中國智能鎖產業現狀及未來發展趨勢分析（經典長文）

02-10

一、中國智能鎖產業現狀分析

1.總體現狀

中國民用智能鎖是自2001年第一把誕生起至今發展已經有逾十六年，產品從單一的指紋鎖發展至今的密碼、卡、物聯網、生物識別等多種電子技術的綜合性的產品門類，產品類別涵蓋了門鎖、掛鎖、交通鎖、傢具鎖等所有的鎖具產品類別，也正在逐漸與智能家居、物聯網等新興產業開始融合。產值也由開始期間忽略不計到截止2016年的超過70億元人民幣，生產企業數量也由最開始的3-5家到2016年底近五百家，目前生產企業數量仍在快速增加。產業格局也初步形成了以電子產業發達的深圳、杭州和鎖具產業發達的廣東中山、佛山，浙江溫州、永康的幾大產業集群模式，截止至2016年底，幾大產業集群的智能鎖的產銷量佔比總銷量的近九成。企業產值規模也由過去的百萬級至2016年11月底止的億元級，最大規模的產值達到近兩億元左右。

2.我國智能鎖產業在全球的地位

智能鎖產業是由歐美國家發起，日韓普及，已有近四十年的歷史，比我國早了近二十年左右，目前日韓等國家的智能鎖的普及率已經超過百分之七十，普及率很高。雖然我國的智能鎖發展時間較短，但發展的速度是全球最快的，截止至目前，全球智能鎖產業規模（除亞洲外）僅在30億元人民幣左右，日韓截止目前還沒有確切數據，據同行業人士估計也約在30-50億元左右，而中國截止目前已達70億元以上的產值，約佔全球的一半以上的份額。在技術上，日韓還處於非聯網狀態，技術主要以密碼和卡形式，歐美主要以藍牙和密碼為主，部分有互聯網應用，國內基本上已經步入到技術的百花齊放時期，各種互聯網、移動互聯網、智能家居、生物識別等技術都被應用到智能鎖上來，基本上引領了全球智能鎖技術的發展走向。從發展角度看，日韓雖然發展較快，但目前已經處於瓶頸期，歐美雖然發展時間久，但發展速度非常緩慢，我國雖然發展較晚，但發展速度非常快，無論是技術應用還是市場普及方面，已經完全超過了歐美和日韓的發展腳步，至少五年內仍處於高速發展期。

因此從產值、技術和發展角度上來看，中國已經成為了名符其實的智能鎖製造大國、強國，是五金行業里為數不多的能夠在全球有話語權的產業。特別是至2008年起，我國智能鎖技術就已經開始輸出，湧現出了一批以技術為導向的出口企業，如廈門保利銘、愛迪爾、南京東屋等等企業。甚至在美國市場上，某個細分品類，我國智能鎖產品已經居於美國市場的前列。

3. 中國智能鎖產業已經開始進入到井噴時期

我國民用智能鎖產業自2001年起至今，經歷了四個發展時期，第一個發展時期為行業儲備期，大約為2001年至2003年左右，其主要特點是行業體量小，企業規模小、產品處於形成期，沒有形成任何的產業規模；第二個發展時期，為初步發展期，主要時間節點為2004年至2007年，其主要特徵為行業特點開始形成，企業規模雖然比較小，但產品已經形成量產，且開始形成工程訂單的商業模式，其主要表象為全國首個指紋鎖工程項目落戶杭州，表明了智能鎖產業開始步入到商業領域。

第三個發展時期為技術累積期，時間節點為2008年至2013年，基本上行業發發展有了明確的方向，大量的工程市場開始攻城掠地，零售市場開始出現少量的產品出現，其特點主要是企業規模開始急速擴大，大量的傳統企業開始進入到智能鎖生產製造領域，市場開始逐步接受智能鎖的存在；第四個發展時期為2014年至今，可以定義為行業發展的井噴前期，工程市場已經日趨成熟，幾家以工程市場為主的企業已經形成了相對成熟的格局，零售市場已經由過去忽略不計到如今正式走到台前，成為智能鎖市場渠道重要組成部分，門配市場也正在發力，大量的門廠開始採用智能鎖作為門的標準配置。其主要特點是，企業數量大量增加，各類市場日趨成熟和穩定，零售終端大量增加，消費接受度越來越好，行業競爭開始由鬆散向集約方式轉變。

4.企業規模由小及大，品牌化運營成為主流

當前我國智能鎖企業主要有兩類企業，一類是純粹的智能鎖生產企業，這類企業的發展時間都比較短，基本是2000年以後註冊成立了，甚至部分是2010年以後成立的，如亞太天能、凱迪仕、豪力士、耐特、普羅巴克、海貝斯、愛迪爾、第吉爾等企業，這類企業基本上是從無到有發展，受益於行業發展，企業發展速度非常快，但早期進入智能鎖產業的投入非常巨大，很多企業沒有堅持到今天，如亞瑟王、五英微動、泛美亞等企業；另一類企業是由傳統鎖具轉型為智能鎖企業的，這類企業普遍具有較長的發展歷史，有著雄厚的歷史積累，除個別企業外，如雅潔、巨力、佳衛等企業，其它基本都是在2010年後開始的智能鎖的研發與生產，如匯泰龍、名門、櫻花、忠恆、通用等等，這部分企業都是基於對行業發展的判斷開始過度到智能鎖的研發，發展速度近兩年才開始提升。

企業的發展同樣也經歷了行業發展的四個階段，第一個階段，隨著行業的從無到有，企業也經歷著從無到有，其特點是，企業的規模普遍在百萬左右，大部分為純粹的智能鎖企業，企業數量也全國也僅有不足十餘家企業，如今僅有金指碼、愛迪爾等少數幾家企業仍在正常運作，大部分企業已經泯滅於發展的大潮當中。這一階段主要是廠家的技術研發、產品積累時期，一般很少有企業能夠有真正的量化的產品出廠。第二個階段，以愛迪爾、金指碼為首的企業開始量產產品，開創的工程模式這一全新的商業模式，為未來的發展奠定了良好的基礎。第三階段，以第吉爾、海貝斯、普羅巴克為主的以工程模式為發展的企業開始大量湧現，在房地產工程市場逐步打開了局面，這期間企業規模迅速發展壯大，產銷量有一個數量級的提升，雖然總量仍然很少，但為未來的發展累積了大量的技術、市場、產品的經驗，在這個期間一些傳統鎖具企業開始逐步的介入到智能鎖的研發與生產當中，如雅潔、巨力。第三個階段是上述幾家企業真正的高速發展時期，也是零售市場的摸索期，工程市場上述幾家企業基本的市場佔有率高達百分之六十，企業規模進一步壯大，甚至開始湧現出億元級的企業。而在零售端的企業也開始進入到了發展的前期，一批如豪力士、耐特、亞太天能、凱迪仕這些企業開始逐步的走向前台，企業的規模和投入也越來越大，在這一階段企業，智能鎖企業數量開始大規模增加，大量的傳統制鎖企業開始進入到了智能鎖生產當中。第四個階段是發展開始進入快車道，隨著產品的逐漸成熟和接受度的提升，企業的規模和數量急速增加，億元級的企業2016年可達5家以上，開始在鎖具行業佔據重要的地位。傳統鎖具製造企業開始在這個時期發力，一些企業已經開始過渡到以智能鎖生產製造為主的階段。大量的制鎖行業以外的企業進入到了智能鎖的生產、製造和銷售領域，截止到2017年第一季度，家電企業海爾、美的、TCL、創維，安防企業：海康威視、大華，通訊企業中興，互聯網企業：360、小米等等都已經進入到智能鎖的生產和製造領域，華為，比亞迪等企業也即將進入到智能鎖行業當中，未來的智能鎖產業當中，各種大咖級的企業雲集。

智能鎖企業發展的顯著特徵從開始階段就顯現的非常明顯，有別於傳統鎖具企業的發展路徑，我國傳統鎖具企業高速發展期在改革開放初期，有其特定的發展軌跡，經歷了量變到質變痛苦的發展歷程，智能鎖由於發展較晚，且速度較快，從誕生伊始就是以品牌化運營為主線，以品牌產品為發展核心進行演化。雖然近年有一些變化，但主流仍然是以品牌化運營為主。而且由於介入到智能鎖製造領域的傳統鎖具企業基本上是由大型企業開始，對品牌的重視程度也較高，因此，同樣推動了智能鎖企業對品牌的重視，經歷了近二十年的發展，我國智能鎖產業出現了如凱迪仕、亞太天能、豪力士、必達、雅潔、名門、頂固、忠恆、巨力、匯泰龍、櫻花、德施曼等一系列在智能鎖領域內的知名企業，他們每年對於品牌的投入都非常大，而且也正是由於智能鎖企業對品牌的重視，一些主流的大型媒體，如CCTV等逐漸開始有了智能鎖品牌的名字，這對我國智能鎖產業的發展是十分有益的。

5.產品開始分化，但穩定仍然是終級追求

當前我國民用智能鎖產品根據產品的屬性主要分為兩大類，一類是以公租房、民宿、辦公場所、智能平台需求等為主的聯網類產品，另一類是以家用為主的產品，有聯網和不聯網兩類。這兩類產品使用的技術和對產品的要求也截然不同，一個主要以管理為主要訴求，產品要求相對單一，另一類則主要針對消費者，要求則非常複雜和綜合，需要針對不同的消費群進行不同產品開發。

根據使用用途分類分為門鎖、交通鎖、掛鎖和傢具鎖等傳統的類別，其中門鎖主要根據使用功能不同又分為智能防盜門鎖、智能門鎖。智能防盜鎖主要為防盜門和防盜要求高的情況下使用，強調安全、方便；智能門鎖主要以辦公、室內等強調管理併兼顧安全的情況下使用，強調管理功能和方便。交通鎖目前主要是以OFO和膜拜等這類因共享經濟下而產生的新的商業門類而衍生出的智能單車鎖，主要強調是大數據管理和聯網等功能，用途相對單一。掛鎖主要是用在箱包及特定場所的一些需求，更加強調方便和潮流，個別場所強調安全，如鐵塔公司等。而傢具智能鎖目前還主要集中在辦公領域等對安全性相對較高的一些場所，目前還處於研發和技術儲備階段。

按照技術上分類則分為生物識別、卡類（接觸非接觸類，如IC卡、ID卡等等）、密碼類、近場通訊類（NFC、藍牙等）智能家居配套類和聯網（遠程控制開啟、閉合）類等這幾種類別的產品。其中上述類別除生物識別外很少有單獨存在的產品，都是在幾種技術相結合共同組建成一把整鎖的模式，如生物識別、IC卡、密碼三合一模式，或者藍牙、密碼和聯網模式三合一，甚至最高現在有五合一開啟模式。其中生物識別目前佔據發展的主流地位，其它等技術應用一般都附屬於生物識別。

雖然目前產品已經開始逐漸分開，功能也日趨精準，但所有類別都有一個共同的訴求，穩定壓倒一切，因為鎖作為一種特殊的耐用消費品，不同於其它的產品，對家居安全、財產安全、社會穩定和管理安全的要求遠遠超過其它，因此，穩定和安全已經成為了產品的最基礎性的要求而非是核心要求。

6.技術百花齊放，生物識別獨佔鰲頭，互聯網技術異軍突起

目前智能鎖產品主要涉及的技術有機電一體化技術、生物識別技術、雲存儲技術、影像、電子類（卡、密碼、NFC等），智能家居技術（ZigBee、ZigWave、藍牙、WIFI等），機械結構設計、電子電路等技術，基本涵蓋了從電子、通訊到機械設計和製造的大部應用。在這其中，機械結構設計技術為鎖具傳統技術，其它均為智能鎖發展過程當中新引入的技術類別。

在上述應用到技術類別當中，目前最主要應用的技術為生物識別技術，主要應用包括指紋識別、人臉識別、靜脈識別、虹膜識別這幾類技術都在智能鎖具上有應用，其中指紋識別技術為最主要應用技術，占智能鎖具技術的百分之七十以上，其次為人臉識別技術，其它技術應用較為小眾。在指紋識別技術當中，目前兩種識別被採用，一類為光學模塊識別技術（以光學玻璃為識別載體），是利用成像技術實現指紋的甄別，另一類為半導體識別（以半導體晶元為別載體），主要利用電子電量差成像來實現指紋的甄別，半導體識別技術目前技術發展最為迅速。目前已經開始有在基板下識雖的玻璃下或屏幕下方案出現，高通也開發了超聲波指紋識別技術。

最近幾年隨著移動互聯網和雲存儲技術的不斷發展，智能家居的逐漸落地，互聯網的一些技術和雲處理等相關技術也逐漸大量被應用到智能鎖具上，特別是互聯網經濟高速發展直接帶動了互聯網鎖，如公租房、民宿的高速發展，其主要採用的技術是基於互聯網端的管理、控制等與軟體科學相配合的相應的硬體上的技術研發。隨著智能家居的落地和方興未艾，一些與智能家居相結合的電子技術也逐漸的被引入到了智能鎖具當中來，比如雲存儲、物聯網等發展特別迅速，衍生了互聯網防盜鎖的概念，其應用到的除一些協議方面的技術種類外，也有一些基於互聯網的技術如APP開發，微信小應用等進入到了智能鎖技術應用的行列。

除生物識別外，和新興互聯網技術的應用外，發展時間長，技術積累較多的電子密碼和卡類應用技術也被廣泛的應用，主要用於與生物識別和其它技術相配合在智能鎖具上應用。還有一部分成為了輔助互聯網應用的技術應用實現手段，如通過互聯網技術傳輸過來臨時密碼，則可以通過密碼臨時開啟鎖具等等。

與此同時，機電一體化技術作為智能鎖具核心部分的核心，其是將電子信號轉換成機械信號的中樞，其穩定性直接決定智能鎖具的穩定性，隨著多年的發展和進步，當前也正在走向成熟，目前主流使用的機電一體化技術分為三類，一類是電機齒輪結構，一類是蝸桿式結構，一類電磁式機電結構。三種結構目前都日趨穩定，發展自2015年底已經開始走向成熟和穩定。基本滿足目前智能鎖具的應用，但仍是當前智能鎖故障的高發地。因此當前的智能鎖的機電結構仍然是制約著智能鎖產業健康發展的重要因素之一。

7.市場發展日趨成熟，零售市場局面正在逐漸被打開

我國智能鎖具的市場主要分為三大渠道，房地產工程渠道，零售市場渠道，門配及其它產業配套渠道等，其發展同樣也經歷了四個階段，市場真正開始起飛是在2013年後至今，在2013年以前的市場當中，百分之九十以上的銷售都集中在工程市場，而前五位的產、銷量廠家基本佔據著工程市場的百分之六十以上。而自2013年後至今的幾年裡，零售市場正逐漸被開拓出來，工程市場也開始逐步走向成熟，門配的市場在2016年也開始井噴。根據我們全國市場及企業調研後統計，2016年的市場同比2015年增長在百分之五十左右，其中零售市場的佔比超過百分之五十，門配及其它配套市場和房地產市場增幅在百分之三十左右。總體前十位的廠家產、銷量約佔全行業的一半以上。除掉以工程、配套市場為主體的生產企業，零售市場前十位約佔智能鎖產銷量的百分之二十左右。

在當前智能鎖具的三大市場格局當中，以房地產工程市場為主導，是智能鎖具市場發展伊始就開始開拓的市場，相對較成熟，雖然自2013年起相對數量在智能鎖具總份額的比率越來越低，但絕對數量增長幅度很大，目前直接或間接供給房地產市場的智能鎖具約佔全國市場的份額在45%左右，主要特點為產品功能和結構相對統一，易安裝、維護。單一訂單量較大，但價格較低，對售後服務要求很高，對外觀要求不如對安全性和穩定性的要求。

門配和其它工程市場同樣的最近幾年才開始高速發展的市場渠道，這主要包括給門廠配套的渠道，包括防盜門廠或其它非標門廠配套的渠道，在2013年以前，智能鎖具給門配渠道的主要為高端產品，價格高，銷量低，自2014年，特別是2016年開始，越來越多的門廠將智能鎖具當作門出廠的標準配置，截止至2016年，據不完全統計防盜門企業共計採購智能鎖產品超過四十萬套，且產、銷量前十位的門業生產企業均將智能鎖作為未來門業技術升級、產業結構調整的重點發展方向。而另一端工程市場主要為互聯網企業採購，主要為一些新共享經濟的新經濟模式而產生的渠道，如互聯網單車市場智能鎖渠道，智能化管理民宿採購渠道等，近兩年的發展非常迅速。這類渠道的特點是價格兩端極端化，對品質及服務要求不如房地產工程渠道，品牌關注度不高，但數量增長幅度大。

零售市場嚴格意義上說是自2013年以後才開始興起的市場，前期主要是市場培育的階段，沒有形成量的優勢，但在2014年起，零售市場開始高速啟動，截止至2016年，我國智能鎖具零售市場每年複合增長率均超過了百分之三十五，而且據市場統計，目前市場百分之七十以上的商家都開始銷售智能鎖具，可見市場對智能鎖具的預期之好。零售市場的主要特點是安全性雖然被放在最主要的位置上，但外觀和穩定卻是最核心要求，安全只是一項基礎性要素。消費者對智能鎖具的需求相對比較複雜和多樣性，導致零售市場上的智能鎖具功能和使用上非常多樣，而且市場更加重視消費的體驗感，這其中包括售前介紹的專業，售中服務的體驗，售後的便利及快捷這一綜合性的要求。

二、我國智能鎖具產業未來發展趨勢分析

1.智能鎖產業將會跳躍式發展，企業規模進一步壯大

經過多年的積累與發展，我國智能鎖產業在2016取得了較大的發展，為未來的發展奠定了非常好的基礎，截止至2017年4月份，根據市場及企業不完全數據統計，企業生產訂單量是去年同期的2倍以上，第一個季度的訂單量基本上達到半年左右的訂單量，預計全年我國智能鎖產業規模應該突破百億元大半，環比2016年增長超過百分之四十五以上，行業規模進一步壯大。而且在未來的三年內，我國智能鎖具行業的發展將會迎來新的發展時期，按照現階段發展態勢，未來三年將會出現跳躍性發展，行業規模將會急速壯大，我們預計，在未來的三年內，我國智能鎖具的產業規模將會達到150-200億元左右，行業規模同比2016將會擴大一倍，未來的五年至十年，智能鎖具產業規模將會突破300-500億元大關，一舉奠定在鎖具行業中的領頭羊和生力軍的地位。

隨著行業規模的進一步壯大，企業的規模也將會取得長足發展，特別是當前我國智能鎖具的主流企業都是以產品和品牌為驅動的發展模式，品牌化、精細化運營趨於主流地位，發展的潛力與動力同比傳統鎖具具備先天的發展優勢，依據行業及企業發展現狀，我們可以預計未來的智能鎖企業規模將會超過經過多年積累的傳統鎖具企業，3億元傳統企業發展瓶頸將會很快被打破，未來10億元級的鎖具生產企業將會首先在智能鎖具生產企業當中誕生。我們預計：雖然未來的智能鎖具企業的數量將不會增加太多，甚至會有所減少，但產、銷量增長幅度將會超過企業數量的增長。產業格局將向著集中化、品牌化的方向高速發展。

2.技術的發展多樣化，產品日趨穩定和專業化

由於智能化的技術特別是相關互聯網技術演進的速度非常快，每年都會出現一些新興的技術應用取代原有的技術應用，智能鎖具由於使用了大量的新興的電子、智能化的技術，也會出現與互聯網、智能化等技術演進速度相似的發展路徑。未來的生物識別技術應用在智能鎖具行業一家獨大的局面將會被打破，大量的互聯網、智能化的技術將會被引入到智能鎖具行業當中來。特別是互聯網、移動互聯網等新興技術將會被大量的引入到智能鎖具當中來。

在產品方面，穩定將會成為行業的基礎性的趨勢，不再成為核心的趨勢，產品的穩定將會成為企業和行業的基礎性的追求，智能鎖具產品將會有穩定的基礎上尋求專業化的發展路徑。在未來的五到十年內，家居智能門鎖將會仍然以生物識別技術為核心，通過不斷的補充其它的新技術來實現更多的專業功能，如智能家居的管理和應用、雲平台的搭建實現智能鎖具的智能家居入口及互聯網化等；另一方面專業用途的門鎖及其它類別鎖具將會隨著網路的高速發展更專註於互聯網化的應用，特別是移動互聯網化的應用。APP管理、開鎖和支付等都將會被引入到智能鎖產業當中來。

3.工程及門配渠道將會帶動零售市場的大發展

隨著我國房地產調控政策的不斷加深，房地產市場日趨開始精細化運營，競爭和去庫存壓力的增大，對我國智能鎖具市場的影響將會是非常積極的，一方面，直接的房地產工程配套商對於能夠提高其地產項目格局和附加值的智能鎖具的需求越來越大，另一方面由於門配同樣面臨著房地產項目的壓力，也將智能鎖具作為其打開房地產工程或市場渠道的首要的產品，這將會對智能鎖具在地產工程及配套的渠道的發展將會是非常積極的，甚至是向上拉動的趨勢非常明顯。而純配套市場當中如智能單車、智能民宿，airbnb共享租房模式等新經濟模式的出現，將會提高智能鎖具應用的廣度，直接帶動智能鎖的大幅增量，預計未來的兩到三年內，房地產市場將會經歷一個高速增長期後趨緩，而配套市場則會有很大幾率出現大的增長，這與當前大環境的發展和經濟發展的階段應該是相符合的。

隨著兩個工程配套市場銷量的爆發，將會推動市場的保有量的增加，也將會帶動智能鎖具在消費市場當中的普及，這將直接會影響未來市場消費者當中購買智能鎖具的慾望。特別是近年來，大量以終端市場為主的智能鎖生產企業對渠道市場不斷教育，進一步提升了智能鎖具產品在消費市場當中的知名度，相信未來的三年內，智能鎖具的零售市場將會一舉扭轉行業熱、市場冷的不利局面，形成市場、行業兩頭熱的大好局面。未來的更長時間內，零售市場銷量超過工程配套渠道的銷量將會成為定局。

當前的智能鎖具的發展是經過了近二十年企業的風風雨雨才得來的大好局面，作為鎖具行業的一個新興的品類發展之路雖然局面看好，但仍然存在著很多的不足，特別是如下幾點：

發展要穩中快而不要快中穩

我國智能鎖具近兩年迎來了大發展時間節點，預計未來的三年也將會是高速發展的時期，企業規模、產、銷量都將會取得長足的發展，但我們要切記，在發展的過程中不要為了快而快，而是先立足於穩，在保障產品、企業、現金流穩定當中尋求發展速度的突破，只有這樣才能真正的將企業做強，將行業做穩。

市場競爭要以理性的價值競爭為主。

智能鎖具天生具備發展的品牌基因和價值基因，其內生的就具備著高科技、高附加值的屬性，因此，我們行業一定要牢牢把握住這「兩高」屬性做文章，不要背離回到低層次的價格競爭的軌道上去，否則我國智能鎖具行業的未來之路將會越來越窄。

產品是基礎，不要被外在的東西迷惑

當前的智能鎖具市場技術、產品、功能等百花齊放，各種品牌營銷手段層出不窮，而且都取得了很不錯的成績，但我們從智能鎖具發展的角度來看，在接近二十年的發展歷程當中，真正能走到今天，並走的很好的企業和品牌都是在產品為基礎，技術為核心才能走到今天並取得很好成績的。因此我們一定要以產品為基礎，堅定的圍繞產品來打造品牌、營銷和發展策略！

技術是核心，發展應以技術為導向

智能鎖具在屬性上天然與電子信息技術、互聯網技術密切相關，技術的發展非常迅速，因此技術的發展速度是我國智能鎖具行業發展的核心命脈所在。我們只有牢牢把握住技術發展的趨勢，才能真正的把智能鎖具的產品做好，才能真正的打造出真正的具備高技術、高附加值、高品牌知名度的產品。

做好服務工作才是保證品牌優勢的決定因素

智能鎖有別於傳統機械鎖具，是嚴重依賴於服務的產品類別，服務（包括安裝、售後）是決定企業品牌優勢的決定因素之一，如果不能做好服務工作，那麼所有累積出來的品牌優勢將會化為烏有。只有針對智能鎖行業及產品的特點，做好相應的服務工作才能保證行業健康發展，品牌進步，才能真正的讓智能鎖產業邁上一個新的台階，走向全球。