私企成機床行業主體

根據中國機床工具工業協會統計數據，無論是全機床行業，還是細分到金屬切削機床、金屬成形機床以及工量具子行業，今年1~5月行業主要經濟指標累計值同比下降，即主營業務收入以及利潤總額都在下降。全行業主營業務收入同比下降4.3%，利潤同比下降17.8%，庫存同比上升3.5%，訂單同比下降5.9%，其中金切機床利潤總額下降最大，行業惟一的亮點是金屬成形機床新增訂單同比在上升。

特別值得注意的是，幾個子行業變化明顯，一些之前表現強勢的子行業呈現下行趨勢。比如前幾年相對穩定的工具行業，今年上半年開始呈現下降態勢;此外一直表現抗跌的金屬成形機床今年上半年也開始出現下降態勢。

機床行業需求總量明顯減少，需求結構顯著升級的市場變化特徵日益明顯。2011年行業下行伊始，行業發展即呈現需求總量減少，需求結構升級的趨勢，現在看，這個特徵越來越明顯。根據中國機床工具工業協會統計數據，2011~2014年，中國機床消費市場總量一直在下降，在總量下降的同時，需求結構升級主要體現在三個方面，即自動化、客戶化、換擋升級。以某用戶行業4年來進口加工中心的數據為例，該行業4軸以下加工中心在進口加工中心總量佔比逐年下降，從2011年的佔比51%下降為2014年的22.2%。這一方面反映了用戶行業需求升級，另一方面也表明國產加工中心快速進步，在一定程度上實現了替代進口。

多年來，業界一直有國有、私營、外資三分天下的說法，但是這種格局已經被悄然打破。根據國家統計局和海關數據，2014年全行業主體構成情況，私營企業主營業務收入行業佔比已經接近80%，利潤佔比超過80%，出口佔比接近60%，私營企業數量佔比達到80%。再看一下從2011年到2014年的數據變化，無論是全行業，還是金屬加工、工具量具子行業，國有企業主營業務收入、利潤總額和企業數量都呈大幅下降趨勢，外資企業也在下降，只是幅度較小，個別指標微弱上升，而同一時期，私營企業無論是主營業收入，還是利潤總額、企業數量都呈現顯著上升趨勢。

數據表明，私營經濟已經是機床行業的絕對主體，國營和外資則各有長短。可見，在經濟下行的大環境中，不利於國有體制的發揮。4年來，受衝擊最大的是兩個群體，一是長期佔據市場主導地位的大企業，一個是處於行業價值鏈最低端的小微企業，與此同時，部分民營企業逆勢上揚，顯示強勁的增長實力，這種變化是結構性的。

此外，行業的結構分化是多方面的。根據中國機床工具工業協會2011~2014年金加機床主體構成變化情況統計數據，2012年，金切和成形產出和增長率開始明顯分化，成形明顯優於金切。金切機床2014年和2011年主要指標的對比，無論主營業務收入還是利潤總額都是大幅下降，而成形機床的主營業務收入下降很小，利潤總額下降幅度也遠遠小於金切機床。

機床行業轉型調整過程中呈現積極變化。一個直接的表現就是行業數控化率大大提升，2011年我國機床產值數控化率是64.2%，2014年達到75.3%。另外，市場結構也出現顯著變化。2011年出口在整體市場中佔比8.5%，2014年這一比例上升到13.9%。除了這種產業結構的積極變化，陳惠仁強調，行業企業用戶意識普遍增強，為重點領域提供服務的能力不斷提高等，都是在行業下行區間呈現的積極信號。

機床市場發生的變化，也在不斷呈現新的趨勢。金模網CEO羅百輝認為，中國經濟的重化工業高速發展階段，已經趨於結束，對機床工具市場產生顯著影響，尤其是對重型機床市場影響巨大。其次，國家經濟發展動力的結構性變化，對中國機床消費市場也產生重要影響。從2011年開始，消費連續4年開始超過投資，成為第一拉動力。例如受益於智能手機市場的火爆，立式加工中心市場這兩年逆勢上揚。再如汽車，用於消費的乘用車市場明顯優於用於投資的商用車市場。這些變化都表明，隨著中國經濟結構的逐步調整，消費品製造形成的拉動力將越來越強。

2015年上半年用戶市場有兩個變化需關注。一是汽車市場產銷量顯著下降，上半年汽車產量增長2.6%，回落6.9個百分點，銷量增長1.4%，回落7個百分點，特別是6月份，產銷雙下降，汽車一直是機床行業穩定的用戶市場，今年的下行多年未見。二是手機市場也開始下跌，根據國統局數據，今年一季度手機市場是負增長，同比下降13.6%。

7月15日國家統計局發布數據，我國上半年GDP增長7%，對此評價是中國經濟成功穩住陣腳。陳惠仁指出，對行業未來走勢，現在有不同看法，樂觀的看法是經濟正從底部開始爬升，穩健的看法是今明兩年是新常態下的艱難期，經濟可能明年年中探底，然後緩慢回升。

事實上，我國經濟發展的突出問題還是結構失衡，具體表現為經濟資源脫「實」向「虛」，只有扭轉這種局面，經濟的回升才有基礎，這個扭轉需要時間，不可能一蹴而就。

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