2017年中國智能手機市場前景研究報告

03-06

一、智能手機更受網民喜歡：中國手機網民規模已破7億手機普及率高

隨著網路環境的日益完善、移動互聯網技術的發展，各類移動互聯網應用的需求逐漸被激發。從基礎的娛樂溝通、信息查詢，到商務交易、網路金融，再到教育、醫療、交通等公共服務，移動互聯網塑造了全新的社會生活形態，潛移默化的改變著移動網民的日常生活。「一機在手，走遍天下」已不是空想，移動支付已成為人們日常購物的主要支付方式之一，隨著智能手機的技術逐漸發展成熟，市場格局也基本趨於穩定態勢。

據中商產業研究院發布的《2017年中國智能手機市場分析及發展前景研究報告》顯示，截至2017年6月，我國手機網民規模達7.24億，較2016年底增加2830萬人。網民使用手機上網的比例由2016年底的95.1%提升至96.3%。2007年後，智能機時代的來臨以及通訊技術不斷進步，消費者擁有了更好的及時上網平台以及快速的上網速度，手機也由21世紀初的可選消費漸漸轉變為如今的必選消費。到2016年，中國的手機普及率超96部/百人。手機的普及率越來越高，智能手機發展情景看好。

數據來源：CNNIC、中商產業研究院整理

二、智能手機發展現狀：國產智能手機崛起漂洋過海去賺錢

隨著智能手機技術的逐漸成熟，產業鏈成本降低，智能手機價格下降，華為、oppo、vivo、小米等中國廠商要靠高配低價的策略獲得了成功。國產品牌不僅鞏固在中國手機市場的地位，而且開始進軍海外市場。印度、南亞和非洲成為中國品牌地域多元化策略和抵消中國市場飽和的重要市場。

1、全球市場

全球智能手機出貨量平穩增長

2017年第二季度全球智能手機出貨量達到3.65億部，與2016年第二季度的3.55億部，增長3%，其中智能手機占手機出貨量的80%以上。2017年第二季度全球智能手機出貨量排名第一的是三星，二季度的出貨量為8.04億部，較去年同期增長4%，市場佔有率達到22%；蘋果全球出貨量達到4.1億部，較去年同期增長2%，市場佔有率達到11.2%，排在第二位；排名第三的是華為，出貨量達到3.85億部，較2016年第二季度出貨量增長20%，市場佔有率為10.5%。

2013-2017年全球智能手機出貨量統計

數據來源：IDC、中商產業研究院

2、中國市場

國產四大品牌出貨量佔69%

根據市場調研公司Canalys公布的最新數據，在經歷了六個季度的連續增長之後，中國智能手機的出貨量在2017年第2季度下降至1.13億台，同比下降了3%。2017年第2季度中國境內智能手機四大品牌中，華為以2300萬台的銷量位居榜首，OPPO以2100萬台位居第二，同比增長37%；Vivo以1600萬台位居第三；小米以1500萬台的成績擠掉蘋果位居第四，環比增加60%。

數據來源：中商產業研究院

2017年第二季度中國智能手機出貨量佔比情況

數據來源：Counterpoint、中商產業研究院整理

國產四大品牌銷售份額均超蘋果

在2017年第二季度手機品牌銷售份額佔比情況中，華為、vivo、oppo、小米分別佔據前四，市場份額佔比分布為22.1%、17.4%、16%、8.2%。蘋果排名第五，佔比為7.2%，其後是三星佔比6.2%，排名第六。中國四大國產手機銷量份額佔比均已超蘋果、三星。

數據來源：中商產業研究院整理

三、智能手機關注度：中高端價位手機持續升溫全面屏或將成為主流

隨著中小團隊推出手機市場，以及產品規格差異化無法實現跨越式突破，高段位選手過招會更加頻繁，品牌建設將會取代產品建設成為拉動銷量的重要因素。用戶一旦形成從產品認知上升到品牌認知趨勢，手機品牌數量將會迎來再次洗牌。

智能手機品牌關注度

2016年，手機市場品牌影響力，除了蘋果、三星、華為佔據年度總榜前三位外，還出現了榮耀品牌「空降」關注度排行榜、「大神」品牌消失的情況。

2016年中國智能手機市場品牌關注比例分布

資料來源：ZDC、中商產業研究院

智能手機型號關注度

2016年中國手機市場最受關注的十五款產品排名，可以發現所有機型售價全部落在2500元以上，甚至其中一半已經高於4000元價位，可見高端旗艦更受消費者關注。

2016年中國智能手機市場最受關注的十五大產品

資料來源：ZDC，中商產業研究院

智能手機價格關注度

隨著用戶消費升級現象的出現，2016年1000元以下機型的關注度從2015年的22%下降至13.1%，消費升級現象甚至波及到了1000-2000元價位機型，關注度同樣從2015年的27%大幅下降至2016年的18.8%，與此同時2001-3000元、3001-4000元甚至4000元以上關注均出現增長，其中3001-4000元關注度從10.2%升至18.5%，接近翻番，說明用戶開始追求精品、高端機型。

2015-2016年中國智能手機市場不同價位產品關注比例對比

資料來源：ZDC，中商產業研究院

智能手機屏幕尺寸關注度

智能手機從早期主流的3.5

英寸、4 英寸到後來的 4.7 英寸、5.5

英寸，甚至更大的5.8英寸、6.0英寸，屏幕尺寸不斷變大已經成為現在智能手機發展主流趨勢之一。數據顯示，2017年上半年，5-5.5

寸的手機佔比過半，較2016 年提高了12.5 百分點，較2015年提高了25.3 個百分點；4.5 寸以下的智能手機佔比降至2.1%。

2015-2017年智能手機屏幕平均尺寸變化趨勢

數據來源：中商產業研究院

2015-2017年智能手機屏幕尺寸分布比例

數據來源：中商產業研究院

由於手機屏幕尺寸和單手使用舒適度的矛盾，提高屏佔比成了主要途徑，智能手機呈現全面屏發展的趨勢。三星、華為、OPPO、小米、蘋果等廠商均推出或計劃推出屏幕更大、屏佔比更高的智能手機。數據顯示，2017年上半年，屏佔比在70%-80%的佔比增至55.6%，較2016

年提高了8.9%，較2015

年提高了24.9%。2017年或將成為全面屏手機的元年，各大手機品牌都將全面屏作為旗艦機的重要賣點。隨著全面屏在旗艦機的上的運用及普及，未來全面屏將由高端機型逐步向中低端機型滲透。

四、智能手機主要商家盤點

OPPO

OPPO在中國智能手機市場繼續保持領先的位置。在國內市場的強勢表現加上海外市場銷量不斷增長，讓OPPO去年在全球智能手機廠商中位居第四。2016年全年，OPPO的銷量約為8500萬部，同比增長一倍多，市場份額從2015年的2.8%升至5.7%。

華為

憑藉P9、Mate9等明星產品的優異表現，華為顯著縮小了與蘋果和三星的差距。2016年全年，華為共售出智能手機1.33億部，比上一年增加近3000萬部，全球市場份額升至8.9%。

vivo

專註於產品的質量、設計和市場推廣，讓vivo成為中國和印度市場的主要智能手機品牌。2016年第四季度，vivo在中國市場的銷量略微領先於華為，排名第二。在印度市場，vivo第四季度銷量同比增長278%，2016年全年同比增長超過363%。這些優異成績幫助vivo在2016年第四季度成為全球第五大智能手機廠商。

小米

2016年中國智能手機出貨量排行榜中，小米手機排名第五。2016年，小米手機出貨量為4.15億台，同比下降36.0%，所佔市場份額為8.9%（2015年市場份額為15.1%）。

蘋果

2016年第四季度，在拳頭產品iPhone 7的推動下，蘋果終於憑藉7700萬部的銷量和17.9%的市場份額重回全球第一的位置，結束了被三星連續壓制的局面。但在整個2016年，蘋果的智能手機銷量也出現同比下滑，市場份額從2015年的15.9%降至14.4%。

三星

三星蓋樂世Note

7手機出現的電池爆炸事故迫使該公司不得不從市場上撤回這一產品。這給三星公司造成了嚴重損失，從而導致2016年第四季度，三星公司在銷售量上被蘋果公司反超。三星在中國市場佔據數年的銷量第一寶座從2014年開始失守，2015年、2016年已經無法進入銷量前五。2017年一季度在中國智能手機市場共出貨1.056億部智能手機、同比增長4%的市場下，三星發生了斷崖式下跌，銷量降幅達到了60%，以3.3%的市場份額排名第六。

五、智能手機發展趨勢：更多手機應用人工智慧技術，智能學習或成主要賣點

人工智慧代表了一種技術趨勢，隨著技術的逐漸成熟與運用，它將會成為未來的主流移動設備操作方式。APP中，搜狗輸入法和訊飛語音輸入法的成功，也體現了這個方向。國產手機在人工智慧技術應用上，榮耀Magic算是深度應用了人工智慧技術，熄屏狀態拿起榮耀Magic手機會自動亮屏等一系列感知的自動應用，都是基於Magic

Live智慧系統，可以通過感知與深度學習，記住用戶的習慣行為，做到智能為用戶提供並推薦服務。

2016年，聯想發布的Phab2

Pro也具備智能識物的功能，小米也開始在電視等智能硬體上應用人工智慧技術，後面勢必會在手機上應用人工智慧。可以預見，未來將有更多的手機應用人工智慧技術，這會成為手機的主要賣點。智能手機將配置的深度學習技術，能夠讓手機變得更友好，可以更好的提高用戶體驗。譬如，設備能獲悉硬體如何被特定應用使用，從而更好地調節功率從而提升電池的壽命。至於更多的人工智慧，則等著更多手機廠商的研發與應用。

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