上海合星財富百萬理財精英培育峰會結束|合星服務

企業文化是一家企業由其價值觀、信念、符號、處事方式等組成的特有的文化形象，在一定條件下，所創造的具有企業特色的精神財富和物質形態，它是企業的靈魂，是推動企業發展的不竭動力，也是社會地位的一定象徵。

現在，讓我們一起來近距離看看合星財富企業文化所承載的歷史使命……

近幾年，金融市場風起雲湧，群雄逐鹿，全球資本推動市場，踐行金融創新，作為資管市場的踐行者、推動者和引領者，合星財富應運而生。在全力推動金融市場改革創新發展的過程中，合星財富始終不遺餘力，恪盡職守，不辱使命，為客戶提供全方位的財富保值、增值、資產傳承、定製金融服務及個性化管家式服務，協助客戶財富穩健增值。在踐行企業責任的同時穩步推動金業務健康發展。

合：代表合作共贏，合法合規，攜手共創美好未來。

星：象徵光芒與希望，代表創造力和自信心，致力打造行業最閃亮之星。

它符合金融領域的行業特質，完美詮釋了合星財富希望傳遞的企業標籤。

權威與嚴謹共存共贏，安全與穩健踐行發展，嚴格的風控管理，全維度多層級的資源配置，合星財富始終致力於為成為最值得信賴和託付的財富管理專家。

為了進一步完善合星人才培養體系，不斷提升各分支機構理財精英的業務能力和專業知識，打造一支專業、高效、合規、卓越的標準化金融營銷團隊，進一步落實公司2017年戰略目標，2017年6月14日，在合星金控總裁俞俊先生、合星財富總裁石濤先生、合星財富副總裁孟尹秋先生等相關領導的大力支持下，為期兩天的「合星財富2017年百萬理財精英培育峰會」在浙江寧波正式啟動。

6月14日上午九點，「合星財富2017年百萬理財精英培育峰會」正式拉開序幕。首先進行的室內拓展活動，總共進行了3輪環節，旨在通過這種拓展項目，幫助所有的參會人員儘快破冰，融入本次培育峰會的大家庭，能夠將彼此優秀的經驗帶入全國機構，互相借鑒，互相學習。也希望通過這種拓展去促進各精英的友誼，在日後的工作中加強溝通和聯繫。

在簡短的午餐過後，下午兩點，本次培育課程正式開始。

首先由總部培訓部經理楊慧傑先生為本次大會帶來了領導開訓，楊老師首先感謝在場所有的績優人員為合星財富做出的驕人業績，同樣也感謝各位理財精英們能夠在公司轉型過程中迅速華麗轉身，順應公司發展的趨勢。同時他也提出了自己的期許，希望通過這兩天的培訓學習，加深各位參會人員對於宏觀環境、第三方財富發展、股權市場的了解，以及共同探討在公司轉型過程中面對的困難和解決方案。最後總部培訓部經理楊慧傑先生對本次培訓的課程及講師進行了簡短的介紹。

接著由總部培訓部申文霞老師和朱文丹老師為參訓人員解析了《國際宏觀經濟分析》和《國內宏觀經濟分析》。國外方面，依舊是重點關注美國經濟指標、近期的美聯儲議息會議、特朗普新政及民眾地反響、歐洲大選帶來的各方面不確定因素。國內方面，5月經濟指標整體符合今年的大基調——穩中求進。

2017年作為監管大年，從年初的《證券期貨經營機構私募資產管理計劃備案管理規範第4號》、《上市公司非公開發行股票實施細則》、《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》、《私募投資基金服務業務管理辦法(試行)》，再到近期一行三會的齊齊表態、以及端午節前證監會發布的《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》，無不在體現國家降槓桿、防風險的初衷，目的是引導市場各方各面「立其信、盡其責、使其力、成其事」，打造良好的行業生態，促進金融行業持續健康發展。兩位老師通過言簡意賅的語言表述將目前國內外的經濟發展狀況清晰透徹地呈現在參訓人員面前。

接著由合星金控集團戰略研究院高級研究員金翊政先生帶來了《中國財富管理行業概覽》，幫助大家了解當下三方行業現狀，以及行業內第一梯隊的相關數據。金老師首先從行業發展趨勢說起，闡述了行業現狀——競爭更加激烈，洗牌加快，客戶需求更為多元、專業，市場正由以產品驅動的初階模式向以客戶需求驅動的模式轉變，而高凈值客戶需要定製化的服務和綜合的財富管理解決方案，也正是業內整體缺失的，所以需要我們面對行業新挑戰與新趨勢，第三方財富管理應提升專業度，了解客戶需求，做好客戶分類，真正給客戶做到財務規劃，挖掘行業潛在市場。

在第二天上午的培訓中，首先邀請到「CCTV證券資訊、特邀證券培訓高級講師」葉穎先生給大家帶來《私募股權基礎知識》，葉穎先生在股權投資方面具有豐富的實戰經驗，早期與西安產權交易所、上海產權交易所等有過深度的合作，考察和參與了多個股權項目的運作，並在中國企業海外上市輔導等方面，成為行業先行者，實現了西安楊凌博迪森等企業成功登陸納斯達克，使得股權投資者獲得豐厚的投資回報。所以葉穎先生從私募股權基金產品的營銷、私募股權投資基金、股權投資基礎三個方面進行精講，理論與實際案例結合，加深了與會人員對股權投資的認知。

在下午的課程中，第一節課，也邀請到了「澳大利亞 MONASH 大學工商管理碩士(MBA)、上海財經大學工商管理碩士、第一財經「談股論金」特邀嘉賓、東方財經「交易前線」特邀嘉賓」徐里寧老師為學員們分享了《權益類產品精講》課程。徐老師就權益類產品帶來深度解析，結合當下股權投資的熱潮，深入淺出，多角度、全方面解讀權益類產品。

徐老師語言活潑、講解生動，課堂上互動良好、掌聲不斷。

接下來的課程請出了壓軸的嘉賓「國歆投資戰略管理中心總經理，美國伊利諾斯州立大學MBA，上海財經大學金融學碩士」徐浩先生，他給與會人員帶來了《私人銀行高凈值需求及開拓服務》課程，徐總特別提到行業接下來的發展將是由產品推介上升到客戶關係管理，在開展活動中，依據客戶的屬性(職業、年紀等)進行分類，搭建客戶需要的人脈圈，通過這種增值服務提升高凈值投資者的信任與客戶關係粘性，不斷提升高品質客戶群。

行業發展，勢必要求營銷團隊不斷提升專業化，打造個人品牌亮點。在實踐過程中不斷學習，不斷優化，積極踐行專業化持證之路，如(學士證書、碩士證書、基金從業資格證、AFP、CFP等)，這不僅是標準專業化的體現，也是個人品牌魅力的提升。

最後結合客戶的自身情況，找到其金融興奮點，擇其愛好推介適合的金融產品。徐總的授課句句落到實處，現場掌聲不斷，參與人員全神貫注，並去認真地做筆記。

本次培訓課程中另一個讓大家很期盼的環節便是合星財富精英夥伴的分享，首先是事業一部南京分公司的谷晨陽夥伴，她著重的去分享了自己展業的經驗，以及自己是如何進行客戶開發和客戶維護。

在谷晨陽夥伴分享後，來自事業三部寧波分公司的陳絨娥夥伴也帶來了她的分享，她用非常接地氣的語言回憶了她是如何一步步從一個普通的理財經理銳變成如今的理財精英。

最後，合星財富副總裁兼事業三部總經理郭振華上台為所有績優人員頒發了結業證書。這個證書，不僅是為了感謝兩天各位夥伴的認真學習，更是為了表彰公司理財精英們過去的努力付出。

在頒髮結業證書之後，郭總為本次大會的成功舉辦帶來了領導結訓致辭。郭總回顧了合星財富過去的一路歷程，對合星的理財精英們表示了由衷的感謝，他指出第三方財富管理面臨眾多機遇與挑戰，高凈值人群財富傳承的迫切需求都要求營銷團隊不斷提升專業化，品牌化和精細化方向轉型。希望所有合星人齊心協力，追求卓越，精益求精，在合星財富這個平台實現企業和個人的價值，活出精彩。

本次培育峰會從破冰起步，讓所有的百萬精英能夠真正的融合在一起，到之後一系列的股權投資相關的課程真正滲入到每個夥伴的腦海中。同時也幫助參訓人員了解國內外宏觀經濟動態，同行同業的比較，以及私人銀行高凈值需求及開拓服務。希望通過本次系統性的培訓，能夠強化百萬精英的營銷理念與技巧，旨在打造出一支專業、高端、高效、與眾不同的百萬精英隊伍。

企業定位：逸享財智人生

財富的獲得不僅是一定積

上海合星財富百萬理財精英培育峰會結束|合星服務

2018-3-2 12:13:51

企業文化是一家企業由其價值觀、信念、符號、處事方式等組成的特有的文化形象，在一定條件下，所創造的具有企業特色的精神財富和物質形態，它是企業的靈魂，是推動企業發展的不竭動力，也是社會地位的一定象徵。

現在，讓我們一起來近距離看看合星財富企業文化所承載的歷史使命……

近幾年，金融市場風起雲湧，群雄逐鹿，全球資本推動市場，踐行金融創新，作為資管市場的踐行者、推動者和引領者，合星財富應運而生。在全力推動金融市場改革創新發展的過程中，合星財富始終不遺餘力，恪盡職守，不辱使命，為客戶提供全方位的財富保值、增值、資產傳承、定製金融服務及個性化管家式服務，協助客戶財富穩健增值。在踐行企業責任的同時穩步推動金業務健康發展。

合：代表合作共贏，合法合規，攜手共創美好未來。

星：象徵光芒與希望，代表創造力和自信心，致力打造行業最閃亮之星。

它符合金融領域的行業特質，完美詮釋了合星財富希望傳遞的企業標籤。

權威與嚴謹共存共贏，安全與穩健踐行發展，嚴格的風控管理，全維度多層級的資源配置，合星財富始終致力於為成為最值得信賴和託付的財富管理專家。

為了進一步完善合星人才培養體系，不斷提升各分支機構理財精英的業務能力和專業知識，打造一支專業、高效、合規、卓越的標準化金融營銷團隊，進一步落實公司2017年戰略目標，2017年6月14日，在合星金控總裁俞俊先生、合星財富總裁石濤先生、合星財富副總裁孟尹秋先生等相關領導的大力支持下，為期兩天的「合星財富2017年百萬理財精英培育峰會」在浙江寧波正式啟動。

6月14日上午九點，「合星財富2017年百萬理財精英培育峰會」正式拉開序幕。首先進行的室內拓展活動，總共進行了3輪環節，旨在通過這種拓展項目，幫助所有的參會人員儘快破冰，融入本次培育峰會的大家庭，能夠將彼此優秀的經驗帶入全國機構，互相借鑒，互相學習。也希望通過這種拓展去促進各精英的友誼，在日後的工作中加強溝通和聯繫。

在簡短的午餐過後，下午兩點，本次培育課程正式開始。

首先由總部培訓部經理楊慧傑先生為本次大會帶來了領導開訓，楊老師首先感謝在場所有的績優人員為合星財富做出的驕人業績，同樣也感謝各位理財精英們能夠在公司轉型過程中迅速華麗轉身，順應公司發展的趨勢。同時他也提出了自己的期許，希望通過這兩天的培訓學習，加深各位參會人員對於宏觀環境、第三方財富發展、股權市場的了解，以及共同探討在公司轉型過程中面對的困難和解決方案。最後總部培訓部經理楊慧傑先生對本次培訓的課程及講師進行了簡短的介紹。

接著由總部培訓部申文霞老師和朱文丹老師為參訓人員解析了《國際宏觀經濟分析》和《國內宏觀經濟分析》。國外方面，依舊是重點關注美國經濟指標、近期的美聯儲議息會議、特朗普新政及民眾地反響、歐洲大選帶來的各方面不確定因素。國內方面，5月經濟指標整體符合今年的大基調——穩中求進。

2017年作為監管大年，從年初的《證券期貨經營機構私募資產管理計劃備案管理規範第4號》、《上市公司非公開發行股票實施細則》、《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》、《私募投資基金服務業務管理辦法(試行)》，再到近期一行三會的齊齊表態、以及端午節前證監會發布的《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》，無不在體現國家降槓桿、防風險的初衷，目的是引導市場各方各面「立其信、盡其責、使其力、成其事」，打造良好的行業生態，促進金融行業持續健康發展。兩位老師通過言簡意賅的語言表述將目前國內外的經濟發展狀況清晰透徹地呈現在參訓人員面前。

接著由合星金控集團戰略研究院高級研究員金翊政先生帶來了《中國財富管理行業概覽》，幫助大家了解當下三方行業現狀，以及行業內第一梯隊的相關數據。金老師首先從行業發展趨勢說起，闡述了行業現狀——競爭更加激烈，洗牌加快，客戶需求更為多元、專業，市場正由以產品驅動的初階模式向以客戶需求驅動的模式轉變，而高凈值客戶需要定製化的服務和綜合的財富管理解決方案，也正是業內整體缺失的，所以需要我們面對行業新挑戰與新趨勢，第三方財富管理應提升專業度，了解客戶需求，做好客戶分類，真正給客戶做到財務規劃，挖掘行業潛在市場。

在第二天上午的培訓中，首先邀請到「CCTV證券資訊、特邀證券培訓高級講師」葉穎先生給大家帶來《私募股權基礎知識》，葉穎先生在股權投資方面具有豐富的實戰經驗，早期與西安產權交易所、上海產權交易所等有過深度的合作，考察和參與了多個股權項目的運作，並在中國企業海外上市輔導等方面，成為行業先行者，實現了西安楊凌博迪森等企業成功登陸納斯達克，使得股權投資者獲得豐厚的投資回報。所以葉穎先生從私募股權基金產品的營銷、私募股權投資基金、股權投資基礎三個方面進行精講，理論與實際案例結合，加深了與會人員對股權投資的認知。

在下午的課程中，第一節課，也邀請到了「澳大利亞 MONASH 大學工商管理碩士(MBA)、上海財經大學工商管理碩士、第一財經「談股論金」特邀嘉賓、東方財經「交易前線」特邀嘉賓」徐里寧老師為學員們分享了《權益類產品精講》課程。徐老師就權益類產品帶來深度解析，結合當下股權投資的熱潮，深入淺出，多角度、全方面解讀權益類產品。

徐老師語言活潑、講解生動，課堂上互動良好、掌聲不斷。

接下來的課程請出了壓軸的嘉賓「國歆投資戰略管理中心總經理，美國伊利諾斯州立大學MBA，上海財經大學金融學碩士」徐浩先生，他給與會人員帶來了《私人銀行高凈值需求及開拓服務》課程，徐總特別提到行業接下來的發展將是由產品推介上升到客戶關係管理，在開展活動中，依據客戶的屬性(職業、年紀等)進行分類，搭建客戶需要的人脈圈，通過這種增值服務提升高凈值投資者的信任與客戶關係粘性，不斷提升高品質客戶群。

行業發展，勢必要求營銷團隊不斷提升專業化，打造個人品牌亮點。在實踐過程中不斷學習，不斷優化，積極踐行專業化持證之路，如(學士證書、碩士證書、基金從業資格證、AFP、CFP等)，這不僅是標準專業化的體現，也是個人品牌魅力的提升。

最後結合客戶的自身情況，找到其金融興奮點，擇其愛好推介適合的金融產品。徐總的授課句句落到實處，現場掌聲不斷，參與人員全神貫注，並去認真地做筆記。

本次培訓課程中另一個讓大家很期盼的環節便是合星財富精英夥伴的分享，首先是事業一部南京分公司的谷晨陽夥伴，她著重的去分享了自己展業的經驗，以及自己是如何進行客戶開發和客戶維護。

在谷晨陽夥伴分享後，來自事業三部寧波分公司的陳絨娥夥伴也帶來了她的分享，她用非常接地氣的語言回憶了她是如何一步步從一個普通的理財經理銳變成如今的理財精英。

最後，合星財富副總裁兼事業三部總經理郭振華上台為所有績優人員頒發了結業證書。這個證書，不僅是為了感謝兩天各位夥伴的認真學習，更是為了表彰公司理財精英們過去的努力付出。

在頒髮結業證書之後，郭總為本次大會的成功舉辦帶來了領導結訓致辭。郭總回顧了合星財富過去的一路歷程，對合星的理財精英們表示了由衷的感謝，他指出第三方財富管理面臨眾多機遇與挑戰，高凈值人群財富傳承的迫切需求都要求營銷團隊不斷提升專業化，品牌化和精細化方向轉型。希望所有合星人齊心協力，追求卓越，精益求精，在合星財富這個平台實現企業和個人的價值，活出精彩。

本次培育峰會從破冰起步，讓所有的百萬精英能夠真正的融合在一起，到之後一系列的股權投資相關的課程真正滲入到每個夥伴的腦海中。同時也幫助參訓人員了解國內外宏觀經濟動態，同行同業的比較，以及私人銀行高凈值需求及開拓服務。希望通過本次系統性的培訓，能夠強化百萬精英的營銷理念與技巧，旨在打造出一支專業、高端、高效、與眾不同的百萬精英隊伍。

企業定位：逸享財智人生

財富的獲得不僅是一定積累的過程，更是一種人生智慧選擇的過程。擁有財智的人生，才是理想中的完美人生。企業的發展離不開市場的推動，而品牌的理念則直接決定了客戶的選擇。在公司強大的背景和完善的風控管理下，合星財富持續為貴賓客戶帶來更穩健的收益的同時，關注貴賓客戶們的生活需求，提升生活品質，逸享財智人生。

02

?

企業精神：

銳意進取 矢志創新

追求卓越 止於至善

銳意進取是典型的時代精神，金融創新時代，以決心改寫歷史，用拼搏贏取未來。永不滿足現狀，積極吸納新知識。創新活力是合星人的優秀品質，不斷優化管理、技能和服務體驗, 才能推動公司的發展。不斷鑽研專業技術，展現「追求完美」之人文精神是合星財富矢志不渝、追求卓越的成就決心。鷹擊天風壯，鵬飛海浪春，希望是生命的源泉，合星財富用堅強的意志，穩健的財富發展，引領客戶追求更高效、更卓越的財富人生。

上海合星財富：http://www.starswealth.com

聲明：本文由入駐搜狐號的作者撰寫，除搜狐官方賬號外，觀點僅代表作者本人，不代表搜狐立場。累的過程，更是一種人生智慧選擇的過程。擁有財智的人生，才是理想中的完美人生。企業的發展離不開市場的推動，而品牌的理念則直接決定了客戶的選擇。在公司強大的背景和完善的風控管理下，合星財富持續為貴賓客戶帶來更穩健的收益的同時，關注貴賓客戶們的生活需求，提升生活品質，逸享財智人生。

02

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企業精神：

銳意進取 矢志創新

追求卓越 止於至善

銳意進取是典型的時代精神，金融創新時代，以決心改寫歷史，用拼搏贏取未來。永不滿足現狀，積極吸納新知識。創新活力是合星人的優秀品質，不斷優化管理、技能和服務體驗, 才能推動公司的發展。不斷鑽研專業技術，展現「追求完美」之人文精神是合星財富矢志不渝、追求卓越的成就決心。鷹擊天風壯，鵬飛海浪春，希望是生命的源泉，合星財富用堅強的意志，穩健的財富發展，引領客戶追求更高效、更卓越的財富人生。