信用卡迎來暴賺時代：分期業務成賺錢利器，中信一年凈利潤達百億

消費金融從2015年開始爆發，如今已度過了發展的「黃金三年」。

從線下到線上，從3C、醫美等諸多消費場景到無場景現金貸，無論是非持牌機構還是持牌機構，都紛紛參戰。這場戰火最猛烈之時，曾一度讓經營最原始消費金融業務的各大銀行信用卡中心壓力倍增，彼時民間系消金產品還曾被認為可能取代信用卡，成為個人徵信的敲門磚。

在新興的民間消費金融的刺激下，一方面，傳統信用卡的業務模式受到了挑戰，目標客群被不斷瓜分，市場競爭愈演愈烈；另一方面，消費金融的全面發展，也進一步培育了消費信貸市場，為各大傳統銀行信用卡業務發展奠定基礎。

機遇與挑戰總是同時出現，經過消費金融近幾年的衝擊過後，各大傳統銀行信用卡中心的表現究竟如何？

黑馬殺出：中信銀行信用卡餘額半年激增648億

根據各銀行2017年上半年財報數據，清流Club整理了市面上11家主流傳統銀行的信用卡業績數據，可以發現，傳統銀行信用卡業務的整體表現仍然較好。

數據來源：各銀行財報等公開數據

其中，招商銀行是傳統銀行信用卡業務板塊的佼佼者，2017年1-6月的交易額高達12881億元，其次建設銀行、工商銀行、交通銀行在這一指標上緊隨其後，紛紛突破萬億大關。

近日，招商銀行信用卡方面公布數據，2017年招行信用卡年交易額達到2.97萬億元，同比增長30.6%，實現了驚人的增長速度。

此外，中信銀行的表現尤為突出，成為信用卡業務的一匹黑馬。2017年上半年新增信用卡貸款餘額649億元，在這一指標上超越了其他大多數家銀行。截至2017年上半年，中信銀行信用卡累計發卡量為4161萬張。

據中信銀行內部人士透露，截至目前，中信銀行信用卡中心在2014年定下的「三年三倍增」戰略目標已經完成，2017年全年中信銀行信用卡中心凈利潤將在百億以上。

事實上，隨著消費信貸市場的發展成熟，大量用戶的信用消費意識被培養形成，市場空間進一步擴大。場景分期、現金分期、網上商城分期、虛擬信用卡等多元化的信貸業務，都為銀行信用卡中心提供了快速發展和盈利的空間。

盈利模式發生改變，逐漸偏重分期業務

多家銀行信用卡業務規模迅速擴張的背後，具體是如何實現盈利的呢？

一般來說，傳統銀行信用卡中心的業務可分為刷卡取現、分期業務、卡權益、增值服務、信用卡商城等多個板塊，其中產生生息資產的刷卡取現為重點業務。

信用卡中心的收入結構以利息收入佔比較大，其次主要還有分期手續費、商戶回佣、年費、取現手續費、其他手續費等。

銀聯數據顯示，2015年其客戶銀行信用卡業務的收入結構中，利息收入佔比為45.5%，分期手續費佔比25.8%，滯納金收入佔比12.6%，傭金收入佔比12.6%，這四項收入形成了信用卡業務的主要收入。

不過，隨著近年來消費金融的刺激，越來越多的銀行信用卡中心側重於信用卡分期業務。

「現在很多銀行信用卡中心的盈利都主要來自分期業務，」某城商行信用卡中心總經理表示，受到消費信貸業務整體的市場滲透率影響，傳統銀行也在多種消費分期和現金分期業務方面不斷嘗試。

這一點在多家上市銀行的財報中也有所體現。

中信銀行2017年半年報顯示，報告期內，該集團實現手續費及傭金凈收入227.61億元，同比增長6.88%。其中，銀行卡手續費同比增加52.07億元，增長62.60%，主要由於信用卡手續費及收單業務收入增長所致，其信用卡分期業務交易金額同比增長139.39%。

有趣的是，中信銀行2017年上半年實現的165.99億元信用卡業務收入中，利息收入為40.09億元，非利息收入為125.90億元，為利息收入3倍之多，同比增長高達66.71%。

雖然，業內人士分析各銀行可能存在統計口徑的差異，但從信用卡分期業務的增長速度來看，中信銀行的分期業務必然為非利息收入做出了不小的貢獻。

同時，工商銀行2017年半年報中指出，2017年上半年，工商銀行信用卡透支增加176.95億元，增長3.9%，主要是由於信用卡分期付款業務保持穩定增長。

農業銀行2017年年中報也顯示，去年上半年農業銀行銀行卡手續費收入108.97億元，較上年同期增長10.9%，主要是由於信用卡分期付款業務收入增加。

在分期業務逐漸受到重視的同時，由於傳統銀行受到銀行同業、民間消金企業、移動支付平台等多方面的競爭，信用卡中心不得不加大在年費、商戶回佣等方面的折扣力度來增強其競爭力，這方面的收入比例逐漸降低。

此外，曾主要作用是信用卡積分兌換，作為信用卡業務補充的信用卡商城板塊，也發生了地位逆轉。

「現在商城中商品的品類增加了，商品價格更有競爭力，還提供信用卡分期業務。」某大型傳統銀行信用卡分中心渠道負責人透露，從前很「雞肋」的信用卡商城業務，現在作為開展分期業務的自建電商平台，備受銀行重視。

新環境下信用卡中心關鍵競爭力：特色化

時代瞬息萬變，當下的信用卡市場，也與十年之前大相徑庭。對銀行信用卡中心來說，形勢不可謂不嚴峻。

「信用卡的人均持有量已經不同於從前，」上述城商行信用卡中心總經理認為，用戶已經逐漸產生了信用卡品牌意識，加上大中型的股份制銀行對信用卡業務的布局較早，逐漸進入收割期，信用卡市場整體競爭加劇。

一方面，對非主流銀行來說，信用卡的使用率會受到較大衝擊。競爭加劇也進一步對銀行信用卡業務的效率提出了挑戰，「如今已經沒有什麼時間去等待了，原來可能用十年時間沉澱去信用卡業務，現在要求三五年，甚至更短就要實現盈虧平衡。」

另一方面，消費信貸市場被眾多民間消金玩家培育成熟，為信用卡中心節省了客群培養的時間；大數據和人工智慧等新興技術手段的出現，使得獲取數據更簡單，不必單靠銀行內部數據積累，這些改變也對信用卡中心的業務發展起到了積極的推動作用。

眼下，正是各家銀行信用卡中心百家爭鳴之時，為了形成自己的競爭力脫穎而出，多家銀行都採取了特色化的創新之舉。

例如，平安銀行藉助其集團內部資源，利用「交叉銷售」方式推動信用卡業務發展。據平安銀行信用卡中心總裁曾寬揚介紹，到今年第三季度公報的數字為止，平安信用卡從集團帶來的客戶大概已佔全部新增客戶的50%以上。

在信用卡傳統地推獲客模式逐漸失去競爭力的情況下，不只是平安銀行，還有工行、農行、建行、中行等多家銀行都選擇牽手BATJ等互聯網巨頭或其他場景，積極藉助互聯網拓展其獲客模式。

「廣發銀行和中國人壽合作信用卡業務，中信銀行和百度合作，未來都有很大的想像空間。」對一些銀行正在探索的信用卡推廣新渠道，一些業內人士十分看好。

「現在不一定適合跟信用卡業務較成熟的銀行硬碰硬，也可以從細分、垂直的領域去做特色化業務。」上述城商行卡中心總經理建議，中小銀行信用卡中心適合集中於自身客戶群的屬性做特色化運營，不設計過分複雜的產品，而是根據不同信用卡中心自身的優勢，有一定的偏好和取捨。