銷售線索的建立|NetSuite運維專欄

本運維專欄是由NetSuite國內老牌代理商Hitpoint（微信公眾號：HitpointCloud）新開辦的欄目，將為大家奉上一系列NetSuite 操作指南，解答系統操作時遇到的常見問題，希望能對大家有幫助。

寫在前面

本周開始小哥將帶大家進入CRM標準流程的第一步——建立銷售線索，一起學起來吧。

路徑

進入系統

?

列表

?

關係

?

初步潛在客戶

?

新建

??打開路徑

錄入線索主信息：

1.選擇 個人/公司，並錄入名稱

2.錄入聯繫方式，如郵件，電話等

3.如果有子公司，請選擇子公司

??錄入線索主信息

錄入明細信息：

1.預算信息，如估計預算

2.關係，如合作夥伴，項目等

3.溝通，記錄跟蹤銷售線索的各種活動，如電話，任務

4.地址，錄入地址，可以確認後再錄入

5.銷售團隊，如果啟用了銷售團隊功能，需要錄入銷售團隊成員和其對應的傭金比例

6.市場營銷，記錄線索來源，如，市場活動，渠道等

??錄入明細信息

??來看動圖啊

小哥有話說

大家如果有想要解答的問題，可以在評論區留言，說不定就會被小哥翻牌的哦。微信（公眾號：HitpointCloud）上的小課堂每周五更新，歡迎大家關注，要記得準時收看哦。

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