MFC原創- 國外衝壓到工廠模式的盛行和擴張

撰譯—李建

絕大部分汽車廠都是自身擁有衝壓車間，主要生產汽車的車體，但是現在出現新的契機，獨立的衝壓部門正在悄然出現。

隨著汽車製造商不斷關注新技術以及不斷增加的環境、安全性的要求，尤其是目前的電動車企、新能源車企，在資源和能力方面具有局限性，這為Gestamp, Magna 這樣的公司提供了新的契機。

汽車公司自己生產幾乎所有Class-A 表面外殼；有一些例外（比如 Porsche Macan），但是絕大多數可視車體都是在廠內衝壓車間衝壓而成，不論是鋼材還是鋁材。

後續的大部分工作是在汽車裝配廠完成的，但有些情況就涉及到複雜的衝壓件內部供應鏈。比如，GM 在歐洲各工廠之間運輸衝壓件。有些零部件是在英國製造的，運輸到波蘭，而有些是在波蘭衝壓製造，最後送到德國。GM 甚至從 Kaiserslautern（德國）的組件廠派送衝壓件到外飾座椅結構製造商或座椅裝配廠，而自己的汽車廠充當一級、二級或三級供應商。

規則之外

雖然這個行業大多數獨立公司生產不可見車體下部分、結構衝壓件和裝配，但是也有例外；其中一個就是美國公司Tower Automotive，公司在歐洲也有工廠，比如在比利時為 Volvo 供應，在德國東部也有工廠。公司在茨維考（德國東部城市）的工廠製造車體衝壓件和外殼板材，為 VW 集團供應。特別的是，工廠為 Porsche Macan 提供 80% 的外板；工廠還製造 Porsche Cayenne、Audi Q7 和 Volkswagen Touareg 汽車的下部裝配。促成這種結果的因素是 Tower 公司在茨維考的工廠過去曾製造聲名狼藉的 Trabant汽車。公司在 2015 年投資 1170 萬美元幫助衝壓車間實現現代化，並安裝了AP&T 的熱衝壓線。

上二圖：Tower Automotive

最近幾年裡，外部衝壓件市場發生了很大變化，主要是通過公司合併，計劃收購和淘汰並存。與此同步的是，熱衝壓成為主要工藝，使供應基地有機會改變投資，保證長期發展，而大多數汽車公司選擇外包一些產品。VW 公司和Fiat 公司都是安裝自主熱衝壓生產線的公司，但是雙方，尤其是 VW 公司使用外面的供應商，比如 Gestamp 和Tower 公司，因為對使用該技術生產的零部件的需求迅速增長。

因此，正如其他汽車領域一樣，OEM衝壓件生產正逐漸被大型國際公司所主導，最著名的是麥格納 、海斯坦普和齊昊（Kirchhoff）鋼鐵公司奧鋼聯（VoestAlpine）建立了車體結構工廠，遍及全球，但是最近主要投資北美；這種綜合方式很少被鐵公司採用。蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）過去在結構衝壓領域影響很深，但是不久前已經退出這個行業。

因此，正如其他汽車領域一樣，外部衝壓部門正逐漸被大型國際公司所主導，最著名的是 Magan, Gestamp 和 Kirchhoff 公司；鋼鐵公司VoestAlpine 建立了車體結構工廠，遍及全球，但是最近主要投資北美；這種綜合方式很少被鋼鐵公司採用。ThyssenKrupp 過去在結構衝壓領域影響很深，但是不久前已經退出這個行業。

從西班牙的小城鎮到國際舞台

海斯坦普公司能從西班牙小公司轉變成為全球領軍公司，主要得益於最近剛剛興起的熱衝壓技術，該技術已經成為核心技術。公司是第一批投資該技術的公司，最著名的是德國的 Griwe工廠，而且在領域內的收購也很顯著，首先是與瑞典 SSAB Hardtech 合併，之後是法國的 Sofedit 公司公司還從ThyssenKrupp 手中購得英國 Tallent公司。

海斯坦普公司還投資北美、西班牙的熱衝壓工廠，最近還在英國宣布投資 8860 萬美元。新的投資是在伯明翰附近 Cannock 特意建造的工廠，將使用傳統的衝壓系統和新的熱衝壓技術，使用一條伺服傳送線。公司還投資英國東北部 Newton Aycliffe 的 Tallent 工廠，在那裡安裝了兩個新的衝壓機，據說可以保證工廠未來 30 年的發展。他們不僅向英國的 JLR，Nissan 和Honda 供應零部件，而且還想為歐洲的 Volov 和 Ford 公司供應。

海斯坦普公司在2011年從Thyussen Krupp手中收購法國的Sofedit公司，此後投資 3300 萬英鎊安裝新的熱衝壓生產線，升級原有的生產線，增加激光切割設備，用於加工熱衝壓零部件。Gestamp 公司不僅收購西班牙以外的公司，還收購國內的公司。2016 年 7 月，公司收購西班牙同行衝壓公司 Estampaciones Sabadell 公司 60% 的股份（2011 年收購 40% 的股份）。Sabadell 公司的一個亮點就是合約長期性，比如 2014 年，公司的一份合同里，為 Mecedes Viano/VitoMPV/Van Programme 提供構架直到2027 年。

海斯坦普目前一年的營業額為70 億歐元，來自全球 100 多個生產廠。公司報告稱，2017 年計劃公開發行股票，這是在 2016 年日本 Mistsui 公司收購12.5% 的股份之後提出的想法。

麥格納拓展衝壓業務

加拿大 Magna 公司也通過收購壯大；Cosma 分公司獲得衝壓廠。最近還收購了英國的 Stadco 公司，後者也有收購歷史，2011 年收購英國的日本供應商Ogihara，並在 Mayflower公司推出汽車業之後收購了該公司剩餘股份。英國公司（長期以來為 JLR,GM 和 Ford Saarlouis 供應）現在已併入 Magna 旗下 Cosma 分公司。Magna 在英國 Telford 建設新工廠，從2018 年開始為 JLR 供應結構鑄件。

上圖Stadco

麥格納公司還進行大規模投資，建設自己的工廠，比如在墨西哥Morelo 建設工廠，這是 Magna 在該國的第 31 個工廠，於 2015 年開始營業。工廠位於墨西哥城以南 100 公里，為Nissan 生產結構性焊接裝備。此外，公司在中國重慶開設工廠，為 Ford 和VW 公司供應。公司在中國的上海、長春和長沙也有衝壓廠，在中國很有影響力。

日本公司在歐洲和北美活躍

日本的汽車公司已經將國內的供應商帶到歐洲和北美的各個部門，包括衝壓領域；但英國的 Ogihara 的業務卻沒能持續，Unipres 的情況有些不同，應該是更加樂觀。Unipres 在英國工廠的年營業額超過 18 億英鎊（大部分來自 Nissan 和 Honda）。Unipres 公司在近幾年投資熱衝壓和傳統衝壓，儘管公司位於英國北部，但是 Unipres在西班牙中部的供應力也很具競爭力。

此外優尼在中國與東風公司合作建立合資公司，鋪設衝壓生產線。公司在墨西哥投資3300 萬美元，建立新廠，為 Nissan在阿瓜斯卡連特斯工 廠提供各種衝壓裝備，包括散熱器懸掛梁架、中心后座構架和頂棚加固。跨過邊境進入美國，Unipres 公司投資了兩個工廠；一個在田納西 Portland，和英國工廠一樣，這裡也安裝了 2500t 轉換式衝壓機和一台 600t 衝壓機，這些衝壓機用於製造 Nissan Rogue 汽車零部件。另一個在阿拉巴馬的 Steele。Unipres 公司投資收購日本 Yachiyo 公司

走向全球的雄心

回到英國，在上面談到的全球各地工廠中，還有仍然專註特定國家的工廠，但這些公司也有向全球發展的雄心。其中一個就是 Sertec 公司，這是 JLR 非常鍾愛的衝壓公司。儘管比Gestamp 和其他公司的投資少一些，但是公司 3 年現代化項目正在實施當中，已經投資 1000 萬英鎊購入 12 台Zani 衝壓機，從 250t 至 800t 不等，並配有線圈生產線和伺服供給。這些新進義大利製造的機械能使 Sertec 公司有能力為 JLR 公司提供鋼材和鋁材結構衝壓件。除了自然發展之外，公司還投資原有設備，Sertec 還通過收購來發展；2016 年 8 月，公司收購英國另一家衝壓公司 WILD 公司，該公司在德國和匈牙利擁有製造廠。此次收購使Sertec 公司擁有歐洲生產基礎，能提供以部門 JLR 組件（因為該公司在斯洛伐克建設了新工廠），而且還能為歐盟其他汽車公司生產零部件。

Sertec 公司所在做的事情，德國的 Kirchhoff 公司已經做了很多年，從國內的平凡逐步演變為真正的國際玩家。舉例來說，2012 年，公司在羅馬尼亞開設新工廠，為 Ford B-Max 提供焊接部件（對 Kirchhoff 匈牙利工廠生產的零部件加工而成）。匈牙利工廠還為 BMW 4 系列轎車製造熱衝壓零部件。此外，公司還投資密歇根Lansing， 為 Chevrolet Camaro 和新一代 Traverse 跨界車提供零部件。而且公司在中國瀋陽為附近的 BMW工廠提供零部件。

2015 年，Krichhoff 在歐洲的年收益超過 18 億歐元，這是 Gestamp的四分之一，公司還投資德國、波蘭和西班牙，建設工廠，支持與Audi(A4, A5), BMW (2 系 列 ActiveTourer), VW ( 新款 Crafter 廂型車，新款 Tiguan 和 Touran)，Mercedes(E-class 和 GLC), Opel Mokka 以及Ford Mondeo 的合約。對這些汽車的投資主要集中在衝壓硬化鋼零部件和提高鋁材使用上。

Kirchhoff 最近在西班牙也在擴建，以支持 Opel Mokka 的生產，為該汽車提供 9 個部件，包括踏腳板、保險杠系統、橫樑、輪子座等各種加固零部件。為了供應 Mokka，公司投資兩台機器人焊接單元和一個螺母安裝單元。Kirchhoff 公司為 Ford Mondeo 製造激光焊接儀錶板，其中就包括 60 多個零部件，通過 160 多個激光束焊接在一起；前後保險杠用輥彎成型連接在一起，然後再焊接其他小型零部件。

還有一個衝壓公司，雖然走向國際的願望非常強烈，但是仍然立足於國內市場，它就是義大利 Magnetto公司，隸屬 CLN 集團。Magnetto 在義大利擁有多個公司，為 Fiat 車型供貨；旗下 Atessa 工廠製造輥彎成型內部鋼材零部件，用於 Fiat Ducato（以及 PSA）汽車，Cassino 工廠生產焊接部件，為各種該車型供應。再往北，Chivasso Magnetto 生產各種衝壓零部件和裝備，用於 Alfa 和 Maserati汽車，以及 Iveco 重型貨車，還有一些 VW Toruan 汽車（運到德國）。在 Fiat Melfi 附近有一個非常繁忙的工廠，這裡生產 Fiat 500X 和 JeepRenegade 汽車大約 20% ～ 30% 的金屬零部件。

上圖 Magnetto公司產品結構

因此，雖然金屬衝壓市場仍然由專註國內市場的市場公司主導，但是不管是產量原因、資原因，或是汽車公司缺乏特定技術，機會還是存在的，而且對個別部門來說還越來越多。多年來，獨立的衝壓行業都被國內公司所控制，通常只供應兩家汽車製造商，甚至是一兩家裝配廠，但是現在也呈現出公司合併的特點，國家化大型公司在供應鏈領域優勢已經非常明顯。

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