2.9【獨家】重要市場信息匯總及點評

02-12

早間獨家信息匯總

一、2月9日早間新聞精選

宏觀新聞：

1、周四歐美股市全線重挫，歐股收跌近2%，美股三大股指齊創年內新低，道指「狂瀉」超1000點，跌破24000點整數位心理關口，納指收跌3.90%報6777.16點;標普500指數收跌3.75%報2581.09點。美國原油產量增加繼續令油價承壓，美油收跌1.04%報61.15美元/桶，為1月2日以來最低收盤價。金價小幅收漲0.3%報1319.00美元/盎司，結束4連跌。

2、按人民幣計，中國1月出口同比6%，預期2.6%，前值7.4%。中國1月進口同比30.2%，預期5.3%，前值0.9%。中國1月貿易帳1358億，預期3300億，前值3619.8億。

3、日前，中國上市公司協會舉辦了本年度第1期違法違規上市公司規範督導專題培訓。證監會上市公司監管部副主任曹勇著重強調，信息披露應該真實、準確、完整、及時、公平。目前，極少數上市公司還存在著編製虛假財務報告，信息披露故意使用晦澀語言給投資者理解帶來歧義;業績預報與實際情況相差較大;未按照定期報告的披露要求進行完整披露;違規擔保未披露，關聯方、關聯交易披露不完整;實際控制人、控股股東未履行信息告知義務，故意延遲信息披露;選擇性信息披露行為、非主觀上對特定群體的信息披露等問題。

行業新聞：

1、滬指再創調整新低，權重股持續領跌，創業板上漲1.55%，報收1641點;

2、發改委稱堅持農業農村優先發展，全力實施鄉村振興戰略;

3、上海市委深改組：聚焦自貿區和科創中心建設，深化細化改革舉措;

4、工信部稱2017年鋼材價格大幅上漲，企業效益明顯好轉;

5、北京銀監局：對通道類業務佔比高、增速快的信託公司開展規範整頓;

6、中核鈦白、安納達等一批鈦白粉龍頭企業宣布漲價;

7、3月1日起輪胎繼續漲價;

8、鋰電巨頭大幅上調電芯價格。

公司新聞：

1、方大特鋼：2017年實現凈利潤23.9億元，擬10派16元共派現21億元;

2、樂視網再發風險提示公告，將持續關注賈躍亭股份變動情況;

3、樂視網11個跌停後開板，兩機構席位賣出2.06億元;

4、君康人壽回應違規股權監管：支持保監會對個別股東股權的處置;

5、貝因美：業績預告修正事項均在核實和溝通中，尚未形成結論性意見;

6、塞力斯因高送轉收到上交所二次問詢函，股票繼續停牌;

7、盛大遊戲宣布獲騰訊30億元人民幣戰略入股;

8、健盛集團：實控人擬減持不超5.28%股份;

9、川環科技：2017年擬10轉10派10元;

10、碧水源：實際控制人鼓勵內部員工增持公司股票，承諾兜底;

11、皇台酒業：相關人員涉及億元以上嚴重經濟犯罪，將對公司造成重大損失;

12、海爾計劃在德國上市，將成為首個發行D股的中國企業;

13、信邦製藥：實控人鼓勵員工增持股票，收益不足8%的由公司補償差價;

14、金力泰控股股東質押股份已逼近平倉線，股票停牌。

新股申購：

倍加潔申購代碼732059，申購價格24.07元。

二、鄉村振興重要一環商務部將積極推動農村電商發展

商務部新聞發言人高峰表示，商務部將堅持統籌利用國內國際兩個市場、兩種資源，推動涉農經濟高質量的發展。其中在國內市場發麵，商務部將提高農村電子商務的發展水平，更好地發揮電商對鄉村振興的推動作用。

業內專家分析指出，這勢必將引發2018年來自政府層面更多的政策傾斜、行業層面更多的資源投入和布局落地。

上市公司中，諾普信(002215)推出農資電商平台手機應用程序(APP)「田園圈」。新洋豐(000902)擬通過阿里巴巴集團旗下農村淘寶平台(村淘)開展線上、線下合作。

三、方大特鋼擬10派16元潛在高分紅個股或引關注

方大特鋼(600507)利潤分配預案為每10股派16元。公司最新股價15.68元，以此計算，股息率為10.2%。

天風證券認為，隨著年報披露時間臨近，可逐步配置高分紅核心資產。細節上，重點關注三類股票：一是此前連續多年進行高分紅的「歷史分紅大戶」，如中國神華、雙匯發展、上汽集團、格力電器、農業銀行等;二是從現金流質量與留存收益考慮的潛在高分紅股票，如綠地控股、榮盛發展、晨鳴紙業、上海建工、保利地產等;三是業績大幅轉好且大股東持股集中的國企周期股，如柳鋼股份、陝西煤業、太鋼不銹、昊華能源、潞安環能等。

四、首屆世界海關跨境電商大會將召開將發布首個行業指導性文件

首屆世界海關跨境電商大會將於2月9-10日在北京召開。中國海關牽頭制定的《跨境電商標準框架》將在本次會議期間發布，該框架有望成為世界海關跨境電商監管與服務的首個指導性文件。

上市公司中，跨境通(002640)是A股市場唯一主營業務為跨境電商的公司。金財互聯(002530)

全資二級子公司金財數據與阿里旗下「一達通」展開戰略合作。

五、鋰電巨頭大幅上調電芯價格缺貨漲價將長期持續

由於原材料持續上漲，LG原廠通知，2018年2月起LG

18650全系列電芯價格將上漲15%-20%。18650型電芯廣泛應用於充電寶、電動車、筆記本、強光手電筒等領域。

隨著需求的快速增長，預計到2019年前後，金屬鋰和鈷等不可或缺的原料將持續吃緊。電芯缺貨漲價這一情況預計將長期存在。國內已有多家電芯廠擁有可以直接與外國廠家爭奪市場的能力。A股中生產18650電池芯企業，可關注億緯鋰能(300014)、澳洋順昌(002245)等。

六、硅晶圓進入漲價周期行業持續高景氣度確認

近期半導體硅晶圓缺貨潮持續上演。12寸硅晶圓缺貨最為嚴重，8寸硅晶圓處於長期供給吃緊狀態，硅晶圓巨頭紛紛發布上調漲價預期。日本硅晶圓大廠SUMCO調升12寸晶圓產品價格20%，19年會再次調升。

隨著供需環境的改善，硅晶圓持續高景氣度確認，上海新陽(300236)、晶盛機電(300316)等矽片龍頭公司有望受益。

七、中芯國際28nm產品成功上量晶元國產化望提速

中芯國際發布財報，2017年四季度歸母利潤為4771.8萬美元，環比上漲84.2%，同比減少54.1%，該數據遠超市場此前預計的878萬美元。公司表示已成功上量28納米技術產品組合，在2017年四季度收入佔比貢獻達到11.3%，較三季度的8.8%顯著提升。

浙商證券認為半導體行業將迎來國產替代成長周期，國產化進程沿著封測—製造—材料路線傳導，將為相關環節的國內企業打開成長空間，如長電科技(600584)、北方華創(002371)、上海新陽(300236)等。

八、歐美股市全線重挫道指跌逾千點擊穿24000點

周四歐美股市全線重挫，歐股收跌近2%，美股三大股指齊創年內新低，道指「狂瀉」超1000點，跌破24000點整數位心理關口，納指收跌3.90%報6777.16點;標普500指數收跌3.75%報2581.09點。美國原油產量增加繼續令油價承壓，美油收跌1.04%報61.15美元/桶，為1月2日以來最低收盤價。金價小幅收漲0.3%報1319.00美元/盎司，結束4連跌。

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