BCG繪中國社會辦醫前景圖：近4000家公立醫院要轉制
【健康點／作者：王宇】過去兩年間，「中國民營醫院數量超過公立醫院」這一事實，被視為社會辦醫的重要轉折被反覆提及。但鮮有人能準確說出民營醫療機構類別、級別的分布狀況。
△來源：BCG《新時代、新格局下的社會辦醫致勝之道》
波士頓諮詢（The Boston Consulting Group，下稱BCG）最新的研究報告顯示，2016年，中國三級民營醫院總數為130家，而未定級醫院總數為8100家。從機構類別來看，2016年，中國門診診所數量約為187300家，而包括骨科、心血管、腫瘤、血液病、胸科在內的複雜專科醫藥，共計700家。
不同種類、級別民營醫院在數量上的懸殊指向一個結論——當下社會辦醫仍以規模小、技術能力不高的機構為主。
社會辦醫的業務情況與其機構能力相對應。據BCG統計，2016年，中國民營醫院與公立醫院床位數佔比分別為22%和78%，後者高出前者約3.5倍；而在民營醫院住院患者與公立醫院住院患者佔比分別為16%和84%，後者為前者的5.25倍。
△來源：BCG《新時代、新格局下的社會辦醫致勝之道》
BCG全球合伙人兼董事經理吳淳認為，儘管社會辦醫仍然沒有發生根本性的改變。但從體量來說，社會辦醫已經成為一個不可忽略的子板塊。
醫院行業投資飆升，參與者更多元
BCG分析顯示，中國的醫院行業投資穩定走高是從2013年開始。在此之前，醫院行業投資併購金額最高為2.04億美元，此後的2012年一度跌落至3900萬美元。
2013年是社會辦醫政策向好的明朗年。9月，國務院發布《關於促進健康服務業發展的若干意見》，此後11月召開的第十八屆三中全會上明確提出發展社會辦醫。隨後，國家衛計委和中醫藥管理局發布《關於加快發展社會辦醫的若干意見》。
此後的5年間，關於鼓勵支持社會辦醫的政策不斷細化。2014年，醫院行業投資併購金額達到7.9億美元，增長超過3倍。2015年，這個金額進一步增長到18.43億美元，較上一年繼續增長2.3倍，較2013年，增長了近7.2倍。2016年，投資併購金額穩定在19.75億美元。
△來源：BCG《新時代、新格局下的社會辦醫致勝之道》
產業和PE/VC的投資向來是醫院行業投資的重頭。在持續增長的4年中，2015年是產業投資併購的爆發年，到2016年，PE/VC在醫院行業的投資能量重現。更值得注意的是險資在2016年的強勢介入。
與資金來源多元化相對應的是社會辦醫主體的多元，BCG項目經理嚴慧文認為主體主要分為四大類，分別為醫療集團、專科連鎖、國際醫療機構和包括製藥器械、保險和房地產等行業在內的新進者。
不同參與主體在社會辦醫的擴張路徑上也多有不同。以華潤鳳凰、中信、北大醫藥和復星這「四大」醫療集團為例，據嚴慧文觀察，華潤鳳凰與復星以參與公立醫院轉製為主，而北大醫藥則主打以合作模式建立自己的醫療集團。
△來源：BCG《新時代、新格局下的社會辦醫致勝之道》
從所辦醫療機構類別來看，綜合醫院的競爭者在醫院行業的分量顯然更重。從國際醫療機構的陣容來看，梅奧、克利夫蘭、HCA、麻省總醫院等，都將重點放在綜合醫院和醫療集團上。從新進者陣容來看，人福醫藥、泰康、萬達、恆大等行業主導者也將目光聚焦在綜合醫院。
但在中國公立醫院強勢「大綜合」的面前，押寶綜合醫院真的明智嗎？
社會辦醫辦綜合，差異競爭「異」在哪兒？
截至2016年，中國專科醫院共計約4800家，中醫和中西醫結合醫院約為1600家，而民營綜合醫院數量約為9830家。
2013年6月，BCG曾發布報告，將社會辦綜合醫院分為私立和公立醫院轉制兩種，並預測綜合醫院會在社會辦醫的中期階段成為發展重點。
對投入大、醫保倚賴程度高的私立綜合醫院來說，囿於人才和患者流量，其與公立醫院的競爭仍然且長期處在劣勢。但BCG認為，隨著政策的落實，醫保定點資格將更容易獲取，多點執業也能為私立綜合醫院創造品牌、吸引患者提供支持。
而對社會資本參與轉制公立醫院，向來爭議很大。不少社會資本的實踐也證明，即使不遭遇職工抵制、平順解決了職工身份問題，轉制公立醫院資產評估、社會資本接盤後的二次融資以及決定了醫院未來發展的自身軟硬體，可能都存在問題。
根據BCG在2013年發布的《投資中國醫療服務行業》報告顯示，5年前的中國有近4000家非政府所有的公立醫院。BCG全球合伙人兼董事經理夏小燕透露，要在2018年完成改制的企業醫院仍然數量龐大，這些醫院基本歸屬於大的國企，例如煤礦或中化體系。
「很多大的醫療集團都在虎視眈眈地看著這塊業務。」夏小燕表示，目前最大的困難是這些企業醫院經營不善，虧損嚴重，管理制度傳統落後。
吳淳告訴記者，還有一部分企業主或者股東不肯放棄企業醫院。此外，需要轉制的醫院通常屬於資源能源企業，這些企業所在地區人口結構已經開始變化，青壯年外出務工，空心化嚴重，患者支付能力變化，無法留住醫生，醫療技術更新也無法跟上三級醫院。
「這些要轉制的綜合醫院，無論從規模、技能還是患者來源，都要和公立醫院錯位競爭。」吳淳建議轉制醫院向專科和輔助性服務轉型，求生存，就不能和公立綜合醫院「硬碰硬」。
「錯位競爭」似乎已成業內專家的共識。醫改專家、上海市決策諮詢委員會委員許速也曾表示，社會辦醫療機構不應該和公立醫院爭奪市場，而是差異化競爭，做專科、高端、體檢等第三方服務。
許速分析，儘管當前政策支持社會辦醫，政府也在限制公立醫院的擴張，但落地仍有相當大的困難，醫療服務體系仍然是公立醫院一統天下的局面。
△圖片來源：視覺中國
如果社會資本一定要辦綜合醫院，應該如何求生？
許速曾表示，如要競爭，應借鑒國外醫療資源和管理經驗，走「小而美」的路線，或在公立醫院服務能力不足的區域，設立綜合性醫院提供服務。
夏小燕認為，醫保擴面完成後，現有的醫療市場中，以三四線城市為代表的地域存在明顯未被滿足的醫療需求。這一塊醫療市場需要以較低成本提供高質量服務，這就要求集中管理控制成本，非常適合能夠規模化、連鎖化的醫院進入，這類醫院就以HCA為典型代表。
「中國還沒有特別好的案例，但鳳凰醫療正通過集中採購、標準化發展往這個方向走。」夏小燕說。
醫生流動了，平台在哪兒？
近年來，醫生集團的興起和獨立執業明星醫生的出場似乎是醫生流動的強信號。
BCG提供的數據顯示，2016年，日本的獨立醫生占醫生總數的29%，在德國、澳大利亞和美國，這個數據分別是31%、52%和85%。從比例上看，相比上述國家，中國獨立執業的醫生顯然尚未成氣候。
夏小燕表示，目前國內的許多醫生集團仍然是公立醫院從業者的兼職，大部分沒有脫離原來的體制。現階段，醫生集團最大的困難是找不到好的平台承接。
此前，健康點曾報道過深圳首個取得牌照的醫生集團博德嘉聯創辦診所。博德嘉聯創始人林鋒告訴健康點記者，醫生集團很難找到一個與其專業水平相適應的、專註醫療本身的平台。
「醫生集團想做得好，至少是中高端的醫院與其合作，但中高端的醫院屈指可數。尤其是在一些技術導向型的複雜專科的醫生集團，可以合作的平台非常少。」夏小燕表示，目前不少專科醫生集團在考慮開設診所，但作為以專科為強項的團隊，做綜合性的診所和醫院，存在天然的矛盾。
吳淳也表示，讓過去在公立醫院專註醫療，且從未受過管理、經營訓練的醫生做運營，是資源的錯配和浪費。
夏小燕認為，未來醫生集團更可能選擇與民營醫院合作發展專科。從美國的獨立醫生類別來看，獨立醫生中有43%是專科醫生集團，25%是多學科醫生集團，17%為完全獨立執業。「從美國的特點來看，我覺得未來中國更有發展潛力的也是專科的醫生集團。」夏小燕說。
激烈競爭中如何求生？
嚴慧文認為，中國醫改已經從關注可及性、醫保覆蓋率和平等就醫機會的第一階段，過渡到了關注可支付性、醫療成本的第二階段，未來將更關注醫療質量和效率，通過改變激勵機制、引入市場和競爭，進而提高效率。
政策向好、資金湧入、醫生集團興起，社會辦醫整體向好的背景下，包括報銷型健康險和大病保險在內的商業保險也開始進入。
「未來我們預測報銷型健康險的發展速度將是幾何式增長。」嚴慧文認為，報銷型健康險是中高端社會辦醫良好的支付方，另一方面，商業保險公司也可以通過與社會辦醫合作，開發新的保險產品，藉助社會辦醫平台將保險產品推向市場。
更好的社會辦醫環境勢必帶來更加激烈的同類競爭。嚴慧文認為，在這個優勝劣汰的過程中，以武漢亞洲心臟病醫院為代表的技術化、以東莞康華醫院為代表的規模化將是社會辦醫的主要發展方向。目前聚焦成都區域的以婦產專科為特色的安琪兒醫院就正在沿著規模化和技術化的路徑發展，而以全科診所為主的強森醫療也正逐步向其他區域發展，進而形成規模連鎖。
夏小燕認為，社會辦醫求勝的前提是差異化的定位和可持續的發展模式。在她看來，未來的模式主要分為三種，除了上文提到的以HCA和鳳凰醫療集團為代表的傳統規模化擴展，還有基於療效的專科擴展及以凱撒和泰康為代表的一體化醫療健康服務。
規模化發展的核心在於通過集中管理控制成本；而基於療效的專科擴展則便於醫院形成競爭對手無法企及的專業優勢；一體化的醫療服務則像一個獨立封閉的分級診療生態，通過對患者的健康管理，實現患者價值的最大化，這更符合「健康中國」提出的健康願景。
夏小燕認為，在發展方向明確後，醫院應當跟蹤、收集、分析和共享患者真正關注的療效指標，以樹立在社會和業內的質量形象。如同目前在公立醫院大力提倡的精細化管理，社會辦醫也要持續提高內部運營效率，高效支撐臨床。社會辦醫還要加強對人力資源的管理，從績效、薪酬、職業發展、員工挽留等渠道，激活人才的積極性和潛力。
此外，隨著越來越多的國際醫療機構尋找進入中國的機會，夏小燕認為，社會辦醫應當充分利用與國際國內醫院合作的機會，快速彌補自身能力短板，借力實現業務突破。
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