貓狗「亂斗」，丁磊在後

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2014年2月19日，阿里巴巴集團跨境電商平台——「天貓國際」正式上線。

2015年1月9日，網易公司旗下跨境自采電商平台——「考拉」正式上線公測。

2016年2月3日，據第一財經商業數據中心發布《2015年跨境進口消費報告》顯示天貓國際全年業績增長179%，雄踞行業第一。

2016年4月，網易考拉平台孵化的ODM電商平台——「嚴選」上線。

2017年2月16日，網易發布2016Q4及2016年全年財報顯示，郵箱和電商以及其他業務收入11.59億美元，佔整體收入的20.5%，力克天貓國際，排名跨境行業第一。

2017年初，「天貓國際官方直營」悄然上線，這也是阿里巴巴集團旗下首個採用全自營采銷模式的獨立電商項目。

2017年12月3日，世界互聯網大會的「丁磊飯局」被媒體爆出，其座上賓包括馬化騰、李彥宏、劉強東、王興在內的一系列互聯網大佬，而2014年首屆以來連續3年馬雲都未出現在宴席的名單中的奇怪現象引發了行業好事之士的熱炒。

2017年12月7號，網易考拉與網易嚴選低調的與京東物流達成戰略合作協議，這也是國內首個接入京東物流體系的非「京東系」大型電商平台。

2018年2月7日，艾媒數據發布報告顯示網易考拉蟬聯行業第一，市場佔比25.8%，超越天貓國際3.7個百分點，而京東全球購、唯品國際、小紅書名列三四五席位。當日網易發布2017年Q4及全年財報，顯示其電商業務佔整體收入比的31.86%,較上年增漲11.36%。

2018年2月7日當晚， 「中消協「突然發布2017年雙11海購商品售假名單，淘寶網、蜜芽網、拼多多，京東，聚美優品和網易考拉均在名單之列，其中最引

人注目的是採取全自營采銷模式的考拉被媒體扣上了「官方售假」的大帽子。考拉官方隨即下架涉案商品，開始調查。48小時後，考拉官方發布聲明澄清所售化妝品為正品，對中消協的鑒定機構是否具備有效資質提出質疑，否認售假之說。

或許，丁磊真的刺激了馬雲。

家宴的背後是坊間傳聞與馬雲或有或無十幾年的愛恨情仇，但掩蓋不住的是今天網易考拉與天貓國際之間的圍繞跨境電商領域異常激烈的競爭關係，尤其是當這層關係因為網易電商業務與京東物流達成了「充滿想像空間」的合作協議後，站在AT間角逐站隊的天平上的網易今天似乎有意的選擇了騰訊戰隊。

於是，就在2017年網易財報發布當天，高調宣布其繼續領跑跨境電商行業第一的當晚，考拉便遭到了疑似黑公關的襲擊，羅之以「官方自營售假」的罪名，隨即美股當日盤終暴跌6.28%，讓網易公司在一次嚴重的危機公關中度過了農曆雞年最後一周的最後一個工作日。

另據朱思碼記獲悉，自2016年雙11後開始組建，並於2017年初上線的「天貓國際官方直營」項目已於2018年初開始獲得內部全方位的扶持，包括主搜索加權豆腐塊、S級大促核心資源位優先等政策性利好，而該團隊攻擊方向直指同為自營采銷模式的競爭對手———網易考拉。

這，或許可以理解為兩家在2018年準備開戰信號。

對於跨境市場而言，它不同於「拼多多」這樣可以討巧的用低成本的形式從國內三四五線市場挖取百億級的「邊角料」，而是一道唯有數十億級資金儲備才能啃下，價值1.5萬億市場規模的超級硬菜.在彼時玩得起的玩家名單中包括：馬雲，劉強東，沈亞，但偏偏所有人都忽略了還有一個銀行賬戶上躺著幾百億美元，卻長期假裝自己熱衷畜牧業的丁磊。

在起步之初便獨闢蹊徑的押注了類似京東商城那樣的自營采銷重模式，其團隊選取以母嬰行業低毛利的快消品作為其平台切入口的怪招，又在流量長期短缺的情況下堅守並後來居上的超越 「天貓國際」，甚至孵化出了「嚴選」這樣的新型電商形態。在網易的電商組合拳下，今天阿里巴巴甚至不惜破除「自營電商」這個塵封十幾年且極易遭到商家、品牌方詬病甚至翻臉的「敏感詞」，也要「借膽」用「天貓國際直營」和「心選」進行反制——否則，只要時機成熟，網易就可以通過高頻消費培養的用戶習慣，進而完成這部分高端用戶的平台遷移，比起敢跟天貓剛正面的京東，淘寶絆腳石般存在的拼多多，考拉、嚴選則是直接向阿里零售生態圈的頭部進行狙擊。

如果時間只是網易的一把殺豬刀，丁磊日後則必然將成為電商行業的屠夫。

「為了生存 」

當2017年底「天貓國際自營「項目被官方力推的信息一經傳出後，一位同時為自營項目供貨，又身為天貓國際旗艦店入駐的商家用這樣一句話概括了自當前平台的變化。

做不做自營必然不是腦袋一熱的向對手看齊，其背後複雜的利益關係邏輯需要牽動整個阿里巴巴集團跨境電商生態圈當前三種生態：

• 買手代購。淘寶網全球購為首，天貓國際專營店為輔。
• POP商城。天貓國際旗艦店為核心，。
• 自營采銷。天貓國際官方直營店。

那麼做自營意味著什麼？

「也就是說當前天貓國際生態圈的流量成本已經高到了用傳統POP商城已經無法做到更快的增長，因此官方自營的出現其實就是說平台自己都衝進來了，逼著TOP店鋪或者TOP商家好好做"

來自前淘寶全球購的相關工作人員認為官方自營實際上本該作為天貓國際跨境電商布局的第一步，而天貓國際POP商城模式在長期以來所留下的缺陷在跨境電商方面被無限放大，而最終在今天被迫選擇了「政治不正確」的自營。

「實際上幾年前內部已將老顧客流量劃分為私域，並把官方流量劃分為公域時說法已經進一步印證了這個生態圈的流量分發體系已經不足以支撐平台了，而地主家的餘糧吃完了地主才會挨家挨戶通知大家做好顧客迴流，畢竟饑荒面前地主也只能保住自己家人和一部分人的利益「

可是在流量層面上看，京東、唯品會乃至網易考拉跟天貓國際都不是一個數量級的，且天貓搶點時間更早，就算跨境電商用戶和其流量基數跟天貓和淘寶網不是一個數量級的，但也不至於會發生今天這樣的尷尬，

那麼又是誰導走了本該屬於天貓國際的流量？

令人震驚的答案竟然是天貓。

「我們曾經操盤過UGG海外旗艦店，但是有意思的是天貓商城也有UGG官方旗艦店，可是我們跨境的產品比人家差價好幾百，UGG旗艦店的品牌方到天貓這裡投訴，天貓比天貓國際更為強勢，然後我們只能被迫下架，此後所有好賣的款式都是這個下場，這就是同一家公司內部平台間的『內鬥』 」

來自前寶尊電商的一位運營負責人告訴朱思碼記，在過往幾年時間裡，天貓國際和天貓商城其實存在著競爭關係，如同淘寶全球購的代購商家完成幫助天貓完成海外品牌市場測試一樣，天貓國際收割了全球購的流量最終開設了品牌的海外旗艦店，而更強勢天貓則把海外品牌拉入國內，完成了最終收割。我們舉例，天貓國際銷量排名常年第一的美國商超「COSTCO海外旗艦店」在2017年中後旬由於引入天貓旗艦店後立刻發生銷量大跌，其核心爆款的堅果、蔓越莓干都被天貓店收割，於是今天的天貓國際的COSTCO海外旗艦店成了可有可無的邊角料。

「內戰真的還談不上，畢竟還是兩個團隊」

來自前天貓國際的一位工作人員向朱思碼記介紹，自己團隊在2015年仍然與天貓業務線的同學坐在一起，然而到了2016年後就獨立出去一個團隊的人坐了，而事實上天貓事業群和天貓國際儘管都是天貓，但跨境橫向業務線不同，只是在大行業方面還是劃分在天貓事業群中。

「天貓國際有很多品類為什麼不能碰？因為老逍說『我們沒必要再造一個天貓』了，可是誰也沒想天貓變成了大盤，而且無休止的擴張，國際能躲得過初一，躲不過十五吧？」

於是基於這兩層的收割關係的受制，食物鏈最頂層也最為血腥的天貓國際自營項目正式出爐：它不同於過去天貓超市的供銷代售模式，國際自營的采銷模式則是真真實實的以阿里官方的名義向品牌方採購貨品，然後在自己平台銷售賺取差價，這顯然是最頂層也是最適合跨境電商的商業模式。

為什麼偏偏跨境電商適合自營模式？

• 跨境電商是賣的越多價格越貴的商業模式。進口電商的產品都來自海外生產，海外國家產能與國內商家無法相提並論，更何況今天如果不是大集團大訂單的自營採購，即使螞蟻搬家的代購去掃貨也不一定可以搞到。當給到中國市場商品數量配給都一樣的情況下，只有資金儲備雄厚的大集團的大訂單才能保證自己能優先拿到足量的貨品。
• 扶不起的是老外。天貓國際POP模式早期經常會和國外品牌或大型商超簽署獨家的合作協議，使得天貓國際表面上擁有一堆大牌給平台撐場面，但是事實上老外只給了天貓面子，背地裡卻是大搖大擺找自己當地的經銷商給競爭對手的平台供貨，畢竟海外採購沒有獨家或者二選一政策的說法；另一方面，在過去分秒必爭的數年時間裡阿里為了引入海外品牌開設旗艦店，官方不惜成本的耗費大量人力、物力、財力的結果是這些不懂中國更不懂電商的老外仍然沒有把自己的跨境業務做起來，即使有代運營支持下仍然是因為溝通成本，價值觀差別，以及時差問題而做的一塌糊塗，於是在基於「business is business」的說法下，唯有自采才能讓天貓國際和競爭對手處於同一起跑線。
• 跨境的供應鏈有嚴重的不可控性。例如跨境熱銷的奶粉在國外都是在藥店實行配給制銷售的，歐洲和澳洲作為國外最大的奶粉產地，當地國家即使全部產能給到中國市場也未必能夠滿足中國新生兒的胃口，同時當地時不時罷工漲薪，且一年中國內電商備貨高峰的6、7、8月是其法定假期造成了諸多的不便，甚至當地政治局勢和與中國政府的關係都會決定了貨品能不能按時按量發往中國消費者手中。因此自營能夠有效解決整個鏈路包括倉儲、物流、採購、清關、銷售的一整套複雜繁瑣但缺一不可的環節通暢問題。

左-天貓國際總經理奧文 右-網易考拉CEO張蕾

那麼天貓國際在力推自營後，奧文將面臨的難題是什麼？

• 自營與旗艦店間一觸即發的矛盾.按照最新架構調整後的天貓國際已經將采銷團隊人員分散進入各行業線,其關鍵作用就是為了儘可能的降低旗艦店與自營間的矛盾.」問題在於我們受制於強勢的平台,所以品牌方的全網控價在天貓自營面前幾乎不起作用,即使商家斷了自營的貨,他們采銷也會從國外不惜冒著串貨的風險去搞進國內來壓低價格，可我又能拿他們怎麼樣,旗艦店不想開了？」來自品牌方的焦慮不無道理,在天貓國際自營項目之初,其高層是打著扶持品牌的旗號進行招商的,這對於剛剛進入國內時間不長的海外品牌能夠觸及自營大流量快速出貨，以及和國際一線大牌站在一起顯然是好事,但到了中層的目標變成了實打實的GMV，而最終落實到執行層時已經成了平台通過手持全網大數據，一邊壓榨品牌方出貨價，一邊掠奪全網流量的沖KPI的「耍流氓行為」，而京東、唯品會、考拉這類自營平台最希望看到的一幕就是天貓的商家起來跟天貓對著干。所以在「上帝模式」下做自由是否能夠權衡好多方利益並維護好現有品牌方的價格體系，將是關鍵。
• 人才儲備的缺失。眾所周知，阿里的電商人才以運營強悍而聞名，但在重模式的采銷方面卻是一個尷尬的空白。儘管其當前團隊通過不斷吸收競爭對手，包括聚美優品、網易考拉、京東、唯品國際的人才有了一個大致的架構，但想要在跨境這個需要不斷拓展新的品類才能保證平台增長戰線上，做了10幾年商城模式的阿里面臨著專業人才的斷層的威脅。
• 打擊專營商家是一把雙刃劍。打擊代購和消滅專營店是平台邁向正規化，遠離灰關、假貨問題的核心，但歷史上2015年雙11過後的天貓國際開始利用菜鳥物流系統打擊專營店的事件，直接造成了當時這部分佔據數量大頭的商家們出淘投向競爭對手，給網易送去了超越天貓國際的一次關鍵助攻。「白求恩（跨境事業群總裁Michael Evens）幾次要求徹底清算全部代購商家，但是面對著螞蟻搬家的規模體量，內部並沒有按照』西方思維』來處理」,在天貓國際的一位工作人員看來，當前專營店與旗艦店數量的比例為6：4左右，而GMV產出看2：8的比例已經給專營店判了死刑。而當前如果需要進一步清退這佔據6成的商家時，又會造成多大的麻煩，給直接競爭對手甚至微信電商帶來多大的紅利，「打與不打「對於天貓國際來說是一個極為艱難的決定。

面對代購、海外旗艦店、官方自營三股力量的矛盾，內部天貓旗艦店長期以來的流量收割，以及外部犬牙交錯的勢力和當前暫時落後的局面下，恐怕阿里覬覦又想吃下的這1.5萬億「生活方式」級的增量市場難度，要比打三四五六線要來難的多的多。

有關天貓與京東的競爭關係為何如此激烈的問題，核心還是事關兩家公司在模式、經營理念、價值觀、創始人性格方面的此消彼長，而最關鍵的一點在於京東本該被阿里掐死於尚未徹底起勢的搖籃中，但隨著京東規模體量的增大伴隨其邊際成本的降低，最終成了已經擺不平的心腹大患。

那麼今天看來，考拉似乎成了一個跨境版的京東。

對於網易這家公司來說，在考拉項目之前只涉足過團購、電商營銷平台、在線票務幾個大電商行業的次重點，且這一系列電商項目此後均以不了了之告終。上述項目除了戰略、戰術、時機上的不清晰外，更重要的是來自電商人才儲備缺失下導致在整體電商思路上存在了一定的缺陷，籠統的說法也就是——它沒有電商基因。

假設是跨境電商是一個牌局，莊家阿里是什麼牌都有，京東有物流和采銷兩張大牌可以最後出，唯品會有國內外一水的品牌資源可以隨便做順子，而網易唯一能拿的出手的牌估計只能是丁老闆那天下第一的員工食堂。

不過3年後，考拉起來了。繞過了自建物流或是POP商城模式的彎路，及時躲過了灰關代購商家引發的大坑，抵制誘惑並沒有第一時間沖向水深但暴利的跨境美妝行業，最終今天成了行業第一。這不符合情理，更不符合邏輯，如果不存在這個項目運氣極佳，那就必然就是玩家作弊開掛。

網易考拉首家線下體驗店已經在杭州來福士廣場搶先開張，早前嚴選旗下酒店也已經開張

網易考拉究竟採取了什麼樣的策略？

• 一，天下歸心。據朱思碼記獨家調查得知，當前網易考拉最大的兩個類目：跨境母嬰事業部總監，和跨境美妝個護事業部總監均來自阿里巴巴集團，前者來自天貓母嬰類目，後者則是來自今天的直接競爭對手——天貓國際美妝類目。另據前唯品會高管抱怨，網易考拉在其招兵買馬之時不僅帶走了自己手下一名高級采銷總監，還帶走了公司超過20人的團隊。因此，今天其團隊成員囊括阿里、京東、唯品會、聚美在內的一系列平台人才，彼時不惜血本的採取「人事攻勢」所換回的是在2015年跨境電商仍處於窗口期的節點上直接快進PASS了上述平台歷史上所走過的那些坑坑窪窪，並在對手一線業務負責人的指導下完成了對行業與老東家們的精準狙擊，而且由於上述平台體量的變大導致逐級彙報下決策的猶豫又給了身為只是網易旗下獨立子公司的考拉留下了一個突破口。而時間回到2018年，競爭對手如若採取同樣的人事攻勢時，卻無法做到當年考拉HR部門幫助其團隊完成0-1的基因突變，因為時機錯過。可能天下第一的員工食堂確實起了作用。
• 二，自營為道。雖說考拉自營電商是翻版的京東，但是丁磊其實並沒有信心像劉強東那樣鐵了心要弄出中國第一物流公司決心，而只是像京東那樣選取了先自采後開放招商的策略。「掙扎期時如果我們是天貓國際那樣POP商城的話，商家可能半年後看到銷量幾萬塊也許就走光了，他們一走的結果就是平台崩盤然後項目解散，所以也只有自營模式不惜血本的挺住才有今天，而在後續類目重點突破的時候自營又發揮了非常大的作用，更關鍵的是采銷對供應鏈掌控的保證」來自網易考拉的相關工作人員認為在彼時決策層也並沒有所謂模式之選，因此我們看到了考拉和天貓國際的模式幾乎是相反的：前者先自營後招商，後者先招商現在卻做起自營。另外一方面，自營的鏈路更短，客訴情況更低（跨境標品不存在換貨只有退貨），根據天貓國際相關負責人對考拉流量的監控表明：其當前核心流量入口除了「什麼都值得買」等外部導購網站外，最大部分的流量還是競爭平台對手客訴和比價後發生的用戶轉移——譬如天貓國際，而這部分隸屬於高端人群的海淘客戶一旦形成購物習慣後，則背叛成本極高。考拉相關工作人員肯定了這個說法，並補充其當前流量來源除了自家的郵箱導流外，基本來自老客與收割競品平台流量。
• 三，母嬰切口。跨境電商市場里，誰佔據了美妝和母嬰的大盤，誰就能拿下。根據現有全網市場數據顯示，美妝佔比約為33%，母嬰佔比超過20%，當拿下這兩個體量過半的類目後便會形成強大的消費者遷移效應。因此幾乎所有涉足跨境電商的平台都會按順序選取高毛利的美妝類目，其次再是母嬰作為補充，但網易卻剛好相反。

事實上，如果從母嬰行業角度看其作為最適合跨境電商平台切口的核心基於三方面：

• 從類目運營的角度看，母嬰類目下屬6～7個二級類目，國內線和跨境線的品類銷售排序的名次不同。
• 國內市場奶粉紙尿褲佔比忽略不計，國內市場前三排名為童裝、推車座椅、玩具。
• 跨境市場奶粉排名第一，第二是玩具，第三是童鞋童裝。

當國內奶粉出事以後，伴隨國家打壓中國遊客按順序去香港-韓國-日本-東南亞搶奶粉紙尿褲的政策下，且隨著當地政策的保護已經從過去的買方市場變成了稀缺資源，基於螞蟻搬家的代購涉足門檻變高的情況下，跨境所有品類里該品類的稀缺程度最高，在有奶粉紙尿褲的情況下就保證了平台的銷量和流水。

• 從消費頻率角度看。母嬰對比美妝，母嬰行業平均毛利只有15～20%，而美妝則是80～90%且公關費用極高，快銷品屬於臟活累活一般平台不會碰，但好處在於高頻。舉例，一個新生兒一周紙尿褲消耗量在兩包左右，奶粉消耗量保持在1周1盒，但美妝的消耗量至多為1個月一次，因此假設母嬰切入的網易考拉與美妝切入的聚美優品存在競爭關係時，存在一種高頻打低頻的攻擊波。當這種模式形成節奏後，網易考拉的高頻消費習慣被媽媽們培養後，考拉的美妝部門完成類目快速拓展，立刻反手就給對手致命的一擊，同時沿著這條自高向低的打擊路徑：母嬰-美妝-保健品-服飾箱包-傢具個護-奢侈品，顯然當前考拉已經完成了對女性客戶的收割並開始入侵男性顧客市場，而第一步則是像京東那樣從男性用戶熱衷的數碼3C配件領域作為切入口，而目前的拓展情況來看,考拉划出了從數碼3C-戶外運動-生鮮為核心的線路，這與多年前京東拓品類的路數幾乎完全一樣。
• 商業邏輯角度看。高頻剛需的母嬰快銷品前期必須是以虧損補貼的情況下才能站穩腳跟，而在後期通過高毛利的美妝進而拉平，然後實現全平台盈利的思路，因此所謂富二代才能做的跨境電商道理就在這裡——沒有前期采銷的成本，和平台持續虧損的思想是做不好跨境自營的生意的。但路徑如果變為先美妝後母嬰，那麼即使前期能夠奇蹟般的帶起用戶信任度的節奏下，面對舊的類目持續盈利，而新拓展的類目虧損嚴重，這恐怕是任何一個平台負責人和執行層都不願意看到的畫面，砍掉這個虧損的項目顯然是想當然的下一步。

「跟阿里比，我覺得網易它還是有那種長期以來要低成本享受中產階級生活的一家有情懷的公司。阿里對行業的情懷不高，從來都是對新生市場的割韭菜，C2C割掉有了淘寶，B2C割掉有了天貓，跨境割了一茬有了天貓國際，新零售現在盒馬鮮生就是收割半徑5公里的流量，當C店不符合時代就要用淘品牌來淘汰他們，當淘品牌不符合大牌利益的時候就要大牌來淘汰，因此它是更迭制的，而網易的情況則是像『嚴選』，其實它明顯LOW於考拉這種消費升級的平台，但只要有盈利的可能那就會做下去」一位同時給考拉和天貓國際供貨的品牌方看來，網易公司的思路最奇怪的地方在於它有時候甚至莫名其妙的降緯，但會默默的堅持下去，最終變成了一個簡單但是很賺錢的商業模式。

「丁磊養豬對年,肯定知道市面上的豬肉大多數催熟的所以不好吃，而真正的好吃的土豬肉都是養很多年再殺來吃，只是懂這個道理的養豬人基本都是優秀的屠夫」

2017年12月4號，互聯網大會的第二天。丁磊居然當著一眾大佬的面前怒贊起京東物流來，結果惹得隔壁劉強東高興的拍手致敬。7天後，嚴選副總裁肖南華在一次大會上爆料網易考拉和嚴選目前正在和京東物流戰略合作。也正是這次合作後，天貓國際迅速做出了針對性極強的反制措施，引發了即將打響的2018年跨境行業大戰。

丁磊盛讚京東物流，劉強東拍手致謝

「京東物流接入網易後台以後，下一步就是拿到消費者數據，而如果他們有了消費者數據以後截流或者不截流完全就看自己了，畢竟當年順豐可是截流我們天貓、淘寶做了嘿客和優選，去年跟順豐口水戰也就是因為這個事情」來自前菜鳥網路的一位物流專家判斷如果京東能夠拿到考拉、嚴選的數據，那麼必然意味這是兩家是朋友，甚至是盟友，而且是「最高級合作的形式」。

事實上從表面上看京東全球購是網易考拉不折不扣的競品，且從賬面上看京東全球購+唯品國際後的體量約為26.2%，只高出考拉接近0.4%個百分點，但如果把已經達成戰略合作的唯京聯盟與網易考拉進行疊加後，那將直接拿下中國跨境電商市場份額52%的半壁江山，恐怕沒有比這樣的組合更人更感到後怕了。

其實從企業發展軌跡上看，和阿里辦公樓只有相隔不到50米距離的網易並不是一家急於站隊杭州公司。特別是從網易雲音樂最近和阿里音樂的合作，到過去淘寶剛剛起步時http://163.com給予淘寶網足量的曝光，以及同為浙商的兩位創始人之間友誼都曾傳為一段佳話，不過事情到了2018年時兩家卻因為各自不同的利益正在走向對立面，甚至成為敵人。

如果「朋友」的敵人和自己必須走到一起而放棄另一段友誼，那麼必然是這位「敵人」與自己有著結構性互補的關係。從當前騰訊戰隊的資源配置來看，朱思碼記認為網易至少有4條致命的缺陷需要不惜站隊的形式來解決：

• 網易是沒有自建物流體系的偽自營。在前期網易選取跨境自營采銷時想必對物流問題做過深思熟慮，因此在單量不高的情況下選用順豐合作的模式來暫時以較低成本的情況下勉強度過掙扎期，但隨著今天網易考拉體量向百億級的規模過渡，2015年的討巧之舉在今天成了累贅，亦或許是今天網易考拉選擇投向京東物流出於單量激增的條件下沒有選擇的不得已，但作為首個接入京東物流的非京東系平台之後是否會產生其他反應，我們不得而知。
• 網易長期缺流量的情況沒有得到任何變化，甚至更差了。據易觀數據2月顯示，2017年全年電商APP排行榜中淘寶、京東、拼多多名列前三，而考拉排名21，嚴選更是名列41，考拉活躍度環比增幅為負7.10%，嚴選更是跌了24.36%，如此糟糕的成本令人大跌眼鏡的同時不禁與網易在運營、品控、市場營銷方面的表現形成了鮮明的反差。發力太晚，導致顧客引流做的不夠，現在搶到很好的位置卻很容易力不從心。前期如果依靠擴品類保持增長的問題倒是不大，但現在已經擴到了11個類目還不包括工廠和獨立的嚴選，可見天花板接近。假設按照這種情況繼續下去，即便考拉能夠領跑跨境電商行業，但伴隨著微信小程序，社交電商跟著流量乘風破浪，甚至不知道哪天微信上的會不會又殺出一個「拼多多」這樣的狠貨。對於網易考拉來說，在缺流量的情況下能堅持不死，還能拿下行業第一隻能說明這個跨境市場儘管已經過去了3年但還只是處於嬰兒期，百億級規模只是萬億級市場的一個零頭，而一二線真正的大流量和消費升級還沒有完全釋放這部分勢能，如果自身還是解決不了，那麼最後一條路只能是依靠資本運作，或者直接站隊騰訊來緩解這種糟糕狀況。
• 網易考拉一旦和天貓國際剛正面，且在不站隊的情況下並不會佔到多少便宜，相反天貓國際存在反殺的可能性極高。在天貓國際長期因為國際旗艦店、專營店代購以及天貓旗艦店的關係而疲於奔命時，考拉獲得了最佳的成長機遇，然而丁老闆的一頓飯徹底改變了這種情況，使得今天阿里不惜冒著得罪商家的風險也要玩命賭一把跨境自營。「從目前來看，強推自營對阿里在短期遇到品牌方的反彈導致矛盾激化的可能性非常高，但是只要挺過掙扎期，且天貓大盤能帶起節奏的話，3年時間內會有一個全新的變化，特別是哪天網易和天貓國際真打起價格戰的話，網易能贏的可能性恐怕不會那麼高，畢竟這跟京東618，天貓雙11不是一個情況，因為跨境這條戰線上大家貨源、模式、運營策略幾乎一樣，但是天貓大盤的客群跟網易客群可不是一個數量級的」一位業內人士對於3年內網易考拉的增長仍持樂觀態度，但對於已經完成「敵前大掉頭（俗稱搶T字頭橫位）」的天貓國際在3年後的表現充滿信心。

海戰中搶得T字橫位隊形的艦隊往往能後發制人的集中側面火力擊潰敵軍

• 網易考拉在跨境市場最大的美妝類目方面的挖掘空間仍然只是皮毛。考拉因為「自營售假」的新聞成了其平台自誕生以來最大的負面消息，其背後美妝行業存在的風險因為此事件而被公開曝光。所謂美妝行業水深，核心在於高毛利下假貨的高發，若考拉這樣的平台在日後與天貓發生競爭時，且再來一出仿效貓狗大戰的二選一時：試問無貨可賣的考拉是否會轉向海外經銷商和當地合作方處掃貨？若存在這種情況，其背後串貨的可能性就會比今天高出幾個數量級，更何況電商平台大多和監管機構的關係是貓和老鼠，否則此次消協打假的事件斷然不會發生。同時美妝受眾在考拉人群覆蓋僅限於媽媽們，面向95後，乃至00後的女性的旺盛消費慾望，以及移動互聯網時代多樣化的用戶習慣，對於模式上還處於官網+APP的網易來說，真正的對手可能還躲在水下。

2018年3月7日，政協委員丁磊帶提案來到北京，媒體心心念念的提案內容沒有世界經濟，大國外交，或者區塊鏈技術如何改變中國互聯網的下一個五年，依然還是跟老本行養豬直接相關的農村扶貧，食品安全等民生問題。

在商戰中，我們永遠不要讓你的敵人知道自己在想什麼，總有一天你會發現自己變得和敵人越來越像。

敵人希望你這樣想的目的，就是因為敵人不希望你那樣做。

因為最危險的敵人，永遠不是以一張可怕的面容出現的。

朱思碼記（ID：zhusimaji88) ，專註剖析電商零售行業，解讀人物，重讀行業事件.

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