柯宇川：閃崩被認可，價值回歸正當時！

03-28

昨日股指沖高再度跳水，以漂亮50等白馬股率先調整，反而激起了題材股的反彈機遇。在股指高位遇壓的同時，平均股價依舊淡定的在箱體盤整：

1、昨日ZJH副主席表示「市場炒新、炒差、炒小等投機炒作逐漸得到抑制」，並且今日證券時報頭版：個股「閃崩」也是一場投資者教育。可以明顯地看到，這是一場通過人為的政策，引導資金進行價值投資，這是自去年L主席上任以來的市場格局，未來依舊如此;

2、昨日公布的6月新增信貸達1.54萬億，今年上半年新增信貸遠超過2009年同期，足見央行繼續以定向寬鬆帶動經濟增長。但要注意的是，M2增速連創新高，預示著房貸的快速回落，以及管理層對抑制房價的決心，讓資金真正的脫虛就實，流入實體經濟;

3、自2015年股市去槓桿後，今年3月起銀行開始去槓桿，其中最大的槓桿則源於房地產。目前各房地產巨頭負債率均高於80%，這也是在過去各房地產巨頭競相拋售一線城市地產的主因。地產黃金十年早已過去，三四線城市的瘋狂最終將成為接盤俠，這就如同炒股一樣，當一二線龍頭炒作完，資金開始關注三四線股，即是垃圾股的時候，市場的泡沫也就將此破裂;

4、目前平均股價對應增量資金持續入場，其則是兩市量能維持在4500億附近所帶來的機遇。增量資金只有源源不斷的流入，方能讓二線藍籌成為市場真正的帶動點，其一可以帶來關聯機遇，其二又不至於拉動股指。當然，在嚴監管下，閃崩不斷，小題材的炒作信心仍將缺失;

5、近一個多月，資金流入的方向，以鋰電池與軍工混改打頭陣，其後則向有色、煤炭、鋼鐵、化工等周期性品種流入，其主要原因是PMI持續走高，中報業績走強所帶來的業績牛機遇。今日將迎來首份中報的公布，這也是7月剩下時間裡股指震蕩中輪動的機遇;

今日重點關注增量資金是否持續流入，用於判斷市場格局在漂亮50回落後，二線藍籌股能否繼續接力，方能帶動個股行情的修復。既然管理層認定其自己導致的「閃崩」是一場投資者教育，意味著打擊內幕交易後背後，未來閃崩仍將不斷。只有選擇業績優良的行業龍頭股，才難避免這種無謂的犧牲。投機的時代已過去，如此不敢正視當前的價值回歸，未來將會有越來越多的人出局。慢即是快，不是說著玩，而是一種領悟!

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