2018年中國平安城市投資分析及深度研究報告

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一、平安城市的概念

在當今城市不斷發展，城市化水平不斷提高的過程中，城市安全問題越來越成為人們關心和關注的問題。尤其在我國，隨著國家經濟的發展、城鎮建設速度加快，導致城市人口密集、流動人口增加，引發了種種城市建設中的交通、社會治安、重點區域防範等城市管理問題。然而公安警力增加遠不能滿足實際需求的發展速度，因此將科技手段轉化為直接戰鬥力的平安城市建設成為了解決該問題的重要手段。

「平安城市」，又稱城市級安全防範綜合管理系統，主要由視頻監控子系統、治安卡口子系統、電子警察子系統、應急指揮子系統和數字化城市管理子系統等組成。平安城市建設項目作為一個特大型、綜合性非常強的管理系統，不僅需要滿足治安管理、城市管理、交通管理、應急指揮等需求，而且還要兼顧災難事故預警、安全生產監控等方面對圖像監控的需求，同時還要考慮報警、門禁等配套系統的集成以及與廣播系統的聯動。從而運用科學、先進的技防手段，構建一個強大的安防系統來保證整個城市更加安全，建設平安城市和諧社會。

平安城市項目涵蓋社會方方面面眾多領域，有民用街區、商業建築、銀行、郵局、道路監控、校園，也包含流動人員、機動車輛、警務人員、移動物體、船隻等。針對重要場所，如，機場、碼頭、油庫、電廠、水廠、橋樑、大壩、河道、地鐵等建立全方位的立體防護。百密無疏的監測，隨時隨地的傳輸，指揮若定的行動，這就是平安城市給我們勾畫的眾多場景、眾多想像。

二、平安城市與智慧城市的關係

1、智慧城市與平安城市的共同點

一是兩者都是由政府部門推動，是全國性的重大工程項目，都涉及了各級政府及眾多的建設單位；二是兩者都需要進行總體規劃，制定相關的政策法規、標準體系、評估體系、管理體系、保障體系和運營體系等；三是技術實現路徑，都涉及軟體、硬體、系統、平台、數據、服務等多個維度，涉及信息採集、大數據、雲計算、物聯網等現代技術；四是建設、管理、運營需要集群式的產業企業支撐，同時也會對相關產業的發展起到巨大的拉動作用。

2、智慧城市與平安城市的不同之處

一是牽頭單位及實現目標不同。平安城市建設是由公安機關組織推動的，目的是維護社會治安，打造穩定有序的社會環境和百姓安居樂業的生活環境；智慧城市則以實現城市的智慧化管理、更好地服務民生為目標。目前在我國智慧城市建設上，已有住建部、科技部、工信部根據主導業務的不同要求公布了試點名單，國務院也組織成立了國家智慧城市跨部委的聯席會議制度，統一制定智慧城市發展的促進政策以及開展國家層面上的大試點。

二是服務對象不同。平安城市服務對象主要是各級公安機關及相關聯網單位，形成由公安統一領導使用的「打、防、控、管」業務化應用系統。而智慧城市業務按服務對象可分為：為政府服務的智慧業務，包括智慧政務、智能交通、智慧城管、智慧環境、智能國土、應急管理等；為企業單位服務的智慧業務，包括智慧物流、智慧園區、智慧醫療、智慧樓宇、智慧農場、智慧旅遊等；為公眾服務的智慧業務，包括智能社區、智慧家居等。

三是投資及運營方式不同。平安城市一般由政府及相關單位投資，有些地方大型項目可採用BT或BOT投融資方式；智慧城市投資則比較多元化，一般關於城市政府服務和城市智慧運行的由政府投資建設，或由政府與企業/運營商共同出資建設，交由企業/運營商維護管理和運營；關於企業網路運營和市民數字生活的，一般由企業/運營商出資建設並維護管理和運營。

通過以上比較可以看出，平安城市和智慧城市既有很多相似性，也有明顯不同。鑒於此，我們對關注並希望參與智慧城市建設的安防企業提出兩點建議：一是智慧城市實際建設中，強調政府和社會資本共同參與建設和運營，由政府出資買單的項目所佔比例應該不多，因此那些由企業投資通過長效運營並實現盈利的醫療、養老、社區、交通、旅遊等項目可能會成為主流。二是目前智慧城市建設正處於試點摸索階段，列入試點的要麼是某專項業務領域，要麼是中小城市或部分城市區域，一些省會級以上的大城市在短時間內是難以開展全面建設的。因此，廣大安防企業既要以積極的心態參與到智慧城市建設中去，以獲得更大的發展商機，又要正確定位自己的角色，做到量力而行。

三、平安城市發展現狀分析

1、投資規模分析

我國平安城市建設從科技強警戰略和「3111」試點工程二大項目開始。第一批科技強警示範城市歷時近兩年，21個示範城市建設政府投資近55億，社會各界投資近百億；2006年第二批38個示範城市的直接和間接投資超過200個億；截止2008年第三批科技強警開始建設，示範城市總量已達到180多個。在這期間，「311」試點工程也在飛速的進行中，2005年第一批22個示範城市總投資在100億元以上，2006年第二批啟動了66個地市以及下屬419個市、縣和街區，總投資也在百億以上。2008第第三批啟動了約100個城市試點，總投資達到400億元。總體來看，自2004年國家提出創建平安城市、平安社會的活動已有10年多的時間，總投資已達到千億以上。

中國平安城市建設投資規模情況

資料來源：安防協會、中商產業研究院

2、市場規模分析

自2005年起，平安城市建設在全國31個省、自治區、直轄市全面展開。目前，東部發達地區的中心城市已基本結束大規模集中建設，開始由數量向質量轉變，以智慧型平安城市為建設重點；中西部欠發達地區中心城市及東部發達地區二、三線城市的建設開始進入新一輪高速發展期。據統計，截至2016年底，中國平安城市市場規模達3236.9億元，整體市場增速保持高位。

2012-2018年中國平安城市市場規模增長趨勢圖

數據來源：中商產業研究院

四、平安城市投資機遇分析

1、「平安中國」的政策機遇

在2013年召開的十八大三中全會中，《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》明確提出：「創新社會治理，必須著眼於維護最廣大人民根本利益，最大限度增加和諧因素，增強社會發展活力，提高社會治理水平，全面推進平安中國建設，維護國家安全，確保人民安居樂業、社會安定有序」。

如今在全面建成小康社會、實現中華民族偉大復興的征程中，黨中央、國務院提出在更高起點上全面推進平安中國建設。這是符合全中國人民根本利益的重大決策。而平安中國是由無數個平安城市構築的，建設平安中國，平安城市建設是基礎。近年來，隨著安防行業的發展，平安城市建設如火如荼，此次國家領導對平安中國建設的重要指示，會大大推動平安城市以及安防行業的發展。

2、三網融合給平安城市建設帶來了新的增長空間

三網融合，就概念上從不同的角度和層次分析，涉及了技術融合、業務融合、行業融合、終端融合以及網路融合等。目前最主要是在應用上使用統一的通信協議。IP優化光網路就是新一代電信網的基礎，也是我們所說的三網融合的結合點。還有一些專家的建議是，要把智能電網納入進來同時進行「多網融合」，在「三網融合」推進之初就統籌考慮節能減排、節約資源，這對提高配置效率意義重大，即統籌推進智能電網、電信網、廣播電視網、互聯網發展，實現「四網融合」。

三網融合涉及到幾大類廠商，電信運營商、廣電運營商、內容提供商、播控平台商、電視機廠商、機頂盒設備商、手機廠商等，以提供多媒體視訊內容為主。而目前平安城市以視頻監控、安防報警設備和服務為主，與三網融合提供的服務還不完全相同。但隨著網路和技術的融合，以及三網融合的推進，平安城市建設也將逐漸受到影響，隨著家庭（以及中小商鋪）智能安防的逐步推進，給平安城市建設帶來了新的巨大的增長空間。目前平安城市監控高清化正快速普及，高清傳輸需要到高帶寬的網路，包括有線的光纖入戶、無線的WIFI/3G網路甚至4G網路，這些網路只有電信運營商、廣電運營商，而用戶建設專網的代價將來會越來越大。

五、平安城市建設優勢企業分析

1、杭州海康威視數字技術股份有限公司

杭州海康威視數字技術股份有限公司是領先的視頻產品&內容服務提供商，面向全球提供領先的視頻產品、專業的行業解決方案與內容服務。海康威視是全球視頻監控數字化、網路化、高清智能化的見證者，踐行者和重要推動者。

2016年，公司實現營業總收入319.24億元，比上年同期增長26.32%；實現歸屬於上市公司股東的凈利潤74.22元，比上年同期增長26.46%。公司2016年整體毛利率為41.58%，與上年同期相比提高1.48%，盈利能力不斷提升。

2016年杭州海康威視數字技術股份有限公司產品結構圖

數據來源：中商產業研究院

海康威視作為領先的安防產品及解決方案提供商，以公安業務需求為導向，積極促進警企院校合作，是公安視頻建設和應用的先進者和探索者。海康威視以領先的技術、產品和解決方案，致力於智慧型平安城市的建設工作，並輔助全國公安機關開展視頻深度應用和全警應用，最大化的將公安信息化建設轉化為戰鬥力，為城市公共安全盡一份社會責任。

2、浙江大華技術股份有限公司

浙江大華技術股份有限公司於2008年5月成功在A股上市，是以視頻為核心的智慧物聯解決方案提供商和運營服務商，面向全球提供領先的視頻存儲、前端、顯示控制和智能交通等系列化產品。公司擁有國家級博士後科研工作站、國家認定企業技術中心，相繼與ADI、TI、ALTERA等建立了聯合實驗室，現已承接3項國家高技術產業化重大專項，1項國家科技重大專項課題，4項電子信息產業發展基金項目。公司已擁有專利639項，其中擁有授權發明專利145項。公司2006-2010年連續5年被列入國家規劃布局內重點軟體企業；連續10年榮獲中國安防十大品牌；連續9年入選《A&S》「全球安防50強」，2016年位列全球第四；2016年IHS機構權威報告全球視頻監控市場佔有率位列第二，是中國平安城市建設推薦品牌和中國安防最具影響力的品牌之一。

2016年，公司實現營業收入133.29億元，同比增長32.26%；實現凈利潤18.25億元，同比增長33.00%。

2016年浙江大華技術股份有限公司產品結構圖

數據來源：中商產業研究院

浙江大華技術股份有限公司的平安城市解決方案包括：城市高空瞭望解決方案、圖片直存解決方案、4G移動警務解決方案、標準聯網解決方案等。

3、佳都新太科技股份有限公司

佳都新太科技股份有限公司成立於1986年，總部位於廣州天河軟體園，是國家火炬計劃重點高新技術企業和國家規劃布局內重點軟體企業。公司於1999年在上海證券交易所A股主板上市，是中國領先的智慧城市產品及解決方案提供商。

佳都科技旗下擁有4家全資子公司及3家控股/參股子公司，並在中國大陸20多個省/市設立了辦事機構，為客戶提供近距離高品質的服務。公司堅持自主創新，專註於智能化技術和產品在智慧城市的應用，業務覆蓋智能安防、智能軌道交通、通信增值、IT綜合服務，致力於為公安、電信、交通、金融、製造、能源、教育、IT等行業客戶提供集產品研發、項目實施和售後運維相結合的專業一站式綜合服務，幫助客戶和合作夥伴取得成功。

2016年，公司實現營業收入28.48億元，與上年同期相比增長6.79%；實現營業利潤1.13億元，同比下降13.69%；實現利潤總額1.50億元，同比下降20.46%；實現歸屬於母公司股東的凈利潤1.08億元，同比下降36.64%。

2016年佳都新太科技股份有限公司產品結構圖

數據來源：中商產業研究院

佳都新太科技股份有限公司主要為城市提供各類智能安防方案。包括：大型盛會綜合應用解決方案、「平安城市」融合安防解決方案、「平安校園」融合安防解決方案、城管執法工地智能監管平台解決方案、地鐵視頻監控和指揮調度平台解決方案。公司生產的主要智能安防產品有：安防智能設備、安防存儲控制設備等。

六、平安城市的發展趨勢

隨著近幾年信息化的不斷普及，新一輪「平安城市」的發展逐漸呈現數字化、高清化、智能化、系統化、實戰化、長效化的趨勢。

1、數字化

隨著編解碼技術的進一步發展以及公安網路帶寬資源的不斷拓寬，其圖像和聲音的清晰度將不再是問題。因此可以預計模擬監控時代向數字監控時代的全面邁進是未來監控行業的方向。基於數字化的「編解碼器監控平台」的方式在組網靈活性以及對公安部門未來移動式、攜帶型等智能應用上的可擴展性方面均存顯而易見的優越性。數字化的視頻監控技術將在社會治安監控的建設中越來越流行，數字化處理將貫穿於系統的傳輸、控制、存儲等所有環節。

2、高清化

隨著數字圖像採集性能的大大提高，終端顯示的能力也相應有了進步，今後視頻監控的圖像質量將會達到高清電視的水平，極大地保證了城市視頻監控聯網中圖像的清晰度。高清是安防監控一直追逐的目標，特別是對於公安、交通、治安、金融部門來說，高清更顯得舉足輕重。高清能夠提供更好的圖像清晰度、更流暢的畫面、更寬廣的瀏覽體驗、更精確的智能應用，因此高清也是必然的趨勢。

3、智能化

建立統一指揮、高效機動、協同聯動、管理智能的應急聯動系統已成為城市安防建設的必然趨勢。未來的安防平台建設的重點不單單放在監控業務的發展上，而更重要的是能夠通過監控發現警情，預防警情，處理警情。可採用人臉識別、車牌識別等智能化視頻處理實現警情預判，同時綜合應用通信技術、地理信息技術、衛星定位技術，實現統一接警、迅速定位、快速反應、業務聯動的智能化管理。

4、系統化

平安城市有兩大關鍵點，一是監控點的覆蓋、二是應用。應用包括指揮調度、GIS整合、視頻報警、警視聯動等等。然而，目前大部分地區的平安城市項目各系統仍屬於獨立工作、互不相連的狀態，要實現整合應用，需要一定時間的過渡。不過平安城市通過系統的高度集成，可以優化系統結構、降低系統部署難度，減少管理和維護成本，各子系統能夠協同作戰，對城市管理意義重大。

5、實戰化

過去談平安城市很大程度都是指社會治安聯網視頻監控，平安城市系統與公安的業務系統關聯不甚緊密，在實戰中的輔助決策和指揮調度作用較有限，在新一輪平安城市建設中這方面的要求明顯增多，不僅需要與治安卡口系統、交通違章管理系統關聯，還要與公安信息網的多個業務系統展開對接工作，將平安城市系統充分運用到實戰中。

6、長效化

現在平安城市建設的規模少則幾百路，多則幾千路甚至上萬路，這麼多設備在投入使用後的維護工作是一個長期的重活，過去重建設、輕維護，而新一輪建設中在規劃設計時就考慮了維護的需求，以及時發現、自動巡檢、診斷分析、派單處理、統計評估等為代表的運維機制，將保障平安城市系統在建設後的長效運行。未來的建設重點將延續這一發展態勢，並通過建設公安物聯網、雲計算平台加強人、車、環境、事件等信息的綜合採集、分析、輔助研判，幫助公安系統及政府相關部門進行形勢判斷、事件預警、應急指揮。