信用卡迎來暴賺時代:分期業務成賺錢利器,中信一年凈利潤達百億

消費金融從2015年開始爆發,如今已度過了發展的「黃金三年」。

從線下到線上,從3C、醫美等諸多消費場景到無場景現金貸,無論是非持牌機構還是持牌機構,都紛紛參戰。這場戰火最猛烈之時,曾一度讓經營最原始消費金融業務的各大銀行信用卡中心壓力倍增,彼時民間系消金產品還曾被認為可能取代信用卡,成為個人徵信的敲門磚。

在新興的民間消費金融的刺激下,一方面,傳統信用卡的業務模式受到了挑戰,目標客群被不斷瓜分,市場競爭愈演愈烈;另一方面,消費金融的全面發展,也進一步培育了消費信貸市場,為各大傳統銀行信用卡業務發展奠定基礎。

機遇與挑戰總是同時出現,經過消費金融近幾年的衝擊過後,各大傳統銀行信用卡中心的表現究竟如何?

黑馬殺出:中信銀行信用卡餘額半年激增648億

根據各銀行2017年上半年財報數據,清流Club整理了市面上11家主流傳統銀行的信用卡業績數據,可以發現,傳統銀行信用卡業務的整體表現仍然較好。

數據來源:各銀行財報等公開數據

其中,招商銀行是傳統銀行信用卡業務板塊的佼佼者,2017年1-6月的交易額高達12881億元,其次建設銀行、工商銀行、交通銀行在這一指標上緊隨其後,紛紛突破萬億大關。

近日,招商銀行信用卡方面公布數據,2017年招行信用卡年交易額達到2.97萬億元,同比增長30.6%,實現了驚人的增長速度。

此外,中信銀行的表現尤為突出,成為信用卡業務的一匹黑馬。2017年上半年新增信用卡貸款餘額649億元,在這一指標上超越了其他大多數家銀行。截至2017年上半年,中信銀行信用卡累計發卡量為4161萬張。

據中信銀行內部人士透露,截至目前,中信銀行信用卡中心在2014年定下的「三年三倍增」戰略目標已經完成,2017年全年中信銀行信用卡中心凈利潤將在百億以上。

事實上,隨著消費信貸市場的發展成熟,大量用戶的信用消費意識被培養形成,市場空間進一步擴大。場景分期、現金分期、網上商城分期、虛擬信用卡等多元化的信貸業務,都為銀行信用卡中心提供了快速發展和盈利的空間。

盈利模式發生改變,逐漸偏重分期業務

多家銀行信用卡業務規模迅速擴張的背後,具體是如何實現盈利的呢?

一般來說,傳統銀行信用卡中心的業務可分為刷卡取現、分期業務、卡權益、增值服務、信用卡商城等多個板塊,其中產生生息資產的刷卡取現為重點業務。

信用卡中心的收入結構以利息收入佔比較大,其次主要還有分期手續費、商戶回佣、年費、取現手續費、其他手續費等。

銀聯數據顯示,2015年其客戶銀行信用卡業務的收入結構中,利息收入佔比為45.5%,分期手續費佔比25.8%,滯納金收入佔比12.6%,傭金收入佔比12.6%,這四項收入形成了信用卡業務的主要收入。

不過,隨著近年來消費金融的刺激,越來越多的銀行信用卡中心側重於信用卡分期業務。

「現在很多銀行信用卡中心的盈利都主要來自分期業務,」某城商行信用卡中心總經理表示,受到消費信貸業務整體的市場滲透率影響,傳統銀行也在多種消費分期和現金分期業務方面不斷嘗試。

這一點在多家上市銀行的財報中也有所體現。

中信銀行2017年半年報顯示,報告期內,該集團實現手續費及傭金凈收入227.61億元,同比增長6.88%。其中,銀行卡手續費同比增加52.07億元,增長62.60%,主要由於信用卡手續費及收單業務收入增長所致,其信用卡分期業務交易金額同比增長139.39%。

有趣的是,中信銀行2017年上半年實現的165.99億元信用卡業務收入中,利息收入為40.09億元,非利息收入為125.90億元,為利息收入3倍之多,同比增長高達66.71%。

雖然,業內人士分析各銀行可能存在統計口徑的差異,但從信用卡分期業務的增長速度來看,中信銀行的分期業務必然為非利息收入做出了不小的貢獻。

同時,工商銀行2017年半年報中指出,2017年上半年,工商銀行信用卡透支增加176.95億元,增長3.9%,主要是由於信用卡分期付款業務保持穩定增長。

農業銀行2017年年中報也顯示,去年上半年農業銀行銀行卡手續費收入108.97億元,較上年同期增長10.9%,主要是由於信用卡分期付款業務收入增加。

在分期業務逐漸受到重視的同時,由於傳統銀行受到銀行同業、民間消金企業、移動支付平台等多方面的競爭,信用卡中心不得不加大在年費、商戶回佣等方面的折扣力度來增強其競爭力,這方面的收入比例逐漸降低。

此外,曾主要作用是信用卡積分兌換,作為信用卡業務補充的信用卡商城板塊,也發生了地位逆轉。

「現在商城中商品的品類增加了,商品價格更有競爭力,還提供信用卡分期業務。」某大型傳統銀行信用卡分中心渠道負責人透露,從前很「雞肋」的信用卡商城業務,現在作為開展分期業務的自建電商平台,備受銀行重視。

新環境下信用卡中心關鍵競爭力:特色化

時代瞬息萬變,當下的信用卡市場,也與十年之前大相徑庭。對銀行信用卡中心來說,形勢不可謂不嚴峻。

「信用卡的人均持有量已經不同於從前,」上述城商行信用卡中心總經理認為,用戶已經逐漸產生了信用卡品牌意識,加上大中型的股份制銀行對信用卡業務的布局較早,逐漸進入收割期,信用卡市場整體競爭加劇。

一方面,對非主流銀行來說,信用卡的使用率會受到較大衝擊。競爭加劇也進一步對銀行信用卡業務的效率提出了挑戰,「如今已經沒有什麼時間去等待了,原來可能用十年時間沉澱去信用卡業務,現在要求三五年,甚至更短就要實現盈虧平衡。」

另一方面,消費信貸市場被眾多民間消金玩家培育成熟,為信用卡中心節省了客群培養的時間;大數據和人工智慧等新興技術手段的出現,使得獲取數據更簡單,不必單靠銀行內部數據積累,這些改變也對信用卡中心的業務發展起到了積極的推動作用。

眼下,正是各家銀行信用卡中心百家爭鳴之時,為了形成自己的競爭力脫穎而出,多家銀行都採取了特色化的創新之舉。

例如,平安銀行藉助其集團內部資源,利用「交叉銷售」方式推動信用卡業務發展。據平安銀行信用卡中心總裁曾寬揚介紹,到今年第三季度公報的數字為止,平安信用卡從集團帶來的客戶大概已佔全部新增客戶的50%以上。

在信用卡傳統地推獲客模式逐漸失去競爭力的情況下,不只是平安銀行,還有工行、農行、建行、中行等多家銀行都選擇牽手BATJ等互聯網巨頭或其他場景,積極藉助互聯網拓展其獲客模式。

「廣發銀行和中國人壽合作信用卡業務,中信銀行和百度合作,未來都有很大的想像空間。」對一些銀行正在探索的信用卡推廣新渠道,一些業內人士十分看好。

「現在不一定適合跟信用卡業務較成熟的銀行硬碰硬,也可以從細分、垂直的領域去做特色化業務。」上述城商行卡中心總經理建議,中小銀行信用卡中心適合集中於自身客戶群的屬性做特色化運營,不設計過分複雜的產品,而是根據不同信用卡中心自身的優勢,有一定的偏好和取捨。


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