德國機床製造行業報告2018 (原創) | 乾貨分享

機床製造，尤其是「皇冠上的明珠」——五軸聯動數控機床製造，是中國製造業發展路上的關鍵一步。我們熱切盼望中國機床製造業的國際崛起。

為此我們詳細梳理了德國機床及加工中心的產業概況，包括德國全部五軸機床製造商及五軸數控系統製造商的情況。

希望能有所助益。

德國機床製造業的特點，大致可以概括如下：

• 總產值雖然不大（~150億歐元/年），但對德國製造業整體至關重要
• 出口為主：三分之二的「德國製造」的機床銷往德國之外，其中一半銷往歐洲它國
• 同時進口量也不少：德國每年進口價值30多億歐元的機床，主要來自瑞士和日本
• 儘管中小企業眾多，產業仍主要由大企業掌控（員工總數>500人的企業佔30%，貢獻了75%的產值）；且近年間合併趨勢明顯，力量愈發集中（三年前，>500人的企業僅占不到23%）
• 地理位置集中：機床總產量的一半以上來自傳統機械製造強州——巴符州（Baden-Württemberg）
• 汽車製造業（包括OEM及供應商）是最大客戶，購買量佔德國機床總產值的近一半
• 雖然技術壁壘較高，德國機床製造業也並非高枕無憂——近年來明顯感到了來自中國的低價競爭者的壓力；因此德國製造商們不約而同的愈發強調「技術，品質，創新」

機床製造業的價值鏈上有諸多環節，本報告聚焦在機床製造商，零配件製造商，以及數控系統提供商（圖1）。

德國2016年機床製造業總產值約150億歐元，其中不僅包含新機床製造，亦包含服務及零配件。新機床製造的產值為111億歐元。

憑藉這111億歐元，德國位列全球第二大機床製造國，與日本並駕齊驅（圖2）。

與此相比，德國的機床消費量列全球第三，約60億元——顯而易見，德國是機床凈出口國。

德國新機床製造及零配件製造2016年的總產值為137億歐元（150億歐元 - 機床服務產值13億歐元），其中約 2/3 用於出口——2016年德國出口機床及零配件92億歐元。

其中，中國是德國機床製造業的最大出口對象，佔比20-25%（圖3）。但德國向中國的機床出口量有連年下降的趨勢——想必其中一個重要因素，是中國本土機床製造水平日益提高。

德國每年亦進口30餘億歐元的機床及零配件，最大的進口來源是瑞士，其次是日本（圖4）。

中國僅向德國出口少量機床及零配件，佔德國總進口量的4%左右。

德國機床製造業共有約350家企業，主要為機床製造商，零配件製造商，數控系統製造商等。

從企業數量上看，這~350家企業多數為中小型企業，2/3 的企業的員工數少於500人——但若從產值上看，這 2/3 的企業僅貢獻了 1/4 的產值。

換言之，德國機床製造業 1/3 的大型企業貢獻了 3/4 的產值（圖5）。

大型企業貢獻更多的產值——理所應當，沒什麼了不起。

不過，大型企業亦顯示出更高的效率：員工數大於1000人的企業有30餘家，它們貢獻了47%的產值，而員工總數佔全行業的42%——即大型企業的人均產值更高。

在效率和其它因素推動下，德國機床製造業經歷過兩次行業大整合 —— 上世紀90年代初和2008年金融危機 —— 使得整個行業在世界上更有競爭力；同時，仍然有相當數量的「小而專」的企業活躍在市場上。

行業整合的趨勢仍在繼續：2016年，員工數大於1000人的企業佔總數的11%，貢獻了總產值的47%，而這兩個比例在2014年僅為7%和33%。

據德國機床製造行業協會預計，整合趨勢還將持續。

按產值看（而非公司數量），一多半的產值集中在巴符州（全稱巴登-符騰堡州 Baden-Württemberg，圖6）——倒也容易解釋：機床的消費大戶是汽車製造業的OEM和供應商，而巴符州是德國汽車製造業的傳統強州。

機床製造業許多耳熟能詳的大企業集中在巴符州，如 Chiron 巨浪，Emag 埃馬克，Gühring 鈷領，Heller 恆輪，Hermle 哈默，Index 因代克斯，MAG，Moog 穆格，Schuler 舒勒，Trumpf 通快，等等。

我們推出的德國機床製造行業全部企業列表（在 techpassing.com/reports 可免費下載）中有更全面詳盡的信息。

這~350家企業之中，僅~60家上市，占不到20%（圖7）。

其餘企業掌握在比如家族、PE公司、個人（例如通過管理層收購 Management Buy-Out）、公益基金會（例如創始人家族後繼無人，遂成立基金會，並將公司轉讓給該基金會，公司收益用於當地發展建設等）的手中。

這些未上市的公司中，不乏百年老廠牌，亦不乏巨型企業，例如：

• Gühring 鈷領（家族企業）
• Heidenhain 海德漢（屬於海德漢基金會）
• K?rber 柯爾柏（屬於柯爾柏基金會，不過最近有傳聞，柯爾柏考慮將機床業務單元上市）
• Trumpf 通快（家族企業）

等等。

這種「不喜上市」的特徵並非機床製造業獨有，而是德國各個行業隨處可見的一個重要特徵。

普遍認為，德國的金融系統不夠靈活不夠開放，導致企業融資難度較高，在一定程度上限制了企業的發展。

但也正是這種不夠靈活不夠開放，在一定程度上保護了相對的弱者，中小企業。

接下來說說德國五軸聯動機床。

在德國~350家機床製造企業中，與五軸聯動數控機床/加工中心相關者，共計61家。但這其中包括了一些「不貨真價實」的情況，比如母公司和子公司重複計數，比如母公司在瑞士且在德國設有工廠，但德國工廠的產品與五軸無關。

把這些特殊情況除去，剩餘「貨真價實」的50家——包括（圖8）：

• 機床製造企業41家
• 零配件製造企業5家（若企業同時生產機床和零配件，則計入機床製造企業，這樣的企業有3家）
• 數控系統提供商3家
• 建模及數值模擬軟體提供商1家

其中不乏耳熟能詳的大型跨國企業，也有不少「小而美」的德國當地企業。

需要說明的是，這50家企業並非都是土生土長的德國品牌，亦包括非德國品牌在德國有工廠，生產五軸聯動產品的情況——這些工廠很少是外來企業新建的，而通常是外來企業通過收購德國本地企業獲得的。

在我們的德國五軸聯動相關企業深度信息報告中（見 http://techpassing.com/reports），我們對這50家企業逐一進行了系統的分析——從中抽出兩頁，舉個例子：

• #3 bavius | handtmann 海德曼（圖9）
• #42 SW 埃斯維（圖10）

最後，總結一下德國最重要、最主流的機床製造業展會——未詳盡，供參考。

其中每兩年一次的漢諾威/米蘭EMO，無疑是規模最大、品類最全、最國際化的。此外還有一眾規模小些、有所側重的展會（圖11）。

以上綜述報告的PDF版本可以到techpassing.com/reports免費下載。

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估計你難免有疑問 「這個卧瓜君有什麼資格寫這麼一份報告？」

那我就介紹下自己：

卧瓜君

在德國取得機械學博士，之後在GE德國做了三年研發，飛機發動機方向；

清華的本和碩，航天航空專業。

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