MFC行業觀察（下）環保-3C-一帶一路等

文|劉明星 李建 王思傑

電氣設備行業:可燃冰試采成功,「未來能源」取得歷史突破

人民網北京5月18日電,我國南海神狐海域天然氣水合物(可燃冰)試采實現連續超過7天的穩定產氣,我國成為全球第一個實現在海域可燃冰試開採中獲得連續穩定產氣的國家，這將改變我國的能源結構。

LED/激光投影電視產業正成為重要發展機會

LED/激光投影電視產品,符合了時代對高清大片的觀看體驗要求,產品性能原有的投影設備大幅提升，未來將成為家庭大型娛樂屏幕的載體。投影光機是整個投影設備最核心部分，其晶元有三種主流方案：3LCD、LCOS、DLP。其中德州儀器公司的DLP晶元的機械反光陣列方案技術和性價比佔優，市場推廣成功,爭取到了產業鏈大部分廠商的支持。未來投影技術方案可能成為DLP方案一家獨大的局面。這將侵蝕傳統的電視機市場。

黑電銷售持續走低,收入小幅下滑。

根據產業在線的數據,2017年彩電內銷量同比-5.3%,根據奧維諮詢的數據,成本壓力下的彩電整機價格回升,零售額同比+1.8%,行業整體內銷下滑。

長材供給進一步緊縮,基建投資穩定，價格有望繼續堅挺

地條鋼企業主要生產的是螺紋鋼、線材等長材產品,產能至少有1.2億噸,產量至少在6000萬噸以上。雖然合規的長材企業已經開足馬力在生產,但仍然無法迅速彌補「地條鋼出清」帶來的市場缺口,導致長材價格今年整體持續攀升。

以螺紋鋼價格為例,截止到5月17日,全國螺紋鋼價格為3772元/噸,比年初增長462元,上升13.96%;比今年4月底增長228元,上升6.43%。6月北京-上海-廣州的螺紋鋼在3600-4000之間波動。

從已公開的4月份宏觀經濟數據來看,房地產投資增速未見明顯下降,基建投資仍然保持較大規模,下游需求暫未現明顯萎縮，估計長材價格在未來一段時間仍將保持堅挺。

計算機(Computer)、通信(Communication)和消費類電子產品(ConsumerElectronics) ：3C行業新工藝和新產品機會不斷

3C產品更新換代越來越快，對軟硬體體驗的改善要求越來越高，更加切合消費者需求的新技術新工藝將成增長的亮點。

金屬機殼已經成為高端智能手機的標配，金屬外殼的加工較為精密,CNC精密機床和沖床必不可少,2016年,中國數控金屬切削機床產量為78萬台,同比增長2.2%。預計2017年中國數控金屬切削機床產量將達到80萬台,2021年其產量將達到85萬台。

由於5G通信對手機通信傳輸質量的高要求,陶瓷機殼比金屬機殼有優勢。技術進步將促進陶瓷機殼的良品率提高,將部分替代目前的金屬和塑料機身。

據國際貨幣基金組織預測,全球3C市場規模於2020年達到2.98萬億美元,3C產業自動化設備的需求有望進一步擴大。我國是全球3C製造業中心,但自動化設備滲透率較低，以自動化程度最高的富士康蘋果手機生產線為例,其對應的自動化程度也僅約30%。

一帶一路給工程機械、軌道交通和核電帶來巨大商機

一帶一路沿線的65個國家的人口基數大,基建水平較低,處於高速成長期,發展潛力巨大。

2014年至2016年,中國同「一帶一路」沿線國家貿易總額超過3萬億美元,中國對「一帶一路」沿線國家投資累計超過500億美元，還將加大對「一帶一路」建設資金支持,向絲路基金新增資金1000億元人民幣,鼓勵金融機構開展預計規模為3000億元的人民幣海外基金業務;國開行、進出口銀行將分別提供2500億元和1300億元等值人民幣專項貸款,用於支持「一帶一路」基礎設施建設、產能、金融合作，工程機械、軌道交通和核電將從中顯著獲益。

核電作為清潔能源替代火電趨勢明顯

能源局積極推進已開工核電項目建設,年內計劃建成三門1號機組、福清4號機組、陽江4號機組、海陽1號機組、台山1號機組等項目,新增裝機規模641萬千瓦；還將積極推進具備條件項目的核准建設,年內計劃開工8台機組：三門3、4號機組,寧德5、6號機組,漳州1、2號機組,惠州1、2號機組等項目前期工作,項目規模986萬千瓦。

環保相關行業是未來十年中國最火的行業

五月，環保部發布《2017年全國生態環境監測工作要點》,系統部署了全國環境監測重點任務，印發《排污單位自行監測技術指南總則》、《關於推進綠色「一帶一路」建設的指導意見》,推進企業自查,火電及鍋爐、造紙行業現行實施。環保督查高壓將維持常態化,超低排放、黑臭水體流域治理、清潔能源及節能、土壤修復及危廢處理等細分領域將有巨大商機。

2016年年報陸續發布,滬深A股環保公司實現營收617億,同比增長29%,歸母凈利潤71.75億,同比增長27%,環保行業景氣度持續提升,前十名公司的凈利潤佔比由2015年的43%提升至56%。

京津冀環保督查愈加嚴格

環保部透露，已將京津冀及周邊重點區域「2+26」城市(2指北京市和天津市，26指河北省石家莊、唐山、保定、廊坊、滄州、衡水、邯鄲、邢台，山西省太原、陽泉、長治、晉城，山東省濟南、淄博、聊城、德州、濱州、濟寧、菏澤，河南省鄭州、新鄉、鶴壁、安陽、焦作、濮陽、開封等26個城市)按照3km×3km劃分網格，共計36793個。

暨環保部4 月陸續派出7 個巡查組對「2+26」城市中,除山西省外的24 個城市開展為期一周的巡查之後，從全國抽調5600 名環境執法人員開展督查；將在京津冀「2+26」個通道城市成立28 個8 人專項督查組,2 周輪換,全年25 次督查,力度空前。

河北省將實行大氣污染防治考核和問責

河北將對各地空氣質量達標情況、空氣質量改善率和大氣污染防治重點工作完成情況及大氣污染防治日常督察、定期督察巡視情況進行年度考核。考核結果將交到幹部主管部門作為對領導班子和領導幹部綜合考核評價的重要依據。同時,河北還將建立縣級大氣污染防治考核結果與財政掛鉤的資金獎罰機制。

4月19日以來,河北廊坊市大城縣的多位官員因「污水滲坑」事件受罰，全省對污水排放的整理力度空前，滄州和廊坊兩大鈑金集中區域的噴塗和電鍍業務已經受到嚴重影響，部分企業形容，接洽電鍍業務如同開展地下工作。

風電2017年同比將至少增加18%

中國電力企業聯合會近日公布2016 年全國電力工程建設規模, 其中風電工程投產260 個項目,裝機容量1971 萬千瓦;新開工項目192 個,裝機容量1251 萬千瓦;風電工程2017年在建項目399 個,裝機容量2756 萬千瓦。去年風電吊裝容量23.37GW,則今年吊裝量至少同比增長18%。 去年新開工項目還有12.51GW,如果部分新開工項目進展較快, 則今年風電吊裝容量可能達到30GW。

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