2017年中國大米市場前景研究報告

03-05

一、全球稻穀產業發展基本情況

1、全球稻穀生產與分布

稻穀是人類糧食的重要作物，是世界上三十億人口賴以生存的基本食物。2016年，稻穀種植面積亞洲以總面積的90%佔據首位，其次是非洲、美洲，最多的國家是印度、中國；總產量最多的也是亞洲，佔世界稻穀產量的90%左右，最高的國家有中國、印度。中國、南亞和東南亞是亞洲水稻三個主要產區，中國稻穀產量占亞洲的38%，南亞佔29%，東南亞佔25%，其他地區佔8%。我國是世界上100多個水稻生產國中的「稻米王國」，佔世界稻穀年總產量的30%，居世界首位。

2016年全球大米總產量前10國

數據來源：中商產業研究院

從以上可以看出，世界水稻生產集中度較高，主產區集中在亞洲，產量前10位的國家有9個分布在亞洲。

2、全球大米市場與貿易格局

大米生產區域相對比較集中，消費區域比較分散，貿易量小於小麥和玉米。近年來，國際大米貿易規模逐漸縮小，貿易量占產量的比重也呈下降趨勢。據美國農業部數據預測，2017年度國際大米貿易量為4080萬噸，貿易量占產量的比重為8.42%，為近四年來的最低水平。全球大米貿易主要集中在少數幾個國家，其中主要出口國家為泰國、印度、越南、巴基斯坦和美國，這五個國家的大米年出口量約佔全球大米出口總量的80%左右；進口前五位的國家為中國、奈及利亞、歐盟、沙烏地阿拉伯和菲律賓。其中中國後來者居上，從2012/13年度開始，超越奈及利亞，成為全球第一大大米進口國，且進口量遠遠超過其他國家，佔全球大米進口總量的比重超過10%。

數據來源：中商產業研究院整理

二、中國稻穀產業發展現狀

1、稻穀生產與分布狀況

稻穀是我國第一大糧食作物，播種面積最大、單產最高、總產最多，在糧食生產和消費中歷來處於主導地位。在過去30年中，稻穀種植面積占我國糧食總面積的30%左右，稻穀產量約佔糧食總產量的40%。全國有約65%的人口以大米為主食，水稻在國家糧食安全中的地位舉足輕重。

稻穀按其對土壤、水分的適應性大小，可分為旱稻和水稻兩類，我國主要是水稻，旱稻種植極少。水稻按其品種不同，可分為秈稻、粳稻和糯稻；按其成熟期可分為早稻、中稻和晚稻。水稻在我國分布很廣，除了個別高寒或乾旱地區以外，從北緯18.5°的海南島到北緯52°的黑龍江呼瑪縣，從東部的台灣到西部的新疆都有分布。水稻的分布廣而不均，南方多而集中，北方少而分散。此外，大米加工業布局相對集中，主要在東北地區和長江中下游地區，主要分布在湖北、江西和黑龍江3個省份。

2、稻穀市場種植和供給分析

（1）稻穀種植面積連續減少產量有所波動

自上世紀改革開放後，我國稻米的生產和流通得到了很大發展，稻穀產量在1997年達到創紀錄的20074萬噸，但隨後幾年受供求關係和價格等多種因素的影響，中國稻穀的播種面積呈下降趨勢，2016年，我國稻穀播種面積為3016萬公頃，同比減少0.18%。

數據來源：中商產業研究院

2016年，我國稻穀產量略有減少，全年稻穀產量為2.07億噸，同比減少0.63%。

數據來源：中商產業研究院

（2）稻穀市場供需平衡

2016年全國稻穀播種面積4.52億畝，稻穀產量4139億斤，同比略有減少。受超強厄爾尼諾和拉尼娜影響，2016年產早稻、中秈稻減產較多；東北粳稻受颱風「獅子山」影響部分出現倒伏、雙季晚秈稻局部遭遇高溫乾旱，單產和品質總體較上年下降。

從消費看，受宏觀經濟影響，我國大米市場消費仍較為低迷。2016年國內稻穀總消費量約3886億斤，同比減5億斤。其中，口糧消費約3275億斤，同比減13億斤；飼料用糧約282億斤，同比減4億斤；工業用糧約227億斤，同比增10億斤，主要因為2016年國家先後進行了17次超期粳稻拍賣，總成交量達76.65億斤。

數據來源：中商產業研究院

（3）國內大米貿易格局

中國2016年稻穀產量2.07億噸，產量連續6年站穩在2億噸以上。值得注意的是，我國稻穀產量在屢創新高的同時，2016年我國大米進口量也將突破350萬噸新高。一邊是連年豐產後的「國產糧滿倉」，一邊是進口大米的連年增長，大米市場撲朔迷離的「怪現象」，讓人有些看不懂。

2012-2017年中國稻穀、大米進口數量變動趨勢

數據來源：中商產業研究院

2012-2017年中國稻穀、大米出口數量變動趨勢

數據來源：中商產業研究院

三、中國大米行業政策環境分析

1、產業政策與管理體制

保障糧食等主要農產品有效供給是我國農業生產首要任務。我國糧食生產政策要求，按照穩定面積、優化結構、建設主產區、提高單產的思路，加強糧食生產能力建設，確保95%以上的自給率。保證糧食播種面積穩定在16億畝以上。重點建設東北、長江流域和東南沿海3個水稻優勢區，推進江淮適宜區「秈改粳」，擴大粳稻生產。提升黃淮海、長江中下游、西南、西北和東北5個小麥優勢區生產能力，大力發展優質專用小麥品種。同時，加強耕地質量建設，提升基礎產出能力；加強農田水利和節水農業設施建設，推進田間灌排溝渠、農田道路、橋涵等配套設施建設；擴大農機裝備總量，優化農機裝備結構，加快深松整地、免耕播種、化肥深施等機具推廣。增加糧食倉儲能力，加強烘乾、除雜設施的建設和改造，提高糧食烘乾等處理能力。

中國大米行業相關政策情況

資料來源：中商產業研究院

2、農業補貼政策

農業補貼是我國「三農」政策的重要組成部分。我國目前農業補貼政策形成了「四補貼」為主體，其他補貼為補充的農業補貼基本政策架構。我國農業補貼種類已經由單一的種糧直接補貼，擴展為糧食直接補貼、農資綜合直補、農機購置補貼、良種補貼為基礎的「四補貼」，同時又納入了農業保險保費補貼、農業重點生產環節補貼、防災減災穩產增產重大關鍵技術補助等新的農業補貼，基本形成了符合我國現階段國情的農業補貼制度框架。根據財政部和農業部於2015年5月13日發布的《關於調整完善農業三項補貼政策的指導意見》，國家已對糧食直接補貼、農資綜合直補和良種補貼等三項補貼進行調整，促進農業發展方式的轉變、加大對糧食適度規模經營的支持力度，增強三項補貼的指向性、精準性和實效性；調整的主要內容，將20%農資綜合補貼資金、種糧大戶補貼試點資金和農業「三項補貼」增量資金，統籌用於支持糧食適度規模經營；同時，在安徽、山東、湖南、四川和浙江等5個省開展三項補貼合併為農業支持保護補貼試點，除實施支持糧食適度規模經營政策外，還將80%的農資綜合補貼存量資金、種糧農民直接補貼和農作物良種補貼資金，用於耕地地力保護，補貼對象為所有擁有耕地承包權的種地農民，享受補貼的農民要做到耕地不撂荒，地力不降低。2016年中央一號文件明確提出，將種糧農民直接補貼、良種補貼、農資綜合補貼合併為農業支持保護補貼，重點支持耕地地力保護和糧食產能提升，將在全國範圍內進行實施。

我國糧食生產主要以廣大農戶家庭聯產承包生產為主，具有抗風險能力較弱、生產技術水平低、產出效率不高的特點。主要通過實施農業補貼政策一方面可以降低廣大農業生產者的生產成本、降低農業生產風險，維持和提高農業生產者的種糧積極性；另一方面，農業補貼可以增加農業生產者收入，縮小城鄉居民收入差距，保障農業生產者的社會利益和經濟利益。因此，農業補貼政策是確保我國糧食安全政策的重要方式。

3、糧食最低收購價政策

糧食最低收購價政策，是為保護種糧農民利益、保障糧食市場供應實施的糧食價格調控政策。國家通過實施最低收購價政策可以穩定糧食生產、引導市場糧價和增加農民收入。最低價收購能夠減少種糧農戶從事糧食生產的風險，不致在產量提高時被迫低價賣糧，從而促使種糧農戶保持農業生產方面的投入和種糧積極性。近年來，我國稻穀和小麥的最低收購保護價趨於穩定，2015年至2017年國家綜合考慮生產成本、市場供求、比較效益、國際市場價格和產業發展等各方面因素，粳稻和小麥的最低收購價均保持與2014年水平不變；2017年小麥最低收購價繼續保持不變，粳稻的最低收購價則略微下降。

四、中國大米重點品牌分析

1、福臨門

福臨門品牌所有者為中糧集團有限公司，中糧集團有限公司（COFCO）是全球領先的全產業鏈糧油食品企業，1.5億噸的年經營量位居全球行業領先，總資產排名全球行業第一、總營收排名全球行業第三。

福臨門品牌囊括了食用油、大米、糖、調味料、佐餐食品等系列產品。其中，福臨門大米是最早在全國市場銷售的小包裝大米品牌，成為中國大米行業的典範，產品遍及31個省份。2016年，福臨門品牌大米實現零售額106.19億元，同比增長25.94%。

2、金龍魚

金龍魚品牌隸屬於益海嘉里集團，益海嘉里是豐益國際在華投資的全資子公司，是世界知名的小包裝油生產商之一。金龍魚品牌涵蓋食用油、大米、麵粉、麵條等多個品類產品。其中，金龍魚大米有原香稻、雪粳稻、生態稻、清香稻等多個類型大米。

2016年，金龍魚品牌大米實現零售額89.38億元，同比增長43.60%。金龍魚線下擁有超市、賣場、便利店等多種銷售渠道，線上銷售渠道則主要是各網路分銷商，同時，金龍魚品牌在天貓擁有官方旗艦店，是金龍魚品牌主要的線上銷售渠道之一。

3、華潤五豐

華潤五豐有限公司是中央直屬的國有控股企業集團、世界500強企業——華潤（集團）有限公司旗下優秀的綜合食品企業集團，集食品研發、生產、加工、批發、零售、運輸和國際貿易於一體。

華潤五豐主營大米、肉食、生鮮、綜合食品並代理國內外各類優質產品，同時負責運營華潤希望小鎮產業發展項目。2016年，華潤五豐品牌大米實現零售額38.45億元，同比增長14.52%。

4、北大荒

北大荒品牌隸屬於黑龍江北大荒農業股份有限公司。北大荒股份是我國目前規模最大、現代化水平最高的種植業上市公司和重要的商品糧生產基地，擁有耕地1158萬畝，具有明顯的規模、資源、技術、裝備、管理及綠色產品優勢。

北大荒商標是「中國馳名商標」，是唯一擁有「北大荒」商標使用權的北大荒牌大米。2016年，北大荒品牌大米實現零售額19.86億元，同比減少18.61%。

5、樂惠

上海樂惠米業有限公司是「樂惠」品牌擁有者，公司是糧食流通體制改革中組建的專業大米產銷企業。樂惠是1991年創立的品牌，一直為上海人所熟知。憑藉口味好、營養高的特點，樂惠牌大米，是百姓餐桌上必不可少的主角。作為上海人生活中的老品牌，樂惠產品從不淘洗米開始，一直堅持貫徹安全、健康、專業的路線。

樂惠的原糧來自各地的農業基地。樂惠大米有「香」字、「金」字、江南、東北多個系列。2016年，樂惠品牌大米實現零售額22.38億元，同比增長11.93%。

五、中國大米市場發展趨勢

1、自給自足是糧食發展長期的堅定目標

中國擁有世界上最多的人口，解決好眾多人口的吃飯問題關係到國家的穩定和長治久安。一直以來，中國就強調糧食的自給自足，95%以上的糧食消費來自國內生產，儘管也從國外進口糧食，但主要是品種的餘缺調劑，依靠自給自足的糧食政策對穩定國內糧價起到了根本性的作用，保證了國家糧食安全。前幾年中國大豆產業的對外開放，已使得國內大豆產業集體淪陷，80%以上的大豆來自國外，中國為糧食開放付出的代價不可謂不大，也正是大豆行業在國際上缺乏話語權，被動接受國際資本的支配，政府把糧食安全戰略提升為國家戰略，加之07、08年全球大幅飆漲引起的糧食危機使得各國加大對出口的限制，這也註定我國今後的糧食自給自足的政策不可能改變，大米作為國人的主糧更不可能過於依靠國際市場來保證自身糧食安全。立足國內糧食生產的基礎上，有效利用國際市場，實現立足國內、自給自足和適當利用進出口調劑餘缺的有機結合也許是政府未來糧食調控和干預的主導思想。

2、消費升級促使品質提升

中國人民的溫飽問題已得到解決，人們不僅要吃得飽，更重要的是吃得好，吃得健康、安全。隨著經濟發展水平的提高，消費者更多地關注口味、健康與營養，消費結構升級將對糧食供給提出了更高的要求，尤其在經濟發達地區，對大米的這種品質要求會越來越高，對大米從原料到加工精度各環節也提出了新的挑戰。目前全國年均消費大米中，品牌大米僅佔2%。隨著我國中產階級的形成和數量的不斷增加，對優質品牌大米的需求量會不斷增加，這就為高端大米的發展提供了機遇。

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