互聯網電視:生存在內容與客廳的夾縫中

前言:

因為工作的關係,我開始寫行業調查,以求更深入的了解行業及客戶。這是我寫的第一篇,請多多指教,有問題可以直接在後台留言。

本文將從「線上銷售情況」和「關聯方」的維度,橫向比較暴風TV、看尚CAN、微鯨、小米和樂視這5家互聯網電視品牌。

一、數據及資料來源

數據來源:公開渠道數據。百度指數,愛站,天貓,京東,蘇寧及相關公開報道。

關聯方資料來源:企查查,公開報道。

銷售情況的數據維度:

  型號:全部型號

  價格:按照原價計算

  累積評價量:鑒於各大電商平台不顯示累積銷量,所以我用累積評論量來代替累積銷售量。該替換成立的前提是,假設每個品牌、每款電視的用戶購買量與評價數量之間的比率相等。實際操作時,統計部分去掉了累積評價小於10的淘寶商家。

合理性分析:

1.累積評價是產品上線至今的累積數據。

2.評價的動機:好評的動機是產品的性價比出乎用戶意料以及好評返現活動,中、差評的動機是產品和相關服務讓人不禁吐槽。

局限性分析:

1.無法獲取品牌自身官網售賣情況。

2.真實的購買量是評價的幾倍到幾十倍不等。

3.無法分辨刷數據的情況。

(數據截止8月30日)

二、橫向分析

(一)暴風TV

在阿里,售賣暴風TV的商家不多。累積評價量基本由暴風旗艦店貢獻,賣的最好的是50TM,累積評價2246條,占天貓渠道總評價的54%。

在京東上,暴風采用開旗艦店和自營兩種模式,自營的量級遠遠大於旗艦店的量級,這與渠道的壟斷性和消費者對京東服務的認可度有關。40X占京東渠道評價量的72%,遠遠甩開其他產品。玫瑰金的出貨量不大。同款電視,玫瑰金的價格更高,但對消費者來說,電視的後殼幾乎永遠都沖著牆,所以沒有必要為了配色多花幾百元。我猜想暴風TV希望用近年來主流的玫瑰金配色來拉高品牌調性,但效果顯然差強人意。暴風在蘇寧沒有鋪設渠道。

另外,如上圖所示,以55X(X戰警版)電視為例,京東商城頁顯示評價數量為34696,勾選"只看當前商品評價"後,全部評價數量變為4856。這種情況僅在暴風和樂視的商城中出現。

關聯方:暴風TV的主體是深圳暴風統帥科技有限公司。統帥是海爾旗下的品牌之一,因而從名字就能看出,暴風和海爾是其兩大股東。股東之一的三諾聲智聯,旗下有8個與環繞立體聲有關的專利,其在今年7月掛牌創業板。另一家奧飛動漫可以提供版權資源,其投資的諾亦騰是做動作捕捉技術的公司。

據悉,暴風TV將在今年建成5000家線下體驗店,採用傭金分成模式。體驗店負責「找流量」,產品由暴風統一調配,售後和物流交給海爾日日順。看到這裡,我不禁倒吸一口涼氣。至於原因嘛,各位只需百度下「日日順」三字,便可了解。

(二)看尚CAN

在輸入搜索詞「看尚CAN」之後,出現的是一堆堆亂糟糟的淘寶店,可見淘寶沒有根據看尚的產品型號劃分不同的品類,C42s累積評論量占天貓渠道的50%。在京東,除了C42s之外,F55累積評論量佔到京東渠道的37%,這與F55的售價有很大關係。蘇寧是看尚CAN重要的出貨渠道。渠道的自營與否對評論量的影響是決定性的。

關聯方:看尚電視生來就有牌照。中國國際廣播電台通過旗下的國廣東方和華聞愛視,向看尚電視的母公司環球智達注資。國廣東方為了擴充自己內容,引入了蘇寧文化和合一集團的資本。另外,看尚電視計劃在年內建立1000家線下體驗店。

(三)微鯨電視

在阿里,WTV55K1和WTV43K1系列電視,是微鯨最受歡迎的兩款產品,銷售的商家分別有143家和119家,其累積評論量分別佔到阿里渠道的47%和29%。另外,微鯨在阿里擁有兩家由貿易公司運營的專賣店,分別是微鯨百誠和微鯨鑫盛世專賣店。

在京東,微鯨所有產品全部採取自營模式,其中WTV43K1和WTV55K1,佔據累積評論量的前兩席,其次是W50J。在蘇寧,自營店並沒有給微鯨帶來太多的收入,旗艦店反比蘇寧自營店賣的好。

關聯方:微鯨電視是少有的同時被阿里和騰訊投資的公司。董事長黎瑞剛曾任中共上海市委副秘書長、上海市委辦公廳主任、上海文廣新聞傳媒集團總裁、上海第一財經傳媒有限公司董事長。目前是華人文化產業投資基金董事長。李懷宇是上海文廣百視通的CEO。

年初,華人文化入股SNH48的經濟公司絲芭傳媒,百視通增持風行電視,與奧體動力製作體育VR內容,在海外,華人文化也沒有停下過投資的步伐,其先後與華納兄弟合資成立「旗艦影業,與IMAX共同成立IMAX中國,與夢工場動畫合資運營東方夢工廠,投資邵氏兄弟,投資電影特效製作公司Base FX,虛擬現實娛樂公司Jaunt VR,投資票務和電影營銷平台微票兒、格瓦拉,投資運營微鯨電視、TVB、正午陽光、星空傳媒/燦星製作及其華語電影片庫Fortune Star,與英國默林集團聯手打造樂高樂園(中國),與香港蘭桂坊等聯手打造上海夢中心。

(四)小米電視

阿里、京東、蘇寧這三個公開渠道遠不能描述小米的量級。從愛站的統計數據來看,小米官網每日的IP是蘇寧的2-3倍。

在阿里,小米賣的最好的三款電視分別是55吋的小米3,60吋的小米3和48吋的小米3s,其分別佔到阿里渠道累積評論量的33%、22%和22%。另外,在阿里上能見到小米分銷渠道的實力,其擁有小米易良、小米澤凱思、小米盛世凌達、小米金樂成等專賣店。在京東,小米全部產品由京東自營,累積評論量最大的產品為43吋的小米3s和48吋的小米3s,分別占累積評論量的28%和43%。在蘇寧,渠道分為自營、旗艦店和專賣店三種,再次看到了小米渠道的滲透能力。但其累積評論量只在自營渠道較為樂觀,評論量最高的依舊是48吋的小米3s。

關聯方:關於小米電視的稿件,幾乎都在說故事,可見小米公關能力確實很強。小米曾嘗試推出體感功能,但因技術原因作罷。關聯方主要為小米提供內容。

(五)樂視電視

互聯網電視有兩類,一類是樂視電視,另一類是其他電視。

統計樂視的數據時,我差點哭了。樂視試探了各種變數對銷售的影響,比如捆綁音響、捆綁機器人、送會員、中超版、盜墓筆記版、air、全配、單機等等。因其版本實在太多,故而僅在阿里、京東、蘇寧選取累積評論量較大的產品進行統計。

在阿里,樂視累積評論量最高的三款電視分別是3代43吋、3代55吋和s40 air。3代43吋電視累積評論量達到35912,其中30家渠道有累積評論。樂視有7款電視累積評論量超過1萬。樂視不僅擁有世紀百誠、誠佳、優客電器等合作渠道,還有慕紫、永盛天合、百誠、京唯天下、成卓基業、華樂博爾等專賣店渠道,更有樂迷會專賣店、樂視超級店等各種樂視系店鋪。

在京東,樂視採用自營和旗艦店兩種方式。s50全配版電視的累積評論量達到驚人的91537,累積評論過萬的電視包括了x40s、s50全配版、3代50吋和3代x55吋電視。

在蘇寧,樂視的渠道有4個,自營、旗艦店、盛元電商和樂視成卓基業,但累積評論量並不高。

關聯方:內容方面,樂視集團旗下有樂視影業和樂視體育。去年12月,樂視入股TCL多媒體。TCL所擁有的供應鏈能力和線下渠道,對樂視而言是很好的補充。今年,樂視以20億美元收購美國液晶電視廠商Vizio。2016年第一季度該公司在北美的市場份額為21.3%。Vizio的渠道包括Sam』s Club和Costco Wholesale等零售巨頭,渠道遍布北美。

三、縱向比較

總結:

由需求延伸,會發現電視的應用場景並不局限於客廳,有一面牆即可。就一般的空間結構來看,門、窗分別佔據了兩面牆,沙發和床佔據一面牆,用戶可能會將剩下的那面牆留給電視。這樣的空間結構可以是客廳、卧室、教室,學校寢室、售樓處,會議室,KTV、員工宿舍等等。不同場景對電視的選擇不同,自家客廳和卧室選擇的電視與用戶消費水平有關,寢室、宿舍、KTV選擇的電視跟價格有關,售樓處和會議室看重電視的尺寸。根據細分場景,電視銷售可以分別面向B端和C端,B端主要依賴銷售人員的關係和能力,C端顯然具有更大的想像空間。

廠商的故事主要從兩個方面說,一是內容,二是客廳娛樂。用戶打開電視是為了消磨時間,所以電視劇、電影和綜藝節目等娛樂性的內容是首選,其次是體育賽事,之後是小眾節目,比如紀錄片、新聞類節目等等。客廳娛樂是將電視作為播放設備,進行遊戲、健身等活動。但內容不是影響用戶購買的首要因素。暴風和樂視都實踐過以IP帶動銷售的戰略,暴風有X戰警版電視、樂視有中超版和盜墓筆記版等等,但它們的累積評論量並沒有高出相同版本的電視。從企鵝智庫的數據來看,用電視/盒子看內容的用戶佔比最低,僅有17.7%。

影響用戶購買電視的行為主要因素是什麼?累積評價里的關鍵詞是性價比和習慣。約有80-90%的好評用戶,讚揚了所買電視的尺寸和性價比。中評和差評用戶中約有30%的用戶提到了類似「一分錢一分貨」的字眼,另有30%的用戶對所買電視降價太快感到不滿。此外,互聯網電視的評價時間多集中在618和815促銷節日前後。

習慣涵蓋兩方面的內容:一是,用戶不想讓家裡顯得太「空」。他們會將電視內容當作「背景音樂」,營造安全感和舒適感,避免孤獨感的產生。二是,電視是家庭代際間互動的場景。從百度指數來看,除受媒體和產業環境影響之外,搜索互聯網電視品牌較多的地區有以下共性:經濟發達、人口凈流入、中老年人口比較大,老年人佔比普遍超過10%。

樂視電視曾經做過超前點映的嘗試,後因院線抵制無奈作罷。主流的視頻平台都在由採購方,變成投資方和出品方。視頻內容在2016年暑期檔迎來爆發,幻城、盜墓筆記系列、微微一笑很傾城、誅仙等經典IP被先後製作成網劇。接下來,鬼吹燈、斗破蒼穹、斗羅大陸、中國驚奇先生等經典IP也會陸續上映。愛奇藝、騰訊視頻、優酷、樂視、芒果TV等視頻平台通過投資、出品等途徑打造獨家內容,但如何由內容拉動硬體的銷售?在這個問題上,始終沒有一套方法論出現。

硬體方面。在我國,電視製造產業主要分布在青島、蘇州、南京、中山、深圳、寧波、福建和廣東等地,是規模化、密集型的成熟產業。電子設備的加工組裝首選台資企業,如富士康和台積電。顯像和音響設備的核心零部件被京東方、晶電、瑞聲科技等企業壟斷,故而可選的供應商屈指可數。在這種情況下,想要提高供應商的配合度、保證良品率的方式只有一個,將自己的量級提高到百萬、千萬、上億的水平,還要讓供應商看到該產品的成長性。從累積評論的總量來看,樂視和小米是最有議價權的廠商。當然不排除其他廠商的供應鏈人員很強,可以彌補量級的不足。

去年,小米炒火了「分體」電視的概念。電視配件間的迭代差異和資本希望通過低價快速收割用戶的做法,共同催生了「分體」的概念。電視行業的毛利潤率一般在10%左右,廠商之間的價格戰會進一步壓縮利潤空間,硬體「免費」、內容收費也就成了互聯網電視行業的共識。

暴風集團創始人馮鑫在發布會上說,要改變互聯網電視作為視頻播放器的宿命。此番言論,將大家的注意力引到暴風的VR設備上。電視搭配VR的可行性如何?首先,就觀看而言,目前VR設備的視場角在130度以下,如果用來看電影或者電視劇,只能看到局部,觀看者會遺漏視頻中的其他細節。在刷新率90,解析度2K的情況下,屏幕顆粒可見,這會極大影響觀看者的體驗。其次,對VR遊戲而言,需要場景內輔助設備對玩家的行動進行捕捉和定位,設備的搭建和調試需要一定的專業度。但目前,HTC VIVE需要將用線將頭顯與主機連接,而身臨其境VR則需要背著主機,遊戲的過程中需要另一個人的輔助。綜上來看,目前電視搭配VR的可行性並不高。

綜上,互聯網電視市場還是處在搶佔用戶的初級階段。各種返現、送會員、人造節等活動和「分體」、裸眼3D、超清4K、VR電視等概念層出不窮,這些噱頭一邊刺激銷售,一邊試探用戶嗨點。內容是影響用戶購買的因素之一,但不是最主要的因素。

「分體」設計會將用戶進一步細分成初次購買電視的和已有電視的。其中,已有電視的用戶,會不會購買其他品牌的盒子?額外購買盒子的動因是什麼,是因為前一個盒子提供不了他想看的內容么?當前品牌所擁有的什麼內容吸引了他的購買?能否將這類群體的共性歸納?「分體」設計為互聯網電視打開了一個新局面,將屏幕獨立出去,為衍生品的售賣提供了機會。用戶在已電視的情況下,會不會購買競品的其他配件?原因是什麼?

相比之下,內容的差異可能會推動電視盒子的銷售。如此,硬體「免費」,內容收費也就成了「華山一條路」。互聯網電視廠商普遍不具有研發能力,他們在體感,VR能方面的嘗試更像押寶。押對團隊,達成獨家排他協議,便可甩開對手。但在研發方面,除非互聯網電視廠商能提供足夠誘人的回報,否則他們在同研發方的談判中,並不佔據主導。

如果暴風TV想要在VR設備上有所突破的話,我只想問一個問題,您拿什麼跟索尼Play Station比?就在我寫文章時,看尚電視推出了品牌季活動,仔細一看,其手段無外乎搶購、打折、贈送。看尚缺乏真正的定位和策略,如果只是一味的靠低價的手段去推動銷售,將會陷入小米與樂視的節奏,而在營銷方面,看尚有信心打得過小米和樂視么?另外,看尚過於強調自己的國資背景,但在樂視已經拿到牌照的情況下,您的國資背景還會帶來什麼幫助?

最後,如果問我會買什麼品牌的互聯網電視?我會用五字真言回答你:索尼大法好。畢竟,我對Playstation才是真愛。內容神馬的,買個盒子就好了。大不了視頻用電腦放,買條HDMI線連一下就行,反正電視是分體的。

PS.報告寫了兩周,所有數據均手動一家一家的翻店鋪,並累加。統計不易,且賞且珍惜。如果有人要數據原版Excel表格的話,可以後台留個郵箱。

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