霧霾，房價與曹德旺，做了一點微不足道的預言。

今天聖誕節，好幾天沒有更新文章，積累了一些關於最近新聞事件的看法，並試圖從中挖掘一些有意思的東西作為投資參考，大家可以討論一下。

從史上最強限購令出台以來，我一直直言看衰地產行情，作為地產溢價的強周期結束，你說行政干預也好，你說中央下大魄力也好，甚至回歸市場屬性實現政策價值回歸也好，本質上還是房子作為一個影響維穩的強因素被推到了台前，中央經濟會議對「只能住不能炒」的定調，基本確立了接下來的房產會整體趨於穩定，單純的限制只會帶來真正房產剛需者的逆反心理，進而被投機者利用，導致真正有置產需求的人為投機者造成的高溢價買單，而中央的大決心，意味著接下來會從整個系統里從生態上去維持地產的穩定，不限於金融手段，監管手段，甚至土地出讓制度的改變，強制開發供應附加條款，然後通過房產稅來做最後完善，所以，這盤棋，有的看，要買房的可以等等了，還不明白的，可以看看十月到十一月深圳的住房成交價降了多少。

談到房就要談到住，談到住就避不開霾，霧霾的問題也是因為已經到了迫在眉睫的層面被強推到了決策層台前，那到底怎麼解決霧霾呢？

第一是能源結構上的革新，現行最可行的辦法是大量使用核電和天然氣來取代傳統的石化燃料。同時希望能夠用清潔能源的汽車取代傳統動力汽車。但是此兩者的關鍵在於核電站的安全性考量以及電力汽車的電池的革命性進展，比如石墨烯電池的研發進度。如果中國能夠在這兩個方面實現突破，大量關停石化燃料的發電和運輸工具的使用的話，霧霾的減少就會非常多。有望實現數量級上的減少。這樣看，一個有技術優勢並且和政府關係不錯的綠色能源企業值得關注，相關標的可以自己看看。

第二是，關於管理制度。其實現在的問題是，相關職能部門的權責不對稱和監控的不到位。其實最主要是，在很多時候，管理，評估，處罰的部門都是一個。如果能把這些只能拆分開，很多問題會慢慢解決。比如，環保部門只對環境部門進行檢測並制定相關標準，相關的法制部門對生產過程中的環保目標在流程中的執行進行法律的規範，再由第三個部門對所有的企業生產過程中的法規執行情況進行監控，如果不合格，開出罰單。最後由金融機構徵收罰款，並對與處罰部門對賬。這樣的話，任何一個部門只能的缺失都可以看到，任何一個環節的問題都會被細化和執行。這裡的機會在於第三方環評以及環保資質的公司都會成為一個潛在板塊，相關標的可以找找看。

第三是，要處理地區經濟發展不平衡的問題，事實上，中國在產業鏈條上的管理不如區域上的管理來的合理，換言之，中國只有橫向的管理對縱向的管理很不到位。如果能夠在工業部門之下強化行業協會發展，合理引導行業在整個國家地理位置上的布局，才能更加合理的改變對環境污染的治理。這裡的跟第二點的板塊類似，卻又存在細分的可能，從原本工業體系里延伸出來的環保材料，綠色建工都有可能受益，可以參考下工業標的里有環保材料相關的標的。

捕風捉影的故事講一個，一個是曹德旺的講話，很多媒體誅心的解讀為資本外逃，這個是想多了，汽車玻璃這種密集產業最大的成本不在於人力和材料，而在於運輸， 離汽車廠家越近越划算，作為通用汽車全球的供應商，在美國辦廠處於成本的考量是無可厚非的，所以不用過度解讀，但是曹德旺的話中大家都關注在稅負這一塊，稅負確實很重，但展開來談那又是一篇文章， 很多人忽視了前一句，用電費用，我國的工業用電費用是美國的三倍， 我覺得這可能也是出乎大家意料卻也被忽視的一點，而最近事發的白手套皮包公司信威集團的股東構成中也頻頻出現電力高層的身影，這兩個事情連起來就很難不讓人浮想聯翩了， 我在九月的文章里談到了，六中全會的決議可以看出來黨內達成了共識，放下了府院之爭，還是以著力解決經濟問題為核心，而現在突然把電力部門推到了前台，看來是要下大決心清理掉這塊頑疾了，背後的故事大家發揮下想像，我不便多言，電力部門一向 是誰掌家的還記得么。

隨著近期繼續大量待上市企業過審， 我們可以看到當前監管系統的審批速度是大大提升了的，在垃圾股，殼股屢次三番的作亂妖冶的時間段里，監管系統是一直承受著巨大的輿論壓力，現在看來，註冊制是要提上日程了，快了，一年內或見端倪。

敲了這麼篇文字，也是有點不吐不快的感覺，我無法為你直接獻上代碼，但惟期望你可以從中發現點有用的東西，上次文章Amazon Go給零售業帶來的啟示（標的見文末 里提到的事情已經開始一一應驗，紅旗連鎖和中百集團也是異動頻繁，勿謂言之不預，很多機會只能通過這種方法去提前預判。

如果說看好城市的話，未來承接工業專業甚至研發集中化的城市有且只有武漢和重慶有資格，加上相應的豐富的高校資源，人才儲備，地方政策，真的是蠻看好，哈哈，當然也因為我要回武漢。

至於同洲，連續幾次的微信消息，我已經說了我也有疑惑，在大量吹多的帖子出現在各個論壇，股託身影頻現， 連續的上漲吸引了很多資金關注，並不是好事，所以我十八號就說了有顧慮的可以先出掉留底倉做滾動，嫌麻煩怕賣飛的就拿著，我就是嫌麻煩的那種，利潤也 已經回撤個七七八八了，馬上又到了解禁的關口，你猜這會是利空落地呢，還是進一步下砸的前奏，反正我相信自己的，我會持股，你也不要來私信問我，在我說我走之前，我一定不會跳大神說我早賣了， 畢竟研究了這麼久，這點信息還是有。

最近水逆，諸事不順， 希望過完年好一些，可能入職後文章越來越少更了，偶爾更了大家看個新鮮，看點不同的觀點就好，不過進入系統內的一些看法會更成熟，觀點更謹慎，哈哈，不能一直這麼鋒芒畢露嘛，我們來年見。

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