2017中國泛娛樂社交報告：直播平台、狼人殺和巨頭的戰爭

結合「獵豹大數據」移動數據分析平台和聲網的獨家數據，獵豹全球智庫復盤從2016年下開始進入「下半場」的直播領域在一年中的動態，通過整理移動互聯網領域泛娛樂領域發生的大事，為大眾展開泛娛樂社交領域的完整版圖。

第一部分 直播下半場的主旋律，依然是燒錢、燒錢、燒錢！

一、榜單解讀

與獵豹全球智庫在去年10月的排行榜相比，從周活躍滲透率來看，有漲幅的app只佔據三分之一（下圖中：綠色代表周活躍滲透率數值下降，紅色代表數值上升），直播app整體市場規模已經差不多固定、上漲空間小。

1.新上榜的騰訊系產品

從排名的變化來看，騰訊的企鵝電競、Now直播，和依託於新浪平台、一下科技的一直播，進步最多：大公司、大IP、大流量帶來的紅利成為它們逆襲的武器；

企鵝電競和Now直播雖然同是騰訊的直播產品，但是側重點各不相同：企鵝電競是遊戲直播平台，打著「王者榮耀官方直播平台」的旗號過關斬將；而Now直播則是基於地理位置、結合了小視頻、直播功能的泛娛樂直播平台。

2.不得不提的王者榮耀

企鵝電競的上升，乃至大部分遊戲直播平台的活躍，都得益於2017最強現象級遊戲——王者榮耀的橫空出世及超級爆發。

根據獵豹全球智庫的2017年上半年數據，王者榮耀位列遊戲類第一名，周活躍滲透率達到8.66%，僅次於快手，進入中國總排行榜前20名。企鵝電競的排名一年裡突飛猛進，跟它成為王者榮耀官方直播平台有很大的關係。

3.落榜的兩個app

幾家歡樂幾家愁，也有兩個曾經在TOP 15的直播app落榜了，它們是視吧和全民直播。視吧是大智慧旗下的直播app，最初主打秀場，曾經在線下做了大量廣告，以豐厚回報招募主播，在去年的排行榜上一度超過花椒、進入前十。從趨勢圖可以看見，視吧在2016年10月中旬開始逐步下跌。應用寶顯示，視吧最新一個版本的更新在今年7月，做回大智慧的老本行，加入了財經直播。

相比之下，全民直播的跌幅並不算大，但是它在2016年9月底拿到了5億人民幣的A輪融資，表現也可以說不盡人意。

二、2017年5月，直播再洗牌

從Top 15的直播app背後的公司實力看，都是大公司背景、大額融資，或兩者兼而有之。排名第二的YY屬於上市公司歡聚時代，排名第四、第八的企鵝電競和Now直播屬於騰訊，其它分別都是中國移動、一下科技、小米、人人（上市公司）、酷狗等大公司自家的產品。除此之外的app，都無一例外選擇了融資，或者被更大的金主併購。

不知道是巧合還是其它原因，這些事件大多數發生在2017年5月。

映客、龍珠直播分別被宣亞國際、蘇寧併購，虎牙、觸手、熊貓直播、花椒直播以及傳說中將要公布融資的鬥魚直播，融資金額都在4-10億人民幣的級別。直播，仍然是人民幣玩家的遊戲。

除了大部分融資、映客被併購都發生在2017年5月，還有一個規律可循：獲得融資的，除了花椒之外，都是遊戲直播為主的app。

相比泛娛樂或秀場直播app，遊戲直播app的發展相對穩健很多，這與直播和遊戲之間的天然屬性接近有很大關係。

三、從短視頻到直播，從直播到短視頻

在直播興起的時候，快手、陌陌等短視頻app紛紛加入直播功能，也因此走向了成功的道路：快手數據一路走高，獲得騰訊領投的3.5億美元；而陌陌更是靠直播獲得了盈利。根據陌陌2017Q2財報顯示，直播業務貢獻收入達到2.594億美元，佔總營收的83.1%。雖然這次的財報沒有達到預期而造成股價下跌，但從陌陌開始做直播之後，股價在2016年到2017年上漲了4倍。

從短視頻加入直播功能是成功的，那逆向從直播到短視頻是否可行？這裡有兩個例子，兩個結局：

火山小視頻和映客。

火山小視頻最初叫火山直播，內嵌在今日頭條做秀場直播。一年前，火山小視頻在獵豹全球智庫的直播排行榜50多名，但現在從周活躍滲透率來看，火山小視頻已經遠遠超過了直播第一的虎牙。

火山小視頻轉型後直接對標快手，最近在農村開發布會鬧得沸沸揚揚。2017年5月，網傳火山小視頻花2000萬從快手挖走主播MC天佑，把火山小視頻的知名度推向一個高峰；而同樣是5月，映客被宣亞國際併購。

映客是直播app最具有代表性的產品，遊戲直播很早就已經存在，而映客定位的『泛娛樂「，是超越秀場的小眾、遊戲的垂直而存在的新形式社交直播。獵豹全球智庫的2016年2月漲幅榜上出現映客，宣告直播app走上風口；映客的投資方出讓股權，把映客推向70億小獨角獸的高峰；映客加入短視頻功能，緊接著就是短視頻app在2017年初的大爆發；而映客「 賣身」，意味著直播的一個時代已經終結。

無獨有偶。最近花椒直播也高調宣布進入短視頻領域，自我定位「視頻交友平台」。從更新的app功能來看，花椒與陌陌比較類似，面對的競爭，就更為激烈了。花椒和映客們路向何方，可能也是廣大直播app想要知道的答案。

四、秀場沒落了嗎？野火燒不盡，春風吹又生

泛娛樂、秀場發展艱難，一方面因為，優質內容被短視頻app搶奪一空，泛娛樂直播往往言之無物，觀眾審美疲勞；另一方面，泛娛樂優勢所在的「秀場」、「美女」曾是吸引用戶的靈藥，然而聚集大量用戶後，平檯面臨更加嚴苛的監管，觸及紅線就會萬劫不復。過度自查的結果導致缺乏刺激，最終變成惡性循環。

大的秀場平台苦苦掙扎，悶聲發大財的小平台卻數不勝數。在新登上獵豹全球智庫2017上半年排行榜的直播app中，100%都是秀場app。

五、BAT時代落幕，百度也基本上退出直播

去年獵豹全球智庫曾經根據公開資料整理了一份BAT的直播行業布局：

• 百度進入最晚、投入最少；
• 阿里結合自身優勢，扶持陌陌的同時，偏向走內容電商的差異化路線；
• 騰訊作為社交之王，強勢要佔領直播領域。

一年後，再看這份布局表，我們把存在感低的app塗成了灰色，答案一目了然：正如市值一樣，BAT時代落幕了，百度也基本上放棄了直播。

第二部分 狼人殺：娛樂化的超級IP，巨頭入場

直播領域進入下半場後，其實遠非數據看起來這樣乏善可陳，有一些東西在悄悄改變著。除了王者榮耀的主播走紅之外，狼人殺遊戲，在2016年底隨著綜藝而走紅。

一、開局：十幾年的老遊戲，從綜藝復辟

狼人殺是一個已經存在了十多年的遊戲，跟」天黑請閉眼「等殺人遊戲類似，是一個憑藉玩家發言進行邏輯推理的遊戲。

狼人殺的綜藝最早可以追溯到2015年，直播平台戰旗做了一個叫《Lying Man》的節目，首次把狼人殺引入到綜藝當中。「國服第一狼王」JY也是從這個遊戲中聲名鵲起。但Lying Man的遊戲規則從簡單易懂到後期花樣百出，以競技性、邏輯性為基點，始終是小眾的節目。

讓狼人殺真正火起來是米未的《飯局的誘惑》綜藝節目，邀請明星進行訪談+玩狼人殺，一舉把狼人殺這個遊戲推向大眾層面。在《飯局的誘惑》播出前後，一個個狼人殺app如雨後春筍般湧現出來。

狼人殺app可以解決玩家的幾個痛點：

1.狼人殺遊戲規則複雜，機器的法官比真人更靠譜

2.狼人殺對遊戲玩家數量要求較高，最少需要6個人才能開始遊戲，線上形式更容易組局，節省等待以及在路途上的時間

3.狼人殺遊戲可以幫助陌生人迅速熟悉，是很好的陌生人社交手段

二、「先發」、「正統」未必優勢，「流量」、「背景」才是王道

從排行榜上來看，狼人殺app的世界遵循互聯網的一貫規則，「先發」、「正統」未必優勢，「流量」、「背景」才是王道。

1.歡樂狼人殺

位於排行榜第一的歡樂狼人殺，跟虎牙、YY直播一樣，是歡聚時代的產品。歡聚時代是中國有名的互聯網語音平台提供商，技術十分成熟，旗下產品以直播為主：主打秀場的YY直播，遊戲直播虎牙、連麥功能為主的多玩對戰、主打海外市場的bigo live……

在這個前提下，歡聚時代做狼人殺是有獨特優勢的，一方面，YY、虎牙作為直播的頭部產品，必然要加入狼人殺的直播功能；而從這兩個平台為新產品導流，效果立竿見影。

從日活來看，歡樂狼人比狼人殺（上海假面）的發展晚了3個月左右，但後來居上。

「歡樂狼人殺」新增安裝滲透率在5月7日這一天達到頂峰。這與5月6日晚快樂大本營上演的明星豪華陣容歡樂狼人殺有直接關聯。該App代言人是謝娜，加上TFBOYS、馬可、張靚穎等多個明星參與節目中，為「歡樂狼人殺」背書，可謂成效顯著。

2.飯局狼人殺

目前排名第三的「飯局狼人殺」，簡直可以說是一個「含著金湯匙出生」的產品了。在《飯局的誘惑》綜藝火了之後，製作方米未又做了《飯局狼人殺》綜藝，在節目中推廣同名app。愛奇藝前首席內容官、米未傳媒創始人CEO、主持人馬東，在節目中用二維碼擋臉，為了推廣飯局狼人殺app可謂花樣百出、不遺餘力。

然而，從「獵豹大數據」來看，在節目和app同時上線的幾周內，app的活躍數據並不盡人意。

真正的轉折出現在7月12日騰訊宣布獨家代理「飯局狼人殺」，緊接著，就快、准、狠地把資源都貢獻出來了：從趨勢圖可以清晰看見，7.18-7.24這一周，飯局狼人殺的用戶規模有了質的突破。騰訊旗下7個有直播功能的平台（Now直播、企鵝電競、QQ空間、騰訊視頻、騰訊新聞、天天快報、騰訊直播），同步直播《飯局狼人殺》綜藝，推廣app；同時微信、QQ的好友關係、入口都給了「飯局狼人殺」app。

騰訊的全力支持，讓飯局狼人殺迎來小高潮。

第三部分 狼人殺的本質，也許是直播2.0

一、狼人殺&直播：合作共生

在2016年的直播報告中，獵豹全球智庫就預測過，連麥功能將成為直播app的標配，讓更多用戶可以實時互動。狼人殺就誕生在多人語音互動的技術基礎上。

從網頁連麥、到移動端視頻、多人聊天再到狼人殺的6人以上群體聊天，語音技術突飛猛進。在這個方面，直播和狼人殺屬於差異性互補。

根據聲網提供的數據，在直播連麥的場景中，雙人連線佔據最高的比例，達到31.31%，5-10人的實時連線百分比最少。而在狼人殺遊戲中，6人局、9人局和12人局是標配。

直播和狼人殺另一個很大的差異在於，直播用戶連麥時用語音和視頻的比例大概為6:4，但狼人殺用戶99%以上都是用語音。這說明，在直播的世界裡看臉很重要，但狼人殺是邏輯遊戲，聽發言才是首要。

從流量分布時段來看，直播和狼人殺呈現同樣的規律：在晚上22點達到頂峰，周末高於工作日。由於一局狼人殺遊戲的時間一般都超過20分鐘，模式更重，因此周末和工作日的區別更加明顯。

狼人殺的屬性和直播平台天然強相關，跟直播平台的合作也特別密切。

從狼人殺和直播app的特性來看，彼此之間有分工，也免不了競爭關係。

二、狼人殺 VS 直播：更大的前景

根據聲網的數據，從在線時長分布來看，狼人殺的特點更加明顯：超過34%的用戶一次在狼人殺app中在線5個小時以上。在互聯網下半場，誰佔據了用戶更多的時間，誰就取得巨大的優勢：從這個角度來看，狼人殺的前景十分可觀。

如果把直播和狼人殺看作同一屬性的app，狼人殺一度超過直播app。

從狼人殺作為一個大IP的角度來看，想像空間更大，可以真正實現線上和線下、綜藝和賽事、電商變現的相互融合。

三、以史為鑒：狼人殺的下半場，已經在路上

判斷是否進入下半場的標準第一：巨頭入場，流量壓制。

除了從0到1的狼人殺app，更多類型的app加入到狼人殺的陣營中來。

1.陌陌

轉型直播嘗到了甜頭的陌陌，最近加入了狼人殺的戰場。在陌陌新發布的版本中，狼人殺被擺在最顯要的一個位置。

陌陌是一個基於地理位置的社交app，對於陌陌來說，「陌生人社交」最大的痛點有兩個，第一是陌生人聊天缺乏內容，第二是用戶聊得投機之後互相交換微信，對陌陌平台沒有歸屬感。而狼人殺恰恰可以為陌陌解決這兩個痛點。第一，狼人殺是一個發言遊戲，一局遊戲下來，可以加深陌生人之間的了解；第二，在陌陌上玩狼人殺的玩家，可以通過地理位置線下組局，可以加強對陌陌平台的歸屬感。從這個意義上來說，狼人殺甚至比直播更加適合陌陌。

2.QQ

除了QQ遊戲給了「飯局狼人殺」很好的入口，但QQ仍然自己開發了一個叫「QQ狼人殺」的app，並且在QQ群里也加入了狼人殺功能。

可以說，在狼人殺領域，騰訊幾乎動員了一切可以動員的力量……

如果把擁有豐富功能的巨頭app和垂直app都排在一起，我們看到的結果只能用四個字來形容：底牌壓制。不管從打開次數還是周活躍滲透率來看，陌陌壓倒了所有直播和狼人殺app，同時又被QQ徹底壓制。

另外，根據36kr的消息，網易的「夢幻狼人殺」已經在內測了。

判斷是否進入下半場的標準第二：爆發期過去，增長漸緩。

根據「獵豹大數據」，狼人殺app在近一個月都有不同程度的下降。

如果說這個下降跟暑期檔的結束有關，是季節性而非狼人殺本身的問題，那麼從」獵豹大數據「展示的7日留存來看，狼人殺app就沒有那麼樂觀了：比直播app的留存率普遍低。

狼人殺app，除了與生俱來的優勢，也有繞不過的坎。例如，狼人殺app上多數是陌生人組局，遊戲規則複雜，玩家的智商、對遊戲的理解水平高低不一，難以保證每個人都有很好的遊戲體驗。另一個問題，狼人殺遊戲時間太長，模式太重，從頻次和用戶熱情持續程度來說並沒有優勢。

結語 新形式社交的路，到底向哪裡走？

從去年爆火的直播，隱約可以推測的是狼人殺app的走向；從Pokemon Go、皇室戰爭到陰陽師，可以想到傳奇如王者榮耀也必然會迎來光榮謝幕的一天。那麼，下一個風口在哪裡？下一個現象級從哪裡誕生？

近年來，「社交屬性」這個詞被越來越多提及。「直播爆紅的背後，是直播的社交屬性」。「王者榮耀本質上不是一個遊戲，而是社交」。 甚至狼人殺app在出現初期，在應用商店裡就自我定位到「社交」分類而非遊戲分類。

同時，越來越多的社交app通過加入短視頻、直播、甚至狼人殺功能，來延長用戶的在線時間。

我們所能看見的是，短視頻、直播、狼人殺、遊戲與社交之間的界限越來越模糊。獵豹全球智庫總結了幾組公式：

社交app+直播+短視頻= Facebook、快手、陌陌、微博、qq空間

直播app+社交+連麥=映客、YY、Now直播……

直播app+遊戲=虎牙、鬥魚、熊貓……

遊戲app+社交+連麥=王者榮耀

遊戲app+直播+社交+連麥=狼人殺

答案或許就在這裡。

數據說明：

1.除特別說明外，數據來源於「獵豹大數據」（http://cn.data.cmcm.com）移動數據分析平台，獵豹全球智庫將在此基礎上為大家提供更權威、詳實的移動互聯網行業報告;

2.排行榜的排名依據為周活躍用戶滲透率；只適用於安卓平台；

3.數據為獵豹產品日常功能收集，符合相關法律法規；

4.數據受到獵豹產品的用戶規模、分布影響。

5.本文中部分引用到聲網http://agora.io的數據，聲網 http://Agora.io是全球實時雲開創者，為開發者提供實時音視頻通話，和實時全互 動直播技術服務。聲網 http://Agora.io提供的實時雲服務被廣泛應用於直播、社交、企業協作、在線教育、遊戲、遠程醫療、金融等多個行業；與小米、陌陌、花椒、熊貓、貪吃蛇大作戰、狼人殺、飯局狼人殺、天黑狼人殺、歡樂狼人殺等app深度合作。