一個課

華麥律商學院首期跨境併購高級研修班重磅來襲！

讓跨境併購專家，為你撥開跨境併購之路上的重重迷霧！

元旦早鳥價： 1500元！

（1月1日之前報名即可享受）

課程特色

1.主題緊跟熱點，解決企業難題。本次課程將結合實務，對包括即將實施的《企業境外投資管理辦法》等相關重要政策進行解讀，對跨境併購的交易結構設計以及稅務籌划進行深度剖析。

2.導師實戰經驗豐富，深度挖掘乾貨。邀請的老師均為跨境併購領域擁有極為豐富的實操經驗的知名專家，深入淺出，案例詳實。

3.加入專業社群，尊享高端學員資源。參加學員須是企業高管及資深專業人士，所有學員將進入華麥跨境併購專業社群，成為華麥律商學院的學員，並尊享學員資源。

主講老師

趙 清

美森信息集團總裁美森首席諮詢專家

企業健康診斷專家企業法律法規合規設計專家

企業境內外股權結構設計專家

趙清女士為北京美森信息諮詢有限公司，創始合伙人兼總經理,北京航空航天大學北京校友會常務副會長兼秘書長。國家「人力資源和社會保障部」頒發的高級企業培訓師（副教授級），文化經紀人、體育經紀人。在外商投資、融資、境內外投資以及企業併購重組等領域有 18 年的工作經歷，涉及各個領域：高科技、廣告、電信、媒體、新能源產業、傳統產業等，擁有著資深的專業知識和實操經驗，以及對中國投資領域法律法規、歷史變革的深刻理解，是國內多個省市政府的投資顧問，《投資北京全程指南》、《中國企業境外上市監管》的作者。成功幫助多家知名企業在境內外證券市場上市。為多家券商、律師事務所、基金公司、客戶、行業協會做過法律、財稅專題培訓，有豐富的實操經驗，憑藉良好的外商資源優勢，在為政府招商引資和為外商投資者提供諮詢服務領域有著豐富的經驗曾多次被北京市各區政府聘為投資顧問，著有《投資北京全程指南》、《中國企業境外上市監管》；第三本書籍《投資百問》正在由中國金融出版社編輯出版中。

跨境併購和跨境資金出境是企業近來關注的熱點。如何充分理解並利用好國內跨境資本流動的政策紅利，尤其是如何處理好國內政府審批這個關鍵環節，幫助境內企業順利走出國門購買到優質的境外資產，是一個非常值得研究的話題。

眾所周知，中國政府為了對跨境併購進行必要的監管，持續出台了不少政策，尤其是近期，國家發改委發布11號文《企業境外投資管理辦法》，對企業最關心的對外投資、個人特殊目的公司、跨境擔保、對外發債、對外放款五個方面做出了新的要求，非常需要關注和提前做好相關應對準備。

為了避免企業因為投資主體適格、交易結構設計、資金出境方案、境內政府機構審批等方面出現錯誤從而導致跨境交易延遲、受阻、失敗等情況，我們集合多年在這個領域深入一線的實踐經驗，以企業常見問題和案例分析的方式把這些寶貴經驗與教訓，以及精心準備的實操乾貨分享給大家，相信能夠幫到大家。

——趙 清

張偉華

跨境併購專家

香港某上市公司副總經理兼總法律顧問

張偉華先生，現任香港某上市公司副總經理兼總法律顧問，曾任中國海洋石油總公司法律部項目管理處處長。為國務院國資委特聘「海外併購法律專家」，2015年入選Legal 500亞太地區最佳公司律師之一，2017年入選Legal 500中國大陸及香港地區最佳總法律顧問之一，2017年被湯姆森路透ALB評為中國最佳總法律顧問之一，國際石油者談判協會（AIPN）標準合同起草委員會委員及中國區執行委員，北京外國語大學法學院客座教授，中國人民大學民商事法律科學研究中心企業法治研究所智庫研究員。其具有豐富的海外投資併購、後續項目整合的經驗與實踐。曾參與過上百起海外收購、合資合作、融資發債、上市等項目工作。著有《海外併購交易全程實務指南與案例評析》、《併購大時代：資本的謀略與實戰》、《跨境併購的十堂必修課》及《跨境併購的十堂進階課》。系英文著作《Joint Operating Agreements：Challenges and Concerns from Civil Law Jurisdictions》、《Understanding Joint Operating Agreements 》的合著者之一。

跨境併購交易的框架設計需要考慮投資安全、商業目的、稅務考量、融資便利、第三方同意權、監管要求、投資方後續退出等諸多因素，搭建好併購交易的框架是影響併購交易成功諸多基礎中的基礎一環。本課程將從跨境併購交易框架搭建的實務出發，並輔以案例講授，讓學員對併購交易框架的設計能從交易整體商業目的著眼，深度獲得相關的實務技能並有效的運用於交易實務。

——張偉華

王 鵬

普華永道國際稅務部合伙人

王鵬先生畢業於北京大學法學院並獲得法學學士學位，而後又在墨爾本大學法學院獲得法學碩士學位。王鵬先生是中國註冊會計師。於2007年至2010年曾在澳大利亞工作三年，主要協助中國企業對澳大利亞進行投資。2010年王鵬先生回到北京後協助許多大型國企和民企進行了海外投資和收購項目。其在四大會計師事務所有超過十五年的稅務工作經驗，服務領域包括納稅申報，稅務諮詢，稅務盡職調查，稅務審計等。

王鵬先生現為普華永道北京辦公室稅務部合伙人，主要從事中國企業海外投資和併購業務的稅務及商務諮詢工作。他在幫助中國企業設計海外收購模式以及稅務優化的控股和融資架構方面有著豐富的經驗。主要服務過的客戶包括雙匯、百度、樂視、泛海、萬達、小米、暢遊、珠海艾派克、滴滴，OFO、蘇寧、京東、網易等。

稅務問題是海外併購和投資過程中的一個重要問題，特別是國外稅法的複雜性以及最近幾年國際稅法領域發生的諸多變化使得中國投資者倍感困惑。本課程將從海外稅務盡職調查和投資結構搭建的角度，結合實踐中的典型案例分析讓學員了解到海外併購中的常見稅務問題以及解決方案。

——王 鵬

課程安排

授課時間

2018年1月6日（星期六）

授課地點

北京市西城區或朝陽區

（報名成功後工作人員將會通知具體地點，以免空降）

招生對象

與跨境併購業務相關的企業董事長、總經理及其他高管、合規及法務負責人、資深律師及會計師等專業人士。

課程價格

1998元/1天

包含場地費、教材、午餐及茶歇費用

元旦之前報名即可享受早鳥價：1500元！

（註：以上費用不包含住宿及交通）