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2017年全球及中國音響行業市場規模分析(附數據圖表)

經過30年來的高速發展,中國音響行業取得了長足的發展,目前中國已經發展成為世界音響設備的生產和出口大國。根據中國電子音響行業協會統計,自1999年開始,我國電子音響產值以平均每年超過30%的速度增長,至2006年,產值已達2069億元。但是,受到用工成本增加、原材料價格上漲、人民幣匯率波動等因素綜合影響,我國主要電子音響產品產值增速從2006年開始放緩。

2017年全球電子音響市場規模將達4942億元

全球電子音響市場產值從2010年至2016年整體規模呈增長趨勢,2011年和2014年實現較高增速,但各年度增速均為個位數,2016年出現負增長。2016年全球電子音響行業產值約為4728億元。中商產業研究眼預測,2017年全球電子音響將近5000億元。

數據來源:中國電子音響協會

全球電子音響品牌主要集中在歐美髮達國家和地區。全球電子音響生產企業主要集中在中國、越南、巴西等發展中國家,歐美、台灣等發達國家和地區也有部分產能。

從出口國際市場的角度看,發展中國家音響生產企業對國際市場的依存度較高,約佔全行業銷售收入的70%,且出口市場主要集中在美國、日本等國家和地區,共占出口總額的50%左右。雖然行業發展程度與出口集中度水平兩者並無明顯聯繫,且經濟發達、市場成熟的國家出口穩定性明顯高於發展中國家,但出口市場過於集中降低了行業抵抗風險的能力。美國次貸危機引發的國際金融危機爆發後,歐美等國家和地區個人消費支出隨即收縮,從而對電子音響行業的出口影響較大。同時,歐美等地為貿易摩擦高發地區,出口市場集中於此使企業出口風險相對較高。

2017年中國電子音響市場規模將近3000億元

全球電子音響行業的市場情況直接影響我國電子音響行業的出口。受全球電子音響行業低速增長的影響,我國電子音響出口額在2007至2009年期間出現負增長的情況。之後,隨著國際電子音響市場企穩回升,我國電子音響出口額才恢復增長。2015年中國電子音響行業保持穩定增長態勢,總產值約為2808億元,同比增長1.23%;出口總額首破300億美元關口,達301.10億美元,同比增長。

數據來源:中國電子音響行業協會

2010年以來,除2011年和2014年增速較快外,行業總體處於低速調整期,呈波動上升趨勢。2014年,由於國際市場的復甦和我國居民收入增長較快、網路零售持續增長,國內國際市場均取得了良好的發展。2016年我國電子音響產品產值約為2741億元。

數據來源:中國電子音響行業協會

近年來,隨著產品更新換代,多媒體音響、汽車音響等產品成為電子音響行業發展的重點和熱點。

電子音響各細分行業的需求特徵:多媒體音響等產品

電子音響行業的主要產品包括多媒體音響、家庭影院、汽車音響和專業音響等。各細分行業由於產品形態和使用群體之間有較大的差異,因此各細分行業的需求特徵有所不同。

多媒體音響發展趨勢:2018年產值將近300億元

a、向三、四、五級市場滲透目前,對於城鎮居民來說,電腦已成為不可或缺的家用電器,而農村家庭電腦擁有率還非常低,隨著我國人均可支配收入的快速增長及城鎮化進程的加速推進,未來三、四、五級市場將成為推動多媒體音箱需求的生力軍。

b、產品類型更加豐富目前,國內多媒體音響生產還主要以電腦的外圍設備為主,對消費者的個性需求考慮較少,外觀設計也較為單調。隨著多媒體音箱適用範圍不斷拓寬以及消費者群體的需求差異化發展,多媒體音箱產品類型將趨於多元化。在總體功能更豐富的同時,每個類型的產品本身還要有個性,適應不同的播放設備、不同年齡的消費群體以及消費者的具體使用需求。

c、數碼科技的廣泛應用隨著數碼科技的發展,越來越多的新技術將應用於音頻,無線音頻、數字音頻、數字功放、數字音頻中心等新技術將推動多媒體音響市場的發展。多媒體音響將由之前單一的回放設備,變為整合多種功能的設備,如收音機、音樂鬧鐘、讀卡器等,甚至可以連接網路,直接從網上獲取音樂文件或收聽網路電台。

d、多媒體音響規模預測隨著產品加速向三、四、五級市場滲透,多媒體音響適用範圍不斷拓寬、消費者群體的需求差異化發展,以及多媒體音響發展成為融合多種功能的數碼音頻設備,我國多媒體音響市場將保持持續增長,預計到2018年我國多媒體音響產值規模將達到293.71億元。

數據來源:中國電子音響協會、中商產業研究院整理

家庭影院發展趨勢:2018年產值將近150億元

2010年,我國先後出台並實施了《家庭影院用環繞聲放大器通用規範》和《家庭影院用組合揚聲器系統通用規範》兩條標準,結束了我國家庭影院產品無行業標準的局面,推動我國家庭影院行業走上發展正軌。數字化技術的迅速推廣和數字電視的逐步普及,激發了人們對新一代家庭影院產品的需求,成為拉動中國家庭影院市場發展的強勁動力。

2014年末,中國高凈值人群規模突破100萬人,具備較高消費能力人群的增加將促進家庭影院的銷售增長。因此,隨著中國經濟規模的繼續增長、數字電視的不斷普及以及居民消費能力的不斷增強,中國家庭影院市場將繼續保持穩定增長的態勢。

數據來源:中國電子音響協會、中商產業研究會整理

汽車音響發展趨勢:2018年產值將超過14億

a、汽車前裝市場保持穩定增長汽車音響行業伴隨汽車行業發展而發展,中國汽車產銷量已連續5年世界第一,2015年我國汽車產銷2,450.33萬輛和2,459.76萬輛,同比增長3.25%和。隨著經濟、道路和能源等條件的持續改善,未來我國我國汽車產量仍有較大的增長空間,汽車保有量將有很大的提升空間。

根據IHS預測,中國的汽車銷量(不包括公共汽車和卡車)在2020年將增長至3,068萬輛。前裝音響的等級與車型的市場定位有關,對於市場售價為8-15萬的A級車,一般配置為4聲道或6聲道,音響設備價值量為500-1,000元,等級越高的車型則汽車音響的檔次也越高。在消費者需求不斷提升和市場競爭加劇的推動下,新車型的不斷推出將大幅提升汽車音響的配備率。

b、汽車後裝市場發展空間巨大後裝市場中,由於音響改裝能為消費者帶來更好的體驗,對音效要求更高的車主願意支付一定成本。對於普通車型,改裝成本約1,000-2,000元,若配置低音炮則近3,000元,後裝市場的渠道主要是4S店、改裝店等。

2015年末全國民用汽車保有量達到17,228萬輛,民用轎車保有量9,508萬輛,其中私人轎車8,793萬輛。中國日益龐大的民用汽車擁有量為汽車音響後裝市場的發展提供了廣闊的增量空間。

c、汽車音響市場規模預測隨著中國居民收入的提高和消費觀念的轉變,國內汽車消費需求增加,人們對高質量音效的追求,中國汽車音響市場將不斷擴大,國產品牌將會迎來一個快速的發展時期。

數據來源:中國電子音響協會、中商產業研究會整理

專業音響市場現狀:產值達到了81.25億元

專業音響泛指能夠滿足公共場所或業務用途需要的音響器材,其被廣泛應用於體育場館、影劇院、音樂廳、多功能廳、演藝大廳、KTV包廂、購物中心、廣播電視台、巡迴演出等專門的公共場所和活動現場。

我國專業音響行業的主要下游應用領域為體育賽事、文化娛樂、會議系統、公共廣播等行業,得益於近年來國家宏觀經濟的增長,這些行業發展迅速,對專業音響的需求與日俱增。2008-2012年,中國專業音響產值規模由億元增加至80.57億元,年複合增長率達到了12.85%。2013年,先後出台的取消三公消費、限制政府建房、提倡節儉辦晚會等政策,讓燈光音響行業在娛樂、公建、演出等項目上受到了一定的影響,市場競爭加劇,部分企業利潤縮水,2013年我國專業音響產值為79.6億元,同比下降1.20%。2016年我國專業音響產值達到81.25億元。

本文轉載自媒體微信公眾號:中商情報網(ID:askci_com),請關注了解更多產經大數據。
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