權威報告出爐：移動互聯網貨運平台哪家強？

當淘寶改變了大眾的購物方式，當滴滴、易到改變著人們的出行習慣，傳統的貨運物流也已經「+」上了移動互聯網。用移動互聯網撮合貨源與運力的背後是中國每年十幾萬億的運輸費用和3000萬名貨車司機這個龐大的市場，吸引了眾多優秀創業團隊、風險投資、用戶的參與，短短几年時間行業就產生了很多優秀的公司和應用，那麼我們就通過QuestMobile數據一起洞察這個細分行業的現狀和趨勢。

PART 1 移動互聯網貨運行業概述

移動互聯網貨運行業定義及範圍

移動互聯網貨運，是區別於傳統「四通一達」及各地物流廠商的新型物流貨運模式，它屬於「移動互聯網+物流」的範疇，是移動互聯網、大數據、雲計算、人工智慧等信息技術與物流的深度融合。根據面向的用戶群體不同，可分為幹線物流、同城物流、眾包快遞等類型。

幹線物流，指的是利用公路幹線進行的長距離、大數量的城際運輸。

同城物流，也被稱為城市 「輕物流」，提供一個城市內A到B之間（尤其是市區範圍內）的物流配送。

眾包快遞，是指把原由企業員工承擔的配送工作，轉交給企業外的大眾群體來完成，每個人既可以是收件人也可以是自由快遞人。

本報告研究對象主要為移動互聯網貨運細分行業中的同城物流行業和幹線物流行業。

宏觀環境利好中國移動互聯網貨運市場發展

社會物流市場規模巨大，工業品的運輸是重點業務

2016年社會物流總額達229.7萬億，其中工業品物流佔93.2%，處絕對優勢地位；

2016年中國社會物流總費用達11.1萬億，運輸費用佔了半壁江山。

公路運輸是主力運輸方式，幹線物流大有可為

交通運輸部數據顯示，全國貨物運輸總量2012年-2016年的5年間，從410億噸增長至440.4億噸，除鐵路貨運外，公路、水運、民航均有所增長，其中，公路和水運增長幅度較大。

2016年，公路貨物運輸總量環比增長6.8%，超過民航、水運等增長速度，幹線物流市場空間大。

移動互聯網貨運應用行業高速發展，超快遞物流行業總體增速

截至2017年6月，移動互聯網快遞物流行業MAU為2,934萬，同比增長率為96%；

移動互聯網快遞物流的細分行業中，移動互聯網貨運行業MAU達1,095萬，同比增長131%；

移動互聯網貨運的細分行業中，幹線物流行業MAU達426萬，同比增長120%；同城物流行業MAU達325萬，同比增長223%。

移動互聯網快遞物流行業月度活躍用戶TOP20應用

2017年6月，移動互聯網快遞物流行業MAU TOP20 APP中，菜鳥裹裹MAU最高達1,138萬，是第2名近4倍；

同城物流行業應用中，貨拉拉貨主端APP排在首位，在快遞物流行業中位列第3名;

幹線物流行業應用中，運滿滿司機端APP排在首位，在快遞物流行業中位列第4名。

移動互聯網快遞物流行業月日均活躍用戶TOP20應用

2017年6月，移動互聯網快遞物流行業月日均活躍用戶規模TOP20 APP中，菜鳥裹裹DAU最高達135.4萬；

同城物流行業應用中，貨拉拉貨主端APP的DAU為12萬，排在快遞物流行業第10位；

幹線物流行業應用中，運滿滿表現最為突出，雙端均在快遞物流行業應用TOP10以內，司機端僅次於菜鳥裹裹排在大行業第2位，貨主端排在第6位。

移動互聯網快遞物流行業整體用戶畫像

2017年6月，移動互聯網快遞物流行業用戶以男性為主，男女比例約為3:2；66.5%的用戶分布在一二線城市；30歲以下用戶佔比達75%，年輕用戶是行業主體；

移動互聯網貨運行業用戶對於汽車類的汽車社區和養護，生活類的家政服務、二手交易，以及購物休閑類的電商購物、電影演出等具有較強的偏好。

移動互聯網貨運行業用戶畫像

2017年6月，移動互聯網貨運行業用戶以男性為主，相比快遞物流行業整體，女性用戶更多；近七成用戶分布在一二線城市，24歲以下用戶佔比明顯低於快遞物流行業；

移動互聯網貨運行業用戶對於汽車類的汽車交易、養護、違章查詢，和生活類的家政服務、醫藥服務，以及工作社交類的名片管理等具有較強的偏好。

移動互聯網貨運行業融資情況

據網路公開數據統計，截止2017年6月，移動互聯網貨運應用行業有4家獨角獸公司，分別是運滿滿、貨車幫、58速運和雲鳥配送。

PART 2 細分市場之一：同城物流相關APP洞察

同城物流行業中，貨拉拉APP領跑

截至2017年6月，同城物流行業中，貨拉拉貨主端MAU超過250萬，同比增長達413%，司機端用戶也達到57萬，領先同行業APP；

58速運、雲鳥司機等APP的用戶規模較為穩定。

貨拉拉、58速運和雲鳥司機用戶重合度較低

2017年6月，貨拉拉、58速運和雲鳥司機MAU分別為253.6萬、28萬和8.2萬；

3個APP的重合用戶數為0.24萬，獨佔用戶均在80%以上，用戶重合度較低。

貨拉拉雙端總使用次數領先同行業APP

截至2017年6月，雖然貨拉拉的貨主端MAU是司機端的4.5倍，但次數方面司機端更高，總使用次數達3,583萬次，是貨主端的3倍以上；58速運、雲鳥司機等變化不大。

同城物流行業中，貨拉拉司機端總使用時長一枝獨秀

截至2017年6月，貨拉拉司機端總使用時長超1.5億分鐘，遠超貨主端的1,931萬分鐘；58速運、雲鳥司機等APP使用時長在1000萬分鐘以下。

貨拉拉雙端下載量高於同行業APP，呈波動上升的趨勢

截至2017年6月，同城物流行業APP中，貨拉拉貨主端及司機端APP月下載量佔據前兩位，兩個APP的總下載量為136萬，高於同行業APP。

同城物流行業相關APP主要用戶為30歲以下男性

2017年6月，與同城物流行業整體相比，貨拉拉司機端與雲鳥司機男性用戶佔比更高，58速運女性用戶佔比更高；

年齡方面，除雲鳥司機的31-40歲用戶佔比明顯高於行業整體外，其他APP用戶年齡分布差異不明顯。

同城物流熱門 APP用戶省份分布

從移動互聯網TOP10省份看，貨拉拉在北上廣及江浙地區的用戶最多，58速運用戶主要集中在北京和廣東；雲鳥司機的用戶主要集中在北京和上海。

同城物流熱門 APP用戶手機品牌分布

從移動手機品牌TOP5看，貨拉拉貨主APP的蘋果手機用戶近六成，是資深果粉用戶，司機端蘋果用戶佔比也達到16.3%；58速運的華為和小米用戶佔比達到40% 。

PART 3 細分市場之二：幹線物流相關APP洞察

2017年開始運滿滿（司機端+貨主端）雙端領跑幹線物流行業

截至2017年6月，運滿滿APP總用戶規模達257萬，排在行業首位，貨車幫以175萬的用戶量排在第二位；

除運滿滿及貨車幫外，陸鯨用戶規模近3個月增長較快，目前在40萬左右，車旺大卡穩定在50萬左右。

2017年開始，運滿滿用戶時長反超貨車幫，並保持領先

截至2017年6月，幹線物流行業中，運滿滿的用戶總使用時長約為3.8億分鐘，貨車幫緩慢回落至2.9億分鐘，排在第二位；其次，是車旺大卡的1.8億分鐘；一點通和陸鯨在1500萬分鐘左右。

幹線物流主要企業APP服務及運營相關數據對比

從網路公開數據來看，運滿滿和貨車幫是行業領跑者，從運營相關數據來看競爭也十分激烈。

2017年開始運滿滿司機端穩步增長，優勢日益凸顯

2017年6月，運滿滿司機端 MAU為209萬，同比增長109%，已拉開了與同行業間的距離；

貨車幫司機端 MAU為159萬，位列第二，陸鯨司機今年出現了較明顯的漲幅，MAU最高達到52萬。

幹線物流行業中，運滿滿獨佔用戶比例最高

2017年6月，運滿滿司機、貨車幫司機和陸鯨司機MAU分別為209.5萬、158.7萬和36.4萬；

3個APP的重合用戶數為14.2萬，用戶重合度較同城物流APP略高，司機可能為了接單，也會同時使用多個APP，但運滿滿司機端的獨佔用戶比例最高。

2017年開始運滿滿貨主端迎來高速增長，貨主數是第二名的近3倍

運滿滿貨主端 MAU達62萬，同比增長353%，遠超其他APP；用戶規模是第二名的近3倍，第三名的20倍，實現了雙端領跑行業的局面。

貨車幫有超過一半貨主也是運滿滿貨主

2017年6月，運滿滿貨主和貨車幫貨主MAU分別為62萬和23萬；

重合用戶數12.3萬，運滿滿獨佔用戶比例在80%以上，貨車幫為46.6%，貨車幫有超過一半貨主用戶在同時使用運滿滿貨主APP。

從下載趨勢看，運滿滿貨主端優勢顯著，司機端開始發力

從司機端下載量看，1-5月運滿滿和貨車幫交錯增長，基本處於同一水平，6月運滿滿提升至29.6萬；陸鯨司機在連續增長後回落，一點通下載量波動不大；

從貨主端下載量看，運滿滿的優勢明顯，近期一直保持快速增長勢頭，貨車幫、陸鯨基本保持不變。

幹線物流TOP APP用戶性別分布

在幹線物流行業中，據從業人員反饋，「夫妻檔」合作的現象非常普遍，雖大部分司機都為男性，但妻子常常通過APP搶單，女性用戶比例明顯高於同城物流行業司機端APP。

幹線物流TOP APP用戶年齡分布

司機端APP中，除一點通用戶年齡兩極分化（24歲以下，41歲以上）較明顯之外，其他APP的用戶年齡分布基本與行業值相當，年輕司機是主力；

貨主端APP中，e配貨的25-30歲用戶佔比突出，41歲以上的用戶較少。

幹線物流TOP APP用戶省份分布

從移動互聯網TOP10省份看，在司機端，運滿滿在江蘇、浙江、山東和上海的用戶規模更大；貨車幫在河北，四川，遼寧，廣東的用戶規模更大；陸鯨司機在浙江、上海和江蘇的規模大；

貨主端差異更為明顯。運滿滿的江蘇用戶達14.6萬，浙江、山東和上海的用戶數也在7萬左右；貨車幫的廣東和山東用戶較多，陸鯨貨主的江浙用戶最多。

幹線物流TOP APP用戶手機品牌分布

從移動手機品牌TOP5看，司機端，運滿滿和陸鯨的OPPO用戶突出，佔比超20%，貨車幫TOP5品牌分布相對較均勻；陸鯨司機的蘋果用戶佔比遠低於其他兩家；

貨主端，運滿滿OPPO用戶佔比同樣突出，達到21%；貨車幫終端佔比差異不大；而陸鯨貨主鍾愛蘋果手機，與司機端對比差異顯著。

本次報告數據源及研究範圍說明

研究對象 移動互聯網貨運行業，包括3個細分行業：同城物流行業、幹線物流行業 和 眾包快遞行業。 本次的主要研究對象為：同城物流行業 和 幹線物流行業。

數據來源 大數據服務公司QuestMobile Truth系列及數據挖掘，樣本總覆蓋設備數超過5億。

統計周期 2016年6月至2017年6月

數據定義 MAU： 即月活躍用戶數，在一個月內至少啟動過一次應用的設備數 使用次數/時長： APP用戶在統計周期內，打開APP的次數/時長 重合用戶： 即2個或3個APP的用戶中，同時使用其中2個或3個APP的用戶 獨佔用戶： 即3個APP的用戶中，僅使用其中一款APP的用戶 TGI： （目標群體中具有某一特徵的群體所佔比例/總體中具有相同特徵的群體所佔比例）*100