易鑫集團即將香港上市，11月6日招股，入場費3888.8元 | 金融高管會

02-03

智通財經網：易鑫(02858-HK)11月6日開始招股，入場費3888.8元n

繼閱文過後，又一枚騰訊系將登上港股大舞台。自易車分拆的互聯網汽車零售交易平台易鑫集團(02858)11月5日在香港舉行新聞發布會，會上公布公司明日(6日)起招股，招股價介乎6.6元至7.7元，每手500股，入場費3888.8元，將於11月9日截止認購申請，11月15日公布配髮結果，16日在主板掛牌。

公司將發售8.79億股，當中一成在港公開發售，以發售價範圍中位數7.15元計算，集資凈額約60.2億元，當中30%用作實施銷售及營銷計劃，20%用於提升研究及技術能力，20%用於增加資金資源支持自營融資業務持續增長，20%用於收購或投資與業務互補並切合增長策略的資產與業務，10%用作營運資金及其他一般用途。

這次發行聯席保薦人為花旗環球金融亞洲及瑞士信貸(香港)，而公司的主要股東亦包括騰訊(00700)及京東。

另外，智通財經了解到，易鑫集團市場認購反應非常熱烈，預計會與騰訊(00700)分拆閱文(00772)一樣「火爆」。有消息指出，據4間券商透露，暫已接獲合共500億元易鑫孖展預訂。

該500億元孖展預訂，來自耀才證券有300億元、輝立證券120億元、信誠證券50億元、海通國際(4.41, -0.06, -1.34%)30億元。另外，英皇證券(0.66, -0.01, -1.49%)指出，已預備30億元攻易鑫孖展，而時富證券則稱預備了30-35億元。

值得注意的是，易鑫這次與閱文一樣，沒有引入基礎投資者。

【相關閱讀】

財華社：易鑫(02858-HK)30日以上逾期率為0.51%n

易鑫(02858-HK)主席、執行董事兼首席執行官張序安，11月5日出席記者會上介紹，集團的貸款逾期率於同業中屬較低水平，逾期180天以上的比率只有0.23%，涉及應收融資租賃款凈額4520.9萬元（人民幣.下同）；90日以上逾期率為0.51%，涉及金額約1億元；30日以上逾期率為0.51%，涉金額1.75億元。

圖片來自網路

而呆壞帳率較低，主要得益於有的風險控制能力，減低被詐騙機會。據招股書介紹，集團經評估和審批流程的整體拒批率約為30%，當申請人透過線上渠道遞交申請時，易鑫透過反欺詐系統及信用評分系統，根據申請人的身份証和行動電話號碼等關鍵資料，進自動初步評估；此外，亦會查詢申請人於人民銀行微信中心的信用報告及公安系統的犯罪紀錄。易鑫的反欺詐系統及信用評分系統，共包含40多套模型，分析大量數據，包括用戶個人資料、行為數據、信用數據、消費數據、與申請人信用狀況相關其他資料、申請人所購汽車的配置和估值以及首付款。於2017年第二季，自動初步評估拒批率為6%。

然後，通過判斷，或會要求申請人或擔保人提供信用情況，易鑫亦會進行電話訪問或上門訪問，作進一步評估。於2017年第二季，經篩選及人工評估的平均拒批率約為25%。

於成功融資貸款後，管理團隊在結算後15日內致電回訪新消費者，以了解其體驗並識別任何潛在拖欠風險，並每日監察安裝在有關汽車上的GPS狀況。尚出現嚴重拖欠，會進行調查、監視及跟蹤汽車以直接回收汽車，並保留採取法律行動權利。