第三方醫學實驗室增至356家,未來5年市場再添200億

2015年6月16日，國務院發布了《關於大力推進大眾創業萬眾創新若干政策措施的意見》。其中《意見》第十六條強調，大力發展第三方專業服務，加快發展檢驗檢測等八項第三方專業化服務，不斷豐富和完善創業服務。且檢驗檢測早在「十二五」期間就被列為國家八大高新技術服務業的第三項，《國務院關於加快發展服務業的若干意見》將檢驗檢測列為科技服務業。

在生物醫藥領域，主要承擔醫療機構或其他與醫學檢驗相關的企業或機構檢驗外包業務被稱作「獨立醫學實驗室」（Independent Clinical Laboratory），又稱「第三方檢測」，核心是規模經濟，即通過規模經濟降低單位成本、獲取成本優勢、質量優勢、技術優勢，從而達到多方的共贏，減少醫療費用支出。

國內獨立醫學實驗室服務產業鏈

獨立醫學實驗室——規模經濟的產物

獨立醫學實驗室的四大優勢

獨立醫學實驗室（Independent Clinical Laboratory，ICL），又稱第三方檢測，是獨立於醫療機構之外獨立提供醫學檢驗服務的公司，它源於20世紀20年代的美國，初為大型醫院商業化運營其臨床實驗室，為中小醫院提供委託檢測服務。

為什麼獨立醫學實驗室能夠存在？核心：需求+規模經濟

「有需求就會有市場」，專業化分工時代對低成本的追求催生規模經濟的繁榮。

美國：三輪驅動使美國獨立醫學實驗室行業快速發展

經過近一個世紀的發展，演變成現在獨立運營的獨立醫學實驗室平台，現已成為醫療服務體系中不可缺少的一部分。其中，美國獨立醫學實驗室的發展歷程可分為以下五個階段：

美國獨立醫學實驗室的發展歷程

從美國獨立醫學實驗室的發展歷程可以看出，醫療控費、技術升級和更嚴格的實驗室監管標準這成為獨立醫學實驗室行業的主要驅動因素。醫療控費壓縮醫療機構利潤，技術升級使醫療機構承受更大的檢驗成本，更嚴格的實驗標準使佔市場 12%的私人診所市場轉移至獨立醫學實驗室。

中國：獨立醫學實驗室的發展起步晚，發展快，行業呈跳躍式發展

相比之下，我國獨立醫學實驗室的萌芽和快速發展正值先後兩次醫改。 我國獨立醫學實驗室行業跳躍式發展（用 20 年時間走完了美國 60 多年的歷程）得益於新形勢下我國醫改紅利的釋放和 21 世紀的檢驗技術的高速革新，化學發光和精準醫療等新技術的不斷湧現引爆行業擴容。我國獨立醫學實驗室的發展歷程可分為以下三個階段：

中國獨立醫學實驗室的發展歷程

回首2015年：我國獨立醫學實驗室發展爆發元年

隨著我國醫改紅利的持續釋放，醫療服務行業受資金青睞將持續發酵。我國獨立醫學實驗室發展不到20年，經歷了近10年的快速發展期，獨立醫學實驗室企業跑馬圈地已過半程，龍頭企業全國中心省市布局已基本完成，市場規模5年複合增長率50%以上。

我國獨立醫學實驗室數量增長情況（數量：所）

根據東吳證券近日發布的調研報告：截止2015年底，由其他行業向醫藥生物行業跨界轉型的公司數量達80餘家，其中向醫療服務行業轉型公司數量最多。2015年是我國獨立醫學實驗室發展爆發元年，數量由216家猛增至356家。

我國獨立醫學實驗室各省分布（數量：所）

從地域來看：上海、北京、廣東、浙江、江蘇五省獨立醫學實驗室數量佔比近 50%，即北京和南方地區發展較快，北方總體發展較慢。

新醫改形勢下驅動行業迅速擴容的醫療控費、分級診療、民營醫院發展等因素依然存在，不過新技術的應用將是長期驅動因素。

體外診斷新技術的發展趨勢

此外，龍頭公司全國布局已過半程，開始戰略布局地級市，向區域性中心實驗室發展，近期將出現連鎖實驗室、區域實驗室、醫院附屬實驗室和各專科實驗室並存的局面。龍頭公司將通過渠道整合、共建實驗室、實驗室託管等多種方式進行區域性擴張。

展望2020年：200億新增市場待挖掘

獨立醫學實驗室雖起源於美國，但在醫療保障更為健全的歐洲和日本同樣發展良好。根據 Quest、Labcorp、Labco 和 BML 四個龍頭公司的年報推測美歐日獨立實驗室市場市場規模已分別達 200 億美元、 145 億美元和 100 億美元，滲透率約為 38%、50%和 67%。國外獨立實驗室做到如此大的規模，是有幾個方面的因素：第一個是商業保險的發展；第二個是私人診所和基本醫療的普及和覆蓋；第三個是冷鏈物流的高速發達；第四個專業化的社會分工和獲得認可；第五個是醫院管理和現代化成本核算；第六個是社會醫療支出增加和醫保控費導至醫學獨立實驗室的快速發展；第七個是資本市場的發展促進了行業的整合和快速增長。

我國獨立醫學實驗室起步較晚，21世紀初才有第一家商業化獨立醫學實驗室。但我國獨立醫學實驗室發展迅速，2014年市場規模47.6億，2015年數據約為75億規模，近五年複合增長率50%以上。目前行業處於快速擴張期，跑馬圈地為主，兼并收購提高行業集中度為輔。但未來行業集中度提升是必然趨勢。

2015年我國獨立醫學實驗室行業市場份額分布

根據 2015 年銷售數據來看，金域檢驗營收 24 億左右，艾迪康 15 億左右，迪安診斷 11 億左右，市場佔有率分別約 32%、20%和 14.7%。金域檢驗於 2001 年開始涉足醫學檢驗，艾迪康和迪安診斷分別成立於 2004 年，是我國較早成立的獨立醫學實驗室企業，先發優勢明顯，行業格局初步形成。隨著我國獨立醫學實驗室數量的增加，競爭將趨於激烈，預計行業龍頭將強者恆強，市場佔有率將進一步提升。

由於醫療控費延伸至檢驗端，使醫療機構檢驗外包動力進一步增強、分級診療逐步落實,患者資源下沉，基層醫療機構檢驗外包比例相對較高、民營醫療機構飛速發展、以中小型醫療機構居多、技術進步驅動行業擴容等原因，以基因檢測和個體化精準醫療為主的分子診斷將是獨立醫學實驗室新增長點，預計未來五年仍將保持30%以上增速，新增200億市場空間待挖掘。

我國獨立醫學實驗室業務結構

互聯網時代獨立醫學實驗室必須建立在服務信息化和產業平台化的基礎上，提高自身服務能力，擴大經營規模。並依據自身條件，在醫療機構檢驗外包業務的基礎上積極探索諸如科研服務、司法鑒定、CRO服務、食品環境檢測、健康體檢、慢病管理等業務的多元化發展。

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