玄奘主持水陸大會，太宗許之。
第十二回 玄奘秉誠建大會 鳳音顯象化金蟬
觀音菩薩變成疥癩游僧，將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。觀音上台對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘願去西天，太宗封其為「御弟聖僧」，賜號為「三藏」。三藏唐僧出關而去。
第十三回 陷虎穴金星解厄 雙叉嶺伯欽留僧
唐僧騎馬西行。山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷:「我師父來也!」
第十四回 心猿歸正 六賊無蹤叫喊者正孫悟空。唐僧收悟空為徒。西行路上，悟空打死六個剪徑的強盜，唐僧抱怨不已。悟空縱雲離開唐僧。觀音授唐僧緊箍咒，悟空接受龍王勸告，重來保護唐僧，戴上了緊箍咒，表示不現款違背師言。
第十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。
第十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟行到觀音禪院，老住持為謀占袈裟，欲縱火燒死唐僧師徒，悟空從天界借鑒是避火罩罩住唐僧，自己在一邊鼓風，使火燒凈禪院。黑風山的熊羆怪趁火偷走袈裟。悟空上山尋妖索要袈裟。
第十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊黑怪
悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。
第十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊大聖除魔高老莊高太公因妖怪入贅其家請求降妖。悟空變為太公之女。迷惑妖怪。又現出原身。妖怪化作狂風而逃。悟空緊追。
第十九回 雲棧洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心經那怪入洞取出九齒釘耙一悟空大戰，當聽悟空說為保護唐僧取經過此，那丟下釘耙，跟悟空去拜見唐僧，被取明為豬八戒。三人到浮屠山、逢烏巢禪師，從其處得《心經》一卷。
第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先黃風嶺的黃風怪先鋒虎精，將唐僧攝往洞中。悟空、八戒趕往洞口搦戰。虎先鋒難抵敗逃，被八戒一耙築死。
第二十一回 護法設庄留大聖 須彌靈吉定風魔悟空鬥不過黃風聖，敗下陣來。請來靈吉，抓住黃毛貂鼠變的妖精，救出唐僧。
第二十二回 八戒大戰流沙河 木叉奉法收悟凈
流沙河中妖怪徑搶唐僧，八戒悟空去戰，妖怪鑽入水中，不肯上岸。悟空去見觀音，觀音讓木叉與悟空同去。木叉叫出妖怪悟凈。悟凈以頸下骷髏結成法船，渡唐僧過河。
第二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪 心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。
第二十四回 萬壽庄大仙留故友 五庄觀行老竊人蔘萬壽山莊觀中有樹結人蔘果，吃後長後不老。觀主鎮元子都二童子以人蔘果款待唐僧誤認人蔘果為嬰兒而未敢食。悟空偷果三個，與八戒、沙僧分食。八戒嫌少，絮絮叨叨。二童子大罵唐僧。
第二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五庄觀悟空難忍毀罵，將樹弄倒。二童設計把唐僧師徒鎖入正殿。師徒們夜間逃走。鎮元子縱雲趕上，以袍袖將唐僧一行盡籠而回。夜間師徒再次逃出。又被鎮元子命將悟空下鍋油炸，卻被悟空以石獅變成自身將鍋砸穿。
第二十六回 孫悟空三島求方 觀世音甘泉活樹悟空為醫活果樹，拜見觀音，觀音與悟空同來，復活果樹。鎮元子開人蔘果會，款待觀音、諸仙與唐僧師徒，並與悟空結為兄弟。
第二十七回 屍魔三戲唐三藏 聖僧恨逐美猴王
唐僧遣悟空去化齋飯。山中妖精，一變美女，二變老婦，三變老翁，迷惑唐僧，悟空打死妖精，唐僧大怒，逐走悟空。
第二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔悟空回到花果山，播風揚石，砸死上山捕猴的眾獵戶。唐僧誤入妖穴被擒。八戒、沙僧與與老妖黃袍怪在半空中亂殺。
第二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林唐僧在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所託書信。國王懇求八戒、沙僧降妖救女，二人應諾，往戰黃袍怪，八戒難敵，鑽入草叢躲藏。沙僧被黃袍怪擒入洞中。
第三十回 邪魔侵正法 意馬憶心猿黃袍怪變為一美男子，前往寶象國探望岳丈國王，將唐倍變為猛虎。白龍馬變為宮娥，舉刀暗算黃袍怪，被打中後腿。八戒要回高老莊，白龍馬勸他去找悟空。悟拒絕，八戒下山大罵，被眾猴捉回。
第三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降九怪八戒用激將法使悟空當下隨他前來。悟空變成公主痛哭，吞下九怪的內丹舍利，現出本象，一路棍棒打得妖怪無影無蹤。悟空去天界查訪，星神念動咒語，將那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空將公主帶回國，並使唐僧恢復原身。
第三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災
行至一山，悟空聽說有妖，攛掇師父讓八戒去巡山。八戒要躲懶睡覺，編謊騙人，但被變成蟲的悟空一一聽知，當面戳穿其謊言。八戒只得再去探路。兩妖之一的銀角大王率眾妖洞巡邏，捉住八戒。
第三十三回 外道迷真性 天神助本心銀角大王變做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧讓悟空將其背起。那妖遣來三座大山壓住悟空，將唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬開大山，使悟空脫身。悟空變成老道士，在哪吒太子幫助下，用假葫蘆換了妖怪裝人的真葫蘆。
第三十四回 魔王巧算困心猿 大聖騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞，被吊起的八戒識出走了風聲。銀角大王與悟空大戰。悟空拋出壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住。銀角大王念松繩咒解脫，反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼，銼斷繩子脫身。又變成小妖偷走幌金繩。銀角大王用葫蘆裝了悟空。悟空騙魔開啟葫蘆，乘機逃出，再潛入洞，偷得葫蘆
第三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔 銀角大王被悟空用葫蘆裝入， 頃刻便化為水。金角大王用扇扇出烈火敗悟空。悟空鑽入洞內，竊得凈瓶和扇子。將老魔裝入凈瓶，太上老君說受觀音之託，讓童子化為兩位妖魔考驗唐僧師徒。二童子復活歸天。
第三十六回 心猿正處諸緣伏 劈破傍門見月明
來到一座破寺，師徒四人在庭院賞月。唐僧思鄉，悟空以月為喻，為其點明「見佛空易，返故田亦易」之理，唐僧解悟，滿心歡喜。八戒、沙僧觀月，於佛理亦各有所得。
第三十七回 鬼王夜謁唐三藏 悟空神化引嬰兒唐僧夢前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被一道士推入御花園井中害死， 道士變為國王篡位。又交給唐僧一玉王+圭。作為告知親生太子的表記。 唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉王+圭。悟空變為白兔，將出城打獵的太引入寺中。又變成一矮人為太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。
第三十八回 嬰兒問母知邪正 金木參玄見假真母后和太子經過對證，確認現今君王為妖所變。悟空八是御花園，在芭蕉樹下到已被掩埋的井。八戒下井，得國王屍身，背回寺中。並挑唆師父念緊箍咒逼悟空將死者醫活。
第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世間生悟空向太上老君索得一粒還魂丹，救活國王，假國王大恐，變為唐僧，但因不會念緊箍咒而被識破。文殊菩薩對悟空說，國王曾將自己在御水河中浸了三日，故派遣騎來浸國王年，以報前恨。
第四十回 嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀圭木母空
紅孩兒縱風將唐僧懾走。悟空得知紅孩兒是自己五百年前結拜的
兄長牛魔王之子，欲藉此關係向他討還師父。
第四十一回 心猿遭火敗 木母被魔擒紅孩兒不信悟空所說，從口鼻中噴出煙火燒退悟空八戒。龍王弟兄被請來向紅孩兒噴水，反使一身煙火的悟空幾乎被激死。八戒去請觀音，被那怪假扮觀音，賺入洞內。
第四十二回 大聖殷勤拜南海 觀音慈善縛紅孩悟空變做牛魔王被紅孩兒問破綻，縱筋斗雲徑投南海，請觀音收服了紅孩兒。
第四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回黑水河中妖怪變成船家，將乘船的唐僧、八戒攝去水底。沙僧潛水與那怪大戰，不能獲勝。悟空問罪於龍王。龍王命太子摩昂前去收伏。
第四十四回 半身元運逢車力 心正妖邪度脊關
行至車遲國。國王興道滅佛，僧人都被罰做苦工。悟空監工道士，放走諸僧，又叫醒八戒、沙僧，鼓風吹散道士之會，推倒觀內塑像，變為三清大吃供品。
第四十五回 三清觀大聖留名 車遲國猴王顯法眾道士將三人當作降臨的三清祈拜， 以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力大仙先登壇弄法，召來風、雲、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，風雷大作，暴雨傾盆。
第四十六回 外道弄強欺正法 心猿顯聖滅諸邪虎力與唐僧各在一高台上坐禪。虎力變出臭蟲咬唐僧，悟家變成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下;賭猜櫃中之物，賭砍頭剖腹油鍋洗澡等:由於悟空使計，三大仙皆輸。
第四十七回 聖僧夜阻通天水 金木垂慈救小童前方到八百里的通天河。四人夜宿在河邊村裡一老者家，聽說此地有一錄感大王，慣施甘雨，唯每年需吃一對童男女，今年輪到吃自己之女與其弟之子。悟空變童男，讓八戒變童女，在廟裡等候那妖。
第四十八回 魔弄寒風飄大雪 僧思拜佛履層冰那怪被八戒舉耙築下兩片魚鱗，逃回水宮。妖怪凍結河面。誘唐僧踏冰過河，使其落入水中。被藏於宮後石匣內。八戒、沙僧、白馬和悟空會齊，返回村莊。
第四十九回 三藏有災沉水底 觀音救難現魚籃八戒、沙僧將怪引出水面，悟空掄棒便打，那怪潛入水中不出。觀音被悟空請來，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金魚走脫成精。河中老黿馱唐僧師徒過河，並托唐僧去西天問佛祖自己將來之事。
第五十回 情亂性從因愛欲 神昏心動遇魔頭悟空以金箍棒畫一阻妖之圈，讓唐僧等坐在圈內，便去化齋。唐僧三人不耐等候，遂出圈行至前方人家，誤入獨角兕大王之魔洞。悟空忙趕去與魔交戰，卻被那魔拋出一個圈子，將金箍棒套去。
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