2017年中國牛羊肉產業市場競爭格局分析

一、 2014-2016年中國牛羊肉產業競爭現狀分析

1、國內牛羊肉市場競爭日趨激烈

　　今後一段時間，我國肉牛、肉羊業會呈快速，健康發展的勢頭。分析其原因有三：

　　一是國內市場需求空間大。目前，我國人均牛羊肉消費量還處於非常低的水平，為世界平均水平的一半左右。隨著城鄉居民收人的增加和消費觀念的轉變，今後國內牛羊肉市場會有較大的需求空間。

　　二是我國的牛羊肉有成本及價格優勢。我國牛羊肉的生產成本只有世界平均水平的50%左右，牛羊肉的出口價格僅相當於世界平均水平的60%左右。

　　三是我國的牛羊肉出口潛力大。我國的周邊國家及地區是牛羊肉的主要進口國和地區，隨著肉品質量的提高和市場營銷網路的不斷健全，我國牛羊肉產品對東南亞、中東和俄羅斯等周邊國家及地區的出口潛力增大。

　　但是必須看到，隨著我國牛羊肉進口關稅的逐步下降，國外品質優良 包裝精美的牛羊肉將有可能涌人國內市場，競爭將更趨激烈，必須及時採取有效的應對措施，如提高產品的質量和檔次，改善安全衛生條件，完善銷售服務體系等。

2、中外牛羊肉競爭分析

　　2015 年，我國牛羊肉產量持續增長，但增速有所減緩。與此同時，牛羊肉的消費需求快速增長，超過牛羊肉產量的增長速度。國內供需缺口產生對牛羊肉的進口需求，澳大利亞、紐西蘭、巴西等全球多國加強了對中國牛羊肉產業的布局。2015 年，我國牛肉進口 47.4 萬噸，達歷史新高，羊肉進口有所下降。預計未來牛羊肉產量和消費量均持續增長，牛肉進口呈繼續增加趨勢，羊肉進口穩定。

　　回顧2015年，牛羊肉行業最大的事件要數中澳自貿協定的正式簽訂。按照協定，進口牛肉12%的關稅將在9年內逐步取消，活牛5%的關稅將在4年內逐步取消，羊肉12%-23%的關稅將在8年內逐步取消。

　　事實上，自2014年中澳簽訂合作意向以來，中國企業已在順勢而為。2015年1月21日，河南中鶴現代農業開發集團有限公司從澳引進3000隻種羊；2015年10月21日，重慶恆都農業集團首批採購澳大利亞活牛163頭。

　　2015年12月20日，中澳紅肉及活畜首次降稅開啟。第二次降稅在2016年1月1日開啟，澳洲牛肉的關稅由12%降為9.6%，澳洲去骨羊肉的關稅由10%降為6%。仍是在2016年1月1日開啟，根據《中新自由貿易協定》，紐西蘭牛羊肉進入中國關稅降為零。

　　2015年，中國進口牛肉隨著消費市場的低迷以及更多供應國的開放，南美尤其是巴西通過價格優勢已經成為中國主流牛肉供應商，國內庫存相對充足，牛肉進口商之間的競爭更加激烈，價格維持走低態勢。

　　據分析，2016年，南美經濟的持續衰弱可能會讓肉類貿易變得不穩定，交易風險隨之上升。

　　此外，美國由於國內供應量增加導致對進口牛肉的需求顯著減少，進口90CL碎肉價格已降至2015年的最低水平，澳洲紐西蘭牛肉受此影響，不得已選擇其他市場，但包括中國在內的全球市場的低迷使其價格維持低位。

　　受經濟大環境影響以及更多參與者的進入，2016年國內進口商或進一步經歷洗牌，較明顯體現出行業資金推動型和渠道推動型的特點。進口牛肉行業將吸引更多的資金進來，中小企業將會更加專註渠道下沉以分散風險。　　

3、牛羊肉市場價格競爭分析

　　2015 年，我國牛羊肉價格並沒有延續往年的大幅上漲態勢，不漲反降。2015 年，全國牛肉和羊肉均價分別為 63.2 元/千克和61.3 元/千克，同比下降 0.1%和 6.3%。原因包括國內牛羊頭產量增加、消費疲軟以及進口和走私牛羊肉的衝擊。

　　2015 年，內蒙古牛羊肉產量均有所下降，牛羊肉價格整體回落，其中，牛肉價格大體穩定，羊肉價格弱勢調整。受牛羊肉消費需求增幅放緩的影響，加上進口牛羊肉的衝擊，預計 2016 年牛羊肉價格總體將呈現穩中略降行情。

4、生產企業的集中分布

　　目前，我國牛羊肉的企業分布和產區分布關係密切，由於部分地區具備天然的養殖優勢，也使得企業大量忘資源好的區域集中。行業企業主要集中在華北、華中、西北等地區。

5、市場集中集中度分析

　　市場集中度是指某一行業是集中在少數企業中，還是分散於眾多的企業中，即少數企業對市場的控制程度。某一行業市場集中程度的度量指標常常被作為確定該行業市場結構的重要指標。近幾年，我國牛羊肉產業經常激烈，中小規模企業眾多，行業集中度較低。

二、 2014-2016年中國牛羊肉競爭力分析

1、新疆牛羊肉競爭力研究

（1）牛肉產量佔比

　　我國牛肉主要集中在十大主產區，其中河南、河北與山東三省區牛肉產量合計佔全國平均產量佔比較高，處於絕對優勢地位。2014年，新疆牛肉產量在全國牛肉主產區中排名略微靠後，只佔全國牛肉產量的5.69%。因此新疆牛肉從產量上看比較優勢不強，但從增長速度看仍然較有發展潛力。

（2）羊肉產量

　　羊肉產量近幾年，新疆已經被內蒙古超過。新疆五年平均產量排名第二位，2014年，新疆羊肉產量佔全國平均產量的12.52%，而排名第一的內蒙古產量93.3萬噸，佔比21.79%。總體看，新疆羊肉產量增長十分穩定。因此從產量比較，新疆羊肉具有較強的比較優勢。。

（3）綜合比較

　　新疆牛肉盟產量劣勢明顯，雖然具有成本、價格等方面的比較優勢，但其晟終在市場上的佔有率會受產量規模的影響而較小，因此新疆牛肉目前比較優勢不強；但與內蒙相比有較強的比較優勢，並具有較大的發展潛力。

　　從各方面統計看，新疆羊肉佔有量的優勢十分明顯，其它各指標也顯示出較強的優勢，因此新疆羊肉具較強的比較優勢，但這種比較優勢呈現下降趨勢。

2、加入WTO後豬牛羊肉生產競爭力分析

（1）競爭優勢

　　按生產成本計算,我國初級畜產品除肉雞以外,生產成本均較國際平均水平低。其主要原因是儘管我國畜牧業生產的勞動生產率較低,但勞力成本低廉,相對於種植業,直接和間接成本仍較低。

（2）競爭劣勢

　　我省和全國情形相似,畜牧業分散經營比重大,飼養品種品質較差,產品整齊度不高,精深加工比重較低,而且生產標準、品種類型及包裝、風味等與國際市場要求有較大差異,特別是畜產品很少有國際知名品牌的組織和帶動,即使相同的質量、較低的價格,有時也難與知名品種產品競爭。尤其是在食品安全成為熱門話題和社會關注焦點之後,無疫病、無污染、無殘留更成為衡量產品質量的主要標準,而這方面,恰恰是相對劣勢。另一方面,畜產品加工業不甚發達,品牌意識不夠濃,所以在高檔產品上,尚難與發達國家同台競爭。

（3）主要應對措施

　　A：通過大力實施無規定動物疫病區和飼料安全工程項目,控制動物疾病、飼料品質和飼養、加工、運輸等生產過程,使畜產品做到無疫病、無污染、無激素和藥物殘留。在此基礎上,按照國內綠色食品和國際通行的有機食品標準組織部分高檔產品生產,特別是利用黑龍江省地處邊疆、生態環境好的優勢,擴大營養、安全、特色產品生產規模,加快結構調整,在佔領國內市場的同時,逐步打向國際市場。從而把競爭優勢變成產業優勢。

　　B：通過龍頭企業的組織和帶動,創造一批名牌產品,通過產業化來帶動現代化。針對全省現狀,為了使肉類生產儘快形成競爭優勢,必須引進和培育一批國際化大企業和國內名牌產品,通過他們來組織基地生產,在規模、質量、效率與品牌上與國際同類產品相競爭。要以優質和安全為前提,以形成穩定消費市場為目標,按照產業化運作方式,解決小生產和大市場的矛盾,特別要針對國內市場特點,實行分級生產,牢牢控制中低檔產品市場,同時組織名牌產品向國際市場進軍。

　　C：強化基礎設施和服務手段,提高對肉類生產的支持水平,按國際通行標準,我國在農牧業生產上未採取發達國家的保護措施,其國內支持水平（AMS）為負值。而按WTO的綠箱政策,以及我國即將按有關承諾制定的有關法規,國內支持水平將達到7%左右,支持重點是科研、培訓、疫病防治、檢測手段和其他基礎設施建設,從而降低畜產品生產的風險,提高生產效率和經濟收益率。

　　D：依託科技,進一步降低生產成本,提高勞動生產率。要大力推行良種良法配套,按相應標準組織生產;與此同時,要在龍頭帶動下,發展規模經營,實行專業化生產,使勞動生產率再提高一倍,化解因勞動生產率低而造成的成本上升、競爭力下降問題,把勞力成本低做為競爭的持久優勢,充分予以發揮。

三、 2014-2016年中國牛羊肉企業提升競爭力策略分析

1、優化資本組合，推進集團化經營

　　針對現有肉類加工企業規模小、技術落後的實際情況，政府要穿針引線，從政策上鼓勵相關企業的聯合與重組。要依託現有骨幹企業，通過政府支持，企業運作，市場驅動，積極推進大企業兼并和強強聯合，加速資源、品牌、市場的優化重組步伐，提高產業集中度。

2、品牌策略

　　實施品牌戰略是一個龐大的系統工程，也是一項長期艱苦的工作，需要在意識、理論、法制、戰略和運作等多方面同時推進。創建牛羊肉產業的知名品牌，實施品牌戰略，不僅是企業的任務，更是政府經濟工作的一項重要任務。知名品牌是市場競爭的產物，競爭的關鍵是品質。創建牛羊肉產業品牌，首先要建立牛羊肉的推廣體系，按照不同地區和不同人群的飲食習慣，創建地域性品牌，逐步擴大牛羊肉及其相關產品的市場佔有率。

　　品牌所固有的內涵，使各種不同的品牌，具有了其可能衡量的價值。品牌價值量的形成主要是由於品牌使產品或牛羊肉企業在市場上所形成的競爭力產生差異，這會使其價格和營銷成本發生很大的不同。如任何商店都不會擔心「可口可樂」的銷路，而對一個不知名的新飲料卻要投放很大的促銷精力。

　　品牌的競爭力是形成品牌價值的基礎，品牌競爭力一般會表現為五種層次：

　　1）品牌無知：大多數消費者不知道該品牌，品牌的競爭力最差；

　　2）品牌認識：消費者對品牌有一定程度的認知，但不一定將其作為選購對象，品牌競爭力一般；

　　3）品牌接受：大多數消費者不會拒絕購買這樣的品牌，品牌的競爭力較強；

　　4）品牌偏好：在各種品牌比較中，消費者傾向於購買這一品牌，品牌競爭力更強；

　　5）品牌忠實：相當部分消費者非該品牌不買，品牌的競爭力最強。

品牌的競爭力

資料來源：公開資料整理

　　品牌競爭力強的產品一般所需要的營銷成本就比較低，它可能不需要化費很多的廣告費用去增加自己的知名度，甚至可以使同樣品牌的新產品進入市場的成本大大減少。

　　3、引導消費

　　企業的營銷能力最重要的表現是其市場開拓能力，在產品高度同質化的今天，誰引導了消費者的需要、創造了市場需求，誰就能在激烈的市場競爭中佔有一席之地。創造需要是指發現存在於消費者深層心理之中，而尚未為其自覺認識的需要，企業可以此為依據，開發新產品，展開促銷活動，化潛在需要為現實需要。換言之，創造需要實質上是積極主動地、有創造性地滿足消費者的需要。

本文轉載自中國產業發展研究網

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